Pressemitteilungen zu Finanzberater

… Bankkaufmann Herbrik qualifizierte sich an der Frankfurt School of Finance & Management zum Bankbetriebswirt weiter und durchlief in den Filialen Kirchheim-Ötlingen, Wernau und Schanbach alle praktischen Berufsfelder, vom Service- über den Privatkunden- bis zum Finanzberater. Der 36-Jährige kennt somit das gesamte Spektrum der Finanzdienstleistungen und bringt für sein erweitertes Aufgabengebiet die besten Voraussetzungen mit. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und ganzheitliche Beratung sind dem Finanzexperten und seinem Filialteam wichtige …

Altium Capital ("Altium") fungiert als exklusiver Finanzberater der Eigentümer von Pixartprinting ("Pixartprinting" oder "das Unternehmen"), einer in Südeuropa führenden Online-Druckerei, beim Verkauf an Vistaprint ("Vistaprint", NASDAQ-notiert mit einer Marktkapitalisierung von rund $1,6 Milliarden). Der Kaufpreis für Pixartprinting liegt bei €150 Millionen (Unternehmenswert) zuzüglich einem Earn-out von bis zu €10 Millionen. Vistaprint hat eine Beteiligung von 97 Prozent an Pixartprinting erworben, während der Unternehmensgründer 3 Prozent der …

… fördert die private Rente jährlich mit vielen Milliarden Euro. Was den Wenigsten dabei bewusst ist: Ein erheblicher Teil der monatlich eingezahlten Beiträge kommt nie beim Sparer an, sondern fließt in Form von Provisionen an Versicherungsmakler und Finanzberater. Die EU fordert schon seit längerem die Offenlegung dieser meist versteckten Kosten, bisher jedoch ohne durchschlagenden Erfolg. Zwei Jungunternehmer aus München bieten mit ihrem Onlineportal VorsorgeKampagne.de eine Alternative, mit der sie Transparenz schaffen und aufklären wollen. Vor …

Heute gab Lockheed Martin (NYSE:LMT) die Übernahme von BEONTRA, dem Weltmarktführer für SaaS-Flughafenplanungslösungen, bekannt. Altium fungierte als exklusiver Finanzberater der Aktionäre der BEONTRA AG. Die L-EigenkapitalAgentur ("L-EA"), der Direktinvestitionsbereich der L-Bank, hat BEONTRA im Jahr 2011 mit einer Wachstumsfinanzierung unterstützt. Seitdem ist BEONTRA schnell gewach-sen. Sebastian Müller, Geschäftsführer der L-EA, kommentiert: „Wir sind stolz, dass wir BEONTRA bei der Entwicklung zum weltweit führenden Anbieter von integrierter, …

Schkölen, 13.03.2014 - Hohe Renditeversprechen, ein unterschätztes Risiko, schlechte Beratung gepaart mit hohen Provisionszahlungen an die Vermittler: Diese verheerende Kombination hat viele Verbraucher um ihre Ersparnisse gebracht. Das Vertrauen in die Finanzberater von Banken, Sparkassen, Versicherungen und Anlageberatungen ist dadurch gesunken. Eine alternative Möglichkeit ist die Finanzberatung durch unabhängige Honorarberater, die im Gegensatz zur klassischen Provisionsberatung nicht von Abschlussprovisionen profitieren. Mit gesunder Skepsis …

Karlsruhe, 26.02.2014 Im Wettbewerb „Finanzberater des Jahres 2014“ schaffte FRF Finanzmakler (Inhaber: Frank Rindermann) den Sprung unter die TOP-50. Mit Platz 23 konnte er seine TOP-80-Platzierung aus dem Vorjahr bei seiner zweiten Teilnahme am Wettbewerb deutlich steigern. Damit ist FRF Finanzmakler der beste Finanzberater des Wettbewerbs aus dem Raum Karlsruhe. Der Wettbewerb „Finanzberater des Jahres“ wird seit 2004 vom Wirtschaftsmagazin „€uro“ (Finanzen-Verlag) und Partnern ausgetragen. Jährlich findet der Wettbewerb über einen Zeitraum …

… André Wreth wird den Anbieter von Container-Direktinvestments künftig gemeinsam mit Marc Schumann leiten, der sich als Geschäftsführer um das Container- und Portfoliomanagement sowie kaufmännische Leitung kümmert. André Wreth bringt neben einem abgeschlossenen MBA-Studium und verschiedenen Finanzberater-Qualifikationen langjährige Erfahrungen aus der Finanzdienstleistung mit und war als Berater in den Bereichen Marketing und Vertrieb schon seit einiger Zeit für Solvium tätig. Dazu Geschäftsführer Marc Schumann: „Herr Wreth steht uns seit 2012 mit …

… ersten Schulungstag mit dem Wissen um die augenblickliche Situation entlassen. Sie wissen, dass es zum einen zwingend notwendig ist, informelle und fundierte Aufklärung in der Bevölkerung zu betreiben - und zum anderen, dass der Beruf des Finanzberaters mit IHK-Abschluss eine vielversprechende Perspektive - allein durch die Rentenprognose - hat. Der zweite Schulungstag hat die verschiedenen Möglichkeiten der privaten Altersversorgung zum Thema. Im ersten Teil geben kompetente Fachreferenten detaillierte Auskunft über die verschiedenen Anlagemöglichkeiten, …

Auch in diesem Jahr erhalten Stefanie und Markus Kühn vom Wirtschaftsmagazin Euro (Ausgabe 3/14) die Auszeichnung „Top-100-Finanzberater“. Sie stellen sich seit 10 Jahren einem Fragenteil und der Führung eines Depots über ein halbes Jahr. Der jährliche Finanzberaterwettbewerb der Wirtschaftszeitung Euro besteht aus einem Wissens- und einem Depotteil. Der Wissenstest umfasst sechs Fragebögen mit jeweils zehn Fragen zu allen Bereichen der Geldanlage, Steuern und Versicherungen. Auch das Thema Erben sowie rechtliche Grundlagen wird abgeprüft. „Auch …

… Erkenbrechtsweiler zählt. Der gelernte Bankkaufmann qualifizierte sich an der Frankfurt School of Finance & Management zum diplomierten Bankbetriebswirt weiter und durchlief in Neuffen, Linsenhofen und Owen alle praktischen Berufsfelder, vom Service- über den Privatkunden- bis zum Finanzberater. Seit fünf Jahren führt er bereits die Filiale Owen, der er auch weiterhin vorstehen wird. Der 29-Jährige kennt somit das gesamte Spektrum der Finanzdienstleistungen und bringt für sein erweitertes Aufgabengebiet die besten Voraussetzungen mit. Gemeinsam …

… Simon Buck in Berlin beginnend, den Kunden mit seinen Zielen in den Mittelpunkt der Beratung stellen. Ungewöhnlich ist bereits die Vorbereitung der Gründung von BuckAdvice: So startete Buck mit einer anonymen Online-Umfrage. „Was erwarten Sie von Ihrem Finanzberater?“ lauteten Frage und Name der Website. Authentisch sein. Konzeptionell arbeiten. Nicht nur einzelne, profitbringende Produkte verkaufen. In den offenen Dialog treten. Den Kunden aufklären und entscheidungsfähig machen. „Wir haben die Bedürfnisse unserer Kunden analysiert. BuckAdvice und …

… an der Spar¬kassenakademie Baden-Württemberg zum Bankbetriebswirt weiter und sammelte in folgenden Funktionen umfassende Kenntnisse im Privatkundengeschäft: In seiner bisherigen Stammfiliale in Esslingen-Hohenkreuz durchlief er alle Berufsfelder, vom Service- über den Privatkunden- bis zum Finanzberater und zuletzt stellvertretenden Leiter dieser großen Esslinger Filiale. Der 34-Jährige kennt somit das gesamte Spektrum der Finanzdienstleistungen und bringt für seine neue Tätigkeit in Altbach die besten Voraussetzungen mit. Gemeinsam mit seinem Filialteam …

… AG, empfiehlt: „Achten Sie auf die steuerlichen Auswirkungen. Das Steuerkonzept muss Ihre persönliche Situation berücksichtigen. Container vom Discounter im Internet sind nur die zweitbeste Lösung.“ Trotz aller Vorteile, ist diese sichere Anlageform für viele Banken und Finanzberater leider nicht interessant, da die Vertriebsprovision wesentlich geringer ist, als z.B. bei Immobilien. Die Beneke Zweitmarkt AG vermittelt bereits seit 20 Jahren Container – leider meist nur an „Wiederholungstäter“. Im unruhigen und unsicheren Börsengerangel der Gegenwart …

… Aichwald eingeläutet. Der gelernte Bankkaufmann Münzenmaier qualifizierte sich an der Spar-kassenakademie Baden-Württemberg zum Bank-betriebswirt weiter und sammelte in seiner Stammfiliale in Aichwald umfassende Kenntnisse im Privatkundengeschäft, zunächst als Privatkundenberater, später als Finanzberater und zuletzt auch als stellvertretenden Filialleiter. Für den Bereich Neckar-Fils ist Münzenmaier zudem seit rund zehn Jahren als Baufinanzierungs-berater tätig. Der 39-Jährige kennt somit das gesamte Spektrum der Finanzdienstleistungen und bringt …

In Zeiten von Niedrigzinsen für Immobiliendarlehen hat der Bausparvertrag als attraktive Sparform ausgedient. Längst haben Hypothekenkredite und andere Anlageformen mit den Zinsangeboten der Landesbausparkassen gleichgezogen. Doch gibt es laut Finanzberater Carsten Krüger nach wie vor Argumente für einen Bausparvertrag - beispielsweise, wenn es um die Finanzierung des neuen Eigenheimes geht. Über viele Jahrzehnte hinweg war der Bausparvertrag der beliebteste Weg zu den eigenen vier Wänden. Heute hingegen unterscheiden sich die Zinskonditionen eines …

… liegt, tatsächlich gar nicht mehr möglich. Außerdem sollen Anleger detailreiche Ausführungen der Anlageberater oft nicht lange im Gedächtnis behalten. Dies folge aus dem besonderen Vertrauen der Anleger in die Darstellungen und Spezialkenntnisse der Finanzberater. Neben freien Anlageberatern treffen auch Banken die umfangreichen Aufklärungs- und Informationspflichten. Daher müssen alle Berater ihren Kunden eine objektgerechte und anlegergerechte Beratung bieten. Von einer objektgerechten Beratung spricht man, wenn alle entscheidungsrelevanten Punkte …

… Rechtsanwälte Steuerberater, Köln, Berlin, Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München und Stuttgart grprainer.com führen aus: Ein weiteres wichtiges Urteil für Kapitalanleger von Immobilienfonds erstritten die Anwälte von GRP. Das Landgericht (LG) Frankfurt am Main verklagte eine Finanzberaterin zur Zahlung von Schadensersatz wegen einer fehlerhaften Beratung. Zu der rechtlichen Auseinandersetzung kam es nachdem die Klägerin im Jahr 2009 die Beratung der Beklagten wegen möglicher Anlageobjekte in Anspruch nahm. Im Rahmen des Beratungsgesprächs äußerte …

… Kapitalmarktrecht tätigen Anwalt umfassend beraten zu lassen. Möglicherweise bestehen Schadensersatzansprüche und das Geld ist noch nicht verloren. Ein solcher Anspruch kann sich auf Fehler während der Beratung zur Anlage stützen. Grundsätzlich obliegen den Banken und Finanzberatern gewisse Pflichten im Zusammenhang mit einer Anlageberatung. Sie müssen anleger- und objektgerecht beraten. Insbesondere bestehen Aufklärungspflichten hinsichtlich aller etwaigen Risiken, die mit einer solchen Anlage einhergehen. In vielen Fällen sind Anleger aber nicht …

… versichert. 8. Wie lange ist das Unternehmen am Markt? Oliver Over Die BWF-Stiftung ist junges, erfolgreiches aber noch kleines Unternehmen. Der Umsatz hat sich in 2012 zum Jahr 2011 verdoppelt, das Gleiche gilt für 2013. Die Anzahl der freien Finanzberater, die die Produkte der BWF-Stiftung anbieten, hat sich im Jahr 2011 von ca. 200, bis auf aktuell 900 erhöht. Mit dem gesunkenen Goldpreis, ist die Nachfrage nach Gold erheblich gestiegen. Die Umschlagshäufigkeit des Goldlagers ist auch im Großhandelsbereich damit gestiegen. 9. …

Kölner Finanzexperten spenden für krebskranke und benachteiligte Kinder Köln. Alle Jahre wieder verzichten die Finanzberater der Kölner Solut AG darauf, ihren Kunden die üblichen Wein- oder Buchpräsente zu machen. Stattdessen spenden sie jeweils im Dezember 2.000 Euro für gute Zwecke in der Region. In diesem Jahr gehen jeweils 1.000 Euro an die onkologische Abteilung der Kinderklinik in der Amsterdamer Straße in Köln und an die heilpädagogische Tagesgruppe „Am Vogelsfeldchen“ des Hauses Nazareth in Leverkusen. „Wer sich mit Geld, Vorsorge und Finanzen …

… Stuttgart grprainer.com führen aus: Die Anwälte von GRP Rainer haben ein weiteres Urteil für Kapitalanleger von Immobilienfonds erstritten. Mit Urteil vom 11.11.2013 (Az.: 2-18 O 474/12) entschied das Landgericht (LG) Frankfurt am Main, dass die beklagte Vermögens- und Finanzberaterin Schadensersatz wegen einer Falschberatung leisten müsse. Im zugrundeliegenden Fall suchte die Klägerin 2009 die Beklagte auf, um sich von ihr bezüglich möglicher Anlageobjekte beraten zu lassen. In der Beratung gab die Anlegerin an, dass sie auf ihr investiertes Geld …

… Experten davon aus, dass es nicht zu einer Besserung kommen werde. Anleger müssen daher genau prüfen, welches Vorgehen für sie die attraktivste Alternative bietet. Unter Umständen steht ihnen auch ein Anspruch auf Schadensersatz gegen die beratende Bank oder die Finanzberater zu. Denn oftmals wurde im Rahmen der Beratungsgespräche nicht über bestehende Risiken aufgeklärt und die Anlag als sichere Investition beworben. Teilweise wurde die Anlage in offene Immobilienfonds sogar noch nach Beginn der Finanzkrise empfohlen, obwohl zu diesem Zeitpunkt schon …

… somit ein Totalverlustrisiko eingegangen sind. Anleger sollten sich in jedem Fall an einen im Kapitalmarkrecht versierten Rechtsanwalt wenden. Er prüft die komplexe Materie und berät umfassend über die rechtlichen Ansprüche. Eine Falschberatung seitens Banken oder Finanzberatern kann auch in einer fehlenden Aufklärung über fließende Rückvergütungen liegen. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sind Banken jedoch verpflichtet über solche Rückvergütungen aufzuklären. Kommen sie dieser Pflicht oder einer anderen Pflicht im Rahmen der …

… Hälfte glaubt, viel über Sparen und Anlegen zu wissen. 68 Prozent äußerten sich zufrieden, ihre eigenen Anlageentscheidungen zu treffen. In keinem anderen Land sind die Menschen so optimistisch wie in Deutschland. „Die meisten Deutschen verzichten beispielsweise auf Finanzberater. Nach der Befragung hält diese Gruppe zwei Drittel ihres liquiden Vermögens in Barbeständen, die nur einen Mini-Ertrag bringen. Mit diesem Verhalten sind wir europaweit ziemlich einzigartig“, sagt Michael Oehme, Consultant bei der CapitalPR AG. Experten empfehlen nicht …

… den Leitzins auf das historisch niedrige Niveau von 0,25 % gesenkt. Werden jetzt die Immobilienkredite noch günstiger? Sollte man jetzt eine Immobilie kaufen? Ist das Eigenheim oder die vermietete Wohnung die bessere Alternative zur Altersvorsorge? Unabhängige Finanzberater empfehlen, keine voreiligen Entscheidungen in diese Richtungen zu treffen. Ein günstiger Zinssatz alleine sollte nicht das wichtigste Kaufargument sein. Das Gegenüberstellen von einer Kaltmiete zur Kreditbelastung einer Immobilie verfälscht das Gesamtbild und kann zu voreiligen …

… den meisten Fällen aber wegen großer Zeitspannen zwischen der getätigten Anlage und dem Gerichtsverfahren und fehlendem Fachwissen der Geschädigten nicht einfach. Zudem führt das Vertrauen der Anleger in die Darstellungen und speziellen Kenntnissen der Finanzberater dazu, dass sie die detailreichen Ausführungen oftmals nicht lange im Gedächtnis behalten. Neben freien Anlageberatern treffen auch Banken die umfangreichen Aufklärungs- und Informationspflichten. Daher müssen alle Berater ihren Kunden eine objektgerechte und anlegergerechte Beratung …

… verankerten Risiken nicht als ausreichend anzusehen sein sollen. Das OLG verhandelte in einem Fall, in dem eine Anlegerin im Jahr 2012 eine Schadensersatzklage gegen den Finanzdienstleister erhoben hat. Die Klägerin hatte aufgrund der Beratung durch einen Finanzberater eine hohe Geldsumme in einen geschlossenen Leasingfonds investiert. Der Berater stellte die Anlage während des Beratungsgespräches als sichere Anlage dar. Die Anlegerin soll auf tatsächliche Risiken der Anlage nur durch Informationsmaterial hingewiesen worden sein. Für Banken gelten …

… läuft auch nicht alles rund. Einige befinden sich ebenfalls in finanziellen Schwierigkeiten“, so der Jurist. Daher sei es für die Anleger ratsam, jetzt tätig zu werden. Denn möglicherweise können sie Ansprüche auf Schadensersatz geltend machen. „Immer wieder weisen die Finanzberater in den Verkaufsgesprächen nicht auf die Risiken hin, die mit so einer Kapitalanlage verbunden sind. Gerade bei Immobilienfonds wurde gerne darauf verwiesen, dass sie eine sichere Kapitalanlage seien. Tatsächlich sind sie das aber nicht. Im Gegenteil: Die Anleger können …

… Elektronikmärkten oder bei Stiftung Warentest. Hinsichtlich der Bedienung können Sie im Zweifel in die Bedienungsanleitung schauen. Bei Produkten von Banken und Versicherungen ist dies oft erheblich schwieriger und manches Mal kaum verständlich. Mit einem kompetenten Finanzberater mit dem Hintergrund Sparkassen-Betriebswirt können Sie mit Banken auf Augenhöhe verhandeln. Das gibt Ihnen mehr Sicherheit, Vertrauen und für Sie gewinnbringendere Abschlüsse. Es ist auch evtl. ratsam, gemeinsam mit einem Finanzexperten die Bank-Unterlagen daraufhin …

… Kunden das Trading in Devisen und Edelmetallen ans Herz gelegt haben und diese gar abschliessend tätig zum Erwerb der Produkte aufforderten. Die Klage-, Beschwerde- und Entschädigungswelle hält noch bis zum heutigen Tage viele Finanzberater und Vermittler begraben. Umso mehr konzentrieren sich weiterdenkende Finanzvermittler, Makler und Versicherungsexperten nun auf Produkte, die nicht der starken emotionalen Spekulation, die unzweifelhaft im Devisenmarkt vorherrscht, unterliegen. Solide, nachvollziehbare, transparente und rechtlich unbedenkliche …

… neutrale professionelle Gesprächspartner, die sie dabei unterstützen Zahlen, Daten und Fakten mit ihren Gefühlen und persönlichen Bedürfnissen in Einklang zu bringen. Dieses Ziel verfolgt der FCM Finanz Coach®. Im November 2013 startet eine neue Ausbildungsgruppe. Zielgruppe: Finanzberater, Führungskräfte, Unternehmensberater und Coaches. Informationen rund um die Ausbildung bietet FCM Finanz Coaching regelmäßig per Telefon oder live vor Ort an. Der nächste Infotag findet am 22.08.2013 in Wiesbaden statt. Ob Unternehmer, Finanzprofi oder Privatkunde - …

Pünktlich zum Ende der Sommerferien gibt der Coach für Immobilienfinanzierung, Ralf Schütt, das Seminarangebot Herbst/Winter 2013/2014 für den Großraum Hamburg und Norddeutschland bekannt. Ralf Schütt, unabhängiger Finanzberater, Experte für Baufinanzierung und Immobilienfinanzierung, startet am 21. September 2013 den ersten Kurs an der Volkshochschule in Schenefeld bei Hamburg mit dem Thema: "Baufinanzierung für junge Familien und Selbständige". Das Herbst-/Wintersemester 2013/14 endet am 25. Januar 2014 mit dem Training: „Wie kann ich mit Immobilien …

… ausgesetzt und bleiben dies weiterhin. Für die Anleger stellt sich nunmehr die Frage, wie sie sich verhalten sollen. Nach den Erfahrungen der CLLB Rechtsanwälte, die bereits zahlreiche Anleger derartiger Immobilienfonds betreuen, wurden diese Anlageprodukte von Banken oder freien Finanzberatern nicht selten als sichere Anlage vertrieben, die es dem Anleger ermöglichen würden, jederzeit wieder an das investierte Kapital zu gelangen. Diese Ausführungen sind, wie nunmehr auch die Anleger des Stratego Grund erfahren müssen, leider nicht zutreffend. Der …

… kompetent und sicher auf Krisen reagiert." Vor dem Hintergrund der Euro- und Finanzmarktkrise ist die Beratung durch unabhängige Finanzexperten für viele Anleger mittlerweile von zentraler Bedeutung. Neun von zehn Kunden wünschen sich, persönlich und beständig von Ihrem Finanzberater betreut zu werden, so eine aktuelle Studie des Verbandes unabhängiger Vermögensverwalter. "Die Nachfrage nach unabhängiger und kompetenter Beratung ist so groß, dass wir bei Ratiocapital nun unser Angebot deutlich ausbauen", freut sich Wintzler im Jubiläumsjahr seines …

… ersten Schulungstag mit dem Wissen um die augenblickliche Situation entlassen. Sie wissen, dass es zum einen zwingend notwendig ist, informelle und fundierte Aufklärung in der Bevölkerung zu betreiben - und zum anderen, dass der Beruf des Finanzberaters mit IHK-Abschluss eine vielversprechende Perspektive - allein durch die Rentenprognose - hat. Der zweite Schulungstag hat die verschiedenen Möglichkeiten der privaten Altersversorgung zum Thema. Im ersten Teil geben kompetente Fachreferenten detaillierte Auskunft über die verschiedenen Anlagemöglichkeiten, …

… es Risiken, die ohne eine Berufshaftpflichtversicherung zu enormen Problemen für den Arbeiter werden können. Vor allem bei Gesundheitsberufen kann der Schaden in manchen Fällen ins Unermessliche steigen. Bei einigen Berufen, wie beispielsweise Finanzberater oder Architekten, ist die Berufshaftpflichtversicherung sogar gesetzlich vorgeschrieben. Kann man diese Versicherung dann nicht vorweisen, droht eine hohe Geldbuße. Vorstellung des Unternehmens Continentale Versicherungen Als Zusammenschluss aus sechs Versicherern gehört die Continentale Versicherung …

… negative Haltung und die Weigerung, Zusatzprodukte anzubieten, auf den Verkaufsprozess und die Kundenzufriedenheit und somit auf den Unternehmenserfolg hat. „Frage ich Mitarbeiter und Callcenter-Agents nach ihrem typischen Verkäuferbild, tauchen immer wieder Beschreibungen von aufdringlichen Versicherungsvertretern, aalglatten Finanzberatern oder skrupellosen Autoverkäufern auf, die nur auf die eigene Provision bedacht sind und sich wenig um die Bedürfnisse des Kunden kümmern. Nur selten hat jemand ein Bild von einem Verkäufer, das voll und ganz …

Dachfonds Dachfonds sind Investmentfonds, die nicht wie Wertpapierfonds in einzelne Aktien investieren, sondern direkt in andere Fonds Kapital platzieren. Dabei verwaltet der Dachfondsmanager die Kapitalanlage und nimmt die Position eines Finanzberaters mit vermögens-verwalterischen Aufgaben an. Durch die breite Risikostreuung in verschiedene Anlageklasse hat der Kunde ein geringeres Risiko das eingesetzte Kapital komplett zu verlieren. Dachfonds sind für jeden Anlegertyp gemäß des Risikoprofils verfügbar und anpassbar. Auf lange Sicht gesehen, ist …

… kann auch nach dem stichtagsbezogenen Erlöschen der § 34 c-Zulassung mit der neuen Erlaubnis weiterarbeiten – ohne Unterbrechung. Wer hingegen ohne gültige Erlaubnis weiterhin als Finanzmakler tätig ist, betreibt unerlaubte Geschäfte und riskiert die Zulassung als Finanzberater, warnt die INFINUS AG. Die unerlaubte Vermittlung hat einen negativen Eintrag ins Vermittlerregister zur Folge, der auch für zukünftige Antragstellungen gilt. Die entsprechende Person kann höchstens noch als Tippgeber für andere, registrierte Finanzmakler dienen. Für Finanzdienstleister, …

Dachfonds sind Investmentfonds, die nicht wie Wertpapierfonds in einzelne Aktien investieren, sondern indirekt in andere Fonds Kapital platzieren. Dabei verwaltet der Dachfondsmanager die Kapitalanlage und nimmt die Position eines Finanzberaters mit vermögens-verwalterischen Aufgaben an. Durch die breite Risikostreuung in verschiedene Anlageklasse hat der Kunde ein geringeres Risiko das eingesetzte Kapital komplett zu verlieren. Dachfonds sind für jeden Anlegertyp gemäß seines Risikoprofils verfügbar und anpassbar. Auf langer Sicht gesehen ist die …

… auch eine attraktive Altersvorsorgeoption. Die Kölner Solut AG informiert am 6. Juni über die Anlageform Immobilie. „Wenn die Lage, der Grundriss, die Bausubstanz und die Verwaltung stimmen, ist eine Immobilie eine der besten Anlageformen überhaupt“, erklärt David Becker, Finanzberater und Investmentstratege der Kölner Solut AG. Wegen der extrem niedrigen Bauzinsen und dem garantierten Werterhalt von Immobilien in Innenstädten und Boom-Regionen seien die Chancen immens hoch. Anleger könnten gerade in diesen eher unsicheren Zeiten profitieren – auch, …

… beiden passt - Paare beraten - Aktuelle Haftungsfragen und Risikoprofiling - Risikoprofiling - Workshop mit praktischen Übungen - Ganzheitliche Finanzberatung in der nächsten Dimension - Risikoprofiling ist dabei nur ein Aspekt - Vom Finanzberater zum Finanzcoach: Den Kunden beim Risikoprofiling und seinem privaten Finanzmanagement begleiten Moderation: Monika Müller (Dipl.-Psych.), Geschäftsleiterin FCM Finanz Coaching Veranstalter: FCM Finanz Coaching, Wiesbaden Teilnahmegebühr: 490 € (inkl. Tagesverpflegung, Materialien und MwSt.) Zertifizierung: …

… japanischen Yen aufgenommen wurden, stieg dieses Risiko noch durch Wechselkursschwankungen. „Darauf hätten die Anleger im Beratungsgespräch aufgeklärt werden müssen“, erklärt Cäsar-Preller. Außerdem sind wohl mehr als 15 Prozent des Anlagekapitals in Provisionen für die Finanzberater geflossen. „Auch über diese so genannten Kick-Back-Zahlungen hätten die Anleger informiert werden müssen. Die Rechtsprechung ist da inzwischen sehr eindeutig“, so der Jurist. Vertrieben wurde der 2007 platzierte Fonds u.a. vom Allgemeinen Wirtschaftsdienst AWD. Anleger, …

… komplett erneuertem iPad-App im epkKiosk, der im Apple-AppStore verfügbar ist. Nur Abonnenten können den Wissensvorsprung des Faktenmagazins BeteiligungsReport +PLUS nutzen. "Der Übergang in den weißen Kapitalmarkt wird für den Beteiligungsmarkt nicht leicht sein, weder für Finanzberater noch für Emissionshäuser", betont epk media Herausgeber Edmund Pelikan, "aber allein durch die Sinnhaftigkeit von Sachwerten für das Vermögensportfolio ist die Basis für eine Zukunft der Branche gegeben!“ Hier finden Sie die Links zur Online-Version Auf dem …

… Zielgruppen Finanzdienstleister und Banken. Im Bereich der anbieterunabhängigen Handelshäuser für Geschlossene Fonds ist die BIT Treuhand Marktführer. Die BIT Treuhand AG versteht sich als Großhandelsunternehmen mit geringem Endkundenkontakt. Die der BIT Treuhand angeschlossenen Finanzberater und Banken können alle am Markt gehandelten Beteiligungsfonds vermitteln, ohne mit den einzelnen Emittenten jeweils eigene Vertriebsvereinbarungen verhandeln und abschließen zu müssen. Dabei können Vertriebspartner die intensive Unterstützung der BIT Treuhand nutzen. …

Die größte deutsche Bausparkasse bietet derzeit bundesweit rund 140 offene Stellen für selbstständige Finanzberater im Außendienst. Wer gerne selbständig und eigenverantwortlich arbeitet, den direkten Umgang mit Menschen schätzt und Organisationstalent besitzt, sollte sich bei der Bausparkasse Schwäbisch Hall bewerben. Ideale Voraussetzung für diese Tätigkeit ist eine kaufmännische Ausbildung. „Wir wollen gemeinsam mit unseren Kunden Heimat schaffen, indem wir sie kompetent in allen Fragen der Finanz- und Zukunftsvorsorge beraten. Dafür suchen wir …

Zum 5. Mal in Folge erhielt Ralf Schütt, unabhängiger Finanzberater aus Hamburg, von der Verbraucher-Plattform „WhoFinance“ das Gütesiegel „Top Berater“ verliehen. Damit zählt Schütt zu einem der besten Berater Deutschlands (Top 400), in (fast) ganz Norddeutschland und natürlich Hamburg. In seinem Spezialgebiet Baufinanzierung und Immobilienfinanzierung, belegt der Baufinanzierungsexperte bundesweit sogar Platz 3. Eine Übersicht der besten Berater Deutschlands wurde in den letzten Jahren in der Zeitschrift „Guter Rat“ und nun schon zum zweiten …

… vielen Jahren vor allem Gründer bei dem strukturierten und nachhaltigen Aufbau eines Geschäftskonzeptes, unterstützt Unternehmen bei Sanierungsfällen und Umstrukturierungen und ist als Coach und Dozent tätig. Hans-Jürgen Müller aus Horrem wiederum ist als Versicherungs- und Finanzberater im Dreieck Mönchengladbach-Köln-Aachen tätig und hat sich auf Unternehmer und Unternehmen spezialisiert – und immer wieder gesehen, welche fatalen Folgen Fehlentscheidungen haben können. Fehlentscheidungen, die in den Augen von Müller und Hermann gar nicht nötig …

Thomas Schröder von der AFA AG Rostock zählt laut der heutigen Ausgabe der Zeitung „DIE WELT“ erneut zu den 400 besten Finanzberatern Deutschlands. Das unabhängige Branchenportal "WhoFinance.de" hat auch in diesem Jahr aus allen Verbraucher-Bewertungen das Ranking der Besten erstellt. Grundlage für die Auszeichnung sind rund 35.000 von WhoFinance.de einzeln geprüfte Bewertungen. Die Berater wurden zu den Themen Geldanlage, Altersvorsorge, Baufinanzierung und Private Krankenversicherung von ihren Kunden bewertet. Das Ranking wird regelmäßig veröffentlicht, …