Pressemitteilungen zu Finanzberater

DKM 2009 als Plattform genutzt Freie Finanzberater werden durch die gesetzlichen Regelungen mit hohem administrativen Aufwand konfrontiert. Für die eigentliche Arbeit mit dem Kunden fehlt immer mehr Zeit. Daher suchen vor allem kleinere Makler verstärkt nach neuen Möglichkeiten auch zukünftig erfolgreich und den gesetzlichen Vorgaben entsprechend zu arbeiten und dabei eigene finanzielle Sicherheit zu haben. „Als mittelständisches Unternehmen mit ca. 130 Beratern in 26 Geschäftsstellen sind wir im Moment für erfolgreiche Finanzberater als Marke …

… der aktuellen Schwerpunkte seines Leistungsportfolios gemacht. AWD wendet sich mit einem vielseitigen Angebot gezielt an Aussteiger aus der gesetzlichen Krankenversicherung. Zunächst erfahren Aussteiger im Rahmen einer individuellen Betreuung von ihrem persönlichen AWD-Finanzberater, unter welchen Bedingungen ein Wechsel zur privaten Krankenversicherung rechtlich möglich ist. In einem zweiten Schritt verschafft AWD dem GKV-Aussteiger einen umfassenden, detaillierten Überblick über bestehende PKV-Angebote und vergleicht deren Tarife und Leistungen …

… 2009. Die Sparkassen DirektVersicherung wird am 28./29. Oktober in Dortmund erstmals auf der DKM vertreten sein, der größten Fachmesse für die Finanz- und Versicherungswirtschaft. Die Leitmesse bringt unter anderem unabhängige Versicherungsvermittler und freie Finanzberater mit führende Anbietern von Finanz- und Versicherungsprodukten zusammen „Wir haben den Schwerpunkt Kfz-Versicherungen, die über 99 Prozent unserer Bruttobeitragseinnahmen ausmachen. Und dennoch sehen uns nicht nur als Direkt-, sondern auch als Maklerversicherer“, unterstreicht …

… Finanzbranche heutzutage stellen müssen. „Um erfolgreich am Markt zu agieren, muss man heutzutage nicht nur über eine hohe Fachkompetenz, sondern auch über unternehmerische Kompetenz verfügen. Das Praxisseminar ‚Neukundentermine auf Abruf!’ macht aus kompetenten Finanzberatern stärker unternehmerisch denkende Marktteilnehmer“, so Laubrinus. Veranstaltet wird die Seminarreihe von Vertrieb24 – Die Vertriebsoptimierer GmbH & Co. KG in Kooperation mit Fonds Finanz, Deutschlands größtem Maklerpool. Interessenten können sich ihre Teilnahme im Internet …

… ist ein professioneller Berater in Finanz- und Versicherungsfragen mit jahrzehntelanger Erfahrung. Besonders in der Sparte Private Banking ist Unabhängigkeit in der Beratung unabdingbar. Die MEDIUS Unternehmensgruppe arbeitet in der Abteilung Private Banking mit Finanzberatern, welche unabhängig von Banken und Kapitalanlagegesellschaften sind. Verunsicherung der Sparer ist allgegenwärtig Nach Ansicht der MEDIUS Unternehmensgruppe wurde das Vertrauen in die Sicherheit der Spareinlagen bei den Geschäftsbanken durch immer neue Hiobsbotschaften aus …

… mit unvorteilhaften Tarifen gewählt oder Policen abgeschlossen, die aufgrund mangelnden Bedarfs schlicht überflüssig sind. Die Ergebnisse der aktuellen Studie sind nach Meinung von AWD, einem der führenden Finanzdienstleister in Europa, kaum überraschend. Da die AWD-Finanzberater bereits seit mehreren Jahren einen erhöhten Beratungsbedarf im Bereich Versicherungsschutz verzeichnen, hat AWD in diesem Jahr das Thema „Policencheck“ ausdrücklich zu einem Schwerpunkt erklärt und berät gezielt potenzielle Aussteiger. Für Aussteiger sind typischerweise …

… meisten verdient. Die Banker erhalten Provisionen von den Produktanbietern. Verbraucherschützer fordern daher schon längst eine Beratung, die sich stärker an den Bedürfnissen der Kunden orientiert. Vermögensverwalter verdienen, im Gegensatz zu Banken oder sonstigen Finanzberatern, nicht an Provisionen oder Ausgabeaufschlägen und profitieren somit auch nicht an einzelnen Umschichtungen der Vermögensanlagen. Es wird in der Vermögensverwaltung ausschließlich auf Honorarbasis gearbeitet, um Interessenskonflikte zu verhindern. Das Honorar orientiert …

… Renditechancen zu steigern. Bei der Hälfte der Makler hat jeder fünfte Kunde Handlungsbedarf in den Bereichen Vermögensanlage und Altersvorsorge. Dies ergab eine Befragung des deutschen Finanzberatungsunternehmens FORMAXX unter 248 seiner Makler aus dem gesamten Bundesgebiet. Deutsche Finanzberater berichten nahezu einstimmig, dass zumindest ein Teil ihrer Kunden die Vermögensanlagestrategie rasch an die Bedingungen der Krise anpassen sollte. Ähnlich dringlich ist der Handlungsbedarf im Bereich der Altersvorsorge: Auch hier fließen Anlegergelder oftmals in …

… und Weiterbildung sowie vertriebsunterstützende Leistungen wie der Kundenservice, der Beratungsansatz sowie die Marketingunterstützung, die die Deutsche Vermögensberatung ihren Vermittlern bietet, geben hier den Ausschlag. Auch die Produktgeber der DVAG werden von den Finanzberatern offenbar hoch geschätzt. Nicht zuletzt spielen die Karriere- und Aufstiegschancen im Finanzvertrieb der Deutschen Vermögensberatung (DVAG) eine wichtige Rolle. Überall belegt die Deutsche Vermögensberatung Spitzenplätze, wie die aktuelle Studie belegt. Die Ergebnisse …

… renommierten Häusern wie Feri, Oppenheim, Morningstar, PwC, Robeco, StarCapital u.a. - die umfassende Themenpalette in konzentrierter Form vermitteln. In Workshops wird die Umsetzung des Themas "Anlegergerechte Portfolioallokation" praxisnah trainiert. Der Kurs richtet sich an unabhängige Finanzberater und Vertriebsgesellschaften sowie an Berater in Banken, Sparkassen und Versicherungen, die in der Investmentfondsvermittlung bereits tätig sind oder hier neue Beratungsschwerpunkte setzen wollen. Teilnehmer, die über 45 Jahre alt sind und / oder für …

AWD: Studie von TNS Infratest belegt steigende Nachfrage nach solider Finanzberatung Hannover, im August 2009: Vor allem wenn es um Geldanlagen geht, setzen die meisten Bundesbürger auch 2009 bevorzugt auf eine persönliche Betreuung durch Finanzberater. AWD, einer der führenden Finanzdienstleister in Europa, überzeugt seine Mandanten bereits seit über zwanzig Jahren mit konkreten Qualitäts- und Individualitätsgarantien. Laut einer aktuellen Studie, die TNS Infratest Mitte Juli dieses Jahres vorgestellt hat, ist einer der zentralen Befunde, dass …

… $ 0,75 pro Aktie anzuheben. Das Board von Kinbauri gratuliert Orvana zum Erwerb dieses exzellenten Projektwertes und versichert, einen reibungslosen Übergang bestmöglich zu unterstützen und auch weiterhin seine Mithilfe in Sachen Projekterschließung anzubieten. Gryphon Partners, der Finanzberater des Sonderkomitees, bezog am 13. August 2009 Stellung und bewertete das Angebot vom finanziellen Standpunkt aus als fair für die Investoren von Kinbauri. DIESE PRESSEMITTEILUNG WURDE VON KINBAURI GOLD CORP. ERSTELLT. DIE TSX VENTURE EXCHANGE ÜBERNIMMT …

… Vertrieb übernommen. Das Unternehmen zählt zur EBFS Group Suisses. EBFS ist eines der am schnellsten wachsenden Finanzdienstleistungsunternehmen in Deutschland und Österreich. Von 2003 bis Ende 2008 konnte die EBFS-Unternehmensgruppe gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern ein Umsatzvolumen in Höhe von ca. 400 Millionen Euro platzieren. EBFS ist bislang in Deutschland und Österreich mit über 3650 Finanzberatern aktiv und bietet die gesamte Bandbreite eines Allfinanzunternehmens im Bereich der Kapitalbildung an. Weitere Information: www.M1VV.de

Engen, den 19.08.2009. Armin Bräuning aus Engen ist von seinen Kunden zu einem der Top 100 Berater in Deutschland ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung stammt von WhoFinance, dem führenden unabhängigen Bewertungsportal für Finanzberatung in Deutschland. Armin Bräuning wurde von seinen Kunden nach den Kriterien Beratungskompetenz, Angebotsqualität und Servicequalität bewertet. Seine Tätigkeitsschwerpunkte ist die Ruhestandsplanung seiner Klienten. Er kümmert sich dabei ausschließlich um deren Vermögensaufbau und Vermögenssicherung. Aktuell …

Bonn, 18. August 2009 – Christel Zachert, Finanzberaterin des Bonner Allfinanz-Dienstleisters GLOBAL-FINANZ, wird am 21. August 2009 im Bonner Rathaus mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. Die Leiterin der Regionaldirektion Bonn ist nicht nur für berufliche Zielstrebigkeit und Durchhaltevermögen bekannt, sondern setzt sich darüber hinaus neben ihrem Beruf mit der Isabell-Zachert-Stiftung in besonderem Maße für krebskranke Kinder ein. Für dieses außergewöhnliche Engagement wird Christel Zachert mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens …

Giengen, den 13.08.2009. Ingo Hellstern aus Giengen ist von seinen Kunden zu einem der Top 100 Berater in Deutschland ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung stammt von WhoFinance, dem führenden unabhängigen Bewertungsportal für Finanzberatung in Deutschland. Ingo Hellstern wurde von seinen Kunden nach den Kriterien Beratungskompetenz, Angebotsqualität und Servicequalität bewertet. Seine Tätigkeitsschwerpunkte sind Altersvorsorge und Vermögensplanung. Aktuell belegt Herr Hellstern in Deutschland den 63 Platz im Bundesland Baden-Württemberg P…

… neue Wege in Sachen Mundpropaganda eröffnen. Denn Werbung wird heute lange nicht mehr nur von Mund zu Mund gemacht. Stattdessen bieten Onlineforen, Chats und andere interaktive Plattformen auch Bankkunden die Möglichkeit zum kommunikativen Austausch. Unabhängige Finanzberater wissen schon lange, wie ein gutes Empfehlungsmanagement funktioniert Eine deutsche Großbank hat beispielsweise erst kürzlich Mitarbeiter eines unabhängigen Finanz- und Vermögensberaters abgeworben, um unter anderem ihr Empfehlungsmanagement zu stärken. Das sei etwas, das laut …

… leitendes Prinzip bleibt die Orientierung an Ethik und Nachhaltigkeit in der seriösen Finanzberatung von Finanzexperten wie Michael Turgut. Ganz in diesem Sinne hat Michael Turgut für sein Unternehmen einen Ethik-Kodex entwickelt, der nicht nur die Finanzberater zu maximalen Leistungen für ihre Mandanten verpflichtet, sondern zugleich als Leitlinie bei der Auswahl der Produktpartner dient. Der Ethik-Kodex von Michael Turgut besteht aus insgesamt sieben Elementen, welche in ihrer Gesamtheit eine hundertprozentige Kundenorientierung symbolisieren …

… Finanzierung enthält auch den unverbindlichen Vorschlag zu einer größeren Finanzierung mit einem gesicherten Kreditrahmen in Höhe von 10 Millionen $, der von den Vertragsparteien gesondert verhandelt wird. SNH Capital Inc. war im Rahmen der Guggenheim-Finanzierung exklusiv als Finanzberater für Mainland Resources tätig. Mainland Resources hat sich den Überbrückungskredit aufgrund seiner erfolgreichen Beteiligung als Partner von Petrohawk Energy Corporation gesichert. Dabei ging es um die Bohrung und Fertigstellung des Bohrlochs Griffith Nr. 1 auf dem …

… Speakers Association anerkannt. Seit 1999 berät sie mit ihrem Unternehmen Private Finanzplanung Kühn e.K. ihre Mandanten auf Honorarbasis und damit völlig unabhängig. Von der führenden Finanz­zeitschrift „Euro“ wird sie ständig unter den besten Finanzberatern Deutschlands geführt. Stefanie Kühn ist Buchautorin, Dozentin sowie ge­fragte Ratgeberin in Presse, Funk und Fernsehen. Homepages zu den Büchern von Stefanie Kühn: Leben ohne Bankberater, Linde Verlag, August 2009 http://www.private-finanzplanung-kuehn.de/buecher.html Gelassen in die Zukunft, …

… Kongress Vertriebserfolg Bayreuth, 10.08.2009. Die DKM, die Leitmesse für die Finanz- und Versicherungswirtschaft (27.-29.10.2009 in Dortmund), bietet den Fachbesuchern auch in diesem Jahr wieder ein interessantes und vielseitiges Rahmenprogramm. So können sich unabhängige Vermittler und freie Finanzberater, an die sich die DKM vorwiegend richtet, nicht nur an den Ausstellerständen zu Lösungen für ihre Kunden informieren oder Fachwissen aus Vorträgen und Workshops holen, sondern auch Einschätzungen verschiedenster Art mit nach Hause nehmen. Eröffnung …

… transparent, schnell und einfach einen Überblick über Angebote und Kosten. Beratung und Information im Vordergrund „Wir wollen nicht plump Versicherungen oder Kreditkarten verkaufen, sondern die Besucher informieren, welche Produkte für sie überhaupt sinnvoll sind“ erklärt der unabhängige Finanzberater Frank Buchheister, der zusammen mit der Bo-Mobile GmbH aus Bonn das Portal finanzcheck.com ins Leben gerufen hat. „Denn wer heute ein falsches Produkt wählt, zahlt unter Umständen über Jahrzehnte dafür unnötig viel Geld.“ Mehr Informationen und …

… es eine spannende Herausforderung, nicht nur die Kostenstruktur unserer Produkte anzupassen, sondern auch die dauerhafte Kundenbetreuung und erforderliche Flexibilität in der Honorarberatung bei der Produktentwicklung zu berücksichtigen.“ So kann der Honorar-Finanzberater exklusiv auf ein besseres Leistungsspektrum zurückgreifen wie unter anderem die kostenlose Mitver-sicherung von grober Fahrlässigkeit (Fair-Play-Klausel) in der Hausratversicherung. Mit den Sachversicherungen auf Honorarbasis der Ostangler ergänzt HonorarKonzept in den Bereichen …

IDEE+GELD aus Stuttgart mit einer Niederlassung im Kreis Konstanz ist zu einem der TOP100 Finanzberater in Deutschland ausgezeichnet worden. Schon 2004 wurde IDEE+GELD von der im Handesblatt Verlag veröffentlichen €uro zum TOP25 Finanzberater in Deutschland gekürt. Die TOP100 Auszeichnung stammt diesmal von der WhoFinance. Dies ist eine unabhängige Plattform, auf der Kunden Ihre Berater bewerten können. Christopher Sperling, der Geschäftsführer von IDEE+GELD bedankt sich bei seinen Mandanten für die Bewertungen.

… befürwortet. Mit diesem Antrag wird die Bundesregierung aufgefordert, den Verbraucherschutz im Finanzdienstleistungsbereich zu stärken. Die faktische Umsetzung der Regulierung wird in drei Kernforderungen formuliert. Fazit: Es wird zu einer Regulierung kommen, insbesondere Finanzberater werden vergleichbar den heute schon geltenden Regeln in der Versicherungsberatung eine Qualifizierung nachweisen sowie eine Berufshaftpflicht zur Ausübung ihrer Tätigkeit abschließen müssen. Damit Transparenz und Aufklärung auch bei den Verbrauchern bzw. Anlegern …

Stefanie Kühn blickte am vergangenen Samstag mit über 100 geladenen Gästen auf ihre 10-jährige Tätigkeit als Finanzberaterin zurück. Sie zählt zu den Pionieren einer objektiven Finanzberatung auf Honorarbasis in Deutschland. Am 4.7.09 fanden sich Mandanten von nah und fern im Brückenweg 7 in Grafing an diesem lauen Sommerabende ein, um das Jubiläum mitzufeiern. Stefanie Kühn gab einen Überblick über die letzten 10 Jahre. Als sie 1999 ihr Unternehmen gründete und Finanzplanung auf Honorarbasis anbot, wurde sie oft belächelt. Sie hat dennoch den …

… individualisierter Beratung wird Finanzprofi Michael Turgut durch intensive Kooperationen mit der Carolus-Magnus-Universität und der Deutschen Makler Akademie (DMA) gerecht. Nicht erst seit Ausbruch der Wirtschaftskrise ist die Frage, wie die Aus- und Weiterbildung bankenunabhängiger Finanzberater verbessert werden kann, zum Gegenstand engagierter Debatten in Politik und Wirtschaft geworden. Gesetzesnovellen wie die im Mai 2007 in Deutschland in Kraft getretene „Vermittlerrichtlinie“ oder die vom österreichischen Wirtschafts- und Finanzministerium derzeit …

… Finanzdienstleistungen wurde seitdem konsequent ausgebaut und kontinuierlich an die sich wandelnden Bedürfnisse privater Haushalte angepasst. Die Medius Exclusive GmbH versteht sich als Forum für Experten und Interessenten, da es beratungsbedürftige Mandanten mit qualifizierten Finanzberatern zusammenführt, um ohne Verkaufsdruck individuelle und langfristig tragfähige Lösungen zu erarbeiten. Derzeit umfassen die Themengebiete, in denen die Medius Exclusive GmbH berät, neben der klassischen Vermögensplanung insbesondere die Bereiche Altersvorsorge und …

„…denn Ihr bester Finanzberater sind Sie selbst“ – diesem Leitspruch folgen die Seminar- und Beratungsleistungen der Finanzakademie Hamburg. Die Akademie wendet sich an alle, die Ihre finanzielle Zukunft wieder selbst in die Hand nehmen wollen. In der Akademie lernen die Teilnehmer, wie sie ihr Geld selber sicher, gewinnbringend und Kosten sparend anlegen, wie man sich die besten Banken und Produkte heraussucht und wo man die geringsten Gebühren zahlt. Im Gegensatz zu den üblichen Provisionsberatungen der Banken und Anlageberater vermittelt die Akademie …

… qualitative Zuwanderung ein wichtiges Thema.“ Walter Riester, ehemaliger Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung, erläuterte die Motive für die Entwicklung einer geförderten privaten Altersvorsorge und unterstrich die Bedeutung einer umfassenden Aufklärung der Verbraucher durch unabhängige Finanzberater: „Die Kernüberlegung bei der geförderten privaten Altersvorsorge war, bereits während der Erwerbstätigkeit verstärkt Rücklagen für das Alter zu bilden und dies mit einfach ausgestalteten und profitablen Finanzprodukten, die sich jeder leisten kann. …

… Wichtige Finanzthemen wie Altersvorsorge, finanzielle Absicherung, Vermögensaufbau oder Eigenheim & Immobilie sind als Reiter besonders hervorgehoben. Außerdem findet man aktuelle Informationen zum Unternehmen, zu den Karrieremöglichkeiten bei der OVB und zum OVB-Hilfswerk. Der OVB Finanzberater als permanenter Ansprechpartner hilft im persönlichen Beratungsgespräch vor Ort, gemeinsam mit dem Kunden die Lösungen zu wählen, die den Bedürfnissen der Kunden wirklich entsprechen. Dabei sind die Konzepte der OVB Vermögensberatung AG nachhaltig aber …

… an die Anhörung am 26. Juni 2009 über den Stand der Dinge und das Ergebnis der Anhörung berichten. Der Sonderausschuß (der “Sonderausschu?) des Board of Directors von Kinbauri hat heute ebenfalls bekannt gegeben, dass Gryphon Partners als Finanzberater beauftragt wurde. Gryphon Partners wird den Sonderausschuß bei der Evaluierung der strategischen Alternativen unterstützen, die den Aktionären von Kinbauri einen maximalen Unternehmenswert sichern sollen. Am 9. Juni 2009 hat das Board of Directors von Kinbauri den Kinbauri-Aktionären einstimmig …

… hätte er mich bestimmt ernst genommen – getreu dem Motto „nur was etwas kostet, ist auch etwas wert.“ In den frühen 90er Jahren gab es in ganz Deutschland nur eine Handvoll Honorarberater. Mittlerweile sind etwa 500 hochqualifizierte und unabhängige Finanzberater mit beispielsweise der Internationalen Lizenz für Finanzplanung (CFP) auf Honorarbasis tätig. Auf dem Wege zu einer umfassenden und qualifizierten Beratung mit individuell optimalen Ergebnissen sind sie die erste und im Grunde einzig vernünftige Anlaufstation. Ernst Rudolf ist einer von …

… Risikobewusstsein der Kunden ist gestiegen: Sieben von zehn Maklern machen die Erfahrung, dass ihre Klienten vorsichtiger agieren als vor Krisenbeginn. Dies ergab eine Befragung des Finanzberatungsunternehmen FORMAXX unter 246 Finanz- und Versicherungsmaklern aus dem gesamten Bundesgebiet.Finanzberater in Deutschland berichten fast einstimmig von erhöhtem Informationsbedarf bei ihren Kunden. Allerdings zeigt nur ein Teil der Kundschaft diese größere Vorsicht: Die Hälfte der befragten Makler gibt an, dass maximal ein Drittel ihres Kundenstamms genauer …

… Das 30-jährige Firmenjubiläum und die Tatsache, dass das Unternehmen trotz der Finanz- und Wirtschaftskrise wirtschaftlich stabil aufgestellt ist. An diesem Ehrentag kommen deshalb die Mitarbeiter im ehemaligen Plenarsaal des Deutschen Bundestages zusammen. Dort erwartet die Finanzberater neben Ehrungen und Grußworten auch spannende Vorträge von Ehrengästen aus Politik, Medien und Sport. Der Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Dr. Frank Schirrmacher, beginnt mit dem Thema „Das Methusalem Komplott – Krisenprävention: Sorge Dich nicht, …

… Ergebnis in den einzelnen Segmenten und die Absatzwege geschlossener Fonds ermittelt. Entscheidend beeinflussten dabei die MIG Fonds der Alfred Wieder AG (AWAG) das Gesamtbild: Sie sorgten dafür, dass die Venture-Capital-Fonds zum erfolgreichsten Fondssegment avancierten und der Vertrieb über freie Finanzberater an die Spitze der Absatzwege rückte. Jeder vierte Euro, der in Österreich in den Bereich geschlossene Fonds floss, wurde in die MIG Fonds, die von der Alfred Wieder AG (AWAG) vertrieben werden, investiert. Der Erfolg der MIG Fonds der Alfred …

… mit hohen Sicherheiten verbinden, beispielsweise Immobilieninvestitionen wie Michael Turgut sie vermittelt, im Ruhestand eine anhaltend hohe Lebensqualität gewährleisten. Basierend auf diesen Daten sollte nach Meinung von Michael Turgut unter Hinzuziehung eines professionellen Finanzberaters eine umfassende und mehrschichtige Vorsorgestrategie entwickelt werden, die dem individuellen Profil gerecht wird. Von besonderer Bedeutung ist für Michael Turgut hierbei neben dem Abschluss privater Rentenversicherungen wie der „Riester-Rente“ oder der „Rürup-Rente“ …

… Versicherungsbranche auf seinen kontinentaleuropäischen und internationalen Märkten. Clerical Medical gründete 1987 seine erste internationale Niederlassung auf der Isle of Man sowie 1989 in Luxemburg. Über diese Niederlassungen hat Clerical Medical Lebens- und Rentenversicherungsprodukte an unabhängige Finanzberater in Großbritannien und auf dem europäischen Festland vertrieben. Der Einstieg in den deutschen (1995), österreichischen (1996) und italienischen (1998) Markt folgte wenig später. Im Jahr 2005 hat das Unternehmen MLP Leben übernommen und als …

Bundesverband 50 Plus zertifiziert Finanzberater in Bordesholm (bei Kiel) Augsburg, 27. Mai 2009 - Der Bundesverband 50 Plus e.V. hat mit Roland Lieder (Topfonds) in Bordesholm bei Kiel einen weiteren Finanzberater 50Plus zertifiziert. Das Zertifikat des Bundesverbandes wird seit mehr als 4 Jahren vergeben. Bei der Bewertung der Topfonds wurden Aspekte wie zielgruppenorientierte und ganzheitliche Analyse, Beratung und Anlage-Konzeptentwicklung berücksichtigt. „Die Verunsicherung der Menschen 50Plus durch die Ereignisse an den Finanzmärkten nimmt …

… bei den kanadischen Wertpapierbehörden Dokumente bezüglich eines feindlichen Übernahmeangebots für den Erwerb sämtlicher ausstehender Aktien von Kinbauri eingebracht hat. Das Independent Committee, das vom Board of Directors des Unternehmens eingesetzt wurde, engagiert einen Finanzberater, um bezüglich des Angebots von Orvana und der strategischen Alternativen des Unternehmens einen unabhängigen finanziellen Rat zu erhalten. Die Rechtsberatung des Independent Committees übernehmen Wildeboer Dellelce LLP und Groia and Company. Das Orvana-Angebot …

… Honorar ab 42 Euro unterbietet das Wertpapierhandelshaus bestehende Honorarmodelle anderer Anbieter und ermöglicht damit insbesondere Kleinanlegern echt unabhängige Finanzberatung und vollständige Transparenz. Im Zuge der Finanzkrise sind vor allem versteckte Provisionszahlungen an Banken und Finanzberater heftig in das Kreuzfeuer der Kritik geraten. So sollen Finanzexperten den Anlegern verstärkt solche Produkte verkauft haben, die den Beratern eine möglichst hohe Provisionseinnahme bescheren. Dabei sollen sie die Interessen ihrer Kunden zugunsten …

… Abschlusskosten. Die Geschäftsführer Ulf Lipphardt und Wolfgang Gottmann stellten in Frankfurt die HonorarKonzept GmbH vor. Die Finanzberatung gegen Honorar ist auf dem Weg aus der Nische. Das Interesse der Berater ist hoch und die Zahl der aktiven Honorar-Finanzberater steigt. Kunden fordern zunehmend eine qualitative Beratung, Tarife mit überlegenen Konditionen und eine transparente Kostendarstellung. Aspekte, welche die Honorarberatung gut erfüllen kann, da der Kunde das Honorar für die Beratungsleistung direkt mit dem Berater vereinbart. „Wir …

… Vermittler fehlende Argumentation und 16,1 Prozent gaben an, keine praktische Hilfe zu diesem Thema zu bekommen. Die HonorarKonzept GmbH bietet denjenigen Vermittlern, die auf die Honorarberatung umsteigen wollen, alles, damit sie als zukünftige Honorar-Finanzberater alle Kosten transparent erläutern, vergleichen und mit kostenoptimierten Produkten dem Kunden einen deutlichen Mehrnutzen zur provisionsorientierten Lösung bieten können. Neben dem Informationsdefizit zeigte die Umfrage, dass 31,3 Prozent der negativ eingestellten Vermittler befürchten, …

… laufender Aktienmärkte können diese Fonds so dennoch Erträge generieren. Aber auch diese Fonds sind nur so gut, wie ihr jeweiliges Management. Der Autor, Peter Schutte, ist Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Strategische Finanzplanung e.V. (DGSF) und hat als unabhängiger Finanzberater gute Erfahrungen mit folgenden flexiblen Fonds gemacht: Carmignac Patrimoine A (WKN A0DPW0), Multi Invest Spezial OP (WKN A0F431) und Smart-invest – Helios AR (WKN 576214). In den Monaten der Finanzkrise haben diese und einige weitere Fonds ihre Feuertaufe bestanden. …

… Konzentration auf Beratung suchende Bestandskunden hat die OVB auch in den Monaten Januar bis März die Zahl ihrer Neukunden um 11.892 Kunden erhöht; die europaweite Basis wurde von 2,773 Mio. auf 2,784 Mio. ausgebaut. Die Zahl der für die OVB tätigen Finanzberater liegt mit 4.957 etwas über der des Vorjahres (4.939). Ein registrierungstechnisch bedingter Rückgang der Beraterzahl in Deutschland zum Jahresultimo 2008 wurde im 1. Quartal von einem Anstieg der Beraterzahl abgelöst, der im weiteren Jahresverlauf anhalten wird. Seit März 2009 sind beim …

… Transaktion voraussichtlich etwa bis 29. Mai 2009 abgeschlossen sein; diese unterliegt sämtlichen erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Kinbauri und Glen Eagle erhielten bereits eine bedingte Genehmigung der TSX Venture Exchange. M Partners Inc. fungiert als Finanzberater von Kinbauri. Neben dem Zeichnungsabkommen werden Kinbauri, España und Glen Eagle beim Abschluss der Transaktion auch ein Aktionärsabkommen unterzeichnen. Gemäß den Bedingungen des Aktionärsabkommens wird España über ein Board of Directors mit fünf Nominierten verfügen, …

… bundesweite Key-Account-Präsenz und verbreitern unsere Vertriebswege. Wir wollen als kleiner Versicherer in Deutschland den großen Vorteil unserer Flexibilität und Reaktionsfähigkeit ausspielen.“ Ein weiteres wesentliches Ziel für dieses Jahr sei die Weiterentwicklung des bereits heute umfangreichen Angebots an echten Netto-Tarifen, die über sogenannte Honorar-Finanzberater ganz ohne Abschlusskosten und Provisionen gegen ein individuell vereinbartes Honorar an den Kunden vermittelt werden. Dabei steht die Qualität von Produkten und Beratung im Vordergrund.

… Bedarf des Mandanten gegenübergestellt. Das von MEDIUS entwickelte AVM ist als Navigationssystem für eine sichere Altersvorsorge zu verstehen, in das MEDIUS seine langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Altersvorsorge hat einfließen lassen. Seit dem 4. Quartal 2008 steht den MEDIUS-Beratern und ihren Mandanten dieses ausgefeilte Instrument zur Berechnung des finanziellen Bedarfs im Alter zur Verfügung. Die Finanzberater von MEDIUS entwickeln für ihre Mandanten mit Hilfe des AVM individuelle Konzepte zur Deckung von eventuellen Versorgungslücken.

… Mandanten orientieren. Und damit der Vertriebler überhaupt weiß, dass es zu einer Ausschüttung kommen wird, sollte ein systemisch unterstütztes Bestandskundenmanagement mit einer automatischen Reminderfunktion existieren. Das wäre die Pflicht. Die Kür ist natürlich, dass der Finanzberater aufgrund der Kundennähe die bevorstehende Ausschüttung sowieso vor Augen hat und bereits frühzeitig mit dem Kunden in die Diskussion um die zu seiner Lebensplanung passende Mittelverwendung einsteigt. „Letztendlich hat die Erhöhung der Wiederanlagequote auch etwas …