Pressemitteilungen zu Finanzberater

… Betreuungsverfügung - Organspende-Erklärung - erben und schenken, Testamentsgestaltung, - Absicherung der finanziellen Risiken - Finanzielle Absicherung im Alter. Die Themen werden im Rahmen einer Podiumsdiskussion kurz angerissen. Im Mittelpunkt aber stehen die Fragen aus dem Publikum an die Experten: Matthias Rich, Regionaldirektor Jura Direkt Manuela Rothermel, Sales Consultant Standard Life Rafael Potsch, Finanzberater 50Plus Heinz Ader, Leiter Vertriebsdirektion Vorsorge, Württembergische Versicherung Uwe-Matthias Müller, Bundesverband Initiative 50Plus.

… Ratsuchenden individuell berücksichtigende Beratung ist mit beiden Systemen grundsätzlich möglich. Entscheidend ist, das ein solides Finanzwissen die Verbraucher entscheidungsfähiger macht und das transparent kommuniziert wird. Genau das will ein seit Jahren etabliertes Netzwerk von unabhängigen Finanzberatern. Unter www.finanzkun.de findet der Verbraucher einen Fundus von über 300 hilfreichen Artikeln der Berater und täglich kommen neue Beiträge hinzu. Einzigartig ist, dass die Autoren "vom Fach" sind und für Rückfragen oder Diskussionen zur Verfügung …

… Anleger die Klage gegen seinen Vermittler zurück. Der Anleger hatte sich im Jahr 2011 an dem geschlossenen Fonds POC Growth 2. GmbH & Co. KG beteiligt. Vorangegangen war dem Beitritt zur Gesellschaft eine Anlageberatung durch einen freien Finanzberater. Bekanntermaßen ist der wirtschaftliche Erfolg der Beteiligung nicht im gewünschten Maße eingetreten. Der betroffene Anleger ließ im Dezember 2014 Klage gegen seinen Finanzberater wegen angeblicher Falschberatung erheben. Die Klägerseite argumentierte in dem Rechtsstreit damit, dass im Rahmen …

Marco Hahn übernahm vor wenigen Tagen die Leitung der Kreissparkassen-Filialen Neuffener Straße und Roßdorf in Nürtingen. Der gelernte Bankkaufmann qualifizierte sich an der Spar¬kassenakademie Baden-Württemberg zum Bankbetriebswirt weiter und sammelte zunächst als Finanzberater in Linsenhofen und danach als stellvertretender Filialleiter in Neckartenzlingen umfassende Kenntnisse im Privatkundengeschäft. Der Finanzexperte freut sich auf die neue Heraus¬forderung in Nürtingen. Zusammen mit seinem insgesamt acht-köpfigen Team setzt der 25-Jährige auf …

Traditionell stellen Finanzkonzerne abschlussfördernde, gefilterte Finanzinformationen bereit, um ihre Produkte zu verkaufen. Verbraucher können sich nur begrenzt mit aktuellen, unabhängig ermitteltem Finanzwissen versorgen. Finanzberater wiederum wollen eine möglichst faire und ausgewogene Beratung und Betreuung ihrer Mandanten bieten. Um diese Gegensätze aufzulösen, muss ein solides Finanzwissen die Verbraucher entscheidungsfähiger machen - aber unbeeinflusst von Geschäftsinteressen und Abhängigkeiten. Genau das will nun ein seit Jahren etabliertes …

… Kreissparkassen-Filiale Scharnhauser Park in Ostfildern. In sein neues Verantwortungsgebiet fallen damit auch die Geschäftsstellen Kemnat und Scharnhausen. Die Nachfolge von Tobias Müller in Denkendorf übernimmt Kai Strähle, der ebenfalls schon seit fünf Jahren als Finanzberater und bisheriger stellvertretender Filialleiter in Denkendorf tätig ist. Beide qualifizierten sich nach ihrer Ausbildung zum Bankkaufmann an der Spar¬kassenakademie Baden-Württemberg weiter, Tobias Müller zum Bankbetriebswirt und Kai Strähle zum Bankfachwirt. Sie verfügen …

… Ltd, die sich als Hauptdomäne dem Vergleich von internationalen Forex- und Softwarelösungen verschrieben hat, beabsichtigte mit der Einführung des neuen AnbieterChecks neben einer Serviceverbesserung für bestehende Kunden, auch die Gewinnung neuer Kunden, die oft durch Finanzberater und deren Unwissenheit und Provisionsgier in Produkte gedrängt werden, die weder über die erforderlichen Regulierungen des Anbieters, noch Einlagensicherungen etc. verfügen. „Dass man in Großbritannien bis zu 3,55% auf sein Festgeld mit entsprechender Bindung bei etablierten …

… demografischer Einflüsse und die zunehmenden Anforderungen im Zusammenhang mit der Regulierung des Marktes beeinflussen auch weiterhin die Bonnfinanz. Dabei beschäftigt das Finanzunternehmen insbesondere auch die Herausforderung, die zu erwartende altersbedingte Fluktuation erfahrener Finanzberater und Führungskräfte zu kompensieren. „Qualifizierte und motivierte Berater sind bei Bonnfinanz die wichtigste Grundlage für nachhaltigen Unternehmenserfolg. Daher baut die Bonnfinanz insbesondere das Online-Trainingsangebot weiter aus und hat mit der Deutschen …

Der promovierte Diplom-Kaufmann und ehemalige Finanzberater Jürgen Nawatzki betreibt seit Mai 2015 den Finanzblog ETF-Blog.com. Dort hat er jetzt einen Vergleichsrechner installiert, mit dem seine Leser ein kostengünstiges Depotkonto ermitteln und bei Bedarf gleich beantragen können. Auf seinem Blog gibt er vor allem jungen Leuten Tipps, wie sie ihr Geld sinnvoll in börsennotierte Indexfonds bzw. Exchange Traded Funds (ETFs) anlegen. Sie erfahren unter anderem, wie sie mit ETFs riestern oder Vermögenswirksame Leistungen anlegen können und welche …

… Anlagemanagement AG bietet eine professionelle Kursüberwachung aller Geldanlagen sowie eine unabhängige und somit auf die Interessen der Kunden – ob privat, Konzerne oder Stiftungen – abgezielte Anlageberatung. Für ein optimal funktionierendes Vermögensmanagement werden branchenerfahrene Finanzberater und Spezialisten engagiert. Die SHP Anlagemanagement AG zeichnet sich dadurch aus, dass sie anders als Finanzberater von beispielsweise Banken unabhängig arbeiten und deshalb nicht der Verkauf eines Produkts, sondern ausschließlich die Wünsche des …

… Jahre hinweg. Ohne Onex wäre Sitel nicht der Branchenführer, der es jetzt ist“. Bert Quintana wird auch in Zukunft als CEO und Präsident von Sitel fungieren. Sitel wurde von Goldman Sachs & Co., der Bank of America und Merrill Lynch als Finanzberater sowie durch die Kanzlei Kirkland & Ellis LLP vertreten. Acticall wurde von Lazard Frères & Co. und Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP vertreten. Acticall erhält für die Transaktion eine Finanzierung von Société Générale und BNP Paribas. Der Zusammenschluss unterliegt den üblichen …

Schadenersatzansprüche wegen Irreführung über vermeintliche Kapitalgarantie Neckargemünd, den 29.06.2015 - Hohe Rendite bei garantiertem Kapitalerhalt - mit dieser Kernaussage wurde die fondsgebundene Lebensversicherung Select Investment Bond der Versicherungsgesellschaft Quantum Leben AG von Finanzberatern angeboten. Doch es kam wie so oft anders. Erst setzte die Versicherung die regelmäßigen Ausschüttungen aus, dann wurde über Kapitalverluste informiert. Eine tatsächliche Kapitalgarantie, wie sie versprochen wurde, gab es gar nicht. Die schriftlichen …

… fünf verschiedene Objekte pro Fonds. Ziel ist die langfristige Bestandshaltung. Needs investiert in Infrastruktur-Sachwerte wie Wasserkraftwerke oder Solarparks. Ziel ist die Finanzierung der Bauphase und/oder die langfristige Bestandshaltung. Beide Produkte kann der Finanzberater durch unterschiedliche Anlagevarianten flexibel auf die Ziele seiner Anleger anpassen. Zur Auswahl stehen kurz-, mittel- und langfristige Laufzeiten sowie zwei Ansparvarianten und ein Thesaurierer. Highlight: Die Premiere des Needs Produktfilms Verfügbar ab sofort …

… Management TwentyFour Asset Management ist eine unabhängige spezialisierte Fixed-Income Boutique mit Sitz in London. Das Unternehmen hat einen breit diversifizierten Kundenstamm im institutionellen und Fonds-Geschäft in Großbritannien. Die hoch transparenten Produkte erzielen aufgrund des robusten Investment-Prozesses attraktive risikobereinigte Renditen, mit einem starken Fokus auf Kapitalerhalt. www.twentyfouram.com Mandatierte Finanzberater Vontobel wurde durch Spencer House Partners LLP beraten, Twentyfour durch Fenchurch Advisory Partners LLP.

… und Privatiers bekommen so kaum Renditen; tolerieren aber unwillig zwanghaft höhere Risiken bei hohen Gebühren. Berater leben davon gut und ungeniert. Da kommt das schlechte Gefühl her. Das darf nicht sein! Ein Wechsel zu einer genialen, neuen Strategie muss her: Sich von solchen Finanzberatern zu trennen, das bringt ehrliches Glück ein gutes Stück näher Selbstbestimmt mit gutem Wissen und Gewissen einer genialen Idee zu folgen und Neues zu wagen, ist ein schneller Ausweg. Trennung vom alten, ist immer eine harte Zäsur. Doch nur so ersparen sich …

… Videoportalen platziert werden, jeweils mit einem Link auf die entsprechende Seite der Homepage. So ist es beispielsweise mit wenig Aufwand realisierbar, unter dem Begriff "Video Forwarddarlehen" auf den ersten Plätzen bei Youtube oder Google zu erscheinen. Unabhängige Finanzberater nutzen heute zunehmend die Vorteile eines multimedialen Onlineauftritts und integrieren auch Videos in ihre Website. Es gibt mittlerweile Onlineauftritte von unabhängigen Finanzmaklern, die moderner und pfiffiger sind, als die Webpräsenz so mancher Banken. Und dieses …

Der Finanzprovider für Vergleichsservices in Nischenprodukten wie Managed Forex and CFD Accounts, TME Markets, baut seine Islamic Banking Sparte deutlich aus. „Die stetig wachsende Nachfrage von Finanzdienstleistern, Versicherungs- und Kapitalanlagevermittlern sowie Kunden in Deutschland und der Schweiz nach Scharia konformen Handelsprodukten im Bereich des Forex, Index und Agrarrohstoffmarktes bewegte uns zu dem Schritt“, so Baran Rasouli. Das Unternehmen TME (www.tmemarkets.com), das Vergleichsservices vorranging in Managed Accounts in De…

… namhafte Fondsgesellschaften, Banken, Versicherungen, Maklerpools, und andere Branchenspezialisten werden auf der Nummer-1-Veranstaltung für Anlageprofis erwartet. Die Partner Bank aus Linz ist unter den mehr als 90 hochkarätigen Referenten vertreten. Mag. Herbert Straif informiert österreichische Finanzberater, Vermögensverwalter und Investmentspezialisten über das Thema ETFs – „Sind ETFs die besseren Aktien?“ Der Leiter der Wertpapierabteilung geht dabei auf die Vorteile und Grenzen von passiven Indexfonds (Exchange Traded Funds) ein, und zieht …

Auch für 2015 erhalten Stefanie und Markus Kühn vom Wirtschaftsmagazin Euro (Ausgabe 3/15) die Auszeichnung „Top-100-Finanzberater“. Sie stellen sich seit über 10 Jahren dem Wissenstest und der Depotführung über ein halbes Jahr. Der jährliche Finanzberaterwettbewerb der Wirtschaftszeitung Euro besteht aus einem Wissens- und einem Depotteil. Der Wissenstest umfasst sechs Fragebögen mit jeweils zehn Fragen zu allen Bereichen der Geldanlage, Steuern, Versicherungen, Erben und Recht. „Wie in jedem Jahr waren die Fragen kniffelig formuliert“, so Markus …

Die dritte Teilnahme in Folge beim jährlichen Wettbewerbs „Finanzberater des Jahres“ bescherte Frank Rindermann - Inhaber des Versicherungsmakler FRF Finanzmakler - den 14. Platz. Damit gelang ihm als einzigem Finanzberater aus Karlsruhe der schwierige Sprung in die TOP 20. Seit 2004 wird der jährliche Wettbewerb „Finanzberater des Jahres“ vom Finanzen-Verlag und Partnern veranstaltet. Am 01.06.14 startete der Wettbewerb „Finanzberater des Jahres 2015“ in die erste Runde. Über 6 Monate hatte das Teilnehmerfeld aus 369 angemeldeten Beratern – unter …

Eine von Herrn Rechtsanwalt Dr. Jürgen Klass vertretene Anlegerin hatte einen Finanzberater auf Schadensersatz in Anspruch genommen (in Höhe von knapp € 30.000,00). Das Landgericht Ellwangen hat der Klage mit Urteil vom 06.02.2015 stattgegeben. Der Vermögensberater muss nunmehr vollumfänglich Schadensersatz leisten und das von der Anlegerin investierte Kapital zurückerstatten. Es ging um ein privates Nachrangdarlehen, welches einer Firma gewährt wurde, die mittlerweile pleite ist. Außerdem wurde der Vermögensberater verurteilt, die Klägerin von …

… Prämien persönlich in Anspruch genommen zu werden, soweit der Versicherungsfall, also der Tod des Versicherten, bis dahin nicht eingetreten sein sollte. Sollten diese Nachzahlungen nicht erbracht werden, verliert der Anleger sämtliche Rechte aus der Versicherungspolice. Da der Finanzberater auf dieses Risikoszenario nicht deutlich genug hingewiesen hatte, muss er Schadensersatz leisten (OLG München, Urteil vom 22. Januar 2015 – 23 U 3121/14). Dr. Jürgen Klass, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht, fasst die Entscheidung wie folgt zusammen: • Der …

… Franken? Und was bedeutet der niedrige Ölpreis für meine weiteren Anlagen? Dieser und anderer Fragen ging Schneider, der als Certified Financial Planner (CFP) bereits auf 20 Berufsjahre zurückblickt und erst im November erneut als einer der besten deutschen Finanzberater ausgezeichnet worden war, auf Einladung der Ratinger Jonges nach. Der Zeitpunkt hätte nicht aktueller sein können, denn nur wenige Stunden zuvor hatte EZB-Chef Mario Draghi die historische Entscheidung verkündet, eines der größten Anleihe-Kaufprogramme zu starten. Mit 50 Teilnehmern …

… Management-Kompetenz der Anbieter informieren müssen.“ Der 13. Fondsrating-Tag findet am 24. März 2015 von 10 Uhr bis 18 Uhr im Empire Riverside Hotel in Hamburg statt. Im Anschluss an den Kongress gibt es ein exklusives Get together. Der Teilnahmebeitrag für den Kongress, Tagungsunterlagen, Verpflegung und Get together beträgt: 570,00 Euro (inkl. MwSt.) Normalpreis und 90,00 Euro (inkl. MwSt.) ermäßigter Preis für freie Vertriebe, Finanzberater und Certified Financial Planner (CFPs). Weitere Informationen finden Sie unter www.ratingwissen.de.

Beraterhaftung geschlossener Immobilienfonds Rückabwicklung der Beteiligung SAB-Fonds In einem seitens der Kanzlei Hänssler und Häcker-Hollmann erstrittenen Urteil vom 22.08.2014 hat das Landgericht Ansbach einen Finanzberater zum Schadensersatz in Höhe von 33.361,80 EUR gegen Übertragung der Beteiligung am Zweiten SAB Fonds „Neue Welt KG Kapital Wert KG“ verurteilt. Der Sachverhalt der Entscheidung In dem zugrundeliegenden Sachverhalt wurde die Klägerin von dem Anlageberater im Jahr 2001 der SAB Fonds „Neue Welt Kapital Wert KG“ empfohlen. …

… Zukunft der Kinder investieren. Das Ziel ist es, in gut 10 Jahren genügend Geld angespart zu haben, um die Kinder bei Führerschein, Autokauf und einem eventuellem Studium unterstützen zu können. Der Familienrat tagt und nach Konsultation mit einem unabhängigen Finanzberater sind freie Mittel von monatlich gleichbleibend 180 Euro errechnet worden. Für dieses Ziel empfiehlt der Finanzberater ein ausgewogenes Portfolio mit Anleihen und Aktien, das nach Spesen und Steuern eine Verzinsung von 3% erwarten lässt. Bei der gleichbleibenden Sparleistung …

… Kapitalanlagemakler nutzen regelmäßig den kostenfreien Vergleichsservice, den die amerikanischen CFD-Kenner anbieten. Die neue deutschsprachige Internetseite wurde kurz vor Weihnachten unter www.finanztippgeber.com veröffentlicht und gibt erste Einblicke, was Kunden als auch interessierte Finanzberater von dem Unternehmen erwarten können. Deutschsprachige Interessenten können unter der eigens eingerichteten Rufnummer +49 (0) 221 4490 7932 einen persönlichen Informationstermin vereinbaren oder via der neuen Internetpräsenz zusätzlich eine Kontaktanfrage mit …

Verbraucherportal WhoFinance und „Die Welt“ ehren zwei Berater der DPF Ratingen, 19. November 2014. Es gibt sie – die guten, empfehlenswerten Finanzberater und Versicherungsmakler – auch wenn es ab und zu den Anschein haben mag, dass sie schwer zu finden sind. Am letzten Freitag war es wieder soweit: in der Zeitung „Die Welt“ wurden die rund 400 besten und empfehlenswertesten Berater Deutschlands veröffentlicht. Darunter im dritten Jahr in Folge Christian Schneider, Geschäftsführer der DPF Deutschen Private Finance, aus Ratingen sowie erstmalig …

… 50 Prozent der Befragten beantworteten die Frage zur beruflichen Nutzung von Social Media mit einem Ja - die restliche Hälfte mit einem Nein. Social Networks hingegen werden von allen Befragungsgruppen zu durchschnittlich 60 Prozent im Arbeitsalltag eingesetzt. Lediglich die unabhängigen Finanzberater und die VAG-Investoren setzen Social Networks zum Großteil noch nicht ein. In einem sind sich jedoch alle Befragten, wie schon in den Vorjahren, einig: 45 Prozent bewerten die berufliche Bedeutung von Social Networks als "eher wichtig" – 15 Prozent …

„Wohin mit dem Geld?“ Vor dieser Frage steht jeder, der Geld anlegen möchte. Erbschaft, Immobilienverkauf, Abfindung, fällige Lebensversicherungen. Manuela Klüber-Wiedemann, zertifizierte Finanzberaterin aus Lindau betont:"Jetzt stehen diese Menschen vor großen Herausforderungen: die passenden Geldanlagen zu finden - mit einem Berater, der sich zuverlässig und verantwortungsvoll um diese kümmert, die Entwicklung überwacht und somit Enttäuschungen verhindert." Sie erläutert: "Kapitalerhalt nach Kosten, Inflation und Steuern oder im besseren Fall …

… unterscheiden und welche staatlichen Fördermöglichkeiten bestehen. Der Vortrag ist garantiert „werbefrei“. Anjo Scheel ist seit 1995 in der Finanzdienstleistungsbranche tätig und hält regelmäßig Vorträge zu Versicherungs- und Finanzthemen (u.a. VHS Ingolstadt). Als einer der wenigen Finanzberater in der Region hat er alle behördlichen Zulassungen im Bereich Versicherungen, Immobilien, Darlehen und Kapitalanlagen. Eine Anmeldung zur Teilnahme ist nicht erforderlich, aber aus organisatorischen Gründen erwünscht. Anmeldung unter: 0841 / 657 62 92

… besonderen Dank auszusprechen". Nach seinem erfolgreich abgeschlossenen Ingenieurstudium und Tätigkeiten in der Industrie für namhafte Automobilkonzerne, wechselte Bert Heinen 1996 in die Finanzdienstleistungsbranche. Er startete seine Vertriebskarriere bei der MLP Finanzdienstleistungen AG als Finanzberater und Geschäftsstellenleiter. Dort war er zuletzt als Bereichsleiter tätig, bevor er als Geschäftsführer zu der ZSH Finanzdienstleistungen GmbH wechselte, die zum MLP Konzern gehört. Seit 2013 ist Heinen in einer beratenden Managementfunktion bei …

… Verwendungsmöglichkeiten auf und erklärt, worin sich die Tarife unterscheiden und welche staatlichen Fördermöglichkeiten bestehen. Anjo Scheel ist seit 1995 in der Finanzdienstleistungsbranche tätig und hält regelmäßig Vorträge zu Versicherungs- und Finanzthemen (u.a. VHS Ingolstadt). Als einer der wenigen Finanzberater in der Region hat er alle behördlichen Zulassungen im Bereich Immobilien, Darlehen, Versicherungen und Kapitalanlagen. Eine Anmeldung zur Teilnahme ist nicht erforderlich, aber aus organisatorischen Gründen erwünscht. Anmeldung unter: 0841 / 657 62 92

… Helmut-Schulz-Jodexnis (Jung, DMS & Cie.) erklärt, warum Direktinvestments bei Anlegern so beliebt sind und worauf der Vertrieb dabei achten muss. Der 12. Fondsrating-Tag findet am 26. September von 9.30 Uhr bis 15.30 Uhr im Empire Riverside Hotel in Hamburg statt. Der Teilnahmebeitrag für den Kongress, Tagungsunterlagen und Verpflegung beträgt: 570,00 Euro (inkl. MwSt.) Normalpreis und 90,00 Euro (inkl. MwSt.) ermäßigter Preis für freie Vertriebe, Finanzberater und Certified Financial Planner (CFPs). Weitere Informationen finden Sie unter www.ratingwissen.de.

Etliche deutsche Anleger haben in den vergangenen Jahren auf Anraten ihres Bank- oder Finanzberaters Beteiligungen an in der Regel in die Bewertung, den Ankauf und die anschließende Verwertung von Patenten investierenden geschlossenen Fonds gezeichnet. Dabei wurden die Anleger vielfach nicht über die bei geschlossenen Patentfonds vorherrschenden Risiken aufgeklärt. Denn anders als bei geschlossenen Immobilienfonds, bei denen der Investitionsgegenstand im Vorhinein klar definiert und ersichtlich ist, entscheiden die Fondsmanager geschlossener Patentfonds …

Seit Anfang September führt Nadine Bayha die Kreissparkassen-Filiale in Leinfelden. Die gelernte Bankkauffrau qualifizierte sich an der Frankfurt School of Finance & Management zur Bankbetriebswirtin weiter. Praktische Erfahrungen sammelte sie als Privatkunden- und Finanzberaterin in ihrer Stammfiliale Leinfelden. Die 30-Jährige kennt somit das gesamte Spektrum der Finanzdienstleistungen und auch die Kunden in Leinfelden. Damit bringt sie für ihr erweitertes Aufgabengebiet die besten Voraussetzungen mit. Gemeinsam mit ihrem fünfköpfigen Filialteam …

… der EZB für Deutschland liegt bei zwei Prozent pro Jahr. Die Auswirkungen: Das Geld der Sparer auf Konten und in Lebens-/Rentenversicherungen für die Altersvorsorge verliert an Wert – mit fatalen Folgen für den Ruhestand. Manuela Klüber-Wiedemann, zertifizierte Finanzberaterin aus Lindau betont: "Wichtig ist zu erkennen, dass eine ´kostenlose und unverbindliche Beratung´ auf lange Sicht sehr teuer bezahlt wird, denn es gibt keine ´kostenlose Beratung´, sondern nur kostenlose Verkaufsgespräche." Die Expertin unterstreicht: "Eine wirklich objektive …

… Analyse in Frage kommender Tarife und Gesellschaften und begleiten Sie von der Auswahl in Frage kommender Tarife und Gesellschaften über die Risikoprüfung bis hin zur Antragsstellung. André Pabst ist Inhaber der Pabst Financial Services und unabhängiger Finanzberater seit 2004. Er ist studierter Betriebswirt, MBA (Univ.) und zertifizierter Fachberater für Finanzdienstleistungen (IHK). Bei weiterführendem Interesse verweisen wir auf einen Artikel auf unserer Webseite. http://www.pafis.de/News_Themen/News_Thema_Berufsunfaehigkeit_Erwerbsminderung.html

… Verwendungsmöglichkeiten auf und erklärt, worin sich die Tarife unterscheiden und welche staatlichen Fördermöglichkeiten bestehen. Anjo Scheel ist seit 1995 in der Finanzdienstleistungsbranche tätig und hält regelmäßig Vorträge zu Versicherungs- und Finanzthemen (u.a. VHS Ingolstadt). Als einer der wenigen Finanzberater in der Region hat er alle behördlichen Zulassungen im Bereich Immobilien, Darlehen, Versicherungen und Kapitalanlagen. Eine Anmeldung zur Teilnahme ist nicht erforderlich, aber aus organisatorischen Gründen erwünscht. Anmeldung unter: 0841 / 657 62 92

… Veröffentlichung einer Leistungsbilanz festzuhalten. Mit Creditsafe Wirtshcftasinformationen sorgen Anleger und Vermittler auch weiterhin für Transparenz Creditsafe-Wirtschaftsinformationen verhelfen Investoren und Vermittlern auf weitreichende Daten zu blicken. Im S&K Betrugsfall spielten Vertriebe, Onlinevermittler, zahlreiche Finanzberater aber auch Banken eine wesentliche Rolle. Diese haben, ohne sich weitreichende Informationen einzuholen und einer eigenen Risikoprüfung, die Produkte vermittelt. Eine Vielzahl von Anwälten ist auf der Suche nach …

Seit Anfang Juli führt Christian Hartmann die Kreissparkassen-Filiale in Echterdingen. Der gelernte Bankkaufmann Hartmann kehrt damit zurück an seine Stammfiliale. Denn nach Beendigung seiner Ausbildung sammelte er dort als Finanzberater fünf Jahre lang Vertriebserfahrung, bevor er Ende 2012 als Filialleiter nach Musberg wechselte. Die Leitung dieser Filiale behält er zusätzlich bei. Umfassende theoretische Kenntnisse erwarb sich der 25-Jährige auf der Frankfurt School of Finance & Management, wo er vor knapp einem Jahr das berufsbegleitende …

… Köngen tätig war, übergab schon Anfang Juli die Leitung der Filiale an Timo Kötzle. Der gelernte Bankkaufmann Kötzle durchlief in den Esslinger Filialen Zell und Esslingen, sowie zuletzt in Notzingen alle praktischen Berufsfelder, vom Service- über den Finanzberater bis zum Filialleiter. Der 37-Jährige kennt somit das gesamte Spektrum der Finanzdienstleistungen und bringt für sein neues Aufgabengebiet die besten Voraussetzungen mit. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und ganzheitliche Beratung sind dem Finanzexperten und seinem 5-köpfigen Filialteam …

Unter mehr als 27798 Finanzberatern aus ganz Deutschland wurde Ralf Schütt, unabhängiger Finanzberater, Hamburg, Honorarberater, Autor, Trainer, Coach und Experte für „Baufinanzierung Hamburg“, im sechsten Jahre in Folge als „Deutschlands Top Berater für Baufinanzierung“ ausgezeichnet. In Zusammenarbeit mit Who Finance, dem unabhängigen Verbraucher-Finanzportal, veröffentlichte „DIE WELT“ in ihrer Sonderausgabe „Baufinanzierung“ im Juni 2014 die Top 500 Finanzberater. Deutschlandweit gibt es ca. 400.000 Finanzdienstleister. Mehr als 27.000 davon, …

… Nettopolicen ins Gespräch. „Nettopolicen sind ein sinnvolles Instrument, um Verbrauchern die Kosten transparent in Euro und Cent darzustellen“, meinte Thomas Schröder von der AFA AG Rostock. Thomas Schröder von der AFA AG Rostock zählt seit Jahren zu den 400 besten Finanzberatern in Deutschland. In Rostock ist der AFA-System-Unternehmer sogar auf Platz 1. Die Bestenliste wird regelmäßig von der Zeitung „DIE WELT“ veröffentlicht. Die Datenbasis für das Ranking liefert das unabhängige Verbraucherportal "WhoFinance.de". Über die AFA AG: Die Allgemeine Finanz- …

… ins Spiel. „Nettopolicen sind ein sinnvolles Instrument, um Verbrauchern die Kosten transparent in Euro und Cent darzustellen“, ist Thomas Schröder von der AFA AG Rostock überzeugt. Thomas Schröder von der AFA AG Rostock zählt seit Jahren zu den 400 besten Finanzberatern in Deutschland. In Rostock ist der AFA-System-Unternehmer sogar auf Platz 1. Die Bestenliste wird regelmäßig von der Zeitung „DIE WELT“ veröffentlicht. Die Datenbasis für das Ranking liefert das unabhängige Verbraucherportal "WhoFinance.de". Über die AFA AG: Die Allgemeine Finanz- …

… Provisionen mehr nehmen dürfen. Hierüber haben sich Im Rahmen einer sogenannten Trilogverhandlung die Europäische Kommission, das Europäische Parlament und der Europäische Rat zu weitreichenden Einschränkungen bei der Frage der Behandlung von Provisionen für unabhängige Finanzberater geeinigt. „Den einzelnen Ländern obliegt allerdings die Umsetzung. Es wird mit reichlich Gegenwind in Deutschland gerechnet“, so Oehme. Ausschließlichkeitsvermittlern ist die Annahme von Provisionen weiterhin möglich. Wie allerdings in der Praxis die Abgrenzung vorzunehmen …

Seit Anfang Mai führt Heike Brodbeck die Kreissparkassen-Filiale in Aich. Sie folgt damit auf Simon Stoll, der im Hause der Kreissparkasse eine neue Aufgabe übernommen hat. Die gelernte Bankkauffrau qualifizierte sich innerbetrieblich weiter zur Privatkunden- bis Finanzberaterin. Seit Beginn ihrer Tätigkeit bei der Kreissparkasse arbeitet die Finanzexpertin in der Filiale Oberensingen; seit 2007 als Filialleiterin. Die gebürtige Nürtingerin kennt somit das gesamte Spektrum der Finanzdienstleistungen und bringt für ihren neuen Wirkungsbereich die …

… agileo AG entwickelt und wird erstmals am 26.05.2014 der Branche präsentiert. „In dieses Projekt sind unsere gesamten Erfahrungen, unser Know-how und unsere Beratungstechnologie eingeflossen, die wir über viele Jahre entwickelt haben. Nicht nur die agileo AG sondern alle unabhängigen Finanzberater, die das Konzept der ganzheitlichen Beratung und Betreuung leben, sollten in der Zukunft so arbeiten. Aus diesem Grund wollen wir dieses innovative Konzept auch dem Markt zur Verfügung stellen“, so Gregor Knapp. Seien Sie dabei, wenn es am 26.05.2014 …

… haben. Den Anlegern gegenüber seien sie jedoch nur zur reinen Ausführung der Wertpapiergeschäfte verpflichtet gewesen. Dieses Prinzip des Beratungsverzichtes durch die Bank wird "Execution Only" genannt. Hierbei verzichtet der Anleger auf die Anlageberatung durch einen Finanzberater der Bank. Oftmals investieren Anleger in solchen Fällen auf Anraten der Handelsunternehmen für Wertpapiere und erleiden nicht selten finanzielle Verluste. Die Anleger könnten dann versuchen, diese Verluste von den Banken gerichtlich zurückzufordern. Doch nun soll nach …