Pressemitteilungen zu Finanzberater

… bekommen, dass die Produkte für sie transparent werden, so der AWD Deutschland-Chef Götz Wenker. Die Forderungen der Verbraucherschützer haben immense Auswirkungen auf die Beratungsabläufe, die Beratungsinhalte und die Beratungsqualität im Finanz- und Versicherungswesen. Insbesondere Finanzberaterinnen und Finanzberater, die eine Vielzahl unterschiedlicher Produkte von unterschiedlichen Anbietern im Gepäck haben, sind in Bezug auf Transparenz besonders gefordert. AWD Deutschland-Chef Götz Wenker: Einen Weg zu mehr Transparenz in der Branche fördert …

… (news4germany) Die Finanzmarktkrise hat zu einem erheblichen Vertrauensverlust bei den Verbrauchern geführt. Die Ansprüche an eine faire und ausgewogene Finanzberatung sind dadurch erheblich gestiegen. Gefragt sind Transparenz, Neutralität und ein ganzheitlicher Ansatz der Finanzberaterin oder des Finanzberaters. Auch Kunden des Finanzdienstleisters AWD sehen das so. Vertrauen ist die Grundlage, auf der Anlageentscheidungen heute getroffen werden. Doch was macht eine vertrauensvolle und faire Finanzberatung konkret aus? Für Götz Wenker, Vorsitzender …

… Götz Wenker. Er verweist auf Originaläußerungen, die Kunden von AWD bezüglich ihrer Beurteilung von Transparenz in der Finanzberatung auf der Internetseite awd-erfahrung.de abgegeben haben. Über 4.000 Kunden äußern sich unter awd-erfahrung.de über den fachlichen Rat ihres Finanzberaters, so der AWD Deutschland-Chef Götz Wenker. Unter awd-erfahrung.de finden sich Äußerungen von typischen Kunden, wie zum Beispiel Oliver Welsch aus Köln. Dieser äußert auf awd-erfahrung.de, dass seine AWD-Beraterin die Finanzthemen so auf den Tisch bringt, dass ich …

(ddp direct) Hannover (news4germany) Unmündige Verbraucher, die ihrem in Bank-, Anlage- oder Finanzberater blind vertrauen, gehören längst der Vergangenheit an. In der heutigen Zeit, die von Schulden- und Finanzmarktkrisen geprägt ist, wollen Verbraucher Information, Aufklärung und vor allen Dingen Fairness in der Beratung, wenn es um ihre Finanz- und Geldangelegenheiten geht. Der gesamten Finanz- und Versicherungsbranche wird faire Beratung abgefordert. Das sieht auch AWD Deutschland-Chef Götz Wenker so. Der Deutschland-Chef von AWD fordert mehr …

Bei einer Risikolebensversicherung wird das Todesfallrisiko einer bestimmten Person versichert. Im Leistungsfall zahlt die Versicherung eine zuvor definierte Vertragssumme an den Anspruchsberechtigten aus. Ein sehr günstiger Schutz im Verhältnis zum Nutzen. Ein unabhängiger Finanzberater ermittelt den Bedarf und sucht die passende Gesellschaft sowie den passenden Tarif für den Kunden raus. Der Beitrag wird bestimmt durch das Eintrittsalter und der damit zusammenhängenden statistischen Lebenserwartung, dem Geschlecht, dem Gesundheitszustand der …

… verwirklichen möchten? Ganz egal, was es ist – es ist Ihr Geld und Sie können damit machen, was Sie möchten und wonach Ihnen gerade ist. Je früher man so einen „Krebs Schutzbrief“ abschließt, desto günstiger ist der Beitrag. Das Eintrittsalter liegt bei 18 Jahren und das Endalter bei 65 Jahren. Bevor Sie eine Krebsversicherung abschließen, informieren Sie sich am besten bei einem unabhängigen Finanzberater oder Finanzberaterin – es gibt erhebliche Preis-/ und Leistungsunterschiede am Versicherungsmarkt. Annalena Federmann Serviceteam Versicherungen

… für den Interbankendevisenhandel arbeitet ausschließlich in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Großbritannien mit Finanzdienstleistern zusammen, die im Kapitalanlagewesen, der Versicherungswirtschaft oder der Vermögensverwaltung zu Hause sind. Besonders die klassischen Versicherungsmakler und Finanzberater, die allein oder mit wenigen Kollegen das Tagesgeschäft bestreiten, zählte Brandfass zu den „Motoren des Netzwerkes GlobalPayer“. „Die Haftungsbefreiung für angeschlossene Partner, die im ersten Quartal 2012 ebenso durchgesetzt werden konnte …

… teilweise mangelhaft / detaillierte Auswertungen und Recruiting bleiben Herausforderung Frankfurt, 20. März 2012 – Die diligent technology & business consulting GmbH, Beratungsunternehmen für CRM, Prozessoptimierung und IT-Management, hat in einer Studie die Zufriedenheit von Finanzberatern der größten deutschen Finanzvertriebe ermittelt. Wie in der Vorgängerstudie aus dem Jahr 2010 hat das Unternehmen die wichtigsten IT-gestützten Vertriebsprozesse untersucht. Das Ergebnis: Die Gesamtzufriedenheit der Finanzberater hat 2011 gegenüber dem Vorjahr …

… „Policenaufkäufer“ Immer mehr Medien berichteten gegenwärtig kritisch über unseriöse Entwicklungen auf dem Zweitmarkt für Lebensversicherungen. Einige Unternehmen, die hohe Versprechungen gemacht hätten, hätte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) schon im Visier weiß man in Fachkreisen, so der Finanzberater. Natürlich es auch gute und seriöse Angebote zum Vorteil des Mandanten. Der Beste Schutz sich vor unseriösen Policenaufkäufern sei die Prävention. Achte man bei der Auswahl der Tarife nicht nur auf die Ablauforientierten Tarife, sondern …

… (z.B. Morgan Stanley P 2 Value, KanAm Grundinvest, KanAm US-Grundinvest, SEB Immoinvest, AXA Immoselect, Degi International, Degi Europa, TMW Immobilien Weltfonds P, UBS 3 Sector) stellt sich daher die Frage, welche Handlungsoptionen bestehen. Von Banken oder freien Finanzberatern wurden offene Immobilienfonds nach den Erfahrungen der Kanzlei CLLB Rechtsanwälte nicht selten als sichere Anlagen vertrieben, die es dem Anleger zudem ermöglichen würden jederzeit wieder an das investierte Kapital zu gelangen. Wie zahlreiche Anleger nun schmerzlich erfahren …

… Gegenstand zahlreicher Diskussionen im Deutschen Bundestag ist. „Ich sage immer: Beethoven war taub und wir sind blind. Wenn Beethoven es trotz seiner gravierenden Einschränkungen geschafft hat, derart wunderbare und zeitlose Musik zu komponieren, muss es kundenfreundlichen Finanzberatern doch gelingen, die Vorteile einer qualifizierten Honorarberatung an den Kunden weiterzugeben.“, so Frommholz. Derweil hapert es noch an der Bereitschaft der Verbraucher, von den sich bislang nur eine verschwindend geringe Anzahl für eine Honorarberatung entschieden …

Im Sommer 2011 hatten die Kapitalmärkte und Kunden unruhige Zeiten zu überstehen. Genau in dieser Phase fand der jährliche Wettbewerb „Finanzberater des Jahres“ statt, den der Finanzen Verlag mit vier Partner zum achten Mal ausrichtete. Im Wettbewerb sind zwei verschiedene Teile, der Wissensteil und der Depotteil, erfolgreich zu meistern. Das Fachwissen wird über monatliche Fragebögen getestet. Zeitgleich zu den komplexen Fragen muss ein Depot verwaltet werden. Hier wird nicht nur die Rendite im Depot bewertet, welche ansonsten zum reinen Zocken …

… diesem Falle von Finanzdienstleistern mit Kundenkontakt – entsprochen. „Dieser Schritt am Forex Markt war überfällig“, so Dr. Brandfass weiter. „Kein anderer Forex / ECN Dienstleister“ biete eine derartige Korrespondenzbankenauswahl für die Endkunden seiner angeschlossenen Finanzberater und Makler. Ingesamt wurden mehr als 120 Partnerbanken weltweit über das neue Payment-Gateway mit dem amerikanischen Unternehmen indirekt vernetzt. Eingehende Zahlungen werden durch das GP-Alert+ System gemeldet, kontrolliert und den ECN / Forexkonten der Brokerpartner …

… erwarten heutzutage eine qualitativ hochwertige und an ihren persönlichen Wünschen und Bedürfnissen orientierte Finanzberatung. Dabei achten Kunden vor allem auf ein als fair empfundenes Verhalten der Finanz- und Versicherungsanbieter. Was bedeutet das konkret für Finanzberaterinnen und Finanzberater? Wie stellt sich eine typisch deutsche Familie eine faire Finanzberatung überhaupt vor? Christiane Thies aus Hannoversch Münden, Mitarbeiterin in einer Steuerberatungskanzlei und Mutter zweier Kinder, kann dazu einiges berichten. Ihr Ehemann Jörn Thies …

… Thema, welches die Verbraucher verunsichert, ist das der für die Beratung fällig werdenden Provisionen. Manch einer stellt sich die Frage, ob eine Finanzberatung per Stundenhonorar abgerechnet werden sollte und ob sie sich dann in jedem Fall lohnt. Doch freie Finanzberater sorgen hier für klare Verhältnisse. Sie bieten oft nicht nur zu jeder Problemstellung verschiedene Lösungsmöglichkeiten mit unterschiedlichen Produkten an, sondern stellen erst dann eine Provision in Rechnung, wenn der Kunde sich für ein Produkt tatsächlich entschieden hat. Diese …

… bei der Kanzlei Dr. Schulte und Partner Rechtsanwälte und fragen nach, ob ein Ausstieg aus ihrer Beteiligung möglich ist. Diese wurde von der bekannten Gesellschaft MPC Münchmeyer Petersen Capital aufgelegt und oftmals durch Banken oder freie Finanzberater vertrieben. Eine Prüfung der Zeichnungsunterlagen durch die Kanzlei Dr. Schulte und Partner Rechtsanwälte hat hierbei ergeben, dass die Widerrufsbelehrung in der Beitrittserklärung der Erste Beteiligungsgesellschaft CPO Produktentanker mbH & Co. KG inhaltliche Fehler aufweist. Dies führt dazu, …

Andreas Lang betreut ab sofort Honorar-Finanzberater in ostdeutschen Bundesländern / HonorarKonzept stellt bundesweit vor-Ort-Service sicher Göttingen, 15.02.2012 - Andreas Lang verstärkt seit dem 1. Januar 2012 das Key-Account-Management der HonorarKonzept GmbH. Ab Februar dieses Jahres ist er für die regionale Betreuung der Honorar-Finanzberater in den ostdeutschen Bundesländern verantwortlich. Der Fokus seiner Arbeit liegt in der Anbindung interessierter Makler als Honorar-Finanzberater und in deren Unterstützung bei ihrem Einstieg in die Honorarberatung. Vertriebserfahrungen …

n vollem Umfang garantiert, ebenso die bereits gewährten Gewinnbeteiligungen. Allgemein wird gesagt, ein Geldverlust sei ebenso unwahrscheinlich wie bei den Banken, die dem Einlagensicherungsfonds angeschlossen sind. Nicht alle Gesellschaften bieten diese Kurzläufer an. Die Unterschiede bei den Renditen sind sehr hoch. Einige Versicherer belasten im ersten Jahr hohe Kosten, andere verzichten darauf. Auf jeden Fall lohnt es sich zu vergleichen und genau das ist die Aufgabe eines unabhängigen Finanzberaters.

Vom Wirtschafts­magazin Euro (Ausgabe 3/12) erhalten Markus und Stefanie Kühn auch 2012 die Auszeichnung „Top-100-Finanzberater“. Ein halbes Jahr stellten sie sich dem Vergleich mit 500 anderen Finanzberatern aus Deutschland. Der jährliche Finanzberaterwettbewerb der führenden Wirtschaftszeitung Euro besteht traditionell aus einem Wissens- und einem Depotteil. Der Wissenstest umfasst sämtliche Bereiche der Geldanlage sowie des Versicherungswesens. Auch steuerliche und rechtliche Fragen gilt es zu lösen. Beim Depotteil ging es nicht nur um eine …

… durch die MasterCard-Schnittstelle auf die jeweiligen Kreditkarten ausgebucht und weltweit verwendet werden. Durch die Wahl des Firmenstandortes im amerikanischen Delaware werden sämtliche Provisionen und Kommissionen den Maklern, Versicherungspartnern, Finanzberatern etc. steuerfrei ausgeschüttet. Mehr Informationen zur Revolution am ECN Forex Broker-Markt unter dem Direktlink zur Webseite der Gesellschaft: http://www.ecn-forex.net/mastercard-broker-fx-kreditkartenkonto.html Um sich als Finanzdienstleister kostenfrei zu registrieren, hat die …

… Rohrsanierung überraschen, versichern Sie frühzeitig dieses Thema. Ist die Versicherungssumme noch angemessen? Wir kümmern uns um eine kostenlose Werteinschätzung ihre Immobilie! Jeder Eigentümer sollte regelmäßig alle paar Jahre einfach in seine Police schauen oder einen unabhängigen Finanzberater die Police prüfen lassen. Denn die Leistungsbereiche und Preise der Gesellschaften sind sehr unterschiedlich. Der Finanzberater prüft die Gebäudeversicherung auf Herz und Nieren, und kann meistens noch Rabatte auf die normalen Prämien geben. Einsparungen von …

… der AWD im Jahre 2000. Das Umsatzvolumen der Fonds betrug zwischen 500 und 700 Millionen Euro. In den Beratungsgesprächen mit den Anlegern wurden jedoch die hohen Provisionen von mehr als 15 % nicht angesprochen. Der Bundesgerichtshof hat 2004 erstmals entschieden, dass Finanzberater ihre Kunden aufklären müssen, wenn Provisionen von mehr als 15 % fließen. Das Urteil gilt auch rückwirkend. Der Konzern dagegen bestreitet vehement die Vorwürfe Provisionen von mehr als 15 % erhalten zu haben. Die drohenden Rückforderungen könnten ein Durchbruch für …

… finanziellen Entscheidungen bei Vorsorge und Versicherungsschutz stark verunsichert. Ein Vertrauensverlust gegenüber der herkömmlichen Beratung - zum Beispiel bei der eigenen Hausbank - droht. Immer mehr Verbraucher suchen eine unabhängige zweite Meinung bei qualifizierten, freien Finanzberaterinnen und Finanzberatern. Die Studie Branchenkompass 2011 Kreditinstitute von Steria Mummert Consulting in Zusammenarbeit mit forsa und dem FAZ-Institut bestätigt den Trend: Unter dem Vertrauensverlust leidet sogar das Hausbankprinzip. Zu beobachten ist, dass nicht …

… viele Bürger in Deutschland stark verunsichert. Immer wieder ist von schlechter Beratung in der Finanzwirtschaft die Rede. Provisionen werden mittlerweile öffentlich diskutiert. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wer eigentlich die Kosten trägt, wenn die Kundenberatung eines Finanzberaters nicht, wie sonst vielerorts üblich, nur eine halbe Stunde, sondern 2, 3 oder sogar mehr Stunden in Anspruch nimmt? Sind Kunden hier bereit, ein Stundenhonorar - unabhängig vom Ergebnis - zu zahlen? Bei provisionsorientierter Beratung trägt der Berater …

… Bei älteren Teilnehmern dieser Untersuchung konnte jedoch eine stark ausgeprägte konstruktive und rationale Tendenz festgestellt werden. Geld ist also individuell und gesellschaftlich weit mehr als nur Tauschmittel – eine wichtige Erkenntnis für jeden Finanzentscheider und Finanzberater. Besonderes Gewicht bekommen die Ergebnisse durch die Basis in der Feldforschung. Zum ersten Mal ist die symbolische Bedeutung von Geld aufbauend auf umfangreichem qualitativem Material erfasst worden. Die Psychologie verfügt nun über einen ersten Fragebogen, der …

… durchforstet, professionell aufgearbeitet und analysiert. Durch die AWD-Beratung wurde uns im Einzelnen dargelegt, was man konkret besser machen könnte. Diese Verbesserungsvorschläge haben sich im Nachhinein auch als werthaltig erwiesen. Verbraucher sind oft skeptisch, wenn die Finanzberaterin oder der Finanzberater nur einen einzigen Lösungsvorschlag für ein Finanz- oder Versicherungsproblem präsentiert. Der Kunde hat dann oft den Verdacht, der Finanzberater wolle ihm genau dieses eine vorgeschlagene Produkt verkaufen. Das empfinden Verbraucher …

… keine Ideen, die Zehntausende Euro in der Umsetzung kosten, sondern Aktionen, die teilweise mit Null Budget machbar sind", so der Werbetherapeut selbstbeweusst. Gutes Low-Budget-Marketing, egal ob für Gastrobetriebe, Hotels, Handwerker oder Freiberufler wie Ärzte, Anwälte, Architekten oder Finanzberater, beginnt zuerst einmal bei der Analyse der Ist-Situation. Fehler im bisherigen Marketing werden analysiert und eliminiert. "Das kann auch die komplette Umgestaltung des Lokals oder Geschäftes sein, wie ich es gerade in Düsseldorf gemacht habe. Ich …

… faire Finanzberatung? Immer mehr Menschen erkennen, dass ihre Versicherungen und Vorsorgemaßnahmen nicht ausreichen und werden aktiv. Schnell stellen sie jedoch fest, dass sie im Tarifdschungel der Finanz- und Versicherungswirtschaft nicht allein zurechtkommen und halten Ausschau nach kompetenten, fairen Finanzberatern. Auf diese Weise kam das Thema Finanzberatung auch bei Familie Thies aus Hannoversch Münden auf den Tisch. Christiane Thies: Nach der Entscheidung ein Haus zu bauen und nach dem ersten Kind, habe ich mich hingesetzt und mir …

… mit den Provisionszahlungen einhergehenden Vorteile anerkannt. Der aus Köln stammende Andreas Fester ist gelernter Bankkaufmann und arbeitet derzeit für eine große Unternehmensberatungsgesellschaft. Privat lässt er sich bei den Themen Vorsorge und Absicherung von einer qualifizierten Finanzberaterin unterstützen. Fester vertritt die Meinung: Wenn sich die Beratung als kundenorientiert erweist und wirklich Vorteile aufzeigen kann, die man ohne die Beratung nicht gehabt hätte, dann sind auch eingerechnete Provisionen in Ordnung. Denn Provisionen muss …

… mit dem ich seit zehn Jahren zusammenarbeite, erzählte mir, dass er durch die Beratung von AWD deutlich Geld eingespart hätte, indem er zum Beispiel auch auf überflüssige Versicherungen aufmerksam gemacht worden wäre. Nachdem der erste Kontakt mit dem Team der AWD-Finanzberaterin Stephanie Völker aus Kassel telefonisch zustande kam, traf man sich zu einem Gespräch zuhause bei Familie Thies. Vor allem die zeitaufwendige und gründliche Beratung und Vorprüfung durch das Team der AWD-Expertin Stephanie Völker kam bei den Eheleuten besonders gut an: …

… eine Hochzeit oder die Geburt eines Kindes. Gerade in einer Zeit, die von Wirtschafts- und Finanzkrisen geprägt ist, kann es sich niemand mehr leisten, das Thema Vorsorge und Absicherung außer Acht zu lassen. Dabei stellen sich die Fragen, ob Familien von Finanzberatern fair beraten werden, und wodurch sich eine faire Beratung überhaupt auszeichnet? Wenn sich an der Lebenssituation einer Familie etwas ändert, ist dies oftmals der Zeitpunkt, an dem viele erkennen, dass sie bei der Altersvorsorge noch nicht optimal aufgestellt sind. Die Familien wissen, …

… zu zahlen bzw. mit ihren Beiträgen mit zu finanzieren. Ein Beispiel ist der gelernte Bankkaufmann Andreas Fester aus Köln. Er ist selbst bei einer großen Unternehmensberatungsgesellschaft tätig, zieht aber zur Regelung seiner privaten Vorsorge und Absicherung eine qualifizierte Finanzberaterin von AWD hinzu. Mit deren Provisionen ist Fester vollkommmen einverstanden: Wenn sich die Beratung als kundenorientiert erweist und wirklich Vorteile aufzeigen kann, die man ohne die Beratung nicht gehabt hätte, dann sind auch eingerechnete Provisionen in Ordnung. …

… wenn die Finanzen der Ehepartner zusammengelegt werden, bei der Hausfinanzierung oder nach der Geburt des ersten Kindes. In Zeiten nicht enden wollender Finanzkrisen und unsicherer Renten betrifft das Thema Vorsorge und Absicherung Jeden. Aber werden Familien von Finanzberatern fair beraten? Und was genau macht eine faire Finanzberatung aus? Irgendwann wird jede Verbraucherin und jeder Verbraucher einmal wach. Dann entdecken sie, dass ihre finanziellen Bemühungen um Vorsorge und Absicherung bisher alles andere als optimal waren und entschließen …

… zu Hotels, Pensionen, Campingplätze u.ä.. Und knapp dahinter auf Platz drei findet sich der Gesundheitsbereich (Ärzte, Heilberufe, Krankenhäuser, Altenheime) mit 51,9 Prozent. Immer noch 48,4 Prozent der Befragten wünschen sich verstärkte Nutzerbewertungs-Gütesiegel für Immobilienmakler, Finanzberater und Rechtsanwälte aus dem Dienstleistungssektor. Die Ergebnisse der Exklusivbefragung zeigen die steigende Relevanz für KMUs und Webshops auf ihren guten Ruf zu achten und den Wunsch nach mehr Transparenz durch den Internetnutzer nicht zu unterschätzen. Die …

… auch eingerechnete Provisionen in Ordnung. Denn Provisionen muss man überall im Finanzmarkt bezahlen., so der gelernte Banker Andreas Fester aus Köln, der zurzeit bei einer großen Unternehmensberatung arbeitet. Er selbst nimmt die Dienstleistungen einer kompetenten AWD-Finanzberaterin für seine privaten Vorhaben in Anspruch und weiß diese zu schätzen. Beratungskunden ist es folglich längst klar, dass die objektive Beratung hinsichtlich des individuell am besten geeigneten Versicherungsschutzes eine zu honorierende Leistung ist, zum Beispiel über …

… verlorengegangenes Vertrauen in die Finanz- und Versicherungsbranche zurückzugewinnen, sollen Provisionen für Versicherungsvermittler künftig gedeckelt werden. Darauf hat sich der Finanzausschuss des Deutschen Bundestages vor Kurzem geeinigt. Die Entscheidung ist jedoch umstritten. Sowohl Finanzberater als auch Versicherungskunden sehen das Thema sehr viel differenzierter. Dazu gehört beispielsweise der Kölner Unternehmensberater Andreas Fester. Er legt seine private Vorsorge und finanzielle Absicherung in die Hände einer qualifizierten Finanzberaterin, die …

… Versicherungsverhältnisses abwerben, um zusätzliche Provisionen zu erzielen. Aus Kundensicht wird das Thema Provisionen differenziert gesehen. Andreas Fester aus Köln ist gelernter Banker und heute bei einer großen Unternehmensberatungsgesellschaft tätig. Auch er nimmt privat die Beratung einer qualifizierten Finanzberaterin für seine eigene Vorsorge und Absicherung in Anspruch. Fester dazu: Wenn sich die Beratung als kundenorientiert erweist und wirklich Vorteile aufzeigen kann, die man ohne die Beratung nicht gehabt hätte, dann sind auch eingerechnete Provisionen …

… seiner ersten Kolumne in der Winterausgabe, in der er das "Tantiemen-Modell" beschreibt, informiert er nun in jeder Ausgabe sachkundig über aktuelle Entwicklungen rund um den Schwerpunkt Anlage- und Finanzberatung sowie Versicherungsangelegenheiten. Als unabhängiger Finanzberater und ausgewiesener Finanzexperte bietet er seinen Klienten schon seit über 16 Jahren höchste Servicequalität und hält diese, wie auch sein Fachwissen, durch fortwährende akademische Weiterbildung auf dem aktuellsten Stand. Getreu seiner Unternehmensphilosophie "Vielfalt …

… Während der Goldpreis zuletzt konsolidierte, scheint die Nachfrage nach hochwertigen Immobilien sogar noch zu steigen. Ob der Vertrauensverlust der Menschen in den Euro und damit die klassischen Anlagekonzepte wieder wettzumachen ist, erscheint mehr als fraglich. Während Finanzberater zunehmend fehlende Nachfrage nach Lebens- oder Rentenversicherungen monieren, weil sich kaum noch jemand für viele Jahre in Geldwerten binden möchte, beklagen Immobilienhändler in Innenstadtlagen eher, dass die Nachfrage kaum noch zu decken ist. Dies sind klare Anzeichen, …

Frankfurt am Main, – Unter der Bezeichnung „Webfiliale“ hat die Finanzberater Such- und Bewertungsplattform - mybankrating - eine neue Funktion veröffentlicht. Die Idee dahinter ist eine reelle Bankfiliale, oder ein Büro selbstständiger Berater, kanalisiert auf mybankrating.de, im Internet abzubilden. Dies geschieht mit einem kostenlosen Profil der Filiale auf der Plattform. Damit sollen direkte Kontaktmöglichkeiten und nützliche Informationen für Kunden bereitgestellt werden. Darüber hinaus können sich registrierte Berater selbständig einer Webfiliale …

… Marktentwicklungen einstellen kann – und davon profitieren die Kunden ganz direkt. Doch auch die Faktoren Ausbildung und Qualifikation spielen bei der EFS-AG traditionell eine gewichtige Rolle, denn „Gegenwart und Zukunft gehören den top ausgebildeten Finanzberatern“, ist sich der EFS-Manager sicher. Die firmeninterne Führungskräfte-Akademie sowie die obligatorischen Prüfungen zum gewerblichen Versicherungsagenten bzw. Vermögensberater leisten hierfür nach Meinung von Santos einen entscheidenden Beitrag – jetzt und mit Sicherheit auch in Zukunft. Weitere …

Wiesbaden, 4. Januar 2012 – Ob privater Anleger oder professioneller Finanzberater, Finanzentscheidungen werden immer auch von unbewussten Motiven beeinflusst. Welche Rolle die individuell sehr unterschiedlichen Ansichten zu Geld spielen und wie eine positive oder negative Einstellung zu Geld den Umgang damit beeinflussen kann, hat die Psychologin Marie-Luise Back (Universität Mannheim) 2011 in Ihrer Diplomarbeit erforscht: „Was uns Geld bedeutet - Eine empirische Untersuchung der symbolischen Bedeutung des Geldes.“ Die Ergebnisse, zu denen auch …

… kann man sich leicht vorstellen, über welches Volumen wir hier sprechen. Diese Verträge sind zudem längst aus den Köpfen der Menschen entschwunden. Die Ersparnisse werden dabei in der Regel durch Kosten und Inflation aufgezehrt. Wenn ich nun als Finanzberater für diese Verträge ein Lösung anbiete, kann aus Kunden- UND Beratersicht nur gewonnen werden. Insbesondere ist es für den beratenen Kunden eine ideale Chance, sein längst vergessenes Kapital sinnvoll einzusetzen. finanzwelt: Wodurch zeichnet sich Ihr Produkt gegenüber anderen, am Markt vorhandenen …

… seine Finanzierung fixiert, z.B. über ein Forward-Darlehen, kann in den Jahren der Zinsbindung erhebliche Mittel für Zinsaufwendungen sparen. Eine ausgiebige Information freilich sollte am Anfang dieses Bemühens stehen, hilfreich sind hier unabhängige Finanzberater oder auch entsprechende Seiten im Internet, wie beispielsweise Immokredit24.com. Die individuelle Optimierung und ein Vergleich aus mehreren hundert Darlehensanbietern ermöglicht eine maximale Nutzung der Marktmöglichkeiten. Weitere Informationen » Baufinanzierung Zinsen - Entwicklung …

… genauer befragt. Ein Ergebnis: Honorarberater vernetzen sich aktiv und suchen den Austausch mit Kollegen, um ihre Kunden besser beraten zu können und ihr Wissen aus angrenzenden Bereichen, wie der Steuer- oder Rechtsberatung, zu vertiefen. „Wir erleben Honorar-Finanzberater als unabhängige Unternehmer, die ständig auf der Suche nach einer besseren Lösung sind“, sagt Volker Britt, Geschäftsführer der HonorarKonzept GmbH. „Aus diesem Grund bieten wir neben einem umfangreichen Weiterbildungsprogramm auch unterschiedliche Formate an, um sich untereinander …

… Yorker Firma Business Capital Investors (BCI) gehalten haben, um ca. 100 Mio. € geprellt worden sein. Diesen ist deshalb zu raten, sich umgehend an einen im Kapitalanlagerecht tätigen Rechtsanwalt zu wenden, damit überprüft werden kann, ob ihnen Schadensersatzansprüche gegen ihre Finanzberater aus einer fehlerhaften Anlageberatung zustehen. Damit können die Verluste aus der Anlage an der BCI vermieden werden. Viele Anleger, die Anteile an der BCI halten, glaubten mit dieser eine renditeträchtige Anlage erworben zu haben. So wurde ihnen die Anlage an …

… gingen am 19./20. November 2011 die Teilnehmer und Referenten einer zweitägigen Veranstaltung in Gummersbach nach. Auf Einladung von FCM Finanz Coaching und der Theodor-Heuss-Akademie der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit versammelten sich Finanzberater von Banken und freien Finanzdienstleistern, Juristen, Politiker, Wissenschaftler, Studierende, Pädagogen, Psychologen und eine große Gruppe interessierter Privatpersonen sowie Kunden von Finanzdienstleistungen aus ganz Deutschland. Auf fachlich hohem interdisziplinärem Niveau und im persönlich …

Abwicklung über Fondshandelsplattform Metzler Fund Xchange (MFX) ermöglicht maximale Kostentransparenz Marburg/Frankfurt, 28.11.2011 – Gesetzliche Regulierungen sowie der erhöhte Dokumentationsaufwand gemäß Finanzanlagenvermittler-Gesetz stellen immer komplexere Anforderungen an Finanzberater. Die FiNet Asset Management AG (FAM), Tochterunternehmen der FiNet AG, hat daher ein neues Produkt aufgelegt: Die FAM Honorar-Vermögensverwaltung bietet volle Kostentransparenz und ein professionelles In-House Asset Management. Die Depotführung übernimmt das …

… sowie der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV), wo er von 2009 bis 2011 Vorsitzender war, vertreten. Marcus Nagel war zuletzt innerhalb der Zurich Financial Services Group weltweit für das Management aller Vertriebsaktivitäten von Lebensversicherungsprodukten über unabhängige Finanzberater (IFA) und Makler verantwortlich. Er kam im Jahr 2008 nach verschiedenen internationalen Positionen in der Finanzindustrie zu Zurich. Der Diplom-Kaufmann erwarb im Bereich internationales Marketing und Finanzwesen sowie Entrepreneurship einen Master of Business …