openPR bei Google bevorzugen.(openPR) München, 04.06.2003
Die HypoVereinsbank hat heute einen Hypothekenpfandbrief über € 2 Mrd. begeben. Der Global # 6 ist mit einem jährlichen Kupon von 3,00 % ausgestattet und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Der Spread über Euribor wurde mit 19 BP festgelegt. Joint Lead Manager dieser Emission sind HSBC, LBBW und die HypoVereinsbank. Co-Lead Manager sind CDC Ixis, Citigroup, Deutsche Bank, Dresdner Bank, DZ-Bank, Goldman Sachs, Merrill Lynch und die NordLB. In der Selling Group unterstützen La Caixa, Nordea und die Postbank die Emission.
Aufgrund der großen Nachfrage – es lagen Kaufaufträge über € 3,42 Mrd. vor – wurde das Emissionsvolumen um € 500 Mio. auf € 2 Mrd. erhöht und das Orderbuch vorzeitig geschlossen. Der Pfandbrief wird mit einem reoffer spread von 35,5 Basispunkten gegenüber der 3 % Bundesobligation, WKN 114142, Fälligkeit 11.04.2008, angeboten. Valutatag für die Emission ist der 11. Juni 2003, Fälligkeit am 11. Juni 2008. Der globale Hypothekenpfandbrief der HypoVereinsbank ist von Moody´s mit Aa3 und von Fitch mit AAA geratet.
Wertpapierkennummer: 551 770
Serie: 1064
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HypoVereinsbank mit globalem Hypothekenpfandbrief 6 über € 2 Mrd
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Während der Laufzeit ka…
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