Pressemitteilungen zu Finanzberater

… Versicherungsbranche auf seinen kontinentaleuropäischen und internationalen Märkten. Clerical Medical gründete 1987 seine erste internationale Niederlassung auf der Isle of Man sowie 1989 in Luxemburg. Über diese Niederlassungen hat Clerical Medical Lebens- und Rentenversicherungsprodukte an unabhängige Finanzberater in Großbritannien und auf dem europäischen Festland vertrieben. Der Einstieg in den deutschen (1995), österreichischen (1996) und italienischen (1998) Markt folgte wenig später. Im Jahr 2005 hat das Unternehmen MLP Leben übernommen und als …

Bundesverband 50 Plus zertifiziert Finanzberater in Bordesholm (bei Kiel) Augsburg, 27. Mai 2009 - Der Bundesverband 50 Plus e.V. hat mit Roland Lieder (Topfonds) in Bordesholm bei Kiel einen weiteren Finanzberater 50Plus zertifiziert. Das Zertifikat des Bundesverbandes wird seit mehr als 4 Jahren vergeben. Bei der Bewertung der Topfonds wurden Aspekte wie zielgruppenorientierte und ganzheitliche Analyse, Beratung und Anlage-Konzeptentwicklung berücksichtigt. „Die Verunsicherung der Menschen 50Plus durch die Ereignisse an den Finanzmärkten nimmt …

… bei den kanadischen Wertpapierbehörden Dokumente bezüglich eines feindlichen Übernahmeangebots für den Erwerb sämtlicher ausstehender Aktien von Kinbauri eingebracht hat. Das Independent Committee, das vom Board of Directors des Unternehmens eingesetzt wurde, engagiert einen Finanzberater, um bezüglich des Angebots von Orvana und der strategischen Alternativen des Unternehmens einen unabhängigen finanziellen Rat zu erhalten. Die Rechtsberatung des Independent Committees übernehmen Wildeboer Dellelce LLP und Groia and Company. Das Orvana-Angebot …

… Honorar ab 42 Euro unterbietet das Wertpapierhandelshaus bestehende Honorarmodelle anderer Anbieter und ermöglicht damit insbesondere Kleinanlegern echt unabhängige Finanzberatung und vollständige Transparenz. Im Zuge der Finanzkrise sind vor allem versteckte Provisionszahlungen an Banken und Finanzberater heftig in das Kreuzfeuer der Kritik geraten. So sollen Finanzexperten den Anlegern verstärkt solche Produkte verkauft haben, die den Beratern eine möglichst hohe Provisionseinnahme bescheren. Dabei sollen sie die Interessen ihrer Kunden zugunsten …

… Abschlusskosten. Die Geschäftsführer Ulf Lipphardt und Wolfgang Gottmann stellten in Frankfurt die HonorarKonzept GmbH vor. Die Finanzberatung gegen Honorar ist auf dem Weg aus der Nische. Das Interesse der Berater ist hoch und die Zahl der aktiven Honorar-Finanzberater steigt. Kunden fordern zunehmend eine qualitative Beratung, Tarife mit überlegenen Konditionen und eine transparente Kostendarstellung. Aspekte, welche die Honorarberatung gut erfüllen kann, da der Kunde das Honorar für die Beratungsleistung direkt mit dem Berater vereinbart. „Wir …

… Vermittler fehlende Argumentation und 16,1 Prozent gaben an, keine praktische Hilfe zu diesem Thema zu bekommen. Die HonorarKonzept GmbH bietet denjenigen Vermittlern, die auf die Honorarberatung umsteigen wollen, alles, damit sie als zukünftige Honorar-Finanzberater alle Kosten transparent erläutern, vergleichen und mit kostenoptimierten Produkten dem Kunden einen deutlichen Mehrnutzen zur provisionsorientierten Lösung bieten können. Neben dem Informationsdefizit zeigte die Umfrage, dass 31,3 Prozent der negativ eingestellten Vermittler befürchten, …

… laufender Aktienmärkte können diese Fonds so dennoch Erträge generieren. Aber auch diese Fonds sind nur so gut, wie ihr jeweiliges Management. Der Autor, Peter Schutte, ist Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Strategische Finanzplanung e.V. (DGSF) und hat als unabhängiger Finanzberater gute Erfahrungen mit folgenden flexiblen Fonds gemacht: Carmignac Patrimoine A (WKN A0DPW0), Multi Invest Spezial OP (WKN A0F431) und Smart-invest – Helios AR (WKN 576214). In den Monaten der Finanzkrise haben diese und einige weitere Fonds ihre Feuertaufe bestanden. …

… Konzentration auf Beratung suchende Bestandskunden hat die OVB auch in den Monaten Januar bis März die Zahl ihrer Neukunden um 11.892 Kunden erhöht; die europaweite Basis wurde von 2,773 Mio. auf 2,784 Mio. ausgebaut. Die Zahl der für die OVB tätigen Finanzberater liegt mit 4.957 etwas über der des Vorjahres (4.939). Ein registrierungstechnisch bedingter Rückgang der Beraterzahl in Deutschland zum Jahresultimo 2008 wurde im 1. Quartal von einem Anstieg der Beraterzahl abgelöst, der im weiteren Jahresverlauf anhalten wird. Seit März 2009 sind beim …

… Transaktion voraussichtlich etwa bis 29. Mai 2009 abgeschlossen sein; diese unterliegt sämtlichen erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Kinbauri und Glen Eagle erhielten bereits eine bedingte Genehmigung der TSX Venture Exchange. M Partners Inc. fungiert als Finanzberater von Kinbauri. Neben dem Zeichnungsabkommen werden Kinbauri, España und Glen Eagle beim Abschluss der Transaktion auch ein Aktionärsabkommen unterzeichnen. Gemäß den Bedingungen des Aktionärsabkommens wird España über ein Board of Directors mit fünf Nominierten verfügen, …

… bundesweite Key-Account-Präsenz und verbreitern unsere Vertriebswege. Wir wollen als kleiner Versicherer in Deutschland den großen Vorteil unserer Flexibilität und Reaktionsfähigkeit ausspielen.“ Ein weiteres wesentliches Ziel für dieses Jahr sei die Weiterentwicklung des bereits heute umfangreichen Angebots an echten Netto-Tarifen, die über sogenannte Honorar-Finanzberater ganz ohne Abschlusskosten und Provisionen gegen ein individuell vereinbartes Honorar an den Kunden vermittelt werden. Dabei steht die Qualität von Produkten und Beratung im Vordergrund.

… Bedarf des Mandanten gegenübergestellt. Das von MEDIUS entwickelte AVM ist als Navigationssystem für eine sichere Altersvorsorge zu verstehen, in das MEDIUS seine langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Altersvorsorge hat einfließen lassen. Seit dem 4. Quartal 2008 steht den MEDIUS-Beratern und ihren Mandanten dieses ausgefeilte Instrument zur Berechnung des finanziellen Bedarfs im Alter zur Verfügung. Die Finanzberater von MEDIUS entwickeln für ihre Mandanten mit Hilfe des AVM individuelle Konzepte zur Deckung von eventuellen Versorgungslücken.

… Mandanten orientieren. Und damit der Vertriebler überhaupt weiß, dass es zu einer Ausschüttung kommen wird, sollte ein systemisch unterstütztes Bestandskundenmanagement mit einer automatischen Reminderfunktion existieren. Das wäre die Pflicht. Die Kür ist natürlich, dass der Finanzberater aufgrund der Kundennähe die bevorstehende Ausschüttung sowieso vor Augen hat und bereits frühzeitig mit dem Kunden in die Diskussion um die zu seiner Lebensplanung passende Mittelverwendung einsteigt. „Letztendlich hat die Erhöhung der Wiederanlagequote auch etwas …

Der soeben erschienene BeteiligungsKompass 2009 von Edmund Pelikan möchte in erster Linie dazu beitragen, die Transparenz des Marktes der geschlossenen Fonds zu steigern. Denn noch immer ist das Marktsegment Geschlossene Fonds vielen Anleger aber auch Finanzberater fremd. Dabei gewinnen geschlossene Fonds als Anlageform bei privaten wie auch institutionellen Investoren immer mehr an Bedeutung wegen der Hinwendung zu Sachwerte. So wurden im vergangenen Jahr trotz der Finanzkrise über 8 Milliarden Euro in geschlossene Fonds investiert. Die überarbeitete …

… war dies ein konsequenter Schritt. Denn seit in Kraft treten der EU-Vermittlerrichtlinie, insbesondere der VVG-Reform, ermöglicht der Maklerstatus deutlich mehr Handlungsspielraum bei der Kundenberatung als der des Mehrfach-Agenten. Als Versicherungsmakler können die Finanzberater des Unternehmens, wie bisher, flexibel auf die Kundenwünsche eingehen und gemeinsam mit diesem individuelle Strategien zu Vermögensaufbau und -sicherung erarbeiten. Michael Heinze, Generalbevollmächtigter der GLOBAL-FINANZ AG, begrüßt den Statuswechsel: „Mit dieser Statusänderung …

… nicht richtig einteilt, dem wird es schnell zum Verhängnis. Doch wie wird Arbeit richtig organisiert? Wer erfolgreich gründen will, fragt am besten jemanden, der schon selbst eine eigene Existenz aufgebaut hat. Frank Becker-Böhnke stieg in nur sechs Jahren vom selbstständigen Finanzberater zum Direktor beim AWD auf und hält heute regelmäßig Vorträge zum Thema Zeitmanagement, so zuletzt auf der deGUT 2009 in Berlin. Hier entstand auch die Idee für die Vortrags-Reihe „Starthilfe“. „Viele Gründer haben derzeit keine Mittel, um sich über Arbeitsorganisation …

… Uhr moderiert das radioeins-Duo Volker Wieprecht und Robert Skuppin ein Podiumsgespräch mit Fachleuten aus Wirtschaft und Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft in der Kalkscheune (Johannisstraße 2, Berlin-Mitte). Es diskutieren die Wirtschaftswissenschaftlerin Prof. Eva Terberger, Dr. Modibo Camara, Finanzberater und gebürtiger Malier, der Mikrofinanzexperte Dr. Bernd Zattler und Dietrich Jahn aus dem Bundesfinanzministerium. Außerdem stehen als unsere „Experten in der 1. Reihe“ Dr. Rajshri Jayaraman von der ESMT und Dr. Gerhard Ressel aus …

… Auf unserer Plattform wird gezielt überprüft wie Risiko und Erfolg einer Anlagestrategie einzuschätzen sind. So gewährleisten wir den Abonnenten eine absolut seriöse und von uns überprüfte Strategie im Bereich der Geldanlage. Wir sind unabhängig von Banken, Finanzberatern und Institutionen und bewerten nur nach strategischen und statistischen Parametern “. Bei Interesse an mehr Details und insbesondere an der zeitnahen Handels-Information bei Depot-Transaktionen (Orders) können die Musterdepots vom Eigentümer abonniert werden, um die Strategie für …

… einmalig € 299,- inkl. Mwst. überprüfen zu lassen. Dabei geht das Unternehmen explizit auf die individuelle Renditeerwartung und Risikoneigung des Anlegers ein. Der Depotinhaber erhält somit eine kostengünstige Möglichkeit, die Empfehlungen seiner Bank, bzw. seines Finanzberaters zu überprüfen. Resultat der Analyse ist eine konkrete Handlungsempfehlung zur Anpassung des Depots, ausgerichtet auf die persönlichen Präferenzen. Stefan R. Müller: „Die Erfahrung hat gezeigt, dass viele Depotinhaber vorrangig Fonds und Wertpapiere im Depot halten, die …

Augsburg, 26. März 2009 - Der Bundesverband 50 Plus e.V. hat mit der FinanzConsult Erding (FCED) in Bayern einen Finanzberater 50Plus zertifiziert. Das Zertifikat des Bundesverbandes wird seit mehr als 4 Jahren vergeben. Bei der Bewertung der FCED wurden Aspekte wie zielgruppenorientierte und ganzheitliche Analyse, Beratung und Konzeptentwicklung berücksichtigt. „Viele Menschen 50Plus sind durch die Ereignisse an den Finanzmärkten stark verunsichert. Hier herrscht ein ganz großer Beratungsbedarf.“ Erklärte der Präsident des Bundesverband 50 Plus …

… maßgeblich und damit auch die Private Altersvorsorge. Die traditionellen Pro-dukte stehen derzeit hoch im Kurs – man spricht gar von einer „Rückbesinnung auf traditionelle Werte“. Diesem Themenkomplex, der bei den unabhängigen Vermittlern und den freien Finanzberatern auf großes Interesse stößt, widmet sich am 28.04.2009 das AssCompact Wissen Forum PRIVATE VORSORGE im Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt „darmstadtium“. Informiert wird sowohl über klassische Lebensversicherungen und Fondspolicen als auch über die jeweils eingebundenen Garantiemodelle …

… letztlich doch selber zahlen. "Sparer müssen sich darüber im Klaren sein, dass eine kostenlose Beratung keine echte Beratung ist, sondern ein Verkaufsgespräch", sagt Verbraucherschützer Niels Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Die WELT hat eine Typologie der Finanzberater aufgestellt: Welche Interessen haben sie, auf welche Weise verdienen sie ihr Geld und wie können sich Kunden verhalten? Klassische Bankberater: In Banken sitzen zum einen Berater mit Fixgehalt, die zusätzlich Provisionen kassieren. "Wir beobachten vermehrt …

Das Ansehen der Finanzberater hat gelitten. In der letzten Zeit wird die Bezeichnung für Banker häufig mit „Gangster“ gemixt und raus kommt der Bankster, dessen Seriosität gleich null ist und der nur auf den eigenen Profit aus ist. Doch warum ist das so? Werden sie alle von der Gier getrieben? Jens Heidenreich, Direktor der proConcept AG, sagt: “Schuld ist einzig und allein die provisionsgetriebene Beratung. Der Berater oder auch die Bank verdient pro Abschluss mehrere Hundert oder sogar Tausend Euro, egal wie sinnvoll das Produkt für den Kunden …

Die Arbeit eines Versicherungsvermittlers, Finanzberaters oder Finanzdienstleisters hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Zahlreiche Veränderungen trugen dazu bei, dass immer mehr Professionalität erforderlich ist. Agenturberatung, Vermittlerberatung oder Maklerberatung wird mehr und mehr bedeutsam. Im Seminar „Automatisch mehr verkaufen“ zeigt Steffen Ritter in einzigartiger Praxisnähe und Verständlichkeit, wie Vermittler durch einfache, sofort umsetzbare Systeme in der eigenen Arbeit ihre Effektivität und damit ihre Verkaufsergebnisse …

Unabhängige Finanzberater aus Mönchengladbach reagieren auf erhöhten Beratungsbedarf von Frauen Mönchengladbach, 11. März 2009 – In Zeiten steigender Arbeitslosigkeit und Unternehmenspleiten sind besonders Frauen auf Beratung und Planungshilfen angewiesen. Die fem:invest GmbH hat sich die Bedürfnisse und die speziellen Fragen von Frauen rund um das Thema Finanzen auf die Fahne geschrieben. 2004 gegründet, berät und betreut die fem:invest GmbH überregional und im Rheinland Frauen in allen Finanz-und Vermögensfragen. Als eigentümergeführtes Unternehmen …

… erwirtschaften als es mit den sicheren möglich ist, in die derzeit umgestiegen wird. Aus dieser Situation ergibt sich zwangsläufig ein doppelter Beratungsbedarf (welche veräußern, in welche investieren jetzt und dann das selbe später noch einmal). Banken und Finanzberater sowie Finanzvertriebe können auf diese Weise an der Krise verdienen. Vermögensplanung und Vorsorgeplanung sind derzeit besonders auf die Qualität der Beratung angewiesen, weil das Ziel der Vermögenserhaltung gerade jetzt besonders stark nachgefragt wird und gleichzeitig die Märkte …

… Bank anbietet, oder ob er auch andere Fonds im Angebot hat. Und vor allem, wie er diese Fonds beurteilt. Notieren Sie sich die Begründung für den oder die vorgeschlagenen Fonds. Ggf. sollten Sie sich auch eine zweite Meinung eines unabhängigen Finanzberaters einholen. 3.Risiken der Geldanlage Fragen Sie nach, welches Verlustrisiko Ihnen wirklich droht. Müssen Sie mit einem Totalverlust Ihrer Investition rechnen und können Sie sich dies im Ernstfall dann auch wirklich leisten? Wie sicher ist die Geldanlage und welche Zinsen erhalten Sie. Wie hoch …

… So steigt die Zahl der Auszubildenden in diesem Jahr nochmals um 30 auf dann 290. 40 Schwäbisch Hall-Mitarbeiter studieren an den dualen Hochschulen in Baden-Württemberg Bankbetriebswirtschaft, Wirtschaftsinformatik und Informationstechnik. Die im Außendienst arbeitenden 3.750 Finanzberater können sich am Institut für Finanzplanung der Universität Passau weiterbilden und zertifizieren lassen. Unter den Studienteilnehmern gehört die Bausparkasse zu dem Drittel, die am meisten für Weiterbildung ausgeben. Um das Berufs- und Familienleben vereinbaren …

… selbst verstehen lernen.“ Stefanie Kühn zeigt ihren Mandanten, souverän und selbständig mit Geld umzugehen. Ihre Beratung ist unabhängig, grundehrlich und individuell. Der Preis: das Honorar. Der Lohn: die eigene finanzielle Unabhängigkeit. Beim Wettbewerb „Finanzberater des Jahres“ der führenden Finanzzeitschrift €uro-Finanzen errang Finanzexpertin Stefanie Kühn wiederholt einen Platz unter den Top-100-Finanzberatern Deutschlands. Seit sechs Jahren hat die Honorarberaterin einen Stammplatz unter den Besten. Ihre Strategie erklärt die geschätzte …

… Beispiel auch per Email stattfinden. Zur schnelleren Bearbeitung und Prüfung der Anfrage muss allerdings eine gültige Telefonnummer mit angegeben werden. Abschließend ist zu sagen, dass dieses Angebot sicher nicht die etablierten Steuer,- oder Finanzberater vom Thron stürzen wird. Dem Online-orientierten Publikum wird hier allerdings eine interessante Möglichkeit geboten, eine Beratung zu erhalten, die sonst Stundenhonorare von 80,-€ pro Stunde netto und mehr betragen kann. Siehe dazu: http://www.data-money.de/135-0-Steuersparkonzepte.html …

… Certified Financial Planner und berät seit 1999 mit ihrem Unternehmen Private Finanzplanung Kühn Mandanten auf Honorarbasis und damit völlig unabhängig. Für die führende Finanzzeitschrift „Euro Finanzen“ zählt Stefanie Kühn zum sechsten Mal in Folge zu den „Finanzberatern des Jahres“, darunter zu den „Top 10 Finanzberatern“ in Deutschland. Stefanie Kühn ist erfolgreiche Autorin mehrerer Ratgeber, gefragte Dozentin und geschätzte Expertin in Presse, Funk und Fernsehen. Über den Börsenbuchverlag Unter dem Label "Börsenbuchverlag" verlegt die Kulmbacher …

… verstehen. 86 Prozent der Finanzmakler gaben an, dass die Beratenen kein Interesse an diesem Material haben. Die neuen gesetzlichen Vorschriften, die für mehr Transparenz in der Finanzberatung sorgen sollen, erfüllen ihren Zweck nach Ansicht vieler Finanzberater nicht. 17 von 20 Finanzmaklern geben an, dass ihre Kunden die Vertragsunterlagen vor Unterzeichnung nicht sichten: Die komplizierten Verträge sind für Nicht-Experten kaum verständlich. Auch die zusammenfassenden Überblicksdarstellungen der Produktanbieter unterscheiden sich so stark, dass …

… Nachrichtenportal dowjones.de einen kompakten Marktüberblick. Die eigene Online-Redaktion publiziert stündlich aktuelle Meldungen und Berichte, ausführliche Themenspecials, die populäre und brisante Inhalte aufgreifen, vertiefen einzelne Meldungen. Professionelle Anleger, Analysten, Fondmanager, Finanzberater sowie Entscheider aus allen Branchen informieren sich hier verlässlich. Auf www.dowjones.de finden Nutzer regelmäßig Rankings und Analysen zu ausgesuchten Top-Themen aus Politik, Wirtschaft und Börse. Das politische Stimmungsbarometer in Deutschland, …

… 1995 bisher keinen Tag mit negativer Wertentwicklung gab. Darüber hinaus sind die institutionellen Geldmarktfonds von J.P. Morgan Asset Management über Clearstream handelbar. Somit können auch Privatanleger diese Fonds einfach über ihre Hausbank oder ihren Finanzberater erwerben. JPMorgan Liquidity Funds – Euro Liquidity Fund ISIN A (acc) EUR: LU0070177232 (aufgelegt im Januar 1995) ISIN C (acc) EUR: LU0088882138 (aufgelegt im Februar 1999) Fondsmanager: Joe McConnell Vergleichsindex: Sieben-Tages Euro LIBID Fondsvolumen: rund 18 Milliarden Euro …

… Provisionen Hannover, 13. Januar 2009 – 93 Prozent der Finanzmakler machen gute Erfahrungen mit der Offenlegung ihrer Provisionen. Seit Juli 2008 werden Kunden vor dem Abschluss einer Versicherung oder eines Finanzprodukts informiert, wie viel Geld ihr Finanzberater an der Vermittlung verdient. Vor der Einführung der Regelung fürchteten Branchenkreise, dass diese Information zum Interessenkonflikt zwischen Kunden und Beratern führen würde. Finanzberater aber erleben entgegen der Erwartung fast ausschließlich positive Reaktionen. Dies ergab eine …

… einem Scherbenhaufen der zerstörten Illusionen. Das Geld, das oftmals für die Alterssicherung angelegt wurde, ist weg, die Taschen der Anleger sind leer. Gewonnen haben die Betrüger und Abzocker. Mit dabei in diesem fröhlichen „Kapitalanleger-Monopoly“, die Finanzberater und die Berater der Banken. Mit speziellen, angeblich sicheren Geldanlageprodukten wurden die gutgläubigen Anleger oftmals buchstäblich „über den Tisch“ gezogen. Selbst Kommunen und kommunale Unternehmen mussten bei groß angelegten SWAP-Geschäften Federn lassen und haben Millionen …

Der Ingolstädter Finanzexperte Dieter Sellinger, zählt in diesem Jahr zu den glücklichen Gewinnern des Deutschen Verband der Pressejournalisten (DVPJ) Awards 2008: Er gewann die begehrte Trophäe in der Kategorie „Finanzdienstleister “. Ingolstadt, 04. Dezember 2008 – Ausgezeichnete Berichterstattung & äußerst erfolgreiche Finanzberatung – das kann sich Dieter Sellinger nun auf die Fahne schreiben. Denn er ist der glückliche Gewinner des DVPJ Awards 2008 in der Kategorie „Finanzdienstleister“. Nominiert waren fünf weitere Konkurrenten, gegen…

… Benchmark für die Finanzbranche Die „Gemeinsam mehr Geld Community“ kombiniert die neuen Möglichkeiten des Internets mit unabhängiger online Finanzberatung: User erhalten bei gemege.de kostenlosen Zugang zu mehreren hundert registrierten, unabhängigen und von Usern bewerteten Finanzberatern, denen online jede erdenkliche Finanzfrage gestellt werden kann. Alle, auf Wunsch auch anonym abgegebenen Fragen erreichen die registrierten themenaffinen und professionellen Berater. Das Ergebnis sind jede Menge guter Antworten: Binnen kurzer Zeit füllt sich …

… gehören dem hessenweiten Pool aktuell an. Jürgen Müller: „Berater und Unternehmer müssen einfach zueinander passen, damit die Beratung erfolgreich verlaufen kann. Deshalb achten wir ganz gezielt auf gutes Einvernehmen.“ So haben die Mittelstands-Experten aus Eschborn in den letzten Jahren systematisch ein Berater-Netzwerk aufgebaut. „Ob Betriebswirt, Gründungs- oder Finanzberater, für technologische Themen oder Coaching – wir haben für jede unternehmerische Lebenslage einen Experten im Netzwerk.“ Weitere Informationen gibt es unter www.rkw-hessen.de.

Termine selber online vereinbaren Die ASS PROFINANZ GmbH bietet einen neuen Service an. Ab sofort können online im Internet Termine für ein persönliches Beratungsgespräch vereinbart werden. Der Meinerzhagener Finanzdienstleister ist auf die Beratung von Privat- und Firmenkunden im Bankenvertrieb spezialisiert. Gemeinsam mit der Vertriebs- und Marketingberatung proTermin.de GmbH aus Ratingen bietet ASS PROFINANZ jetzt die Möglichkeit, über die Internetseite www.assprofinanz.de rund um die Uhr direkt einen Termin für ein Beratungsgespräch zu …

… Beitrag möglich. Bitte beachten Sie hier unsere günstigen Anzeigenpreise. Die Erstausgabe erscheint in einer Druckauflage von 10.000 Exemplaren und wird im Postversand an ausgewählte, vertriebsstarke freie Finanzdienstleister verschickt. Zusätzlich wird das Magazin im PDF-Format an rund 100.000 unabhängige Finanzberater, Versicherungsmakler und Vermögensberater per E-Mail gesendet. Anzeigen- und Redaktionsschluss ist der 16. Januar 2009. Alle weiteren Termine und Preise finden Sie unter http://www.wmd-brokerchannel.de/docs/wmd/wer_plant_was_2009.pdf

… und ständig wechselnden Produktzyklen müssen selbst engagierte Kundenberater überfordert sein. Um diesen Missstand zu bewältigen, müssen die Finanzdienstleister ihr Produktangebot transparenter gestalten, und dies nicht nur zum Vorteil der Kunden, auch im Sinne der Finanzberater. Die neue bbw-Finanzstudie beschäftigt sich umfassend mit den wichtigsten Facetten der Kundenbindung, wobei ein großer Teil der Studie auch der Kundenbindung bei den Versicherungsunternehmen gewidmet ist. Die bbw Finanzspezialstudie „Kundenbindung im Markt für Finanzdienstleistungen“ …

Hannover, 24. November 2008 – Bereits nach einem Jahr gehört die 2007 gegründete FORMAXX AG zu den drei besten deutschen Finanzberatungsunternehmen. Die FORMAXX-Finanzberater überzeugten bei einer unabhängigen Studie der Unternehmensberatung S.W.I. Finance, für die mehr als 200 Testberatungen ausgewertet wurden. Den Platz in der Spitzengruppe sicherte sich FORMAXX insbesondere durch eine hohe Lösungskompetenz bei Kundenanfragen. Stärken der FORMAXX-Makler sind zudem die aktive Betreuung bereits ab der ersten telefonischen Kontaktaufnahme und ihre …

Berlin, den 17.11.2008. Jetzt steht es fest. WhoFinance, Deutschlands erste unabhängige Bewertungsplattform für Finanzberater, zählt zu den Finalisten beim Deutschen Unternehmerpreis 2008. Die Resonanz auf die aktuelle Ausschreibung war enorm, bis zum 15. Oktober wurden über 100 Bewerbungsunterlagen für die beiden Kategorien „Gründer“ und „Erfolgreicher Mittelstand“, eingereicht. Bis in das Finale, welches am 21. November in Frankfurt statt findet, schafften es aber nur sechs Bewerber, unter ihnen auch WhoFinance. Die Bewertungsplattform zählt …

… eine bessere Chance, ihre Spareinlagen zu vergrößern und ihre finanziellen Belastungen abzubauen.“ Severin Wilson gibt folgende Tipps, wie Sie monatlich ein paar mehr Euro in der Tasche behalten können : Ziehen Sie ein Treffen mit einem Finanzberater in Betracht – Wenn ein qualifizierter Außenstehender Ihre finanzielle Situation analysiert, können sich dadurch zusätzliche Bereiche mit Sparpotenzial auftun. Nehmen Sie alle angebotenen Arbeitgeberleistungen an – Immer mehr Unternehmen bieten z. B. Vorsorgepläne mit Steuervorteilen sowie Gesundheitsleistungen …

… auf eine umfassende und nachhaltige Kundenbetreuung. Der Grund: Glaubwürdigkeit, Kompetenz und Vertrauenswürdigkeit liegen gerade jetzt hoch im Kurs – der Bedarf an ganzheitlicher und unabhängiger Beratung wächst. Ein idealer Zeitpunkt für die Finanzberater der GLOBAL-FINANZ gegenüber konzernabhängigen Beratern zu punkten. Michael Heinze, Generalbevollmächtigter der GLOBAL-FINANZ AG, legt besonderen Wert auf eine nachhaltige Kundenbetreuung: „Nach unserer Philosophie ist Finanzplanung eine Lebensplanung. Die langfristige Betreuung unserer Kunden …

… diese professionellen Gesundbeter gerne das ein oder andere Auge zudrücken bei den bestens bezahlten Analyse-Aufträgen der Fonds-Fürsten. Und die wenigen seriösen Produktanbieter belügen sich ständig selbst, indem sie die Probleme der Branche einfach ignorieren. Sachkundige Finanzberater könnten dem unerfahrenen Anleger viele Reinfälle ersparen. Aber sind sie heutzutage überhaupt noch Dienstleister am Kunden oder eher gut getarnte Verkäufer? Selbst der rechtschaffene Berater scheint nicht an Kritik und unabhängigen Meinungen interessiert zu sein, …

… Altersvorsorgemanagement stellt MEDIUS ein ausgefeiltes Instrument zur Berechnung des finanziellen Bedarfs und zu erwartendem Renteneinkommen im Alter zur Verfügung. MEDIUS lässt in die Berechnungen seine langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Altersvorsorge einfließen. Die Finanzberater von MEDIUS entwickeln auf der Basis der Ergebnisse ein individuelles Konzept zur Deckung von eventuellen Versorgungslücken. Als „Versorgungslücke“ bezeichnen Rentenexperten den Unterschied zwischen dem aktuellen Nettoarbeitseinkommen und der zu erwartenden Rente bei Eintritt in …

… (Small-Capital-Darstellung, Landing-Page oder Investor-Relations-Portal) wird eine professionelle Unterstützung bei der Unternehmensfinanzierung geboten. Emissionsmarktplatz.de ist Treffpunkt für Angebot und Nachfrage. Gelistete Unternehmen begegnen hier vertriebsstarken Finanzberatern, Anlegern und der Wirtschaftspresse. Flankierend wird den Emittenten durch die Mittelstandsberater eine professionelle Unterstützung der Finanzmarktkommunikation zur Kapitalbeschaffung und unabhängigen Bankenfinanzierung geliefert (www.emissionsmarktplatz.de). Sämtliche …

… ihr Investment-Depot und ebase Konto zugreifen. Die zusätzliche Absicherung der Einlagen beträgt über den Einlagensi-cherungsfonds aktuell 5 Millionen Euro pro Anleger. Die Dienstleistungen der ebase werden nur über die angeschlossenen Vertriebspartner wie Vermögensverwalter oder freie Finanzberater und Versicherungsvertriebe angeboten. „Mit der Geschäftserlaubnis als Vollbank und dem Angebot eines Abwick-lungs- und Tagesgeldkontos baut die ebase ihre Aktivitäten Schritt für Schritt aus. Die Wertschöpfung am Kunden kann dadurch erhöht werden – das …