(openPR) München, 04.06.2003 - Die HVB Group setzt ihr Transformationsprogramm 2003 fort und baut ihren nicht-strategischen Beteiligungsbesitz weiter ab. Dazu begibt die Bank eine Umtauschanleihe auf ihren gesamten Beteiligungsbestand von etwa 2,1 % an der Deutsche Lufthansa AG. Das Volumen der über die HypoVereinsFinance N.V. Amsterdam begebenen Anleihe beträgt ca. € 125 Mio. Das Pricing erfolgt heute in einem Bookbuilding-Verfahren. Die Anleihe mit einem 1,5%-igen Kupon wird am 04.04.2006 fällig.
Die Gesamtrendite im Fall der Nicht-Wandlung beträgt ca. 1,875 – 2,375 %. Die Aktien werden zu einer Prämie zwischen 60 und 65 % verkauft. Die Anleihe wird zum Handel an der Börse in Luxemburg eingeführt. Alleiniger Federführer der Transaktion ist die HypoVereinsbank.
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HVB Group platziert eine Umtauschanleihe auf Lufthansa-Aktien im Markt
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Während der Laufzeit ka…
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