Pressemitteilungen zu Finanzberater

… teilweise erheblichen technischen und finanziellen Aufwand. Mit Erfolg - wie viele Polizeidienststellen berichten können. Einbruchmeldeanlagen und Diebstahlsicherungen haben die Zahl der Wohnungseinbrüche und des Autodiebstahls drastisch reduziert. Die Angst vor der Altersarmut wird von vielen "Finanzberatern" massiv zur Neukundenwerbung genutzt. Gerne bietet man da eine kostenlose Rentenberechnung an. Sie soll die Deckungslücke offen legen, für welche eine private Altersversorgung notwendig ist. Natürlich hat der Berater das passende Angebot in seinem …

Capital West Partners bietet Finanz- und Beratungsdienste für Unternehmen und staatliche Institutionen an. ------------------------------ Rye Patch Gold (ISIN: CA7837274074 / TSX-V: RPM) hat die unabhängige kanadische Investmentbank Capital West Partners als Finanzberater für die bereits vor wenigen Wochen angekündigte Überprüfung seiner Unternehmensstrategie benannt. Wie die Gesellschaft zu Wochenbeginn mitteilte, soll das ebenfalls in Vancouver ansässige Bankhaus einen eigens für den Prüfprozess aus den unabhängigen Mitgliedern des Rye Patch-Direktoriums …

… Association liegt nun vor. Damit gehört Grüterich zu einem kleinen Kreis von ungefähr 40 Haupt- oder nebenberuflichen Whisky-Nerds, Gastronomen/Bar-Besitzern oder Mitarbeitern, die in 2017 das neue Whisky Ambassador Programm und diese Prüfung abgelegt haben. Grüterich, im Hauptberuf Finanzberater mit seinem Büro „Finanzielle Fitness“, wurde als langjähriger Whiskyfan in den letzten Jahren auch auf die Wertentwicklung mancher Whiskys aufmerksam. Dies kam in Beratungen vereinzelt zur Sprache und er vermittelte nahestehenden Kunden die eine oder andere …

… https://www.youtube.com/watch?v=ZiC1PGvR4KY (https://www.youtube.com/watch?v=ZiC1PGvR4KY) -, dass die Investmentbank Canaccord Genuity Corp. entschieden hat, die in Verbindung mit den Fusionen von Cobalt One Limited und CobalTech Mining Inc. zustehende Beratungsgebühr in Form von Aktien des Unternehmens anzunehmen. Die als Finanzberater fungierte Gesellschaft bekommt somit 1.566.933 First Cobalt Stammaktien. Außerdem hat Canaccord im Zuge der letzten Tranche der Privatplatzierung weitere 151.364 First Cobalt Einheiten zu einem Preis von 1,10 CAD pro Einheit für einen Gesamterlös von …

… RenaissanceRe einzigartig positioniert, um wettbewerbsfähige und flexible Lösungen anzubieten, die das bestehende Kundenangebot von RGA erweitern.“ „Die Erfahrung von RenaissanceRe mit der Verwaltung von Drittkapital und mit hoch entwickeltem Risikomanagement in Kombination mit den Kenntnissen von RGA im Lebensversicherungsmarkt machen diese Partnerschaft zu einer sehr attraktiven Partnerschaft", so Aditya K. Dutt, President, Renaissance Underwriting Managers, Ltd. Als Finanzberater für Langhorne Re fungierte Barclays, als Rechtsberater Sidley Austin LLP.

… Finanzkenntnisse verfügen. Das Problem in Deutschland ist, dass durch fehlendes Wissen wortwörtlich bares Geld verschenkt wird. Denn durch die Inflation verliert das eigene Ersparte ständig an Wert. Zum anderen tragen unseriöse Finanzvermittler zu einem negativen Image der Finanzberater bei. Unabhängige und hoch qualifizierte Finanzberater gibt es in Deutschland wenige. Das liegt auch daran, dass viele Verbraucher dieses Angebot nicht in Anspruch nehmen und sich lieber „kostenlos“ bei gebundenen Bank- oder Finanzvermittlern „beraten“ lassen. Hierbei …

Handelsblatt veröffentlicht Liste mit den Top 100 der freien Finanzberater für Geldanlagen Potsdam, 12. Dezember 2017 – Das Handelsblatt veröffentlichte gestern die Liste mit den besten freien Finanzberatern Deutschlands. Gelistet unter den 100 Besten ist der Potsdamer Phillip Poltrock mit seiner Firma Fincura – Gesunde Finanzen. Der unabhängige Finanzberater stellte sich den Bewertungen seiner Kunden auf dem größten Bewertungsportal für Finanz- und Versicherungsberater Whofinance.de. Die Online-Befragung umfasste Bewertungsmöglichkeiten für Beratungsleistung, …

… an Beratungskunden. Aktuelle Studien lassen ebenfalls den Schluss zu, dass der Beratungsqualität bei Finanzfragen weiterhin eine zentrale Rolle zukommt. So gaben in einer aktuellen Umfrage des Marktforschungsinstitutes „Explorare“ 62 Prozent der Befragten an, bereits einen Finanzberater für den Vermögensaufbau konsultiert zu haben. Private Finanzbildung stärken Doch nicht nur der Vermögensaufbau benötigt immer mehr Know-how. Auch in vielen anderen Bereichen der Alltagsökonomie fehlt vielen nicht selten das notwendige Wissen, um effektiv zu haushalten. …

… Kunden zu gehen. Deshalb dürfte es nicht verkehrt sein, sich selbst mit dem Thema "Geld und Finanzen" zu beschäftigen. Lothar Weisser will daher das Wissen vermitteln, das notwendig ist, um "fit for finance" zu werden, also genügend Wissen zu vermitteln, um den Finanzberatern auf Augenhöhe begegnen zu können. Doch dies allein genügt nicht, denn es wird immer klarer, dass viele unserer Entscheidungen im Konsum- und Finanzbereich nicht rational, sondern oft irrational sind. Die Leser erfahren in diesem Buch, wie sie sich mit der eigenen Finanzplanung …

… erkundigen sich bei ihrer Bank oder ihrem Anlageberater sogar gezielt danach. Darüber hinaus offenbart die NKI-Studie, dass Privatanleger vor allem an den Themen Menschenrechte (41,5 %) und Arbeitsrecht (35,5 %) interessiert sind. „Hier können Finanzberater wichtige Aufklärungsarbeit leisten“, betont Friess. Hintergründe über die Titelauswahl von Umweltfonds seien für viele Anleger genauso spannend wie die Unternehmens- und Sozialphilosophie einzelner Konzerne. Interessierte Anleger sind dankbar für ausführliche tiefergehende Informationen, weiß …

Immer mehr Online-Dienste übernehmen die Finanzplanung und Entwicklung einer Investmentstrategie für Anleger. Dennoch vertrauen viele Sparer nach wie vor eher Finanzberatern wie die ascent AG aus Karlsruhe. Schnelligkeit und standardisierte Auswahlverfahren zeichnen Online-Finanzplaner, sogenannte „Robo Advisors“, aus – eine fundierte Beratung oder ein realistisches Abwägen verschiedener Konzepte in Hinblick auf das persönliche Gefühl des Anlegers können sie nicht leisten. Doch genau das wünschen sich Sparer, die ihr Kapital renditestark anlegen …

… geht es mit individueller Betreuung zu den besten Angeboten. ------------------------------ Mein Suchagent kurz vorgestellt Das neue Vergleichsportal für Tarife und Preise Mein Suchagent Berlin wurde vom Diplombetriebswirt (FH) Ronny Siwek vor wenigen Monaten gegründet. Mit seiner Erfahrung als Finanzberater, Kreditshopmanagers und als Geschäftsführer einer Mietstation von 2003 bis 2016, führt er heute ein junges Team, das preis- und qualitätsbewussten Kunden bei der Suche nach passenden Verträgen und Angeboten unterstützen möchte. Doch anders als …

… Mit besonderem Augenmerk auf eine solide Altersvorsorge klärt die ascent AG über die Chancen von Fonds zur Vermögensbildung auf. Gerade in Zeiten anhaltend niedriger Zinsen liegen hier Potenziale, die Anleger in Zusammenarbeit mit dem Finanzberater ergreifen können. Der Karlsruher Finanzanlagenvermittler bietet Anlegern eine Vielzahl rentierlicher Optionen für die private Vorsorge. Ob Versicherungspolicen, Fondsparpläne oder kombinierte Lösungen: Branchen-Kenntnis sowie ausgeprägtes Know-how rund um den Finanzmarkt machen die ascent AG zum Partner …

… "Wir sind in der Lage, die grafische Oberfläche unserer Software so anzupassen, dass wir online-affine Menschen ihren individuellen Vorlieben gemäß bedienen können und gleichzeitig geht das wertschöpfende Geschäft weiterhin dahin, wo es hingehört: Zum spezialisierten Finanzberater." FiNet Asset Management beabsichtigt, den Robo-Advisor seinen angeschlossenen Maklern kostenfrei zur Einbindung auf ihrer jeweiligen Homepage zur Verfügung zu stellen, so dass diese die Software dann auch unmittelbar den eigenen Endkunden zur Verfügung stellen können. …

… – heute geht es mit individueller Betreuung zu den besten Angeboten. Mein Suchagent kurz vorgestellt Das neue Vergleichsportal für Tarife und Preise Mein Suchagent Berlin wurde vom Diplombetriebswirt (FH) Ronny Siwek vor wenigen Monaten gegründet. Mit seiner Erfahrung als Finanzberater und Geschäftsführer führt er heute ein junges Team, das preis- und qualitätsbewussten Kunden bei der Suche nach passenden Verträgen und Angeboten unterstützen möchte. Doch anders als die großen bekannten Vergleichsportale es tun, möchte er auf Anfragen individuell …

… Cobalt ist außerdem der Auffassung, dass Cobalt One aufgrund seiner Notierung an der Australian Securities Exchange und der enormen Unterstützung durch institutionelle Aktionäre auf diesem Markt eine attraktive Ergänzung ist. First Cobalt hat Canaccord Genuity Corp. als Finanzberater und Cassels Brock and Blackwell LLP als Rechtsberater für etwaige Transaktionen des Unternehmens engagiert. Über Cobalt One Cobalt One Ltd. ist ein an der ASX notiertes Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Kobalt gerichtet ist. Das Unternehmen besitzt in …

… es gegenseitige, vorteilhafte Geschäftsmöglichkeiten geben kann. Die Absichtserklärung stellt für keins der Unternehmen eine Änderung der Geschäftstätigkeiten dar und ist auch keine definitive Vereinbarung zwischen den Parteien. First Cobalt hat Canaccord Genuity Corp., als Finanzberater sowie Cassels Brock and Blackwell, LLP, als Rechtsberater für alle Transaktionen des Unternehmens beauftragt. Trent Mell, President und CEO von First Cobalt, sagte dazu: "Wir glauben, dass CobalTechs Vermögenswerte im Cobalt Camp unsere eigenen hervorragend ergänzen …

… Vertriebsseite. Als Zielgruppe definierten sie Consumer-Serving-Broker und Berater, die sich erst durch die Produktinformationen von verschiedenen Versicherungsgesellschaften durcharbeiten müssen, um für ihre Kunden das richtige Paket schnüren zu können. "Bisher mussten unabhängige Finanzberater mit mehreren Systemen von Versicherungsunternehmen arbeiten und bei jedem System einen mühsamen Prozess durchlaufen, um Versicherungsangebote und Produktillustrationen zu generieren", sagt Ngan. "Zudem sind die daraus resultierenden Angebote und Vorschläge nur …

… Mai in München ------------------------------ 85 Prozent der Verbraucher informieren sich vor Kaufentscheid und Vertragsabschluss online über das Produkt oder die Dienstleistung - die sozialen Netzwerke liegen dabei nur noch 6% hinter den Suchmaschinen. 77% der Finanzberater bestätigt folgerichtig, dass die Kunden-Nachfrage nach digitalen Tools steigt. Insgesamt 48% sind aktuell jedoch der Meinung, dass die bereitgestellten Unternehmens-Tools bisher noch nicht den Kundenerwartungen entsprechen. 62% der Finanzberater ziehen inzwischen die Social …

… Verhandlungen mit Bellhaven wurde GoldMining - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=297293 (http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=297293) - von Experten der kanadischen Investmentbank Haywood Securities sowie der Anwaltskanzlei Sangra Moller LLP beraten. Bellhaven konnte seinerseits auf die Unterstützung der Finanzberater von Evans & Evans Inc. sowie der Rechtsbeistände von McMillan LLP zurückgreifen. Viele Grüße Ihr Jörg Schulte Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass JS Research oder Mitarbeiter des Unternehmens …

… ergänzt. Live-Musik, unterhaltsame Showelemente sowie multimediale Highlights und visuelle Effekte prägen die Verleihung des ascent AWARD, mit dem die Karlsruher ascent AG seit mehreren Jahren die Leistungen seiner Geschäftspartner ehrt. Als wichtiges Come-Together der Geschäftspartner des Finanzberaters aus Karlsruhe hat sich die Veranstaltung etabliert und zog am zweiten Märzwochenende mehr als 240 Teilnehmer nach St. Leon Rot, wo das Event im Harres Sport- und Kulturzentrum stattfand. Neben der Besten-Ehrung der Kooperationspartner der ascent …

… analoge und digitale Beratungsprozesse vor. Schwerpunkt: Verstand oder Vernunft - was dominiert beim Umgang mit Risiko? Programm: http://tinyurl.com/FCM-Expertenforum2017 Datum: Donnerstag, der 22. Juni 2017 Uhrzeit: 09.15 bis 17.30 Uhr Ort: IHK Wiesbaden Zielgruppe: Finanzplaner, Finanzberater, Finanzcoaches, Vermögensverwalter, Family Office und Steuerberater Themen: • Verstand und Vernunft – die Psychologik von Finanzentscheidungen • Warum wollen die Deutschen eigentlich keine Aktien? • Verstand und Vernunft – was verändert sich …

Auch für 2017 erhalten Stefanie und Markus Kühn vom Wirtschaftsmagazin Euro (Ausgabe 3/17) die Auszeichnung „Top-50-Finanzberater“. Sie stellen sich seit über 10 Jahren dem Wissenstest und der Depotführung über ein halbes Jahr. Der jährliche Finanzberaterwettbewerb der Wirtschaftszeitung Euro besteht aus einem Wissens- und einem Depotteil. Der Wissenstest umfasst sechs Fragebögen mit jeweils zehn Fragen zu allen Bereichen der Geldanlage, Steuern, Versicherungen, Erben und Recht. „Wie in jedem Jahr waren die Fragen kniffelig formuliert“, so Stefanie …

Das Institut GenerationenBeratung (IGB) bietet für Finanz- und Versicherungsvermittler praxisorientierte Aus- und Weiterbildung, Vertriebsunterstützung und ein umfassendes Experten-Netzwerk. Das Themenfeld rund um die Finanzen bei Pflege, Vollmachten, Verfügungen und Testamenten wird derzeit verstärkt von Finanzvermittlern und Versicherungsmaklern entdeckt. Kein Wunder – wer ganzheitlich in Finanz- und Versicherungsfragen berät, Berufsunfähigkeits- und private Pflegeversicherungen vermittelt, erweitert mit einem generationenübergreifenden Be…

… Finanzdienstleisters zur rechtlichen Vorsorge ist keine erlaubte Nebenleistung i.S.d. RDG. Folglich ist sie auch nicht von seiner Berufshaftpflichtversicherung gedeckt, wie eine aktuelle Studie der Versicherungsforen Leipzig ergab. Für Schadensersatzansprüche haftet der Finanzberater bei Fehlern seiner unerlaubten Rechtsberatung oder hinsichtlich der Kosten für wettbewerbsrechtliche Verfahren und Bußgelder also schlimmstenfalls mit seinem Privatvermögen. Den Vortrag zum Thema und weitere Informationen finden Sie hier: www.safeguard24.net Der Autor: …

… Renziehausen, Vorstandsvorsitzender der The Engineers of Finance AG, erklärt: "Wir haben mit der FinaMetrica einen starken Partner an der Seite, der den Beratern die Basis für kundenzentrierte Finanzberatung anbietet". Was ist der Mehrwert von FinaMetrica Risikoprofiling für den Finanzberater und seinen Kunden? Das FinaMetrica Risikoprofiling beruht auf Erkenntnissen der angewandten Finanzpsychologie. Der Kunde beantwortet in kurzer Zeit die 25 Fragen des psychometrischen Tests und bespricht die Ergebnisse mit dem Berater. So kann er sich selbst …

… der Kreissparkasse begonnen und sind bis heute bei dem Kreditinstitut beschäftigt. Auf 40 Jahre Betriebszugehörigkeit blicken zurück: Rainer Bader (Geschäftskundenberater und stellvertretender Abteilungsleiter Geschäftskunden Kirchheim), Gottfried Fetzer (Finanzberater Filiale Plochingen), Sigrid Gabriel (Finanzberaterin und stellvertretende Leiterin Filiale Ruit), Klaus Geyer (Bereichsleiter MarktService), Erich Gottstein (Sachbearbeiter MarktService), Bernhard Haberl (Regionalbereichsleiter Privat- und Individualkunden Filder), Beate Kraft (Finanzberater …

… Produkte oder Berater zu bewerten oder neue Produktideen vorzuschlagen. So belohnt die Fidor Bank mit dem so genannten Bonusprogramm jeden Kunden, der die Plattform zum Wissensaustausch nutzt, z. B. für das Bewerten eines Finanzprodukts/Finanzberaters oder das Beantworten einer Frage. Hintergrundinformation: Unter der Marke WeltSparen bietet die Raisin GmbH (ehemals SavingGlobal GmbH) seit 2013 eine Online-Zinsplattform für europäische Tages- und Festgelder. Die Partnerbanken sind ausnahmslos lizensierte Kreditinstitute aus vierzehn europäischen …

… in der Nähe per Versteigerung zum Kauf anbieten. Bei ProFair24 können Verbraucher ganz einfach ihre Versicherungs-, Finanzierungs- oder Anlageanfragen ähnlich wie beim bekanntesten Versteigerungsportal einstellen. Das Geschäftsmodell wird sich auf Dauer durchsetzen, denn Versicherungs- und Finanzberater sind auf Kunden angewiesen. Allein in Deutschland haben Versicherungskunden über 430 Millionen Verträge in ihren Versicherungsordnern. Hier muss dem Verbraucher klar werden, welchen Druck sie aufbauen können! Was würde passieren, wenn nur noch die …

… 2016: Neutral, rechtskonform und digital – das ist der neue Beratungsnavigator, den die Zurich Versicherung in Zusammenarbeit mit der renommierten Berliner Kanzlei Wirth – Rechtsanwälte entwickelt hat. Ziel ist es Makler und Finanzberater im Rahmen ihrer Informations-, Beratungs- und Dokumentationspflichten optimal zu unterstützen. Dazu wurde ein systematischer Beratungsprozess im Bereich Arbeitskraft- bzw. Existenzschutzabsicherung erarbeitet und digitalisiert. Der digitale Beratungsnavigator analysiert im Rahmen eines Kundenberatungsgespräches …

ungsberatung und die Immobilienbewertung. „Unser Ziel ist eine langfristige, vertrauensvolle und hochprofessionelle Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partnern. Erst wenn unser Kunde zufrieden ist, dann sind wir es auch und auch nur dann kommt der Kunde zur Anschlussfinanzierung wieder, “ so Michael Gehrmann. Als Mitglied in verschiedenen Berufsverbänden verpflichten sich die Zinsarchitekten auch zu einer verbindlichen Arbeitsweise und Beratungsqualität und heben sich damit auch von vielen Finanzberatern ab. www.zinsarchitekten.de

Finanzberater - der entzauberte Magier zwischen Risiko und Ertrag? Wiesbaden, 21. Juni 2016 – Finanzberatung steht weltweit auf dem Prüfstand: Was muss und was kann automatisiert werden? Welche Regulierung nützt? Welche Herausforderungen haben Kunden - im Dilemma zwischen Risiko und Ertrag? Was bleibt die wichtigste Aufgabe des Beraters? Was macht den Finanzberater zukunftsfähig? Internationale Experten aus Finanzwirtschaft und Wissenschaft tauschten sich am Donnerstag, den 16. Juni auf dem von FCM Finanz Coaching veranstalteten 8. Expertenforum …

… unterstützen ihre Klienten dabei, Zahlen, Daten, Fakten, mit Gefühlen, persönlichen Bedürfnissen und Zielen in Einklang zu bringen. Das Coaching schafft beste Voraussetzung für kluge Lebens- Unternehmens- und Finanzentscheidungen. Zielgruppe: Finanzplaner, Finanzberater, Coaches, Vermögensverwalter, Unternehmensberater Als erster von FCM zertifizierter FCM Finanz Coach® steht Ihnen Kornelia Rendigs (https://www.xing.com/profile/Kornelia_Rendigs), Bremen bei Fragen gerne zur Verfügung. Themen: - Coaching, Rolle als Coach, 11 Kernkompetenzen …

… Versicherungsmakler RÖDER Finanz-Konzepte – Bernhard Röder mit der Gesamtnote „SEHR GUT“ bewertet. Im Raum Ludwigshafen, Mannheim, Kaiserslautern, Worms, Grünstadt, Frankenthal, Neustadt an der Weinstraße, Speyer, Bad Dürkheim, Pfalz gehört der unabhängige Berater zu den am besten bewerteten Finanzberatern und Versicherungsmaklern. „Die Auszeichnung zum TOP-Dienstleister 2016 macht uns sehr stolz und wir freuen uns sehr. Gleichzeitig sagen wir unseren Kunden vielen Dank für das Vertrauen“, so Bernhard Röder. Bernhard Röder ist mit seinem Unternehmen …

… Geldmarktpolitik der Europäischen Zentralbank und befürchten dauerhaft schlechte Konditionen bei Sparanlagen und bangen um Ihre Altersvorsorge und das ersparte Vermögen. Alternativen sind vorhanden, aber keiner klärt auf. "Die Verbraucher wissen nicht, was Bank- und Finanzberater gerne verschweigen und erkennen nicht, die versteckten Kosten der eigenen Geldanlagen", erklärt die Honorarfinanz Stuttgart. Im individuellen Beratungsgespräch informiert die Honorarfinanz AG über seriöse Anlageformen und klärt auf. "Gerade die Kosten einer Geldanlage sind …

… Der gelernte Bankkaufmann qualifizierte sich nach seiner Ausbildung an der Spar-kassenakademie Baden-Württemberg zum Bankfachwirt und bei der Industrie- und Handelskammer zum geprüften Betriebswirt weiter. Umfassende praktische Erfahrungen im Privatkundengeschäft sammelte er zunächst als Finanzberater bei der Filiale Altbach sowie im KundenCenter Nürtingen und zuletzt als stellvertretender Filialleiter in der Nürtinger Filiale Neuffener Straße. Der Finanzexperte freut sich auf den erweiterten Verantwortungsbereich in der Filiale Hochdorf. Zusammen …

… der Bausparkasse Schwäbisch Hall für eine Bankausbildung im Außendienst bewerben. Hier erste Antworten auf von Bewerbern und Bewerberinnen häufig gestellte Fragen. Was kann ich bei Schwäbisch Hall lernen? Rund 4.000 Außendienstmitarbeiter arbeiten erfolgreich für Schwäbisch Hall als Finanzberater in den genossenschaftlichen Banken vor Ort. Sie helfen Kunden bei allen Fragen rund um das Bausparen, die Baufinanzierung und Vorsorgethemen weiter. Für den Ausbildungsstart im September 2016 sucht Schwäbisch Hall rund 50 Auszubildende als Bankkaufleute …

… Wolfschlugen, übernahm vor Kurzem die Leitung der Kreissparkassen-Filiale Frickenhausen von Klaus Eppinger, der zum Leiter des ImmobilienCenters Nürtingen berufen wurde. Die Nachfolge von Ralph Trojan in Wolfschlugen trat Sabrina Müller an, die bisher als Finanzberaterin bei der Geschäftsstelle Reudern tätig war. Sabrina Müller qualifizierte sich nach ihrer Ausbildung zur Bankkauffrau an der Spar-kassenakademie Baden-Württemberg zur Bankbetriebswirtin weiter. Ralph Trojan absolvierte berufsbegleitend ein Studium zum diplomierten Bankbetriebswirt an der …

… Kategorien für den eKomi Award prämiert: - NEU: Bester Krankenversicherer - NEU: Bester Lebensversicherer - NEU: Bester Kompositversicherer - NEU: Beste Krankenkasse - NEU: Bester Direktversicherer - NEU: Bester Agenturvertrieb - NEU: Bester Unabhängiger Finanzberater Darüber hinaus werden mit einer Erweiterung des Produktportfolios die „Besten Finanzprodukten“ geehrt. Die zur Auszeichnung verfügbaren Produktkategorien sind: Tagesgeld, Festgeld, Girokonto, Depot, Raten- und Autokredit, Kreditkarte, Unternehmenskredit, P2P-Kredit, Prepaid Kreditkarte, …

… dabei vor allem von der Rezeption der Kunden und den zu erwartenden Netzwerkeffekten abhängen, die benötigten Metadaten und die entsprechende KI-Rechenleistung gibt es schon heute. Christian Michel, Gründer und Geschäftsführer des Softwareherstellers Insinno wird aber nicht Bange um die Finanzberater: „Die Makler und Honorarberater haben ein großes Ass im Ärmel: Sie kennen ihre Kunden persönlich und haben über Jahre Vertrauen aufgebaut. Das kann keine Robo-Advice-App ersetzen.“ Vielmehr sollten die Berater selbst neue Tools einsetzen um die eigene …

… Berücksichtigung finden. Der Fragebogen, der Auswertungsbericht und der historische Risiko- und Renditeleitfaden wurde den lokalen Bedürfnissen in der Schweiz, Deutschland und Österreich treffen übersetzt. Wir arbeiten mit einer wachsenden Zahl von Banken, Investmentmanager, Finanzberater und Software-Anbieter, um diese bei der bevorstehenden MiFID2 Eignung zu unterstützen." Geschäftsführer von Clearview Financial Media und Herausgeber von WealthBriefing, Stephen Harris, war der Erste, der seine Glückwünsche an alle Gewinner ausrichtete. Er sagte: …

… Herausforderung täglich. Und nicht nur das, auch digitale Beratungsangebote schwemmen den Markt. Der Berater wirkt entzaubert. Wie kann sich Finanzberatung unter diesen Bedingungen erfolgreich definieren, transformieren und neu positionieren? Schwerpunkt: Finanzberater - der entzauberte Magier zwischen Risiko und Ertrag? Programm: http://tinyurl.com/FCM-Expertenforum2016 Datum: Donnerstag, der 16. Juni 2016 Uhrzeit: 09.00 bis 17.00 Uhr Ort: Dorint Hotel Wiesbaden Zielgruppe: Finanzplaner, Finanzberater, Finanzcoaches, Vermögensverwalter, Family Office und …

… Meinung des Gerichts zu Recht den erzielten Gewinn mit 20% des Umsatzes geschätzt und gleichzeitig Umsatzsteuer festgesetzt. Weniger eindeutig und damit sehr viel problematischer für andere Steuerzahler ist der Fall, der dem Bundesfinanzhof vorlag. Dort hatte eine selbstständige Finanzberaterin innerhalb von zwei Jahren über eBay mindestens 140 Pelzmäntel verkauft, die aus der Haushaltsauflösung ihrer Schwiegermutter stammen sollten. Als das Finanzamt durch eine anonyme Anzeige Wind von den Verkäufen bekam, setzte es auf den Verkaufserlös von rund …

Die Forum Trainingsmanagement UG veranstaltet am 01.03.2016 in Düsseldorf den 2. Düsseldorfer Finanzplanertag. Inhalt der Tagesveranstaltung werden starke, fachlich geprägten Vorträge, welche sich an die Finanzplaner und interessierten Finanzberater wenden, sein. Thematisch werden wir u.a. einen Volkswirtschaftlicher Ausblick auf das Jahr 2016 geben, auf die Implementierung einer Nachfolgeplanung als Mittel der Kundenbindung und Kundengewinnung bei Finanzdiesntleistern eingehen sowie die Finanzplanung für Profisportler thematisieren. Dazu wird der …

… Finanzdienstleister • Bester Kreditkarten-Anbieter • Bestes Kreditportal • Bestes Vergleichsportal • Bester Robo Advisor Die „Besten Versicherer“ werden in den nachfolgenden Kategorien prämiert: • Bester Krankenversicherer • Bester Lebensversicherer • Bester Kompositversicherer • Beste Krankenkasse • Bester Direktversicherer • Bester Agenturenvertrieb • Bester unabhängiger Finanzberater Zudem werden Sonderpreise für Berlin in den folgenden Bereichen vergeben: Bank Berlin, Tagesgeld Berlin, Festgeld Berlin, Girokonto Berlin, Kreditkarte Berlin, Depot …

… Unternehmensgruppe zu den führenden Anbietern von Sachvergleichsrechnern in der deutschen Finanzdienstleistungsbranche. Dank seiner effizienten Softwarelösungen für wirkungsvolle Kundengewinnungs- und Kundenbndungsmaßnahmen sowie zahlreichen unterstützenden Programmen für Versicherungsmakler und Finanzberater ist das Unternehmen deutschlandweit sehr bekannt und in Fachkreisen hoch geschätzt. Hierbei spielt nicht zuletzt auch die umfangreiche Individualisierbarkeit der angebotenen Softwarelösungen eine entscheidende Rolle. www.versicherungsmaklersoftware.de …

… Jahren als Filialleiter in Neuhausen neue Aufgaben im Haus der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen übernehmen wird. Der gelernte Bankfachwirt (SBW) Kirfel sammelte zunächst als Berater in Nellingen erste praktische Erfahrungen im Privatkundengeschäft. Bereits seit 2007 ist er als Finanzberater und stellvertretender Filialleiter in Neuhausen tätig und kennt somit den Ort, dessen Bürger und die Kunden der Kreissparkasse. Der 46-Jährige freut sich auf die neue Herausforderung in dem nun erweiterten Verantwortungsbereich. Zusammen mit seinem vier-köpfigen …

… Bedeutung, die sehr gut ausgebildeten und ethisch arbeitenden Beratern zukommt. Denn auch für ihn steht der Kunde im Mittelpunkt. Zertfizierungen wie EFA und CFP können nach Ansicht von Herrn Ferber eine besondere Rolle spielen: „Professionelle Zertifizierungen für Finanzberater und Finanzplaner helfen dem Kunden, seriöse Beratung eindeutig zu identifizieren“. Das Finanzplaner Forum konnte Herrn Ferber nicht nur die Idee der Finanzplanung näher bringen, sondern hat ihn auch gewinnen können, bei Vorträgen beim Finanzplaner Forum Österreich am 2. …

… GmbH (FFB) zur Identifizierung ihrer Kunden auch das moderne und bequeme Videolegitimationsverfahren der Cybits AG. Bereits seit über drei Jahren setzt die FFB das Online Identifizierungsverfahren [verify-U] Ident bei der GWG konformen Depoteröffnung für Endkunden ausgewählter Finanzberater ein und hat bewiesen, dass damit wesentlich höhere Konversionsraten als mit Postident erreicht werden. Die FFB bietet ihren Neukunden nun neben der patentierten online Identifizierung von [verify-U] auch die Identifikation über Videotelefonie an. So kann jeder …