Pressemitteilungen zu Finanzberater

… Bereich der Finanzkommunikation spezialisiert. Durch unterschiedliche Vertriebstools wird eine professionelle Unterstützung bei der Kapitalbeschaffung geboten. Emissionsmarktplatz.de ist Treffpunkt für Angebot und Nachfrage. Gelistete Unternehmen begegnen hier vertriebsstarken Finanzberatern, Anlegern und der Wirtschaftspresse. Das Finanzportal Emissionsmarktplatz.de fördert mit dem wöchentlichen kostenlosen Finanz-Newsletter die Vermarktung der Kapitalmarktemission, mit ca. 25.000 Abonnenten aus der Financial Community, vom vertriebsstarken Finanzdienstleister …

… Gothaer zusammenarbeiten. Der 42fache Buchautor Klöckner steht für die Fähigkeit, Menschen durch Rheto-rik und anschauliches Verkaufstraining mitzureißen. Er sichert seinen Teilneh-mern zu, nach dem Seminar mehr als jemals zuvor zu wissen, wieso der Beruf des Finanzberaters der aussichtsreichste und schönste ist. Gleichzeitig ver-spricht Klöckner, der zu den bestbezahlten internationalen Trainern in der Verkaufs- und Finanzbranche zählt, höhere und stornosichere Abschlüsse. Im Mittelpunkt seines Seminars stehen die Themen Vermögensaufbau und …

… Anleger, der 10.000 Euro in Aktienfonds investiert, bekäme bei einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 9 Prozent in 30 Jahren 132.000 Euro. Durch die Abgeltungssteuer gingen rund 33.000 Euro an den Fiskus. „Anleger sollten sehr schnell zusammen mit einem Finanzberater ihre Anlagestrategie überprüfen. Am Ende dieses Jahres dürfen nur noch Fonds im Depot sein, die langfristig gehalten werden“, rät Michael Rentmeister. Die Anlageexperten von Bonnfinanz bieten auch neuen Kunden einen ausführlichen, kostenlosen Depot-Check für ihr Vermögen an, …

Kassel/Wiesbaden, 21. April 2008 – Die Finanzberatungsgesellschaft Plansecur hat sich für das Empfehlungsportal KennstDuEinen.de als strategischen Partner für ihr Internet-Marketing entschieden. Über KennstDuEinen.de können Verbraucher ihre besten Finanzberater und sonstigen Dienstleister empfehlen und dadurch anderen Verbrauchern auf der Suche nach einem Berater Hilfestellung geben. Die Plansecur-Zentrale in Kassel hat bundesweit eine offizielle Empfehlung an alle ihre mehr als 260 selbstständigen Finanzberater herausgegeben, das neue Internetportal …

… im Finanzvertrieb in 2008; aber wer ist am besten aufgestellt und wer wird sie wie nutzen können? Was unternimmt die Finanzdienstleistungsindustrie bis Jahres-ende, wie bewerten Berater führende Produktanbieter hinsichtlich ihrer Abgeltungssteuerproduktpalette und welche Trends sehen die Finanzberater dann ab 2009? Im Rahmen der Studie wurden im März und April 2008 insgesamt 275 Berater aus Banken und Sparkassen sowie unabhängige Berater zur bevorstehenden Einführung der Abgeltungssteuer detailliert befragt. Die Studie unterscheidet sich damit …

Immer Geld auf der hohen Kante haben, staatliche Förderung durch die Riesterrente nutzen und bei der Altersvorsorge auch in Aktienfonds investieren.“ Sagt der Finanzcoach Peter Höffner von nunc! Finanzberatung in Köln. RTL Redakteur Ulf Jacks hat an vielen Türen geklingelt mit dem Angebot die Sparleistungen der Bewohner durch Finanzcoach Peter Höffner in einem Kapitalcheck zu überprüfen. Drei Familien haben aufgemacht. Eine der wichtigsten Lehren aus dem Check war: Immer wieder die Situation überprüfen und die Entscheidungen an die Veränderun…

… Alle diese Berater haben sich bisher auf WhoFinance registriert und nutzen diese neue Form des Empfehlungsmarketings aktiv zur Neukundengewinnung. Gute Finanzberatung ist in Deutschland dringend notwendig, hat aber einen schlechten Ruf. Nur jeder 5. Deutsche vertraut Finanzberatern*. Verstärkt wird dieser Eindruck aktuell durch Aussagen von Beratern, die öffentlich von fragwürdigen Verkaufspraktiken berichten. Aber es gibt auch eine andere Seite. „Wir sehen auf WhoFinance viele positive Bewertungen von Verbrauchern. Es ist damit viel einfacher …

… Altersvorsorge gibt es dringenden Handlungsbedarf. Schon ein Prozent mehr Rendite pro Jahr bringt bis zu 30 Prozent mehr Rente“, so Behan weiter. Gute Finanzberatung ist dringend notwendig, hat aber einen denkbar schlechten Ruf. Nur jeder 5. Deutsche vertraut Finanzberatern*. „Verstärkt wird dieser Eindruck aktuell durch Aussagen von Beratern, die öffentlich von kundenfeindlichen Verkaufspraktiken berichten. Aber wir sehen durch die vielen positiven Bewertungen von Kunden auch eine andere Seite“, ergänzt Behan. Auf der Website finden sich überwiegend …

… spezialisiert. Hier werden Investitionssuchende- und willige zusammengeführt. Durch unterschiedliche PR-Maßnahmen wird eine professionelle Unterstützung bei der Unternehmensfinanzierung geboten. Auf Emissionsmarktplatz.de stehen die Beteiligungen im Fokus. Gelistete Unternehmen begegnen hier vertriebsstarken Finanzberatern, Anlegern und der Wirtschaftspresse. Das älteste und erfolgreichste Finanzportal für vor- und außerbörsliche Kapitalmarkt-Emissionen bietet seit einem Jahr einen neuen Service für Unternehmer an, die Kapital für ihr Unternehmen …

Wer Kaufmann oder Kauffrau ist, hat als Finanzberater gute berufliche Perspektiven Auf über 5.000 Finanzberater wird die Bausparkasse Schwäbisch Hall ihren Außendienst in den nächsten fünf Jahren ausbauen und dazu rund 1.000 neue Leute einstellen. Wer gern auf Menschen zugeht, selbständig vor Ort arbeiten will, sich gut organisieren kann, nach maßgeschneiderten Finanzierungswegen für seine Kunden suchen will und möglichst eine kaufmännische Ausbildung besitzt, sollte sich deshalb bei Schwäbisch Hall bewerben. Die derzeit 4.000 selbständigen Handelsvertreter …

… spezialisiert. Hier werden Investitionssuchende- und willige zusammengeführt. Durch unterschiedliche Vertriebstools wird eine professionelle Unterstützung bei der Unternehmensfinanzierung geboten. Emissionsmarktplatz.de ist Treffpunkt für Angebot und Nachfrage. Gelistete Unternehmen begegnen hier vertriebsstarken Finanzberatern, Anlegern und der Wirtschaftspresse. Das älteste und erfolgreichste Finanzportal für vor- und außerbörsliche Kapitalmarkt-Emissionen bietet seit einem Jahr einen neuen Service für Unternehmer an, die Kapital für ihr Unternehmen …

… stand deshalb von Beginn an fest, dass wir unseren tatsächlich unabhängigen Beratungsansatz nur mit einer eigenen Zulassung als Finanzdienstleistungsinstitut unseren Kunden gegenüber weiter sicherstellen können.“ Bereits als einer der ersten selbständigen, wirklich unabhängig arbeitenden Finanzberater habe man daher mit Einführung der MiFID eine Zulassung nach § 32 KWG bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht beantragt - und jetzt auch erhalten. „Darauf können wir besonders stolz sein.“ Grundsätzlich sei eine eigenständige Erlaubnis …

… ersten großen Qualitätsvertriebe ab sofort öffentlich dem Urteil ihrer Kunden auf whofinance.de. Die Berater beider Firmen bitten ihre Kunden und Interessenten aktiv darum, Bewertungen und Kommentare auf der im September 2007 gestarteten Bewertungsplattform für Finanzberater einzustellen. „Vielen Deutschen fehlt das Vertrauen in die Kompetenz und die Kundenorientierung von Finanzberatern. Darum bleiben die Chancen ungenutzt, die in einer professionellen Beratung liegen“, beschreibt Mustafa Behan, Geschäftsführer und Mitgründer von WhoFinance, die …

Berlin und Haar bei München, 26. März 2008. Die in Deutschland führende Fondsplattform ebase kooperiert mit dem Web 2.0-Unternehmen WhoFinance GmbH. WhoFinance bietet seit September 2007 die erste unabhängige Such- und Bewertungsplattform für Finanzberater an. Durch die Zusammenarbeit können sich die an ebase angeschlossenen mehr als 70.000 Vermittler dem Urteil der Kunden im Web 2.0 stellen. „Mehr Qualität, Transparenz und Kundenorientierung stehen im Mittelpunkt des wichtigsten Trends in der Finanzberatung. Mit WhoFinance können sich qualifizierte …

… Chance nutzen, sich erkennbar für die Vorsorge ihrer Beschäftigten zu engagieren. Denn wer sich als Arbeitgeber bei der Vorsorge klar positioniert, erzielt in Zeiten zunehmenden Fachkräftemangels Vorteile im Wettbewerb um talentierte und leistungsfähige Mitarbeiter", so Mössle.Finanzberater als Informationsquelle Nummer 1 Bevorzugte Ansprechpartner der Deutschen bei Vorsorgefragen sind Finanzberater. 70 Prozent der Bürger vertrauen auf deren Expertenrat - so viele wie in keinem anderen europäischen Land. Hinter den Beratern folgen die Familie und …

… Kenngrößen 2007 auf breiter Front. Die Zahl der von der OVB in 14 Ländern Europas betreuten Kunden nahm um 7 Prozent auf 2,61 Millionen zu. Rund zwei Drittel von ihnen sind in den Län-dern Mittel- und Osteuropas zu Hause. Die Zahl der für die OVB tätigen Finanzberater nahm um gut 13 Prozent auf 4.765 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu. Im Sommer 2007 nahm die OVB im Rahmen ihrer langfristig ausgerichteten Wachstumsstrategie die operative Tätigkeit in der Ukraine auf. Im laufenden Jahr bereitet sie den Markteintritt in die Türkei vor, der in 12 bis 18 …

… Mit 16,7 Prozent will sich rund jeder Sechste Tipps zur Portfoliooptimierung holen. „Nur wenige sehen sich bereits jetzt in der Lage, dies selbst in die Hand zu nehmen – hier liegen Chancen für Banken, Sparkassen, Vermögensverwalter und freie Finanzberater“, unterstreicht Servais. Entsprechend niedrig sind die Messwerte für die einzelnen Anlageformen, die rund um die Einführung der Abgeltungssteuer im Fokus stehen. Aktienfonds vor und Rentenfonds nach Einführung der Steuer favorisiert Favorisierte Anlageform vor Einführung der Abgeltungssteuer …

… neugeschaffene Qualitätszeichen "DIN-Geprüfter privater Finanzplaner", das seit Herbst 2007 ein wichtiger Anhaltspunkt für Beratungsqualität und Seriosität von Finanzdienstleistern ist. Auch Christian Schneider von der VMS Financial Planning GmbH gehört zu diesem bislang überschaubaren Kreis der DIN-geprüften Finanzberater. „Es ist ein tolles Gefühl, dass die jahrelange Beratung im Sinne meiner zufriedenen Kunden nun auch durch das DIN-Siegel vom TÜV Rheinland bestätigt wird“, sagt Christian Schneider. Nach seiner Zeit als Prokurist bei HSBC Trinkaus …

Frank Fieber aus Seeheim-Jugenheim konnte sich im bundesweiten Wettbewerb des Wirtschaftsmagazins €uro zum „Finanzberater des Jahres 2008“ zum wiederholten Male herausragend platzieren. Aktienmärkte sind keine Einbahnstraße. Das haben die ersten Wochen des Jahres 2008 vielen Anlegern in Erinnerung gerufen. Selbst steigende Unternehmensgewinne und robuste Konjunkturdaten sind keine Garantie für eine gute Börsenentwicklung: In den USA fielen die Immobilienpreise, wodurch so manche Hypothek der Hausbesitzer notleidend wurde. Das wiederum stürzte die …

… bearbeiten wollen (24-Std.-Reaktionszeit) (5) insbesondere Ihren Umsatzerfolg deutlich steigern wollen (stärkere Partner = mehr Erfolg = mehr Provision) Als Kooperationspartner kommen in Betracht: Makler, Immobilienmakler, Immobilienverkäufer, Mehrfachagent, Allfinanzberater, Baufinanzierer, Bauträger, Versicherungsvertreter, Versicherungsmakler, Bausparkassenvertreter, Bausparkassen, Architekten, Finanzberater, Finanzdienstleister, Netzwerke und Bauträger. Das Angebot gilt außerdem auch für Anfänger im Bereich Baufinanzierung und solche, die Baufinanzierung …

… bei der erfolgreichen Finanzkommunikation mit dem Kapitalmarkt. Durch unterschiedliche Vertriebstools wird eine professionelle Unterstützung bei der Unternehmensfinanzierung geboten. Emissionsmarktplatz.de ist Treffpunkt für Angebot und Nachfrage. Gelistete Unternehmen begegnen hier vertriebsstarken Finanzberatern, Anlegern und der Wirtschaftspresse. Das älteste und erfolgreichste Finanz-Portal für vor- und außerbörsliche Kapitalmarkt-Emissionen bietet seit einem Jahr einen neuen Service für Unternehmer an, die Kapital für ihr Unternehmen suchen. …

… zuletzt war er in der Spezialberatung Investments tätig. Davor hatte der Diplom-Kaufmann (FH) als Private Banking Berater vermögende Privatkunden betreut. Jessica Marxen betreut seit dem 4. Quartal 2007 als Sales Executive Vertriebspartner aus dem Bereich der unabhängigen Finanzberater. Bereits seit 2004 verstärkte sie das Distributions-Team in Frankfurt als interne Vertriebsmitarbeiterin. Die 32-Jährige ist seit 1999 für JPMorgan Asset Management tätig und hat in dieser Zeit für verschiedene Bereiche und Standorte gearbeitet. „Mit den Erfahrungen …

… hoch sind die Gebühren der Betreiber, wie hoch die Provisionen des Vermittlers? Und wer steht als Garant für die Mieten? In jedem Fall sollte man den Prospekt in Ruhe und detailliert durchgehen und möglichst noch durch einen unabhängigen Finanzberater prüfen lassen. Ebenso sinnvoll ist es, über das Beratungsgespräch Protokoll zu führen und mehrere Angebote einzuholen. Der VfE prüft Schadenersatzansprüche kostenlos durch seine Rechtsanwälte. Geschädigte können sich gerne beim Verein für Existenzsicherung melden! Diese Presse-Mitteilung wurde im …

… bei der erfolgreichen Internetkommunikation mit dem Kapitalmarkt. Durch unterschiedliche Vertriebstools wird eine professionelle Unterstützung bei der Unternehmensfinanzierung geboten. Emissionsmarktplatz.de ist Treffpunkt für Angebot und Nachfrage. Gelistete Unternehmen begegnen hier vertriebsstarken Finanzberatern, Anlegern und der Wirtschaftspresse. Das älteste und erfolgreichste Finanz-Portal für vor- und außerbörsliche Kapitalmarkt-Emissionen bietet seit einem Jahr einen neuen Service für Unternehmen an, die eine Emission lanciert haben. Mit …

DIN-Zertifikat, Rang 11 beim Finanzberaterwettbewerb der Zeitschrift Euro und ein neues Buch (Ein Mann ist kein Vermögen) Ende des Jahres 2007 gehörte Stefanie Kühn zu den ersten Finanzberatern Deutschlands, die das Gütesiegel DIN-Geprüfter Privater Finanzplaner gemäß DIN ISO 22222 tragen dürfen (Registernummer: PZ-PF-0002). Die DIN CERTO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH vergibt das Gütesiegel nach einer mehrstufigen Prüfung von Ausbildung, Praxiserfahrung und Einhaltung der ethischen Grundsätze. Damit hebt sich Stefanie Kühn zusätzlich …

… ein Performance-Marketing-Unternehmen, das auf den lokalen Werbemarkt spezialisiert ist, in den vergangenen Monaten via Internet bereits zehntausende Kundenkontakte an seine registrierten Mitglieder aus der Finanzbranche vermittelt. Mit Erfolg: Waren Mitte dieses Jahres noch rund 1.500 freie Finanzberater auf www.ormigo.com angemeldet, so hat sich diese Zahl bis Ende 2007 auf mehr als 3000 verdoppelt. „Die einfache und transparente Vermittlung, die persönliche Betreuung und die große Zufriedenheit der Verbraucher mit den Dienstleistern sind die …

rkte, Energiemärkte, Rohstoffmärkte, Unternehmensnachrichten, Futures und andere Finanzmärkte auf prominenten Portalen. Dow Jones-Kombi ermöglicht eine zielgenaue Werbeplatzierung auf qualitätsgeprüften Websites. Mit dem Dow-Jones-Kombi-Paket werden rund 70 hochwertige Websites innerhalb der Rubrik "Nachrichten" erreicht. Dazu zählen unter anderem die Portale von IDG sowie pressetext.de, rss-nachrichten.de und aktienmarkt.net. Zur Zielgruppe zählen Private Investoren, Daytrader, Börsenmakler, Finanzberater, Fondsmanager und Analysten.

… Vorsorgemaßnahmen - gesetzlich, betrieblich und privat - werden in der Berechnung berücksichtigt. Die Plattform enthält außerdem einen Vorsorge-Leitfaden, der zum Aktivwerden anregt, sowie zahlreiche Anregungen, mit welchen Vorsorgeprodukten die Bürger ihren Vermögensaufbau gestalten können. Finanzberater finden in einem separaten Bereich der neuen Website zahlreiche wertvolle Informationen und Arbeitshilfen, die sie in der Beratung einsetzen können. Fidelity ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge. …

… über Rentenlücken und Vorsorgemöglichkeiten informiert werden. Fidelity beteiligt sich bereits an der nötigen Aufklärungsarbeit und wird sein Engagement künftig unter Einsatz verschiedenster Informationsangebote und Medien weiter verstärken", so Strebel. Sorgfalt bei Auswahl eines Finanzberaters nötig Bei der Umschichtung von Wertpapieren haben Finanzberater großen Einfluss. Männer wie Frauen müssen viel Sorgfalt darauf verwenden, einen für sie geeigneten Berater zu finden. Bei den Anlegerinnen zeigt sich eine stärkere Neigung, Anlageentscheidungen …

… werden. Dafür wird die Datenbank regelmäßig mit den Angeboten von Versicherungen und Finanzdienstleistern gespeist, die sich gegen eine Gebühr bei RP-Datentechnik einkaufen. Diese Transparenz ermöglicht Verbrauchern nicht nur einen direkten Preisvergleich sondern auch, ihrem Finanzberater auf Augenhöhe zu begegnen. Das Test-Programm für Verbraucher kann für fünf Tage kostenlos unter www.rp-versorgung.de heruntergeladen oder auf der Messe „Du und Deine Welt“ getestet werden. Interessierte Versicherungen können sich wenden an: Klaus-Dieter Peters, …

Neue Wege in der Partnerbetreuung geht die PROJECT Vermittlungs GmbH. Als Reaktion auf die sich verändernde Marktsituation, die unter anderen durch die Einführung der EU-Vermittlerrichtlinie geprägt ist, bietet das Bamberger Unternehmen den Partnern jetzt eine zielgerichtete Unternehmens- und Vertriebsberatung an. Wolfgang Dippold, Geschäftsführer der PROJECT Vermittlungs GmbH: „Betrachten wir die Herausforderungen für Finanzdienstleister, so stehen viele vor einer wichtigen Entscheidung: Wie richte ich mein Unternehmen aus und behalte den …

… stabilen politischen Verhältnissen befinden. IMA ist auch hier bestrebt, im Bereich der mineralischen Exploration als Branchenführer und erstklassiges Investmentziel gesehen zu werden. Das Unternehmen betreibt das gegenwärtige Prüfverfahren in Kooperation mit seinen Finanzberatern (Canaccord Adams) und mehreren technischen und kaufmännischen Experten, um so die Implementierung seines Geschäftsmodells zu beschleunigen. IM NAMEN DES VORSTANDS Joseph Grosso Joseph Grosso, President & CEO Weitere Informationen erhalten Sie bei Joseph Grosso, …

… ein prozentualer Zuwachs von 16,5 Prozent. Der Konzernüberschuss beläuft sich aktuell auf 15,8 Mio. Eu-ro, ein Plus gegenüber dem Vorjahr um 19,4 Prozent. Das nach wie vor konstante Wachstum der OVB zeigt sich auch an einem erfreulichen Anstieg der Kundenzahl: Die Finanzberater der OVB konnten in den ersten neun Monaten 2007 rund 100.000 zusätzliche Kunden gewinnen. Mit 4.509 hauptberuflichen Finanzberatern sind konzernweit 299 mehr als zu Beginn des Jahres für die OVB tätig. „Unsere Ziele für das Jahr 2007 – Gesamtvertriebsprovisionen von 235 bis …

… gemeinsam mit der renommierten Universal Investment aufzulegen. Das Paket, geschnürt von drei bewährten Partnern, die für erfolgreiches Investment stehen, startete am 29. Oktober und ist mit der WKN AOMYGW ab sofort bei allen Banken, Sparkassen und qualifizierten Finanzberatern verfügbar. Mit 11 CHAMPIONS UI präsentieren die Gebrüder Daudert der Finanzwelt rechtzeitig zur bevorstehenden Einführung der Abgeltungssteuer eine Lösung, auf attraktive, verständliche und sportliche Art und Weise das Vermögen langfristig zu sichern. Und bei dem zu erwartenden …

… Initiative Einfach Investieren wurde von Fidelity International ins Leben gerufen. Sie unternimmt etwas gegen das Versparen und richtet sich vor allem an skeptische und unerfahrene Sparer, die ihren Vermögensaufbau überwiegend dem Zufall überlassen. Mehr als eintausend Finanzberater unterstützen als Partner gemeinsam mit Fidelity die Ziele der Initiative. Zu dieser Meldung ist über den unten stehenden Link eine Infografik verfügbar. Pressekontakt Initiative Einfach Investieren Julia Oeppert (Telefon: 040 / 899 699 - 847) www.einfach-investieren.de

… Finanzbranche trägt eine hohe Verantwortung, den Bürgern die Konsequenzen der Abgeltungssteuer deutlich zu machen. Der Aufklärungsbedarf ist sehr hoch." Neue Steuer lässt Anleger mehr konsumieren statt sparen Eine besonders wichtige Rolle kommt dabei den Bank- und Finanzberatern zu, da diese das Umschichtungsverhalten der Wertpapierbesitzer maßgeblich beeinflussen. Für 72 Prozent der Anleger, die umgeschichtet haben, lag die Ursache für die Depotveränderungen bei den Beratern. Jeder vierte Wertpapierbesitzer nannte Medienberichte als entscheidenden Impuls …

… am Qualitätszeichen 'DIN-geprüfte private Finanzplaner' orientieren können, das die internationale Qualitätsnorm DIN ISO 22222 für den deutschen Beratermarkt umsetze. Stephanie Lehmann, ebenfalls geschäftsführende Gesellschafterin des Finanzplanungsbüros Niklas & Lehmann, erläutert: 'Nur Finanzberater mit hoher fachlicher und ethischer Zuverlässigkeit entsprechen den strengen Qualifizierungsanforderungen.' Und nur diesen Finanzberatern sei es gestattet, das DIN-Logo und Prüfzeichen zu führen. Der Geschäftsführer der DIN CERTCO, Dr. Michael …

… die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw), die Bayerische Staatsregierung, die Technische Universität München, die Messe München und mehrere Verlage. Aus diesen Institutionen und weiteren Partnerunternehmen - vom IT-Systemhaus über den Unternehmensberater, vom Hersteller bis zum Finanzberater - werden auf der Systems rund 60 qualifizierte und zertifizierte Experten für die unkomplizierte Beratung der Besucher vor Ort sein oder bei Bedarf direkt weitere Kontakte aus dem Netzwerk vermitteln. Bildmaterial erhalten Sie unter: http://www.sysob.com/download/hruby.jpg …

Hesse Newman Finanzpartner AG beendet 30 Tage vor Einführung der MIFID erfolgreiche Roadshow Die EU-Richtlinien zur MiFID und VVR stellen erhöhte Anforderungen für Finanzberater dar und fordern von diesen eine Gesamtlösung in der Kundenberatung. Gleichzeitig wächst der Konkurrenzdruck durch die Banken. Dass die neuen Regelungen in der Kombination mit den richtigen Partnern den-noch als Chance gesehen werden können, machte Oliver Kuhlmann, Vorstand der Hesse Newman FinanzPartner AG, im Rahmen einer Roadshow, die im September an sieben Standorten …

… Zwölf-Monats-Vergleich des Handelsblatt konnte der Guliver Wachstum zuletzt in der Kategorie „Dachfonds flexibel“ einen vierten Platz (von 191 Fonds in der Vergleichsgruppe) erzielen. Die auf Investmentfonds spezialisierten Vermögensmanager von Guliver gehören seit einigen Jahren zu den besten Finanzberatern in Deutschland. Bereits im Jahr 2003 wurde Guliver als einer der 50 besten Finanzberater und Vermögensverwalter von Focus-Money (Nr. 21/2003) ausgezeichnet. Im Jahr danach war Guliver einer der Gewinner des Finanzberater-Tests, den das Wirtschatsmagazin €uro …

… Worin stecken die Schwierigkeiten? Was unterscheidet HEUTE von den letzten 20 Jahren? MP: Die Marktsituation hat sich durch die in diesem Jahr in Kraft getretene EU-Versicherungsvermittlerrichtlinie völlig verändert. Heute muss eine qualitativ hochwertige Beratung von gut ausgebildeten Finanzberatern Standard sein. Die Berater müssen nicht nur sehr gut ausgebildet sein, sie sind auch haftungstechnisch in der Pflicht. Das bedeutet für die Finanzberater den Kunden ganzheitlich zu beraten und einen großen Dokumentationsaufwand auf sich zu nehmen. …

… verwalteten Pensionsfonds entscheiden, wodurch sie einen zusätzlichen Baustein zur privaten Altersversorgung bilden. Die OVB, seit 2002 in Rumänien präsent, will an diesem zu erwartenden Boom mit bis zu 100.000 Neuverträgen teilhaben. Alle für die OVB tätigen Finanzberater wurden im Zusammenhang mit der Reform auf ihre Aufgaben vorbereitet, ausgebildet und staatlich zertifiziert. Der europaweit vertretene Finanzvertrieb hat sein rumänisches Vertriebsnetz in mehreren Jahren systematisch aufgebaut und sieht nun gute Chancen von der Rentenreform zu …

… entwickeln in immer kürzeren Zeitabständen immer komplexere Produkte. In bester Absicht erstellte Ranglisten, bei denen die Altersvorsorgeprodukte meist nach prognostizierten Renten und Ablaufleistungen verglichen werden, sorgen nicht für mehr Durchblick. „Erst, wenn sich der Finanzberater genauer mit den Leistungen der Produkte auseinandergesetzt hat, kann er seine Kunden gut beraten“, meint Ralf Weißenfels, Geschäftsführer von Argus benefits experts, dem Bonner Kompetenz-Zentrums für die Altersvorsorge. Folgende Aspekte sollten dabei genauer analysiert …

Berlin, 18. September 2007 - Für Deutschlands Verbraucher ist der Zugang zu qualifizierter Finanzberatung ab sofort ganz einfach: WhoFinance - die erste Such- und Bewertungsmaschine für Finanzberater - lokalisiert schnell und bequem per Mausklick die Top-Experten für Finanzen, Vorsorge und Versicherungen in ihrer Nähe. Die Besucher der Plattform können zudem die Qualität der Berater bewerten und so anderen Ratsuchenden Orientierung geben. Damit bietet WhoFinance allen Nutzern eine wertvolle Hilfe, um Vermögensanlagen, die Altersvorsorge und den Versicherungsschutz …

… Klagen stellen bislang nur die Spitze des Eisbergs dar. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Gesamtschaden in Höhe eines dreistelligen Millionenbetrags aus. Da Engler derzeit nicht greifbar ist, sind Anleger allerdings darauf verwiesen, sich wegen ihrer Millionenschäden an ihre Finanzberater zu halten. „Wir haben weitere Klagen in Vorbereitung“, so die für Winheller tätige Anwältin Daniela Hirsch. „Unseren Mandanten haben wir geraten, sich nicht länger vertrösten zu lassen. Wenn die ausstehenden Rückzahlungen nicht fristgemäß auf den Konten unserer …

… holen sich die Befragten zuerst von Freunden und Bekannten, die bereits Erfahrungen mit Ergänzungstarifen gesammelt haben. Höchstens jeder zweite Kassenpatient verschafft sich einen umfassenden Überblick über das Leistungsangebot, indem er professionellen Rat in Fachmedien oder bei einem Finanzberater sucht. Ein völliger Verzicht auf externe Beratung kommt allerdings nur für eine kleine Minderheit in Frage: Lediglich sieben Prozent der Befragten schließen ihre Zusatzversicherung direkt ab, zum Beispiel über das Internetportal einer privaten …

… Wege, um den Kunden effizient zu beraten. Wir sind haptisch, visuell orientierte Menschen. Wir verstehen leichter und schneller, wenn wir etwas buchstäblich »be-greifen«. Diese Erkenntnisse setzte Zischke in seinem Marketing-Tool »octopas:invest« um: Der Finanzberater lässt den Kunden aktiv-spielerisch am Verkaufsgespräch teilnehmen. Durch die be-greifbaren System-Elemente aus Karton entsteht so für den Kunden automatisch ein verständliches Abbild seiner aktuellen, finanziellen Lebenssituation. Unterstützt durch die Erfahrung des Finanzberaters äussert …

Am 26. September veranstaltet die unabhängige Finanzberaterin Marita Wolf in 76855 Annweiler ein Kundenforum unter dem Motto: "Haltet den Dieb - Einbruchsicherungen fürs Depot". Dazu hat sie Frau Gwendolyn Vollmer von der Hamburger Assentus Bank eingeladen. Wie kam es dazu? Vor 10 Tagen im Büro von Frau Wolf: Gerade ist Frau Kübler (Name geändert) ziemlich blass geworden. Von der gelernten Bakkauffrau erfährt sie nach einem Depot Check, dass ihr fast 50.000 € in Zukunft fehlen werden. Frau Wolf rechnet vor: "Bei ihrer Anlagesumme von 100.000 € …

… die neue Produktvariante „Baufilligenz® für Selbständige“ ist. So wird zum Beispiel nur das letzte zu versteuernde Einkommen Freiberuflern und Selbständigen herangezogen. Aufwändige Prüfungen und Dokumentationen entfallen somit bereits bei der Darlehensbeantragung. Freien Finanzberatern bietet Creditweb Professional über die Software CW Pro die Möglichkeit, neben der Baufilligenz®-Produktfamilie auf das große Portfolio von über 30 weiteren Partnerbanken zuzugreifen. So kann der Finanzberater seinen Kunden Baufinanzierungslösungen unterbreiten, …