Pressemitteilungen zu Finanzberater

… Beitrag möglich. Bitte beachten Sie hier unsere günstigen Anzeigenpreise. Die Erstausgabe erscheint in einer Druckauflage von 10.000 Exemplaren und wird im Postversand an ausgewählte, vertriebsstarke freie Finanzdienstleister verschickt. Zusätzlich wird das Magazin im PDF-Format an rund 100.000 unabhängige Finanzberater, Versicherungsmakler und Vermögensberater per E-Mail gesendet. Anzeigen- und Redaktionsschluss ist der 16. Januar 2009. Alle weiteren Termine und Preise finden Sie unter http://www.wmd-brokerchannel.de/docs/wmd/wer_plant_was_2009.pdf

… und ständig wechselnden Produktzyklen müssen selbst engagierte Kundenberater überfordert sein. Um diesen Missstand zu bewältigen, müssen die Finanzdienstleister ihr Produktangebot transparenter gestalten, und dies nicht nur zum Vorteil der Kunden, auch im Sinne der Finanzberater. Die neue bbw-Finanzstudie beschäftigt sich umfassend mit den wichtigsten Facetten der Kundenbindung, wobei ein großer Teil der Studie auch der Kundenbindung bei den Versicherungsunternehmen gewidmet ist. Die bbw Finanzspezialstudie „Kundenbindung im Markt für Finanzdienstleistungen“ …

Hannover, 24. November 2008 – Bereits nach einem Jahr gehört die 2007 gegründete FORMAXX AG zu den drei besten deutschen Finanzberatungsunternehmen. Die FORMAXX-Finanzberater überzeugten bei einer unabhängigen Studie der Unternehmensberatung S.W.I. Finance, für die mehr als 200 Testberatungen ausgewertet wurden. Den Platz in der Spitzengruppe sicherte sich FORMAXX insbesondere durch eine hohe Lösungskompetenz bei Kundenanfragen. Stärken der FORMAXX-Makler sind zudem die aktive Betreuung bereits ab der ersten telefonischen Kontaktaufnahme und ihre …

Berlin, den 17.11.2008. Jetzt steht es fest. WhoFinance, Deutschlands erste unabhängige Bewertungsplattform für Finanzberater, zählt zu den Finalisten beim Deutschen Unternehmerpreis 2008. Die Resonanz auf die aktuelle Ausschreibung war enorm, bis zum 15. Oktober wurden über 100 Bewerbungsunterlagen für die beiden Kategorien „Gründer“ und „Erfolgreicher Mittelstand“, eingereicht. Bis in das Finale, welches am 21. November in Frankfurt statt findet, schafften es aber nur sechs Bewerber, unter ihnen auch WhoFinance. Die Bewertungsplattform zählt …

… eine bessere Chance, ihre Spareinlagen zu vergrößern und ihre finanziellen Belastungen abzubauen.“ Severin Wilson gibt folgende Tipps, wie Sie monatlich ein paar mehr Euro in der Tasche behalten können : Ziehen Sie ein Treffen mit einem Finanzberater in Betracht – Wenn ein qualifizierter Außenstehender Ihre finanzielle Situation analysiert, können sich dadurch zusätzliche Bereiche mit Sparpotenzial auftun. Nehmen Sie alle angebotenen Arbeitgeberleistungen an – Immer mehr Unternehmen bieten z. B. Vorsorgepläne mit Steuervorteilen sowie Gesundheitsleistungen …

… auf eine umfassende und nachhaltige Kundenbetreuung. Der Grund: Glaubwürdigkeit, Kompetenz und Vertrauenswürdigkeit liegen gerade jetzt hoch im Kurs – der Bedarf an ganzheitlicher und unabhängiger Beratung wächst. Ein idealer Zeitpunkt für die Finanzberater der GLOBAL-FINANZ gegenüber konzernabhängigen Beratern zu punkten. Michael Heinze, Generalbevollmächtigter der GLOBAL-FINANZ AG, legt besonderen Wert auf eine nachhaltige Kundenbetreuung: „Nach unserer Philosophie ist Finanzplanung eine Lebensplanung. Die langfristige Betreuung unserer Kunden …

… diese professionellen Gesundbeter gerne das ein oder andere Auge zudrücken bei den bestens bezahlten Analyse-Aufträgen der Fonds-Fürsten. Und die wenigen seriösen Produktanbieter belügen sich ständig selbst, indem sie die Probleme der Branche einfach ignorieren. Sachkundige Finanzberater könnten dem unerfahrenen Anleger viele Reinfälle ersparen. Aber sind sie heutzutage überhaupt noch Dienstleister am Kunden oder eher gut getarnte Verkäufer? Selbst der rechtschaffene Berater scheint nicht an Kritik und unabhängigen Meinungen interessiert zu sein, …

… Altersvorsorgemanagement stellt MEDIUS ein ausgefeiltes Instrument zur Berechnung des finanziellen Bedarfs und zu erwartendem Renteneinkommen im Alter zur Verfügung. MEDIUS lässt in die Berechnungen seine langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Altersvorsorge einfließen. Die Finanzberater von MEDIUS entwickeln auf der Basis der Ergebnisse ein individuelles Konzept zur Deckung von eventuellen Versorgungslücken. Als „Versorgungslücke“ bezeichnen Rentenexperten den Unterschied zwischen dem aktuellen Nettoarbeitseinkommen und der zu erwartenden Rente bei Eintritt in …

… (Small-Capital-Darstellung, Landing-Page oder Investor-Relations-Portal) wird eine professionelle Unterstützung bei der Unternehmensfinanzierung geboten. Emissionsmarktplatz.de ist Treffpunkt für Angebot und Nachfrage. Gelistete Unternehmen begegnen hier vertriebsstarken Finanzberatern, Anlegern und der Wirtschaftspresse. Flankierend wird den Emittenten durch die Mittelstandsberater eine professionelle Unterstützung der Finanzmarktkommunikation zur Kapitalbeschaffung und unabhängigen Bankenfinanzierung geliefert (www.emissionsmarktplatz.de). Sämtliche …

… ihr Investment-Depot und ebase Konto zugreifen. Die zusätzliche Absicherung der Einlagen beträgt über den Einlagensi-cherungsfonds aktuell 5 Millionen Euro pro Anleger. Die Dienstleistungen der ebase werden nur über die angeschlossenen Vertriebspartner wie Vermögensverwalter oder freie Finanzberater und Versicherungsvertriebe angeboten. „Mit der Geschäftserlaubnis als Vollbank und dem Angebot eines Abwick-lungs- und Tagesgeldkontos baut die ebase ihre Aktivitäten Schritt für Schritt aus. Die Wertschöpfung am Kunden kann dadurch erhöht werden – das …

München, 27. Oktober 2008 – GLOBAL-FINANZ, einer der führenden Allfinanz-Dienstleister in Deutschland, vergibt seinen PR-Etat an die Kommunikationsberatung MärzheuserGutzy. Ab sofort zeichnet das Münchener Unternehmen für die gesamte Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Bonner Finanzberater verantwortlich. Vorrangiges Ziel der PR-Arbeit ist die signifikante Steigerung der Bekanntheit der GLOBAL-FINANZ und die Gewinnung neuer Mitarbeiter. MärzheuserGutzy setzt dabei in erster Linie auf die klassische PR-Arbeit im Bereich der Wirtschafts- und Entscheidermedien …

… Aufsicht verwaltet wird und eine Liquidität nicht gegeben sein wird, sollte man als Aktieninhaber von Common Shares nicht den Rechtsweg gegen Lehman Brothers selbst wählen. Anleger aus Deutschland, Österreich und Schweiz, die vor kurzem auf Anraten ihrer Finanzberater, Banken oder Aktienberatern in Lehman Brothers Aktien (NYSE:LEH, Common Shares) angelegt haben, sollten eventuelle Haftungsansprüche gegen ihre Berater anwaltlich prüfen lassen. Anleger von Preferred Shares, die ihre Aktien nach dem 05.02.2008 gekauft haben, können an einem Klageverfahren …

… zum 30. Oktober ist es wieder soweit: Die DKM Messe in Dortmund öffnet ihre Tore und bietet – bereits zum zwölften Mal – der Versicherungs- und Finanzwelt die zentrale Kommunikationsplattform zwischen unabhängigen Versicherungsvermittlern, freien Finanzberatern sowie Vermögensverwaltungen auf der einen und führenden Anbietern von Versicherungs- und Finanzprodukten auf der anderen Seite an. Aufgrund einschneidender gesetzlicher Veränderungen, gewachsenen Ansprüchen an die Kundenberatung sowie einer zunehmenden Tariftransparenz, steht in diesem Jahr …

… August 2008 waren an Deutschlands Börsen mehr als 370.000 (!) Anlagezertifikate und sonstige Hebelpapiere zugelassen. Bei dieser Vielzahl der angebotenen Produkte ist es kein Wunder, dass der Privatanleger keinen Überblick mehr haben kann und den Empfehlungen der Bank- und Finanzberater weitgehend ausgeliefert ist. Für Laien ist das Risiko solcher Produkte kaum zu erkennen. So hat die Landesbank Baden-Württemberg z.B. ein sogenanntes Sixpack-Zertifikat platziert. Danach erhalten Anleger in den nächsten fünf Jahren eine Rendite von 6,5 %, wenn keiner …

… die ihr Geld gewinnbringend anlegen wollen, informieren sich in der Regel gründlich über die besten Möglichkeiten. Besonders in Zeiten der Finanzkrise sind die meisten Verbraucher dabei auf eine kompetente Beratung angewiesen. Doch leider wird diese nicht von allen Bankern und Finanzberatern realisiert. Aber was passiert, wenn einem Anleger eine hoch riskante Geldanlage mit dem Versprechen der sicheren Rendite verkauft wird? Wenn der Zins plötzlich kleiner ist als erwartet und der Rest des Geldes von Gebühren aufgefressen wird, von denen der Kunde …

… Sitz in München, lädt Ärzte und Unternehmer am 29. Oktober 2008 zu einem exklusiven Steuer- und Finanzsymposium in die Aston Martin-Niederlassung in München ein. Neben dem Gründer der Finanzstrategen, dem durch die Zeitschrift Euro ausgezeichneten Finanzberater des Jahres Dominik Wagner, referiert der Steuerrechtsexperte Dr. Ralph Obermeier. Als besonderer Höhepunkt der Veranstaltung wird der vielfach preisgekrönte Fondsmanager Leo Willert Einblicke in seine außergewöhnliche Strategie bei der Finanzanlage geben. Termin: 29. Oktober 2008, 18:30 Uhr …

… veranstaltet erneut Business-Frühstück München, 6. Oktober 2008. Nach dem Erfolg im Frühjahr veranstaltet die PlanetHome AG im Herbst in Stuttgart, Düsseldorf, München und Frankfurt am Main wieder ein Business-Frühstück. Von jeweils 9 bis 13 Uhr informieren Finanzexperten freie Finanzberater und Vermittler über neue Kreditprodukte in der Baufinanzierung, über Fehler in der Beratung von Kunden sowie über die Finanzierung von Gewerbeimmobilien. Außerdem erfahren Interessierte, wie sie mit Hilfe der Immobilienfinanzierung Kunden binden können und wie sich …

… weltweit ein. Doch wie schätzen die Experten in Deutschland das Thema wirklich ein? Wie gut ist in Deutschland das Geld angelegt und wie gut sind die Verbraucher beraten. Das Bewertungsportal WhoFinance hat eine Blitzumfrage bei den Finanzberatern durchgeführt, denen die Verbraucher am meisten Vertrauen und Kompetenz zusprechen. Die WhoFinance-Meinungswaage unter www.WhoFinance.de Auf die Frage, wie die deutschen Finanzberater den Einfluss der amerikanischen Kursverluste auf den deutschen Aktienindex einschätzen, werten ihn 92 Prozent mit „sehr …

In den Finanzbüros Deutschlands herrscht miese Stimmung wegen dem neuen Entwurf des Flexi 2 Gesetzes. Die meisten Finanzberater sind in punkto Zeitwertkonten nun zu einem Neuaufbau des Gesamtkonzeptes gezwungen. Die Firma FORESIGHT aus Lingen ist mit den anderen Kooperationspartner der Deutschen Beratungsgesellschaft für Zeitwertkonten und Lebensarbeitszeitmodelle eine der wenigen Unternehmungen, die an ihrem bestehenden Modellen festhalten kann. „ Die letzte Stellungnahme des Herrn Ministerialrats Herr Knospe im Rahmen des 3. MCC Kongresses in …

… Depots auf die ab 1.1.2009 fällige Abgeltung-steuer hin zu optimieren. Wer auf die bewährten Experten-Tipps der Privaten Finanzplanung Kühn zurück greifen kann, ist bestens gerüstet – und sollte sich das Dachgeschossgespräch am 09. Oktober in Grafing vormerken. Die unabhängige Finanzberaterin Stefanie Kühn vertritt eine klare Linie, wenn es um das „Gespenst Abgeltungsteuer“ geht: Entgegen der derzeit beworbenen Dachfonds zur Umgehung der Abgeltungssteuer rät sie nicht nur im letzten Interview von Fonds TV (www.fondstv.com) sehr deutlich von dieser …

… September erweitert die Dresdner Bank ihr Beratungsangebot für Hörgeschädigte. Für diesen besonderen Service stehen bei dem Kreditinstitut ab sofort zwei Berater zur Verfügung, die ihre Kunden weltweit betreuen. Schwerhörige können zudem auch per Bildtelefon (Webcam) mit ihrem Finanzberater in Kontakt treten. Die Verständigung erfolgt mithilfe von Gebärdensprache. Bereits vor zwei Jahren hatte mit Robert Davis (49) der erste Berater für Hörgeschädigte seine Arbeit bei der Dresdner Bank aufgenommen. Davis hatte sein Gehör durch eine Infektion verloren. …

Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass es leider immer wieder vorkommt, dass Beamte beim Thema Berufsunfähigkeit falsch beraten werden. Finanzberater vergessen oft, dass Beamte aufgrund ihres besonderen Status eine andere Absicherung benötigen, als Arbeitnehmer in der freien Wirtschaft. Zur Absicherung der Arbeitskraft eines Beamten oder Beamtenanwärters ist keine reine Berufsunfähigkeitsversicherung, sondern eine Dienstunfähigkeitsversicherung mit spezieller Dienstunfähigkeitsklausel (Beamtenklausel) notwendig. Grund: Beamte werden laut Beamtengesetz …

… in ihrer Portfolioausrichtung ignorieren – im Februar nahmen nur 20 Prozent diese Haltung ein. Bei den befragten Männern stieg der Anteil zwar sogar auf 36,6 Prozent – aber von einer wesentlich höheren Ausgangsbasis aus (27,1 Prozent). Beratungsbedarf bietet Chancen für Finanzberater Die Untergruppe der Investmentbesitzer zeigt sich relativ offen für eine Beratung: Mit 22,7 Prozent will sich fast jeder Vierte in den nächsten Wochen Tipps zur Portfoliooptimierung holen. „Nicht zuletzt angesichts der nach wie vor volatilen Märkte sehen sich nach …

MWB Vermögensverwaltung AG: „Nutzen Sie den Cost-Average-Effekt“ Appenzell, im August 2008: Das eigene Haus, die sichere Rente oder die Weltreise – mit individuellen Ansparplänen kann man individuelle Wünsche verwirklichen. Für einen Ansparplan sind kompetente Finanzberater die richtigen Ansprechpartner, die einen Überblick über die bestehenden Marktbedingungen bieten. Die Finanzexperten der MWB Vermögensverwaltung AG konzipieren Ansparpläne zusammen mit ihren Kunden, um diese optimal auf das jeweilige Ziel und die Lebenssituation anzupassen. Es …

… Orientierungsphase. Auch über das persönlich am besten geeignete Bankinstitut herrscht vielfach noch Unsicherheit. „Die weitere Entwicklung verspricht noch einiges an Spannung, derzeit ist das Rennen um Kunden und Abschlüsse noch weitgehend offen. Die Bankinstitute und Finanzberater werden ihre Anstrengungen im Zusammenhang mit der Abgeltungsteuer im Herbst sicher noch deutlich erhöhen.", so Dr. Schulte. Große Bandbreite der Anlagesummen - Kapitalanlage im Ausland nur für wenige attraktiv 43 Prozent der anlagebereiten Bankkunden beabsichtigen …

… Risiko anstreben. Finanzdienstleister haben größten Einfluss auf Anlegerentscheidungen Auf die Frage, wer den größten Einfluss auf ihre Finanzentscheidungen habe, nannten 33% der Anleger ihren Bank- bzw. Sparkassenberater, ebenso viele (33%) vertrauen in erster Linie einem unabhängigen Finanzberater. Familie, Freunde und Bekannte (zusammen 21%) spielen bei der Entscheidungsfindung nur eine untergeordnete Rolle. Unabhängig davon, wer als Berater gewählt wird, sollten sich die Anleger bis Jahresende ausführlich mit dem Thema auseinandersetzen, um die …

… teilweise unter einem schlechten Image, was sind Ihre Argumente für eine hochwertige Beratung? Man muss sich fragen, wie dieses Image entstehen konnte. Sowohl in den angelsächsischen Ländern als auch in den meisten anderen europäischen Staaten ist der Finanzberater ein sehr angesehener Beruf. Bei uns haben mangelnde Qualifikation und Anreizsysteme für das schnelle Geld diesen Imageverlust hervorgerufen. Die Lebens- und Finanzplanung eines Menschen über viele Jahre mit Finanzdienstleistungen und hochwertigsten Finanzinstrumenten zu begleiten ist …

… von IntelliNet. Bei www.perfekt-kredit.de steht Verbraucherfreundlichkeit an erster Stelle. Neben seriösen Produkten und individuellen Konditionen, die ein Kunde bei der jeweiligen Bank auch bekommen würde, wurde besonderer Wert auf eine einfache Bedienung und eine verständliche Sprache gelegt. Auch Finanzvermittler haben den Vorteil für sich erkannt und bereits großes Interesse bekundet. Im jeweiligen Layout des Vermittlers wird die Kreditsuchmaschine Finanzberatern helfen, unabhängig und schnell den „perfekten“ Kredit für ihre Kunden zu finden.

… Schwerpunktthema „Honorarberatung“. 1.500 private Bankkunden zwischen 18 und 69 Jahren wurden repräsentativ zu ihrem Finanzverhalten und aktuellen Finanzthemen befragt. „Inzwischen kann sich bereits mehr als jeder vierte Bundesbürger vorstellen, sich von Bankberatern oder selbständigen Finanzberatern kostenpflichtig zu den Themen Vermögensbildung, Finanzierung oder Altersvorsorge beraten zu lassen.“ führt Ulf Niklas, Geschäftsführer des Finanzplanungsbüros Niklas & Lehmann in Berlin-Grunewald, die Ergebnisse der Studie aus. Unter den vermögenden Kunden sei …

Viele Bundesbürger ärgern sich über Finanzberater. Die Ursache liegt daran, dass es dem Finanzberater nicht immer darum geht seinen Kunden finanziell zu stärken, sondern oft nur darum ein Produkt „mehr“ zu verkaufen. Die meisten verlieren bei der Flut von Produktmöglichkeiten die Übersicht und wissen dadurch nicht, was sie wirklich brauchen und was kein Sinn macht. Kein Wunder dass viele zuerst überfordert und schliesslich auch verärgert sind. Der wichtigste Faktor wird dabei eben oft vergessen. Der Mensch, mit seinen Bedürfnissen, Wünschen und …

… um rund 0,6 Mio. Euro. Weiterhin schlagen sich Aufwendungen nieder, die für das weitere Wachstum und den Erfolg des Konzerns unabdingbar sind, so die sukzessive Einführung eines neuen Customer Relationship Management-Systems (CRM) „my-OVB“, das für die Finanzberater der OVB ein wichtiges Instrument zur Sicherung des Vertriebserfolges und der Kundenorientierung sein wird. Daneben wirkten sich nach wie vor verstärkte Schulungsaufwendungen und eine Ausweitung der Serviceleistungen für die stetig wachsende Vertriebsmannschaft auf die EBIT-Entwicklung …

… ihre Spargroschen an der Börse vermehren, wenn die sonst mageren Zinsen von der Inflation aufgefressen werden? Der oben genannte Ratgeber gibt die Antwort: Die Cost-Average-Strategie löst eine Menge Probleme der Unsicherheit und ist jedermann zugänglich, ohne von einem Finanzberater abhängig werden zu müssen. Es wird nicht nur in einfacher Weise eine solche Sparplan-Strategie erklärt, sondern es wird auch verraten, warum Finanzberater in der Regel einiges aus dem Inhalt dieses Ratgebers verschweigen wollen. Der Herausgeber www.wachstumstrend.de

… ´Honorarberatung`. 1.500 private Bankkunden zwischen 18 und 69 Jahren wurden repräsentativ zu ihrem Finanzverhalten und aktuellen Finanzthemen befragt. Demnach kann sich aktuell bereits mehr als jeder vierte Bundesbürger grundsätzlich vorstellen, sich von Bankberatern oder selbständigen Finanzberatern kostenpflichtig zu den Themen Vermögensbildung, Finanzierung oder Altersvorsorge beraten zu lassen; unter den Vermögenden ist es sogar jeder Dritte. Ein Viertel der Deutschen lehnt ein honorarpflichtiges Beratungsmodell hingegen ab und erwartet weiterhin kostenlose …

… Unternehmensbereich FinanzNet Real Estate will Holding-Vorstand Udo Masrouki die qualifizierte fachliche Unterstützung der inzwischen über 2200 angeschlossenen Vertriebsgesellschaften intensivieren. Daneben bleiben die ursprünglichen Geschäftsfelder „Maklerverbund“ als Service-Unternehmen für Finanzberater, „Policenkauf24“ im Zweitmarkt für Lebensversicherungen und „Eigenkapitalbeschaffung“ für mittelständische Unternehmen durch die EquityNet AG erhalten. FinanzNet-Vorstand Masrouki sagt: „Als Finanzdienstleistungsgruppe ist es uns wichtig, ein möglichst …

Während drei von vier Finanzberatern sich nahezu umfassend informiert fühlen, zeigen die meisten Anleger nur mittleres Interesse an der Einführung der Abgeltungssteuer. Das ergab eine gemeinsame Umfrage von Das Investment und MPC Capital unter 271 Vertriebspartnern des Hamburger Wealth und Assetmanagers. Nur jeder Sechste Vermittler zögert noch, zwei Drittel raten bereits aktiv zur Umschichtung in steuerlich begünstigte Anlagen. Geschlossene Fonds und Super- bzw. Dachfonds werden von den meisten Finanzberatern empfohlen. Am häufigsten empfohlen …

… institutionelle Anleger. Als einziger Anbieter in Deutschland vermittelt BrainInvest Beteiligungen im Speedmarket. Die AEE AG, ein Rohstoff-Beteiligungsunternehmen mit Sitz in Karlsruhe, hat jetzt zusammen mit der Schröder & Dietrich Anlageberatung GmbH, Kassel, sowie dem Finanzberater Stefan Falk, Karlsruhe, die Vermittlungsgesellschaft BrainInvest GmbH gegründet. Jeder Gesellschafter hält ein Drittel der Anteile. Geschäftsführende Gesellschafter des Unternehmens mit Sitz in Baden-Baden und einer Niederlassung in Karlsruhe sind Stefan Falk und Dr. …

… Prozent der Befragten gaben an, monatlich eine Immobilie abzubezahlen (+ 0,8 Punkte). (s. auch Anmerkung 1) Charles Neus, der bei JPMorgan Asset Management Versicherungen und deren Vertriebe betreut, appelliert aufgrund der nach wie vor ausbaufähigen Ergebnisse des Altersvorsorge-Barometers an Finanzberater und Makler: „Die Notwendigkeit der privaten Vorsorge, um die Versorgungslücke im Rentenalter zu schließen, ist inzwischen in den Köpfen der Deutschen angekommen. Doch von der Erkenntnis bis zur Umsetzung ist es noch ein weiter Weg. Hier ist eine …

… Investments sind auch unter ökonomischen Gesichtspunkten interessant und werden immer mehr beziehungsweise sind bereits eine echte Alternative zu den klassischen Anlagemöglichkeiten.“ Die DKM richtet sich an unabhängige Versicherungsvermittler, freie Finanzberater sowie Meinungsbildner und Entscheidungsträger der Finanz- und Versicherungswirtschaft. Auf dem Messegelände der Dortmunder Westfalenhallen werden Aussteller aus den Bereichen Versicherung, Investment, Geschlossene Fonds, Kapitalanlagen, Bausparen, Banken, Immobilien, branchenunterstützende …

… interessant, die häufig einem hohen Risiko ausgesetzt sind. Im Rahmen der Offensive werden sie in niedrigere Risikoklassen eingeordnet und zahlen deshalb geringere Beiträge. Die Absicherung der eigenen Erwerbskraft hat in der Beratungsphilosophie des Bonner Unternehmens erste Priorität. Die Finanzberater informieren ihre Kunden deshalb immer wieder über die notwendige Absicherung gegen existenzielle Risiken. Denn das Auto oder der Hausrat werden im Vergleich meist besser versichert, als die eigene Erwerbskraft. Hier stellt sich die Frage: wem nutzt die …

… Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Geld, bieten sich Kunden heute eine Fülle von Möglichkeiten, ihre finanziellen Angelegenheiten zu regeln. So haben das Onlinebanking über neue Direktbanken, der Wettbewerbsdruck durch ausländische Institute, ein Vermögensaufbau über freie Finanzberater und Baukredite aus dem Internet zu einer Fragmentierung der Bankgeschäfte über viele Anbieter geführt. Die Abwanderung der Kunden trifft besonders die klassischen Filialbanken. Nur wenn es ihnen gelingt, neue Konzepte und Strategien zu entwickeln, können sie …

… 40 Prozent der befragten Gruppen an, Geld zu sparen, jedoch nur 28 Prozent der Twens und 20 Prozent der Teenies haben bereits vorgesorgt. Der Rest will sich damit gar nicht oder irgendwann später beschäftigen und das, obwohl drei Viertel aller Teenager und gut die Hälfte der jungen Erwachsenen 200 Euro im Monat zur freien Verfügung hat. Jeder muss selbst wissen, welche Anlage er wählt – schließlich können auch Finanzberater nicht in die Zukunft sehen. Einen zuverlässigen Vergleichsrechner für Festgeld- und Tagesgeldkonten finden Sie bei TopTarif.

… jahrzehntelanger Vertriebs- und Führungserfahrung. Damit bietet PROJECT vertriebsorientiert alle Voraussetzungen dafür, dass Finanzdienstleister bestens gerüstet sind für die Umsetzungen der europäischen Richtlinien und dennoch keine Ausschließlichkeit eingehen müssen. Zusammenfassung: Der Druck auf Finanzberater aufgrund der europäischen Richtlinien wächst. Zu diesem Ergebnis kommen Wolfgang Dippold und Jürgen Böhmler als Geschäftsführer der PROJECT Vermittlungs GmbH. Folgerichtig haben sie ein System entwickelt, mit dem Finanzdienstleister auf …

… Ratgeber zu Online-Banking seit Jahren auf den deutschen Buchmarkt. Praktische Tipps und konkrete Anleitungen weisen Internet-Einsteigern wie versierten Usern den Weg zu höheren Zinsen und niedrigeren Gebühren rund um die Uhr. Mit ihrem dritten Buch schließt die unabhängige Finanzberaterin Stefanie Kühn eine Lücke unter den Finanzratgebern. „Direktbanken erobern mit attraktiven Konditionen rasant den Markt der Privatkunden. Die bekommen aber bisher kaum Unterstützung, die für sie richtige Bank mit den persönlich passenden Angeboten zu finden. Unser …

… traditionelle Mittelstandfinanzierung über den Bankkredit wird in Zukunft weiter abnehmen. Basel II und die Bankenkrise erschweren den Unternehmern besonders bei der Wachstumsfinanzierung den traditionellen Weg über die Hausbank. Durch das starre Rating haben die Finanzberater der Banken und Sparkassen kaum noch Spielräume, um mittelständischen Unternehmen mit schlechter Eigenkapitalquote einen Kredit zu vermitteln. Daher boomt seit einiger Zeit auch in Deutschland die Mezzanine-Finanzierung von Unternehmen. Die Beteiligungsformen bieten dabei vielfältige …

… Zentrales Element der Kundenbetreuung ist das Kunden-Service-Center, das täglich rund 10.000 Telefonanrufe von Kunden erhält und bearbeitet. Mit einer Erreichbarkeit von fast 90 Prozent liegt es weit über Branchenschnitt. Die Außendienstmitarbeiter – überwiegend ausgebildete Bankkaufleute oder zertifizierte Finanzberater – können mit Hilfe modernster Beratungssoftware die Kunden umfassend und qualifiziert beraten. Schwäbisch Hall wurde bereits mehrfach für seine hohe Kundenorientierung ausgezeichnet, so auch vom renommierten Deutschen Kundenbarometer.

Vermittler können erstmals Ratenkredite verschiedener Banken kundenindividuell über eine Plattform anbieten München, 21. Mai 2008 - Ab sofort bietet die Procheck24 AG Finanzberatern, Autohändlern und Absatzfinanzierern eine neuartige und unabhängige Plattform für die Vermittlung von Konsumentenkrediten. Die internetbasierte Vermittlungsplattform ermöglicht individuelle Berechnungen von Kreditkonditionen verschiedener Banken innerhalb weniger Minuten, die sofortige Antragsbearbeitung sowie die vollständige Kundenbetreuung. Auf lästige Papierformulare …

… Finanzkommunikation spezialisiert. Durch unterschiedliche Vertriebstools wird eine professionelle Unterstützung bei der Kapitalbeschaffung geboten. Das Finanzportal Emissionsmarktplatz.de ist Treffpunkt für Angebot und Nachfrage. Gelistete Unternehmen begegnen hier vertriebsstarken Finanzberatern, Anlegern und der Wirtschaftspresse. Das Finanzportal Emissionsmarktplatz.de fördert mit dem wöchentlichen kostenlosen Finanz-Newsletter die Vermarktung der Kapitalmarktemission, mit ca. 25.000 Abonnenten aus der Financial Community, vom vertriebsstarken …

… steht den Vertriebspartnern der CSS und denjenigen, die es noch werden wollen, unter cssversicherung.com das neue CSS Makler-Portal zur Verfügung. Einfach online registrieren und mit den persönlichen Zugangsdaten anmelden. Übersichtlich strukturiert findet der unabhängige Finanzberater / Makler sofort alles über die CSS, ihr Kalkulationsmodell ohne Alterungsrückstellung und hilfreiche Informationen für die tägliche Arbeit: Ob umfangreiche Produktinfos, Dokumente zum direkten Download, Konditionen rund um die Zusammenarbeit oder wichtige rechtliche …

… PONTEQ- Produkte sind so vielfältig wie die Bedingungen zum Erhalt des Darlehens flexibel sind. PONTEQ ist ein innovatives Produktspektrum, das von der niederländischen ABN AMRO Bank entwickelt wurde und nur über ausgewählte Partner-Banken, Versicherungen, Finanzberater und Vermittlungsorganisationen angeboten wird. Die HYPOFACT AG (www.hypofact.de) aus Berlin, betreibt seit 2007 die Vermittlung von privaten Baufinanzierungen in Deutschland. Privatkunden erhalten über regionale Markenpartner sowie über die Zentral eine qualifizierte Baufinanzierungsberatung …