Studie zur Abgeltungssteuer - Berater setzen auf geschlossene Fonds

(openPR) Während drei von vier Finanzberatern sich nahezu umfassend informiert
fühlen, zeigen die meisten Anleger nur mittleres Interesse an der Einführung der Abgeltungssteuer. Das ergab eine gemeinsame Umfrage von Das Investment und MPC Capital unter 271 Vertriebspartnern des Hamburger Wealth und Assetmanagers. Nur jeder Sechste Vermittler zögert noch, zwei Drittel raten bereits aktiv zur Umschichtung in steuerlich begünstigte Anlagen. Geschlossene Fonds und Super- bzw. Dachfonds werden von den meisten Finanzberatern empfohlen.

Am häufigsten empfohlen werden geschlossene Fonds (80,1 Prozent) gefolgt von Super- bzw. Dachfonds (74,9 Prozent) vor Versicherungslösungen (47,6 Prozent) und offenen Investmentfonds (33,9 Prozent). 8,5 Prozent der Vertriebspartner gaben sonstige Kapitalanlagen an, häufig Immobilien.

Vorteil Superfonds

Der mit 72 Prozent am häufigsten genannte Vorteil von Superfonds wie den MPC Absolute Return Superfonds gegenüber klassischen Investmentfonds und selbst verwalteten Depots ist die steuerfreie Umschichtung während der Laufzeit, auch nach 2009. Am zweithäufigsten wurde das aktive Fondsmanagement über die Fondslaufzeit ausgewählt (68,3 Prozent), vor dem breiten Anlagespektrum und der dadurch besseren Risikostreuung (64,9 Prozent). Ebenfalls ein wichtiger Vorteil ist der Einsatz innovativer Kapitalmarktinstrumente zur Absicherung (52,4 Prozent). Nur 22,5 Prozent der Befragten sahen in der geringen Korrelation zu den Aktienmärkten einen Vorteil von Superfonds.