HVB Group/HypoVereinsbank

München, 17.01.2003 - Die aktuelle Benchmarkemission der spanischen Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) ist erfolgreich platziert worden; für die Cédulas Hipotecarias (spanische Pfandbriefe) mit einem Volumen von € 3 Mrd. ist heute der Preis festgelegt worden. Der Bond ist mit einem Coupon von 4 1/4 % ausgestattet, der Ausgabekurs liegt bei 98,296 %. Die Emission liegt damit nur 12 Basispunkte über dem Midswap-Kurs und 25,5 Basispunkte über der aktuellen 10-jährigen Bundanleihe. Zahltag für den 10-jährigen Bond ist der 29. Januar, fällig…

München, 30.04.2003 - Für Anleger, die auf steigende Aktienkurse setzen, aber gleichzeitig eine Risikobegrenzung nach unten wünschen, hat die HypoVereinsbank das neue HVB Advanced Indexzertifikat Plus 2003/2008 entwickelt. Der Investor partizipiert zum Laufzeitende nach fünf Jahren zu 115 % an der Entwicklung des Dow Jones Euro STOXX 50, zusätzlich erhält er einen Risikopuffer von 20 %. Das bedeutet, der Nominalwert eines Zertifikats ist bis zu einem Indexstand von 80 % des Ausgangsniveaus zum Laufzeitende garantiert. Während der Laufzeit ka…

München, 15. Mai 2003 - Der Aufsichtsrat der ist im Anschluss an die Hauptversammlung am 14. Mai 2003 zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen getreten. Die Mitglieder des Gremiums haben Dr. Albrecht Schmidt einstimmig zu ihrem Vorsitzenden gewählt. Zu seinen Stellvertretern wurden die Herren Kurt F. Viermetz und Peter König gewählt. Außerdem hat der Aufsichtsrat turnusgemäß folgende Ausschüsse gebildet: den Ausschuss für Geschäftsentwicklung und Kredit, den Ausschuss für Geschäftsprüfungen und den Ausschuss für Treuhandgeschäfte.   Ansp…

Im Anschluss an die Hauptversammlung am 26. Mai 2003 hat der Aufsichtsrat der HVB Real Estate Bank AG Frank Hellwig zum Mitglied des Vorstands der Bank bestellt. Hellwig (43) verantwortet die Bereiche Bilanz/Rechnungswesen/Steuern, das Controlling sowie die Revision. Zudem wird er für die Bereiche Compliance und die IT zuständig sein. Hellwig ist seit 1998 stellvertretender Konzernbereichsleiter im Bereich Rechnungswesen, Steuern und Controlling der HypoVereinsbank. Nach der Ausbildung zum Bankkaufmann und dem Studium der Betriebswirtschafts…

München, 27.05.2003 - Für Anleger, die mittelfristig von einer Seitwärtsbewegung oder einer Erholung der Aktienmärkte ausgehen, hat die HypoVereinbsbank jetzt ein neues HVB Bonus Zertifikat aufgelegt. Anleger profitieren mit dem Zertifkat bis zu 100% an der positiven Entwicklung des Continental Star Preisindex. Fällt der Index zu keinem Zeitpunkt während der Laufzeit des Zertifikats von sechs Jahren gegenüber dem Anfangsindexstand um 50% oder mehr, erhalten Anleger in jedem Fall 140% des Nominalbetrages – unabhängig davon, ob der Index tatsäc…

München, 04.06.2003 Die HypoVereinsbank hat heute einen Hypothekenpfandbrief über € 2 Mrd. begeben. Der Global # 6 ist mit einem jährlichen Kupon von 3,00 % ausgestattet und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Der Spread über Euribor wurde mit 19 BP festgelegt. Joint Lead Manager dieser Emission sind HSBC, LBBW und die HypoVereinsbank. Co-Lead Manager sind CDC Ixis, Citigroup, Deutsche Bank, Dresdner Bank, DZ-Bank, Goldman Sachs, Merrill Lynch und die NordLB. In der Selling Group unterstützen La Caixa, Nordea und die Postbank die Emission. …

München, 04.06.2003 - Die HVB Group setzt ihr Transformationsprogramm 2003 fort und baut ihren nicht-strategischen Beteiligungsbesitz weiter ab. Dazu begibt die Bank eine Umtauschanleihe auf ihren gesamten Beteiligungsbestand von etwa 2,1 % an der Deutsche Lufthansa AG. Das Volumen der über die HypoVereinsFinance N.V. Amsterdam begebenen Anleihe beträgt ca. € 125 Mio. Das Pricing erfolgt heute in einem Bookbuilding-Verfahren. Die Anleihe mit einem 1,5%-igen Kupon wird am 04.04.2006 fällig. Die Gesamtrendite im Fall der Nicht-Wandlung beträg…

PROMISE-Transaktion mit EUR 1,13 Mrd Volumen aufgelegt Frankfurt, 30. Juni 2003 - Die HVB Group hat heute gemeinsam mit der Citigroup Global Markets Limited als Joint Bookrunner unter dem Namen PROMISE Color-2003-1 Plc. bereits ihre vierte Asset Backed Securities-Transaktion im Rahmen des PROMISE-Programms der KfW an den Kapitalmarkt gebracht. Die Transaktion hat ein Gesamtvolumen von 1,13 Mrd Euro, wovon 238 Mio Euro am Kapitalmarkt in Form von ABS-Notes platziert werden. Die Transaktion ist für die HVB 5 Group ein weiterer Schritt zur erfo…

München, 12. Februar 2004 Die HVB Group wird ihr Aktienpaket an der Brau und Brunnen AG, Dortmund, an eine zur Oetker-Gruppe gehörende Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft veräußern. Damit werden die Weichen gestellt für die Verstärkung des strategischen Geschäftsfeldes Bier und alkoholfreie Getränke der Oetker- Gruppe. Der entsprechende Vertrag wurde heute in München unterzeichnet. Für das Aktienpaket von 61,7 % wurde ein Kaufpreis von rund € 220 Mio. vereinbart, was einem Preis von € 80,-- je Aktie entspricht. Der HVB Group gelingt…

Die HypoVereinsbank (HVB) bietet Privatkunden ab heute bis 5. März das (WKN A0AQT8) auf den DOW JONES EURO STOXX 50 zur Zeichnung an. Die Anleger haben dabei die Chance auf bis zu 9 Prozent Rendite p.a. bei einer zugleich kurzfristigen Kapitalbindung. Am Ende derLaufzeit federt ein Puffer in Höhe von 15 Prozent mögliche Risiken ab. Bereits nach einem Jahr (17. März 2005) kann es zur Rückzahlung des Kapitals mit einer jährlichen Rendite von 8,91 Prozent kommen, falls der EURO STOXX 50 an diesem Dtichtag mindestens mit dem gleichen Wert schlie…

Die HVB bündelt ihre Einkaufsaktivitäten in Deutschland, Österreich und Polen; damit werden 90 % des Einkaufsvolumens der HVB Group abgedeckt. Der Konzern will so jährlich zusätzliche Kostenvorteile im Einkauf von bis zu € 30 Mio. erzielen. Dazu werden in einem ersten Schritt die Einkaufseinheiten in München, Warschau und Wien in einer virtuellen Organisation zusammengefasst. Sie agieren künftig gemeinsam, um Kostenvorteile zu realisieren. In einem zweiten Schritt werden ab dem zweiten Halbjahr 2004 die weiteren Konzerngesellschaften einbezog…

München, 9. Januar 2004 - Henning Giesecke ist mit sofortiger Wirkung zum Mitglied es Bereichsvorstandes der HVB Group und Chief Credit Risk Officer ernannt worden. Giesecke leitet seit Februar 2001 die Spezialbetreuung. Davor verantwortete er das Zentrale Kreditmanagement Firmenkunden und durchlief verschiedene Stationen im Vertrieb und im Kreditbereich. Seine Laufbahn hat Giesecke (43) 1985 bei der Hypo-Bank, einem Vorgängerinstitut der HypoVereinsbank, begonnen. Er verfügt über langjährige Erfahrung im Firmenkunden- und hier vor allem im K…

Im Rahmen der Fokussierung auf ihre Kernaktivitäten hat die HVB Group heute ihre Beteiligung an der brasilianischen Banco BBACreditanstalt Gruppe (BBA-CA) verkauft. Der HVB-Anteil in Höhe von 47,79 Prozent wird von der Itaú Bank Ltd., einer Tochter der Banco Itaú, S.A, Sao Paulo, der zweitgrößten brasilianischen Bank, übernommen. Die Transaktion unterliegt noch der Genehmigung der brasilianischen Behörden. Die BBA-CA Gruppe steht unter den privaten brasilianischen Banken mit einer Bilanzsumme von 5,3 Milliarden US$ und 1200 Mitarbeitern auf …

München, 03.11.2003 - Die HypoVereinsbank erhöht ihren Anteil an der Vereins- und Westbank AG (VuW) von derzeit 76,5 Prozent auf rund 91 Prozent. Dazu hat sich die HVB mit der Volksfürsorge Deutsche Lebensversicherung AG, einer Tochtergesellschaft der AMB Generali Holding AG, geeinigt, deren VuW-Anteil von 12,2 Prozent zu übernehmen. Weitere gut 2 Prozent übernimmt die HypoVereinsbank von institutionellen Investoren. Die Aktien werden im Januar 2004 vorbehaltlich der Zustimmung der Gremien auf die HVB übertragen. Ein Hauptaktionär, der mehr a…

München, 04.11.2003 - Die HypoVereinsbank erweitert ihren Service für Firmen- und Geschäftskunden im Auslandszahlungsverkehr. Sie bietet ihren Kunden aus Mittelstand und Großunternehmen ab sofort bis zu vier Stunden verlängerte Anlieferungszeiten für eine taggleiche Überweisung. Das erhöht einerseits den Spielraum für die Unternehmen bei der Disposition ihrer Zahlungen und ermöglicht ihnen andererseits, eingehende Zahlungen, z.B aus den USA, die auf Grund der Zeitverschiebung erst am frühen Nachmittag von dort eintreffen, noch am gleichen Tag…

Nächster Schritt zu neuem Immobilienfinanzierungs- Konzern – HVB strebt 100 %-Beteiligung an HVB Real Estate an München, 22.11.2002 - Die HVB realisiert jetzt den nächsten Schritt bei der Bündelung ihrer Immobilienfinanzierungsaktivitäten in einem neuen Konzern. Die Bank plant ihre Beteiligung an der HVB Real Estate Bank AG, an der sie derzeit 96,91 % hält, auf 100 % aufzustocken. Dazu bereitet sie jetzt einen sogenannten Squeeze-Out vor, bei dem den verbliebenen Aktionären der HVB Real Estate Bank AG für ihre Beteiligung eine angemessene Ba…

€ München, 28.11.2002 - Die HypoVereinsbank (HVB) und die Deutsche Bank haben der Augusta Technologie einen Konsortialkredit über € 46 Millionen bereitgestellt. Partner bei der Finanzierung war zudem die Bayerische Landesbank. Der bis 2005 laufende Konsortialkredit löst die bestehenden bilateralen Bankverbindungen ab, vereinfacht die Kapitalstruktur der Augusta und sichert den operativen Liquiditätsbedarf des Unternehmens. Die Augusta Technologie AG ist ein Technologieunternehmen, das in Nischenmärkten industrieller IT-, Sensor- und Kommun…

München, 03.12.2002 - Die HypoVereinsbank (HVB) ist gemeinsam mit der HSBC Federführer einer neuen Euroanleihe über Euro 600 Millionen für die DaimlerChrysler Gruppe. Emittent ist die DaimlerChrysler North America Corporation, Garant die DaimlerChrysler AG. Valutatag ist der 10. Dezember 2002. Die Anleihe hat einen Kupon von 4 5/8 % (kurzer erster Kupon) und eine Laufzeit bis zum 10. März 2006. Von Moodys ist das Papier mit A3 gerated, von Standard & Poors mit BBB+. Die Anleihe wurde bei Institutionellen Investoren platziert. Wertpapierkenn…