… Berücksichtigung finden. Der Fragebogen, der Auswertungsbericht und der historische Risiko- und Renditeleitfaden wurde den lokalen Bedürfnissen in der Schweiz, Deutschland und Österreich treffen übersetzt. Wir arbeiten mit einer wachsenden Zahl von Banken, Investmentmanager, Finanzberater und Software-Anbieter, um diese bei der bevorstehenden MiFID2 Eignung zu unterstützen."
Geschäftsführer von Clearview Financial Media und Herausgeber von WealthBriefing, Stephen Harris, war der Erste, der seine Glückwünsche an alle Gewinner ausrichtete. Er sagte: …
… Herausforderung täglich. Und nicht nur das, auch digitale Beratungsangebote schwemmen den Markt. Der Berater wirkt entzaubert. Wie kann sich Finanzberatung unter diesen Bedingungen erfolgreich definieren, transformieren und neu positionieren?
Schwerpunkt: Finanzberater - der entzauberte Magier zwischen Risiko und Ertrag?
Programm: http://tinyurl.com/FCM-Expertenforum2016
Datum: Donnerstag, der 16. Juni 2016
Uhrzeit: 09.00 bis 17.00 Uhr
Ort: Dorint Hotel Wiesbaden
Zielgruppe: Finanzplaner, Finanzberater, Finanzcoaches, Vermögensverwalter, Family Office und …
… Meinung des Gerichts zu Recht den erzielten Gewinn mit 20% des Umsatzes geschätzt und gleichzeitig Umsatzsteuer festgesetzt.
Weniger eindeutig und damit sehr viel problematischer für andere Steuerzahler ist der Fall, der dem Bundesfinanzhof vorlag. Dort hatte eine selbstständige Finanzberaterin innerhalb von zwei Jahren über eBay mindestens 140 Pelzmäntel verkauft, die aus der Haushaltsauflösung ihrer Schwiegermutter stammen sollten. Als das Finanzamt durch eine anonyme Anzeige Wind von den Verkäufen bekam, setzte es auf den Verkaufserlös von rund …
Die Forum Trainingsmanagement UG veranstaltet am 01.03.2016 in Düsseldorf den 2. Düsseldorfer Finanzplanertag. Inhalt der Tagesveranstaltung werden starke, fachlich geprägten Vorträge, welche sich an die Finanzplaner und interessierten Finanzberater wenden, sein. Thematisch werden wir u.a. einen Volkswirtschaftlicher Ausblick auf das Jahr 2016 geben, auf die Implementierung einer Nachfolgeplanung als Mittel der Kundenbindung und Kundengewinnung bei Finanzdiesntleistern eingehen sowie die Finanzplanung für Profisportler thematisieren. Dazu wird der …
… Unternehmensgruppe zu den führenden Anbietern von Sachvergleichsrechnern in der deutschen Finanzdienstleistungsbranche. Dank seiner effizienten Softwarelösungen für wirkungsvolle Kundengewinnungs- und Kundenbndungsmaßnahmen sowie zahlreichen unterstützenden Programmen für Versicherungsmakler und Finanzberater ist das Unternehmen deutschlandweit sehr bekannt und in Fachkreisen hoch geschätzt. Hierbei spielt nicht zuletzt auch die umfangreiche Individualisierbarkeit der angebotenen Softwarelösungen eine entscheidende Rolle.
www.versicherungsmaklersoftware.de …
… Jahren als Filialleiter in Neuhausen neue Aufgaben im Haus der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen übernehmen wird. Der gelernte Bankfachwirt (SBW) Kirfel sammelte zunächst als Berater in Nellingen erste praktische Erfahrungen im Privatkundengeschäft. Bereits seit 2007 ist er als Finanzberater und stellvertretender Filialleiter in Neuhausen tätig und kennt somit den Ort, dessen Bürger und die Kunden der Kreissparkasse. Der 46-Jährige freut sich auf die neue Herausforderung in dem nun erweiterten Verantwortungsbereich. Zusammen mit seinem vier-köpfigen …
… Bedeutung, die sehr gut ausgebildeten und ethisch arbeitenden Beratern zukommt. Denn auch für ihn steht der Kunde im Mittelpunkt. Zertfizierungen wie EFA und CFP können nach Ansicht von Herrn Ferber eine besondere Rolle spielen: „Professionelle Zertifizierungen für Finanzberater und Finanzplaner helfen dem Kunden, seriöse Beratung eindeutig zu identifizieren“.
Das Finanzplaner Forum konnte Herrn Ferber nicht nur die Idee der Finanzplanung näher bringen, sondern hat ihn auch gewinnen können, bei Vorträgen beim Finanzplaner Forum Österreich am 2. …
… GmbH (FFB) zur Identifizierung ihrer Kunden auch das moderne und bequeme Videolegitimationsverfahren der Cybits AG. Bereits seit über drei Jahren setzt die FFB das Online Identifizierungsverfahren [verify-U] Ident bei der GWG konformen Depoteröffnung für Endkunden ausgewählter Finanzberater ein und hat bewiesen, dass damit wesentlich höhere Konversionsraten als mit Postident erreicht werden.
Die FFB bietet ihren Neukunden nun neben der patentierten online Identifizierung von [verify-U] auch die Identifikation über Videotelefonie an. So kann jeder …
… wurde über den beispielsweise bei Schiffsfonds regelmäßig 15% übersteigenden Anteil der Vertriebsaufwendungen nicht informiert. Für diese Falschberatung haften nicht nur die beratenden Banken, Sparkassen und sonstigen Finanzberater sondern auch die Gründungsgesellschafter der Fonds, wie das Urteil des Landgerichts Hamburg zeigt.
> Mehr Informationen zum Atlantic Fonds MS Saylemoon Rickmers / MS Nina Rickmers: https://nittel.co/kanzlei/aktuell/saylemoon-rickmers-nina-rickmers-fondsschiffe-stehen-vor-der-zahlungsunfaehigkeit-anlegern-droht-totalverlust.html
Ihre …
… Betreuungsverfügung
- Organspende-Erklärung
- erben und schenken, Testamentsgestaltung,
- Absicherung der finanziellen Risiken
- Finanzielle Absicherung im Alter.
Die Themen werden im Rahmen einer Podiumsdiskussion kurz angerissen. Im Mittelpunkt aber stehen die Fragen aus dem Publikum an die Experten:
Matthias Rich, Regionaldirektor Jura Direkt
Manuela Rothermel, Sales Consultant Standard Life
Rafael Potsch, Finanzberater 50Plus
Heinz Ader, Leiter Vertriebsdirektion Vorsorge, Württembergische Versicherung
Uwe-Matthias Müller, Bundesverband Initiative 50Plus.
… Ratsuchenden individuell berücksichtigende Beratung ist mit beiden Systemen grundsätzlich möglich. Entscheidend ist, das ein solides Finanzwissen die Verbraucher entscheidungsfähiger macht und das transparent kommuniziert wird. Genau das will ein seit Jahren etabliertes Netzwerk von unabhängigen Finanzberatern. Unter www.finanzkun.de findet der Verbraucher einen Fundus von über 300 hilfreichen Artikeln der Berater und täglich kommen neue Beiträge hinzu. Einzigartig ist, dass die Autoren "vom Fach" sind und für Rückfragen oder Diskussionen zur Verfügung …
… Anleger die Klage gegen seinen Vermittler zurück.
Der Anleger hatte sich im Jahr 2011 an dem geschlossenen Fonds POC Growth 2. GmbH & Co. KG beteiligt. Vorangegangen war dem Beitritt zur Gesellschaft eine Anlageberatung durch einen freien Finanzberater.
Bekanntermaßen ist der wirtschaftliche Erfolg der Beteiligung nicht im gewünschten Maße eingetreten. Der betroffene Anleger ließ im Dezember 2014 Klage gegen seinen Finanzberater wegen angeblicher Falschberatung erheben.
Die Klägerseite argumentierte in dem Rechtsstreit damit, dass im Rahmen …
Marco Hahn übernahm vor wenigen Tagen die Leitung der Kreissparkassen-Filialen Neuffener Straße und Roßdorf in Nürtingen. Der gelernte Bankkaufmann qualifizierte sich an der Spar¬kassenakademie Baden-Württemberg zum Bankbetriebswirt weiter und sammelte zunächst als Finanzberater in Linsenhofen und danach als stellvertretender Filialleiter in Neckartenzlingen umfassende Kenntnisse im Privatkundengeschäft. Der Finanzexperte freut sich auf die neue Heraus¬forderung in Nürtingen. Zusammen mit seinem insgesamt acht-köpfigen Team setzt der 25-Jährige auf …
Traditionell stellen Finanzkonzerne abschlussfördernde, gefilterte Finanzinformationen bereit, um ihre Produkte zu verkaufen. Verbraucher können sich nur begrenzt mit aktuellen, unabhängig ermitteltem Finanzwissen versorgen. Finanzberater wiederum wollen eine möglichst faire und ausgewogene Beratung und Betreuung ihrer Mandanten bieten. Um diese Gegensätze aufzulösen, muss ein solides Finanzwissen die Verbraucher entscheidungsfähiger machen - aber unbeeinflusst von Geschäftsinteressen und Abhängigkeiten. Genau das will nun ein seit Jahren etabliertes …
… Kreissparkassen-Filiale Scharnhauser Park in Ostfildern. In sein neues Verantwortungsgebiet fallen damit auch die Geschäftsstellen Kemnat und Scharnhausen. Die Nachfolge von Tobias Müller in Denkendorf übernimmt Kai Strähle, der ebenfalls schon seit fünf Jahren als Finanzberater und bisheriger stellvertretender Filialleiter in Denkendorf tätig ist. Beide qualifizierten sich nach ihrer Ausbildung zum Bankkaufmann an der Spar¬kassenakademie Baden-Württemberg weiter, Tobias Müller zum Bankbetriebswirt und Kai Strähle zum Bankfachwirt. Sie verfügen …
… Ltd, die sich als Hauptdomäne dem Vergleich von internationalen Forex- und Softwarelösungen verschrieben hat, beabsichtigte mit der Einführung des neuen AnbieterChecks neben einer Serviceverbesserung für bestehende Kunden, auch die Gewinnung neuer Kunden, die oft durch Finanzberater und deren Unwissenheit und Provisionsgier in Produkte gedrängt werden, die weder über die erforderlichen Regulierungen des Anbieters, noch Einlagensicherungen etc. verfügen.
„Dass man in Großbritannien bis zu 3,55% auf sein Festgeld mit entsprechender Bindung bei etablierten …
… demografischer Einflüsse und die zunehmenden Anforderungen im Zusammenhang mit der Regulierung des Marktes beeinflussen auch weiterhin die Bonnfinanz. Dabei beschäftigt das Finanzunternehmen insbesondere auch die Herausforderung, die zu erwartende altersbedingte Fluktuation erfahrener Finanzberater und Führungskräfte zu kompensieren. „Qualifizierte und motivierte Berater sind bei Bonnfinanz die wichtigste Grundlage für nachhaltigen Unternehmenserfolg. Daher baut die Bonnfinanz insbesondere das Online-Trainingsangebot weiter aus und hat mit der Deutschen …
Der promovierte Diplom-Kaufmann und ehemalige Finanzberater Jürgen Nawatzki betreibt seit Mai 2015 den Finanzblog ETF-Blog.com.
Dort hat er jetzt einen Vergleichsrechner installiert, mit dem seine Leser ein kostengünstiges Depotkonto ermitteln und bei Bedarf gleich beantragen können.
Auf seinem Blog gibt er vor allem jungen Leuten Tipps, wie sie ihr Geld sinnvoll in börsennotierte Indexfonds bzw. Exchange Traded Funds (ETFs) anlegen.
Sie erfahren unter anderem, wie sie mit ETFs riestern oder Vermögenswirksame Leistungen anlegen können und welche …
… Anlagemanagement AG bietet eine professionelle Kursüberwachung aller Geldanlagen sowie eine unabhängige und somit auf die Interessen der Kunden – ob privat, Konzerne oder Stiftungen – abgezielte Anlageberatung.
Für ein optimal funktionierendes Vermögensmanagement werden branchenerfahrene Finanzberater und Spezialisten engagiert. Die SHP Anlagemanagement AG zeichnet sich dadurch aus, dass sie anders als Finanzberater von beispielsweise Banken unabhängig arbeiten und deshalb nicht der Verkauf eines Produkts, sondern ausschließlich die Wünsche des …
… Jahre hinweg. Ohne Onex wäre Sitel nicht der Branchenführer, der es jetzt ist“.
Bert Quintana wird auch in Zukunft als CEO und Präsident von Sitel fungieren.
Sitel wurde von Goldman Sachs & Co., der Bank of America und Merrill Lynch als Finanzberater sowie durch die Kanzlei Kirkland & Ellis LLP vertreten.
Acticall wurde von Lazard Frères & Co. und Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP vertreten.
Acticall erhält für die Transaktion eine Finanzierung von Société Générale und BNP Paribas.
Der Zusammenschluss unterliegt den üblichen …
Schadenersatzansprüche wegen Irreführung über vermeintliche Kapitalgarantie
Neckargemünd, den 29.06.2015 - Hohe Rendite bei garantiertem Kapitalerhalt - mit dieser Kernaussage wurde die fondsgebundene Lebensversicherung Select Investment Bond der Versicherungsgesellschaft Quantum Leben AG von Finanzberatern angeboten. Doch es kam wie so oft anders. Erst setzte die Versicherung die regelmäßigen Ausschüttungen aus, dann wurde über Kapitalverluste informiert. Eine tatsächliche Kapitalgarantie, wie sie versprochen wurde, gab es gar nicht.
Die schriftlichen …
… fünf verschiedene Objekte pro Fonds. Ziel ist die langfristige Bestandshaltung.
Needs investiert in Infrastruktur-Sachwerte wie Wasserkraftwerke oder Solarparks. Ziel ist die Finanzierung der Bauphase und/oder die langfristige Bestandshaltung.
Beide Produkte kann der Finanzberater durch unterschiedliche Anlagevarianten flexibel auf die Ziele seiner Anleger anpassen. Zur Auswahl stehen kurz-, mittel- und langfristige Laufzeiten sowie zwei Ansparvarianten und ein Thesaurierer.
Highlight: Die Premiere des Needs Produktfilms
Verfügbar ab sofort …
… Management
TwentyFour Asset Management ist eine unabhängige spezialisierte Fixed-Income Boutique mit Sitz in London. Das Unternehmen hat einen breit diversifizierten Kundenstamm im institutionellen und Fonds-Geschäft in Großbritannien. Die hoch transparenten Produkte erzielen aufgrund des robusten Investment-Prozesses attraktive risikobereinigte Renditen, mit einem starken Fokus auf Kapitalerhalt. www.twentyfouram.com
Mandatierte Finanzberater
Vontobel wurde durch Spencer House Partners LLP beraten, Twentyfour durch Fenchurch Advisory Partners LLP.
… und Privatiers bekommen so kaum Renditen; tolerieren aber unwillig zwanghaft höhere Risiken bei hohen Gebühren. Berater leben davon gut und ungeniert. Da kommt das schlechte Gefühl her. Das darf nicht sein! Ein Wechsel zu einer genialen, neuen Strategie muss her:
Sich von solchen Finanzberatern zu trennen, das bringt ehrliches Glück ein gutes Stück näher
Selbstbestimmt mit gutem Wissen und Gewissen einer genialen Idee zu folgen und Neues zu wagen, ist ein schneller Ausweg. Trennung vom alten, ist immer eine harte Zäsur. Doch nur so ersparen sich …
… Videoportalen platziert werden, jeweils mit einem Link auf die entsprechende Seite der Homepage.
So ist es beispielsweise mit wenig Aufwand realisierbar, unter dem Begriff "Video Forwarddarlehen" auf den ersten Plätzen bei Youtube oder Google zu erscheinen.
Unabhängige Finanzberater nutzen heute zunehmend die Vorteile eines multimedialen Onlineauftritts und integrieren auch Videos in ihre Website. Es gibt mittlerweile Onlineauftritte von unabhängigen Finanzmaklern, die moderner und pfiffiger sind, als die Webpräsenz so mancher Banken.
Und dieses …
Der Finanzprovider für Vergleichsservices in Nischenprodukten wie Managed Forex and CFD Accounts, TME Markets, baut seine Islamic Banking Sparte deutlich aus.
„Die stetig wachsende Nachfrage von Finanzdienstleistern, Versicherungs- und Kapitalanlagevermittlern sowie Kunden in Deutschland und der Schweiz nach Scharia konformen Handelsprodukten im Bereich des Forex, Index und Agrarrohstoffmarktes bewegte uns zu dem Schritt“, so Baran Rasouli.
Das Unternehmen TME (www.tmemarkets.com), das Vergleichsservices vorranging in Managed Accounts in De…
… namhafte Fondsgesellschaften, Banken, Versicherungen, Maklerpools, und andere Branchenspezialisten werden auf der Nummer-1-Veranstaltung für Anlageprofis erwartet.
Die Partner Bank aus Linz ist unter den mehr als 90 hochkarätigen Referenten vertreten. Mag. Herbert Straif informiert österreichische Finanzberater, Vermögensverwalter und Investmentspezialisten über das Thema ETFs – „Sind ETFs die besseren Aktien?“ Der Leiter der Wertpapierabteilung geht dabei auf die Vorteile und Grenzen von passiven Indexfonds (Exchange Traded Funds) ein, und zieht …
Auch für 2015 erhalten Stefanie und Markus Kühn vom Wirtschaftsmagazin Euro (Ausgabe 3/15) die Auszeichnung „Top-100-Finanzberater“. Sie stellen sich seit über 10 Jahren dem Wissenstest und der Depotführung über ein halbes Jahr.
Der jährliche Finanzberaterwettbewerb der Wirtschaftszeitung Euro besteht aus einem Wissens- und einem Depotteil. Der Wissenstest umfasst sechs Fragebögen mit jeweils zehn Fragen zu allen Bereichen der Geldanlage, Steuern, Versicherungen, Erben und Recht. „Wie in jedem Jahr waren die Fragen kniffelig formuliert“, so Markus …
Die dritte Teilnahme in Folge beim jährlichen Wettbewerbs „Finanzberater des Jahres“ bescherte Frank Rindermann - Inhaber des Versicherungsmakler FRF Finanzmakler - den 14. Platz. Damit gelang ihm als einzigem Finanzberater aus Karlsruhe der schwierige Sprung in die TOP 20.
Seit 2004 wird der jährliche Wettbewerb „Finanzberater des Jahres“ vom Finanzen-Verlag und Partnern veranstaltet. Am 01.06.14 startete der Wettbewerb „Finanzberater des Jahres 2015“ in die erste Runde. Über 6 Monate hatte das Teilnehmerfeld aus 369 angemeldeten Beratern – unter …
Eine von Herrn Rechtsanwalt Dr. Jürgen Klass vertretene Anlegerin hatte einen Finanzberater auf Schadensersatz in Anspruch genommen (in Höhe von knapp € 30.000,00). Das Landgericht Ellwangen hat der Klage mit Urteil vom 06.02.2015 stattgegeben.
Der Vermögensberater muss nunmehr vollumfänglich Schadensersatz leisten und das von der Anlegerin investierte Kapital zurückerstatten. Es ging um ein privates Nachrangdarlehen, welches einer Firma gewährt wurde, die mittlerweile pleite ist.
Außerdem wurde der Vermögensberater verurteilt, die Klägerin von …
… Prämien persönlich in Anspruch genommen zu werden, soweit der Versicherungsfall, also der Tod des Versicherten, bis dahin nicht eingetreten sein sollte. Sollten diese Nachzahlungen nicht erbracht werden, verliert der Anleger sämtliche Rechte aus der Versicherungspolice. Da der Finanzberater auf dieses Risikoszenario nicht deutlich genug hingewiesen hatte, muss er Schadensersatz leisten (OLG München, Urteil vom 22. Januar 2015 – 23 U 3121/14).
Dr. Jürgen Klass, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht, fasst die Entscheidung wie folgt zusammen:
• Der …
… Franken? Und was bedeutet der niedrige Ölpreis für meine weiteren Anlagen?
Dieser und anderer Fragen ging Schneider, der als Certified Financial Planner (CFP) bereits auf 20 Berufsjahre zurückblickt und erst im November erneut als einer der besten deutschen Finanzberater ausgezeichnet worden war, auf Einladung der Ratinger Jonges nach. Der Zeitpunkt hätte nicht aktueller sein können, denn nur wenige Stunden zuvor hatte EZB-Chef Mario Draghi die historische Entscheidung verkündet, eines der größten Anleihe-Kaufprogramme zu starten.
Mit 50 Teilnehmern …
… Management-Kompetenz der Anbieter informieren müssen.“
Der 13. Fondsrating-Tag findet am 24. März 2015 von 10 Uhr bis 18 Uhr im Empire Riverside Hotel in Hamburg statt. Im Anschluss an den Kongress gibt es ein exklusives Get together. Der Teilnahmebeitrag für den Kongress, Tagungsunterlagen, Verpflegung und Get together beträgt: 570,00 Euro (inkl. MwSt.) Normalpreis und 90,00 Euro (inkl. MwSt.) ermäßigter Preis für freie Vertriebe, Finanzberater und Certified Financial Planner (CFPs).
Weitere Informationen finden Sie unter www.ratingwissen.de.
Beraterhaftung geschlossener Immobilienfonds Rückabwicklung der Beteiligung SAB-Fonds
In einem seitens der Kanzlei Hänssler und Häcker-Hollmann erstrittenen Urteil vom 22.08.2014 hat das Landgericht Ansbach einen Finanzberater zum Schadensersatz in Höhe von 33.361,80 EUR gegen Übertragung der Beteiligung am Zweiten SAB Fonds „Neue Welt KG Kapital Wert KG“ verurteilt.
Der Sachverhalt der Entscheidung
In dem zugrundeliegenden Sachverhalt wurde die Klägerin von dem Anlageberater im Jahr 2001 der SAB Fonds „Neue Welt Kapital Wert KG“ empfohlen. …
… Zukunft der Kinder investieren. Das Ziel ist es, in gut 10 Jahren genügend Geld angespart zu haben, um die Kinder bei Führerschein, Autokauf und einem eventuellem Studium unterstützen zu können. Der Familienrat tagt und nach Konsultation mit einem unabhängigen Finanzberater sind freie Mittel von monatlich gleichbleibend 180 Euro errechnet worden.
Für dieses Ziel empfiehlt der Finanzberater ein ausgewogenes Portfolio mit Anleihen und Aktien, das nach Spesen und Steuern eine Verzinsung von 3% erwarten lässt. Bei der gleichbleibenden Sparleistung …
… Kapitalanlagemakler nutzen regelmäßig den kostenfreien Vergleichsservice, den die amerikanischen CFD-Kenner anbieten. Die neue deutschsprachige Internetseite wurde kurz vor Weihnachten unter www.finanztippgeber.com veröffentlicht und gibt erste Einblicke, was Kunden als auch interessierte Finanzberater von dem Unternehmen erwarten können.
Deutschsprachige Interessenten können unter der eigens eingerichteten Rufnummer +49 (0) 221 4490 7932 einen persönlichen Informationstermin vereinbaren oder via der neuen Internetpräsenz zusätzlich eine Kontaktanfrage mit …
Verbraucherportal WhoFinance und „Die Welt“ ehren zwei Berater der DPF
Ratingen, 19. November 2014. Es gibt sie – die guten, empfehlenswerten Finanzberater und Versicherungsmakler – auch wenn es ab und zu den Anschein haben mag, dass sie schwer zu finden sind. Am letzten Freitag war es wieder soweit: in der Zeitung „Die Welt“ wurden die rund 400 besten und empfehlenswertesten Berater Deutschlands veröffentlicht. Darunter im dritten Jahr in Folge Christian Schneider, Geschäftsführer der DPF Deutschen Private Finance, aus Ratingen sowie erstmalig …
… 50 Prozent der Befragten beantworteten die Frage zur beruflichen Nutzung von Social Media mit einem Ja - die restliche Hälfte mit einem Nein. Social Networks hingegen werden von allen Befragungsgruppen zu durchschnittlich 60 Prozent im Arbeitsalltag eingesetzt. Lediglich die unabhängigen Finanzberater und die VAG-Investoren setzen Social Networks zum Großteil noch nicht ein. In einem sind sich jedoch alle Befragten, wie schon in den Vorjahren, einig: 45 Prozent bewerten die berufliche Bedeutung von Social Networks als "eher wichtig" – 15 Prozent …
„Wohin mit dem Geld?“ Vor dieser Frage steht jeder, der Geld anlegen möchte. Erbschaft, Immobilienverkauf, Abfindung, fällige Lebensversicherungen. Manuela Klüber-Wiedemann, zertifizierte Finanzberaterin aus Lindau betont:"Jetzt stehen diese Menschen vor großen Herausforderungen: die passenden Geldanlagen zu finden - mit einem Berater, der sich zuverlässig und verantwortungsvoll um diese kümmert, die Entwicklung überwacht und somit Enttäuschungen verhindert."
Sie erläutert: "Kapitalerhalt nach Kosten, Inflation und Steuern oder im besseren Fall …
… unterscheiden und welche staatlichen Fördermöglichkeiten bestehen. Der Vortrag ist garantiert „werbefrei“.
Anjo Scheel ist seit 1995 in der Finanzdienstleistungsbranche tätig und hält regelmäßig Vorträge zu Versicherungs- und Finanzthemen (u.a. VHS Ingolstadt). Als einer der wenigen Finanzberater in der Region hat er alle behördlichen Zulassungen im Bereich Versicherungen, Immobilien, Darlehen und Kapitalanlagen.
Eine Anmeldung zur Teilnahme ist nicht erforderlich, aber aus organisatorischen Gründen erwünscht. Anmeldung unter: 0841 / 657 62 92
… besonderen Dank auszusprechen".
Nach seinem erfolgreich abgeschlossenen Ingenieurstudium und Tätigkeiten in der Industrie für namhafte Automobilkonzerne, wechselte Bert Heinen 1996 in die Finanzdienstleistungsbranche. Er startete seine Vertriebskarriere bei der MLP Finanzdienstleistungen AG als Finanzberater und Geschäftsstellenleiter. Dort war er zuletzt als Bereichsleiter tätig, bevor er als Geschäftsführer zu der ZSH Finanzdienstleistungen GmbH wechselte, die zum MLP Konzern gehört. Seit 2013 ist Heinen in einer beratenden Managementfunktion bei …
… Verwendungsmöglichkeiten auf und erklärt, worin sich die Tarife unterscheiden und welche staatlichen Fördermöglichkeiten bestehen.
Anjo Scheel ist seit 1995 in der Finanzdienstleistungsbranche tätig und hält regelmäßig Vorträge zu Versicherungs- und Finanzthemen (u.a. VHS Ingolstadt). Als einer der wenigen Finanzberater in der Region hat er alle behördlichen Zulassungen im Bereich Immobilien, Darlehen, Versicherungen und Kapitalanlagen.
Eine Anmeldung zur Teilnahme ist nicht erforderlich, aber aus organisatorischen Gründen erwünscht. Anmeldung unter: 0841 / 657 62 92
… Helmut-Schulz-Jodexnis (Jung, DMS & Cie.) erklärt, warum Direktinvestments bei Anlegern so beliebt sind und worauf der Vertrieb dabei achten muss.
Der 12. Fondsrating-Tag findet am 26. September von 9.30 Uhr bis 15.30 Uhr im Empire Riverside Hotel in Hamburg statt. Der Teilnahmebeitrag für den Kongress, Tagungsunterlagen und Verpflegung beträgt: 570,00 Euro (inkl. MwSt.) Normalpreis und 90,00 Euro (inkl. MwSt.) ermäßigter Preis für freie Vertriebe, Finanzberater und Certified Financial Planner (CFPs).
Weitere Informationen finden Sie unter www.ratingwissen.de.
Etliche deutsche Anleger haben in den vergangenen Jahren auf Anraten ihres Bank- oder Finanzberaters Beteiligungen an in der Regel in die Bewertung, den Ankauf und die anschließende Verwertung von Patenten investierenden geschlossenen Fonds gezeichnet. Dabei wurden die Anleger vielfach nicht über die bei geschlossenen Patentfonds vorherrschenden Risiken aufgeklärt. Denn anders als bei geschlossenen Immobilienfonds, bei denen der Investitionsgegenstand im Vorhinein klar definiert und ersichtlich ist, entscheiden die Fondsmanager geschlossener Patentfonds …
Seit Anfang September führt Nadine Bayha die Kreissparkassen-Filiale in Leinfelden. Die gelernte Bankkauffrau qualifizierte sich an der Frankfurt School of Finance & Management zur Bankbetriebswirtin weiter. Praktische Erfahrungen sammelte sie als Privatkunden- und Finanzberaterin in ihrer Stammfiliale Leinfelden. Die 30-Jährige kennt somit das gesamte Spektrum der Finanzdienstleistungen und auch die Kunden in Leinfelden. Damit bringt sie für ihr erweitertes Aufgabengebiet die besten Voraussetzungen mit. Gemeinsam mit ihrem fünfköpfigen Filialteam …
… der EZB für Deutschland liegt bei zwei Prozent pro Jahr. Die Auswirkungen: Das Geld der Sparer auf Konten und in Lebens-/Rentenversicherungen für die Altersvorsorge verliert an Wert – mit fatalen Folgen für den Ruhestand. Manuela Klüber-Wiedemann, zertifizierte Finanzberaterin aus Lindau betont: "Wichtig ist zu erkennen, dass eine ´kostenlose und unverbindliche Beratung´ auf lange Sicht sehr teuer bezahlt wird, denn es gibt keine ´kostenlose Beratung´, sondern nur kostenlose Verkaufsgespräche." Die Expertin unterstreicht: "Eine wirklich objektive …
… Analyse in Frage kommender Tarife und Gesellschaften und begleiten Sie von der Auswahl in Frage kommender Tarife und Gesellschaften über die Risikoprüfung bis hin zur Antragsstellung.
André Pabst ist Inhaber der Pabst Financial Services und unabhängiger Finanzberater seit 2004. Er ist studierter Betriebswirt, MBA (Univ.) und zertifizierter Fachberater für Finanzdienstleistungen (IHK).
Bei weiterführendem Interesse verweisen wir auf einen Artikel auf unserer Webseite.
http://www.pafis.de/News_Themen/News_Thema_Berufsunfaehigkeit_Erwerbsminderung.html
… Verwendungsmöglichkeiten auf und erklärt, worin sich die Tarife unterscheiden und welche staatlichen Fördermöglichkeiten bestehen.
Anjo Scheel ist seit 1995 in der Finanzdienstleistungsbranche tätig und hält regelmäßig Vorträge zu Versicherungs- und Finanzthemen (u.a. VHS Ingolstadt). Als einer der wenigen Finanzberater in der Region hat er alle behördlichen Zulassungen im Bereich Immobilien, Darlehen, Versicherungen und Kapitalanlagen.
Eine Anmeldung zur Teilnahme ist nicht erforderlich, aber aus organisatorischen Gründen erwünscht. Anmeldung unter: 0841 / 657 62 92
