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Finanzplaner Forum
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Finanzplaner Forum
Finanzplaner Forum
Bruckersche Straße 22
47839 Hüls bei Krefeld
Deutschland
T: +49 (21 51) 73 12 12
F: +49 (21 51) 73 12 24
E: post@finanzplaner-forum.eu
Über das Unternehmen
Das Finanzplaner Forum (www.finanzplaner-forum.eu) ist das Netzwerk für über 4.000 zertifizierte Finanzplaner und –berater(innen) im deutschsprachigen Finanzdienstleistungssektor, die als CFP® Certified Financial Planner, CFEP® Certified Foundation & Estate Planner, Private Finanzplaner nach DIN/ISO22222, EFA® European Financial Advisor, CEP Certified Estate Planner, TEP Trust & Estate Practitioner, Diplom.Finanzberater, Swiss Associate Financial Planner und Swiss Associate Wealth Manager tätig sind.
Das Netzwerk bietet die Möglichkeit des institutsübergreifenden Erfahrungsaustauschs zu aktuellen fachlichen, vertrieblichen und regulatorischen Anforderungen, und daneben die Chance, auf spezialisierte Berater in Finanz-, Steuer-, und Rechtsfragen zurückzugreifen.
Das Finanzplaner Forum wird von einer Reihe von Unternehmen und Organisationen aus der Finanzdienstleistung und den beratenden Berufen unterstützt. Dabei findet der Austausch und eine Diskussion zu aktuellen Trends statt, um die Interessen der Finanzplaner und -berater(innen) u.a. in Legislative und Regulierungsfragen zu vertreten.
Im Rahmen einer exklusiven Medienpartnerschaft mit den beiden Fachmagazinen DAS INVESTMENT und private banking magazin bringt das Finanzplaner Forum Themen rund um ganzheitliche Finanzplanung und –beratung sowie Nachfolgeplanung in die Öffentlichkeit.
Das Finanzplaner Forum ist als Netzwerk verbunden mit den Zertifizierungsorganisationen FPSB Deutschland, AFP Österreichischer Verband Financial Planners und SFPO Swiss Financial Planning Organisation, und außerdem Mitglied von CIFA Convention of Independent Financial Advisors, einer Nicht-Regierungsorganisation mit beratender Stimme im Rat für Wirtschaft und Soziales der Vereinten Nationen.
Das Netzwerk bietet die Möglichkeit des institutsübergreifenden Erfahrungsaustauschs zu aktuellen fachlichen, vertrieblichen und regulatorischen Anforderungen, und daneben die Chance, auf spezialisierte Berater in Finanz-, Steuer-, und Rechtsfragen zurückzugreifen.
Das Finanzplaner Forum wird von einer Reihe von Unternehmen und Organisationen aus der Finanzdienstleistung und den beratenden Berufen unterstützt. Dabei findet der Austausch und eine Diskussion zu aktuellen Trends statt, um die Interessen der Finanzplaner und -berater(innen) u.a. in Legislative und Regulierungsfragen zu vertreten.
Im Rahmen einer exklusiven Medienpartnerschaft mit den beiden Fachmagazinen DAS INVESTMENT und private banking magazin bringt das Finanzplaner Forum Themen rund um ganzheitliche Finanzplanung und –beratung sowie Nachfolgeplanung in die Öffentlichkeit.
Das Finanzplaner Forum ist als Netzwerk verbunden mit den Zertifizierungsorganisationen FPSB Deutschland, AFP Österreichischer Verband Financial Planners und SFPO Swiss Financial Planning Organisation, und außerdem Mitglied von CIFA Convention of Independent Financial Advisors, einer Nicht-Regierungsorganisation mit beratender Stimme im Rat für Wirtschaft und Soziales der Vereinten Nationen.
Aktuelle Pressemitteilungen von Finanzplaner Forum
Finanzplaner Forum
Finanzplaner Forum hat mit Markus Ferber, MiFID-Rapporteur der EU Qualifikation in Finanzbranche thematisiert
Am Freitag, 30. Oktober konnten Guido Küsters und Prof. Otto Lucius einen sehr konstruktiven Gedankenaustausch mit Herrn Markus Ferber beginnen. Markus Ferber, MdEP, ist 1. Stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft und Währung bei der EU. Daneben ist er als Rapporteur (Berichterstatter) beim Europaparlament zu MiFID II und der neuen Versicherungsvermittler-Richtlinie eine der Schlüsselpersonen im Gesetzgebungsprozess. Er begleitet auch die Umsetzungsmaßnahmen zu MiFID II als Rapporteur.
Im Gespräch mit dem Finanzplaner Fo…
Finanzplaner Forum
Finanzplaner Forum und OVFP haben „Anforderungen an Anlageberater“ zu MiFID II formuliert
MiFID II und die ergänzende Finanzmarktverordnung ist ab Januar 2017 in allen Mitgliedsstaaten anzuwenden. Dabei regeln die Artikel 24 und 25 u.a. den Nachweis von Kenntnissen und Kompetenzen des Beraters.
Das Finanzplaner Forum hat nunmehr gemeinsam mit dem Österreichischen Verband Financial Planners eine Stellungnahme an FMA, Finanzmarktaufsicht Österreich und BaFin, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in Deutschland geleitet. Darin werden Kernpunkte bestehender Zertifizierungen, wie z.B. Kenntnisse und Kompetenzen ebenso gena…
Finanzplaner Forum
Jahresauftaktveranstaltung „Private Banking im Umbruch“ mit EY in Wien und Salzburg erfolgreich abgeschlossen
Erstmals haben EY und das Finanzplaner Forum eine gemeinsame Veranstaltungsreihe für zertifizierte Finanzplaner und –berater(innen) durchgeführt.
Unter der Überschrift „Private Banking im Umbruch“ erläuterten die Experten von EY die geänderten regulatorischen Rahmenbedingungen, die in besonderem Maß für die Betreuung ausländischer Privatanleger in Österreich gelten. Der damit verbundene Handlungsbedarf wurde deutlich, und dabei wurde aufgezeigt, welche Bedeutung ein richtig ausgestalteter Transformationsprozess für Banken und Privatkunden h…
Finanzplaner Forum
Finanzplaner Forum wird Mitglied des Normungsausschusses „Finanzanalyse für Privathaushalt“ beim DIN-Institut
Das Finanzplaner Forum, eine Initiative für rund 4.000 zertifizierte Finanzplaner und –berater(innen) im deutschsprachigen Raum, ist mit dem heutigen Tag Mitglied des neu gegründeten Normungsausschusses DIN NA 159-02-15 AA „Finanzanalyse für den Privathaushalt“.
Die zu erarbeitende Norm basiert auf der DIN SPEC 77222, einer Spezifikation, die ergänzend zur Norm DIN/ISO 22222 angewendet werden kann. Für die Erarbeitung ist ein Zeitraum von 24 – 36 Monaten vorgesehen. Neben dem Finanzplaner Forum wirken Finanzdienstleistungsunternehmen aus ver…
Finanzplaner Forum
Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst 1. Klasse an Professor Lucius verliehen
Am Donnerstag, 11. Dezember 2014, wurde dem Mitbegründer des Finanzplaner Forums, Professor Lucius das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse durch den Vizekanzler und Wissenschaftsminister Dr. Reinhold Mitterlehner verliehen.
In der Laudatio wurde seine Tätigkeit als Geschäftsführer der Bankwissenschaftlichen Gesellschaft, langjähriger Herausgeber der wissenschaftlichen Fachzeitschrift ÖBA und als erster österreichischer Lehrstuhlinhaber für Vermögens- und Finanzberatung genannt. Daneben wurde seine Aufbauarbeit der…
Finanzplaner Forum
Finanzplaner Forum und CIFA gehen Partnerschaft ein
Das Finanzplaner Forum, eine Initiative für rund 4.000 zertifizierte Finanzplaner und –berater im deutschsprachigen Raum, und CIFA Convention of Independent Financial Advisors sind jetzt Partner.
„Als Netzwerk der deutschsprachigen Finanzplaner und -berater sehen wir in der Partnerschaft mit CIFA eine gute Möglichkeit, die Charta für Anlegerrechte auch im deutschsprachigen Raum in das Bewusstsein der Betroffenen zu bringen.“, so Prof. (FH) Mag. Otto Lucius, Präsident der österreichischen Zertifizierungsorganisation Österreichischer Verband …
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