Pressemitteilungen zu Finanzdienstleister

Die BaFin fordert für alle dem Geldwäschegesetz unterliegenden Finanzdienstleister eine individuelle Analyse der eigenen Gefährdungslage. Dabei sollen -eine Bestandsaufnahme der Kunden- und Produktstruktur, -eine Identifizierung der kunden-, produkt- und transaktionsbezogenen Risiken -nebst deren Kategorisierung und Gewichtung erfolgen. Hieraus sollen geeignete Präventionsmaßnahmen abgeleitet werden. Auch sind geeignete Parameter für ein EDV-Research zu entwickeln. Nach den Vorstellungen der BaFin sollen im Rahmen der Gefährdungsanalyse die Risiken …

Pressemeldung BuF e.V., März 2013 „Frauen brauchen eine Finanzplanung, die flexibel auf Lebensphasen eingeht“ Bundesverband der unabhängigen Finanzdienstleisterinnen (BuF) rät: Bei Pflege- und Erziehungszeit Expertenkompetenz abrufen – Tipps für nachhaltige Finanzstrategien Vor 102 Jahren rief Clara Zetkin den Internationalen Frauentag ins Leben, der mittlerweile am 8. März begangen wird. Vieles hat sich verändert: Frauen sind hochqualifiziert und übernehmen verantwortungsvolle Positionen. Sind spezielle Finanzplanungen überhaupt noch zeitgemäß? …

… mit Sitz in Berlin und Cottbus. Die Versicherungsfachleute und Systemunternehmer der AFA AG haben einen IHK-Abschluss und sind nach den anerkannten EU-Richtlinien ausgebildet. Zudem sind sie in das EU-Vermittlerregister eingetragen und arbeiten gemäß der EU-Richtlinie für Finanzdienstleister. Die Summe der Einzelberatungen durch Vermittler der AFA AG betrug innerhalb der letzten zehn Jahre rund 500.000. Jedes Jahr stellt die AFA AG bundesweit 750 kostenfreie Ausbildungsplätze zur Verfügung und fördert 250 Jungunternehmer. Neue Bürostandorte sind …

… haben ein Ende, dies wird nun von der zuverlässigen Primogo Bewertung übernommen. Dabei legen die Experten ihr Augenmerk hauptsächlich auf das Interesse des Kunden und handeln zu seinem Vorteil. Es sind aber nicht nur Privatkunden, die auf Primogo vertrauen, auch Finanzdienstleister haben den guten Service für sich entdeckt und lassen sich beraten. Somit sind sie nicht mehr gezwungen eigene Mitarbeiter für Prüfungen und Bewertungen abstellen zu müssen und erhalten eine kostenlose aber qualitativ hochwertige Analyse. Angesichts dieser Tendenz kann …

… von Finanzvermittlern, dass sie bei der Beratung nicht nur ihre tatsächlichen finanziellen Möglichkeiten, sondern auch ihre Lebensplanung und ihre ganz individuellen Vorstellungen berücksichtigen. Auf diese speziellen Bedürfnisse der Kunden von morgen werden zukünftig nur unabhängige Finanzdienstleister eingehen können. Sie sind ungebunden und bieten eine breite Palette an Finanzprodukten an. Vertrauen entsteht jedoch nur dann, wenn sich Kunden kompetent und qualifiziert beraten fühlen. In einem zunehmend schwierigen Marktumfeld sind die freien …

… und bietet ihnen daher exklusiv die Gelegenheit, die Ausbildung zum/r Geprüften Finanzanlagenfachmann/- frau IHK hausintern zu absolvieren. Am 15. Februar 2013 startet der Inhouse-Lehrgang vor Ort in Magdeburg. Bereits im April werden die teilnehmenden Finanzdienstleister dann ihre Prüfungen bei der IHK ablegen.Das Emissionshaus Filor kooperiert bei der Organisation des Lehrgangs mit der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG. Die 1990 gegründete Akademie gehört zu den führenden Anbietern von Qualifikationslehrgängen, Personalentwicklung …

… Dazu hatte das Emissionshaus eine Reihe hochkarätiger Referenten eingeladen. Norman Wirth, Vorstand des AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V., stellte in einem ersten Vortrag die Arbeit des Verbandes vor, der seit 20 Jahren die Interessen der freien Finanzdienstleister gegenüber Wirtschaft, Presse und Politik wahrnimmt. Wirth verwies unter anderem auf die zunehmende Bedeutung der freien Finanzberatung angesichts des immer größer werdenden Angebotes an Finanz- und Vorsorgeprodukten. Nur der unabhängige Finanzdienstleister ist heute noch in …

… gelesen. Problematisch sind diese Fälle dann, wenn die mündliche Beratung fehlerhaft war, der dazu ausgeteilte Anlageprospekt jedoch diese Fehler nicht aufweist. Vor dem OLG Hamm wurde ein Fall verhandelt bei welchem eine Anlegerin im Jahre 2012 eine Schadensersatzklage gegen ihren Finanzdienstleister erhoben hatte. Die Klage erfolgte, nachdem die Anlegerin aufgrund der Beratung des Finanzberaters eine hohe Geldsumme in einen geschlossenen Leasingfonds investiert hatte und ihr Geld verloren hatte. Bei der Beratung erklärte der Berater mündlich, dass es sich …

… im Internet begeben, dann finden Sie oft nur mit großem Zeitaufwand Unterlagen deren Qualität aus div. Gründen nicht immer befriedigend ist. Seit 18.02.2013 bietet Meyerbeck-Banking eine neue, einfache und innovative Kompetenzplattform für Finanzdienstleister an. Der neue Online Shop bietet Mitarbeitern und Führungskräften von Banken, Versicherungen, Bausparkassen, Investmenthäusern, Vermögensberatern, Strukturvertrieben und auch Unternehmensberater und Trainern in diesem Bereich eine große Auswahl an günstigen, sofort einsetzbaren Verkaufsideen …

… Jahren in der Region bekannte Finanzexperte Ralf Wahl spezialisiert sich seit dem 01.01.2012 ganz auf die finanzielle Sicherheit seiner Mandanten im Alter. Der lange Jahre im Versicherungs- und Investmentsektor tätige Berater, hat sich als erster Finanzdienstleister der Region auf die RUHESTANDSPLANUNG seiner Kunden fokussiert. Er kümmert sich dabei sowohl um deren Vermögensaufbau und Vermögenssicherung. Im Mittelpunkt seiner Beratung und langfristigen Betreuung, steht jeweils der persönliche Lebensfinanzplan und die Erstellung einer ausführlichen …

Dortmund, 21.02.2013 – Aufgrund der großen Resonanz bietet der Finanzdienstleister apano allen interessierten Anlegern zwei weitere Webinare zu den aktuellen Kapitalschutzzertifikaten des Unternehmens. Jeweils am 28.02.2013 und am 05.03.2013, um 18 Uhr, wird Wertpapierspezialist Markus Olgemann im Rahmen des kostenlosen Online-Seminars die Wachstum Plus Kapitalschutzzertifikate 1 näher beleuchten. Diese können seit dem 06. Dezember 2012 über apano gezeichnet werden. Im Anschluss an die Webinare, die im Schnitt 30 Minuten dauern, beantwortet der …

… Anpassung des Payment-Prozesses inklusive Integration aller gewünschten Bezahlmethoden samt 3D-Secure fast zum Kinderspiel. Markus Rinderer, CEO PAY.ON AG: "Schon jetzt bietet PaySourcing PSPs und ISOs den direkten Zugang zu modernster Payment-Technologie und zu über 250 Finanzdienstleistern. Mit COPYandPAY eröffnen wir PSPs/ISOs jetzt den Zugang zu einem neuen Kundensegment: Onlineshops, die eine alternative, einfachere Integration ihres Payments wünschen, kostenorientiert sind, dabei aber nicht auf geltende Standards verzichten wollen. COPYandPAY ist …

… her lässt sich hier einiges verbessern. Ich empfehle immer wieder, das Optimierungspotential mit Experten auszuloten und gemeinsam die weiteren Schritte hin zu einem guten Google-Ranking festzulegen.“ Iphos IT Solutions hat sich darauf spezialisiert, Versicherungsunternehmen und Finanzdienstleister mit speziellen E-Marketing und Software Lösungen dabei zu unterstützen, ihre Präsenz im Web erfolgreich zu verstärken. Mit dem SEO-Improvement Process Cycle konnte Iphos bereits vielen Kunden zu besseren Ranking-Positionen und damit auch mehr Zugriffen …

… von Mindeststandards in der Qualifizierung von Vertriebsmitarbeitern hatte aber auch sein Gutes. Mit Einführung der Sachkundeprüfung konnte jeder Berater und Vermittler in der Kundenakquise darauf hinweisen, dass er oder sie der Tätigkeit als geprüfter Finanzdienstleister nachgeht. Das oben erwähnte Marketinginstrument Weiterbildung wurde durch den Gesetzgeber zur Vorschrift. Nach der umgangssprachlichen Regel: "ein kluges Pferd springt nicht höher als es muss" führt die Mindestqualifikation allerdings zu einer Gleichmacherei, weil ja schließlich …

Am 31. Januar 2013 fand in Wien der erste Expertentag zum Finanzplatz Liechtenstein statt. Organisiert wurde das Treffen von der I-Prosperities GmbH, die in Wien als Kompetenzzentrum für Liechtenstein auftritt. Versicherer und Finanzdienstleister hatten die Chance sich bei dem geladenen Publikum vorzustellen und der Presse Auskunft zu erteilen. Teilnehmer waren die Prisma Life AG (Horst Neumeister), die Vienna Life AG (Hannes Fahrnberger), die WM AG (Peter Maierhofer), die Volksbank Liechtenstein (Marco Nigsch) und die Premius AG (Anna-Saskia Noeh). …

… Abstimmungsverhalten der Bankkunden bildet die Basis für die Erstellung eines Siegels für das jeweilige Produkt. An diesem Siegel können sich einerseits Nutzer der Seite orientieren, die auf der Suche nach einem guten Angebot sind. Andererseits können es Finanzdienstleister in verschiedene Medien wie Websites, Newsletter, Social Media-Auftritte oder Flyer integrieren und so ihre Kunden für sich sprechen lassen. Das schafft Vertrauen bei potenziellen Neukunden. Außerdem hilft ihnen das Kundenfeedback, Produkte und Service weiter zu verbessern. Neben …

Die Umsatzsteuer steht seit einiger Zeit im Mittelpunkt von Betriebsprüfungen und kann für Kreditinstitute einen bedeutsamen Belastungsfaktor darstellen! Im Rahmen des Seminars "Umsatzbesteuerung von Banken & Finanzdienstleistern aktuell" am 6. Juni 2013 werden die wesentlichen aktuellen Problembereiche der Umsatzbesteuerung bei Kreditinstituten und Finanzdienstleistern ausführlich erörtert und Lösungs- und Gestaltungsvorschläge für die Besteuerungspraxis gegeben. Die Teilnehmer erfahren, wie sie Steuerbefreiungen gezielt nutzen, Risiken vermeiden …

… und Inhaber von Credisa, steht Rede und Antwort und sagt, worauf es wirklich ankommt! Das Auto braucht dringend eine Generalüberholung? Der letzte Urlaub ist auch schon gefühlte Jahrzehnte her? Und trotzdem fehlt das nötige Kleingeld? Mit dem Internetkredit geben Finanzdienstleister die Möglichkeit, einen Kreditantrag ganz bequem von zu Hause aus über das Internet zu beantragen. "Der Internetkredit ist ein Kleinkredit und wird in erster Linie dafür verwendet, eine private Anschaffung zu realisieren", erklärt Hisni Hasani, Finanzexperte aus der …

Warum fallen Texte von Finanzdienstleistern bei der Zielgruppe durch? – Eine Studie Hannover, den 7. Februar 2013. Kundenkommunikation im Einheitsbrei Anfang März 2013 veröffentlicht die IKAO-Innoreal-Projektgruppe eine Studie, die sich mit den wesentlichen Erfolgskriterien für eine gelungene Kundenansprache beschäftigt: Verständlichkeit, Kundenrelevanz und Story-Qualität. Eine Studie, die auch die beiden letztgenannten Kriterien untersucht, hat es noch nicht gegeben. Die Hypothese der Projektverantwortlichen: Bei aller Verständlichkeit wird …

… Bei seinem Arbeitgeber, der Frankfurter Sparkasse, ist er unter anderem für die Etablierung eines ökologisch nachhaltig arbeitenden Einkaufs verantwortlich. Das sogenannte „Green Procurement“ spielt gerade in der Rhein-Main-Region, dem Wirtschafts- und Finanzzentrum Deutschlands, für Finanzdienstleister eine besondere Rolle. Bei der Frankfurter Sparkasse kommen nur als ökologisch unbedenklich eingestufte Produkte zum Einsatz. Hans-Jürgen Eicke hat dafür gesorgt, dass sich Ökologie und Ökonomie nicht ausschließen. „Die Auszeichnung ist für mich eine …

Verständlichkeit, Kundenrelevanz und ein hoher Aktivierungsgrad – das sind Qualitätsmerkmale, die wirkungsvolle Texte auszeichnen und lesenswert machen. Glaubt man den in teuren Publikumskampagnen getroffenen Aussagen, dann hat dies die Branche der Finanzdienstleister inzwischen verstanden. Doch zwischen VERSTEHEN und REALISIEREN liegen Welten. Denn Text-Messungen des Instituts für Kommunikations-Analyse und -Optimierung (IKAO) zeigen: die Umsetzung fällt Banken und Versicherungen weiterhin extrem schwer. Von einer vertrauensvollen Kommunikation …

Wirtschaft in 2012 leicht eingebrochen. Beratungssoftware für Versicherungen und Finanzdienstleister für mobile Endgeräte. etvice als Beispiel für erfolgreichen Innovationsmotor im Bereich CRM. Neue Mitarbeiter, neue Standorte. etvice Bewerbertag Anfang 2013. Mehr Informationen auf www.etvice.de. Teilnahme auf der DKM. Die etvice Holding AG zeigt sich mit ihrer Beratungssoftware für Versicherungen und Finanzdienstleister Cheops 3.0 und Cheops.Mobile innovativ. Der Innovationspreis-IT bestätigt etvice als Trendsetter im Bereich CRM-Systeme. Berater …

… EDF, TIAA-CREF, Omidyar Network, FMO und Calvert; die globalen Rückversicherer SCOR, Haverford, und Flagstone Re; sowie Entwicklungsfinanzierer wie Proparco und die Accion Frontier Investments Group. Über Asset & Resource Management Company Limited (ARM) ARM ist der grösste Finanzdienstleister im Nicht-Bank-Sektor in Nigeria und hat sich dort zu einem der führenden langfristigen Investoren entwickelt. ARM verwaltet ein Vermögen von 2,5 Milliarden Dollar. Die ARM-Konzern ist tätig in den Bereichen Asset Management, Vermögensverwaltung sowie …

… der Top-10 Versicherungskonzerne, sowie weitere Großunternehmen und Mittelständler der Finanzindustrie und der Telekommunikation. Die Solution World Finance erlaubt es, plattformunabhängige, individuell anpassbare und flexible Lösungspakete zur Abwicklung und Steuerung aller Geschäftsprozesse von Finanzdienstleistern zu konfigurieren. 2012 konnte mit 12 Neukunden der bisher größte Neukundenzuwachs in einem Jahr realisiert werden. Die meisten Neuinstallationen umfassten Lösungen im Kontext SEPA. Die von PASS angebotenen Solution Packages PASS …

… dahin gegebenen Angeboten, um nicht mit übermäßigen Kosten belastet zu werden. Fazit Mit dem § 34f GewO hat der Gesetzgeber in einem ersten Schritt für klare Berufsvoraussetzungen gesorgt. Man kann davon ausgehen, dass es letztendlich dessen Ziel sein wird, alle ungebundenen Finanzdienstleister zu regulieren. Zynisch könnte man sagen, mit dem § 34f „üben“ diese derzeit den nächsten Schritt – die Unterstellung unter ein Haftungsdach. Ob die derzeitigen Anforderungen dabei angemessen sind, soll an dieser Stelle nicht beurteilt werden, da sie sich …

… Jahres. „Viele Unternehmen unterschätzen den zeitlichen und inhaltlichen Aufwand der SEPA-Umstellung und sind deshalb noch nicht einmal in die Planungsphase eingetreten“, weiß Christof Roßbroich von der XCOM AG, die neben Banken und Finanzdienstleistern auch zahlreiche mittelständische Unternehmen zu ihren Kunden zählt. Doch nicht nur der Umstellungsaufwand wird unterschätzt: „Die mit SEPA verbundenen Vorteile wie beispielsweise Kostensenkungen beim Zahlungsverkehr, optimierte Liquiditätsplanung und stärkere Kundenbindung werden noch weitgehend …

… mit Sitz in Berlin und Cottbus. Die Versicherungsfachleute und System-Unternehmer der AFA AG besitzen einen IHK-Abschluss und sind nach den anerkannten EU-Richtlinien ausgebildet. Außerdem sind sie in das EU-Vermittlerregister eingetragen und arbeiten gemäß der EU-Richtlinie für Finanzdienstleister. Vermittler der AFA AG führten innerhalb der letzten zehn Jahre rund 500.000 Einzelberatungen durch. Jedes Jahr stellt die AFA AG bundesweit 750 kostenfreie Ausbildungsplätze zur Verfügung und fördert 250 Jungunternehmer. Neue Bürostandorte sind in ganz …

… bei diesem Thema wirklich vertrauen? Franz J. Herrmann vom Bund der Sparer e.V. empfiehlt für die Altersvorsorge internationale konservative Aktienfonds in der Hülle einer Fondspolice. Damit bestätigt.der unabhängige Experte das Konzept zur Altersvorsorge der AFA AG. Der Finanzdienstleister mit Sitz in Cottbus und Berlin ist seit 20 Jahren erfolgreich am Markt etabliert und berät Interessenten kostenfrei und unverbindlich auch zum Thema private Altersvorsorge. „Wer privat vorsorgen will, sollte langfristig denken. Bei der Altersvorsorge geht es …

… treffen sich auf dieser Veranstaltung. Gemeinsam mit der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG hält der IT-Spezialist XCOM AG einen Vortrag und tritt zudem als Aussteller auf diesem Event für auf. „Als innovativer Partner von Banken und Finanzdienstleistern sind wir bestens auf die Herausforderungen beim europaweiten Zahlungsverkehr vorbereitet“, sagt Christof Roßbroich von der XCOM AG. „Gemeinsam mit der zur Unternehmensgruppe gehörenden White-Label Bank biw AG bieten wir individuelle Lösungen und Services an.“ Die vom Bank-Verlag ausgerichtete …

… zu Ende gegangenen Fachtagung zwei bemerkenswerte Vorträge zum Thema betriebliche Altersvorsorge gehalten. Der erste Vortrag heute Morgen hatte das Thema: „Ist bald alles futsch?“ Betriebliche Altersversorgung im Zeichen der Euro-Krise – Chancen für qualifizierte und kompetente Finanzdienstleister im Netzwerk mit der Deutschen bAV. Sie haben in Ihrem Vortrag einen Vergleich der Assetklassen gezogen, die für die Rückdeckung der bAV relevant sind. Da hat die Genossenschaftsbeteiligung mit einem Spitzenplatz abgeschlossen. Genossenschaften gelten als …

… als Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht sowie als Steuerberater qualifiziert. Er verfügt über eine umfassende Expertise insbesondere bei Unternehmensverkäufen / -käufen, Umwandlungen und Immobilientransaktionen, steuerlichen Strukturierungen sowie bei der umsatzsteuerlichen Beratung von Finanzdienstleistern. Herr Dr. Koch arbeitet für Mandanten aus der Immobilien- und Bauwirtschaft, für Industriekunden verschiedener Branchen, für Versorger, für Finanzdienstleister, für juristische Personen des Öffentlichen Rechts sowie auch in den Bereichen …

… in Zeiten anhaltender oder zunehmender Inflation, ähnlich wie das Investment in Immobilen, als vergleichsweise sicher. Vor diesem Hintergrund erwarten die im Rahmen des Reports befragten 116 Finanzmarkt-Experten eine deutliche Zunahme des Wettbewerbs unter den Finanzdienstleistern. Besonders umworben werden künftig Girokonto-Eröffnungen. Hiervon verspricht sich die Branche hohe Kundenbindung und lukrative Zusatzgeschäfte, wenngleich davon auszugehen ist, dass die Kunden ihre Einlagen auf mehrere Institute verteilen und damit das Hausbank-Prinzip …

… Branchenwerdegang zurück, darunter neun Jahre in einer führenden Relocation Firma als Direktorin Consulting Services, sowie vier Jahre als selbständige Beraterin in der Förderung von Führungskräften. Zuletzt war Lisa Johnson als Vice President bei einem globalen Finanzdienstleister tätig und verantwortlich für die Entwicklung von Management Training Programmen. Frau Johnson ist zudem in den Fachmedien sehr präsent. Ihre Artikel und Studienergebnisse zu Themen rund um das Entsendungsmanagement wurden bereits in zahlreichen amerikanischen Fachpublikationen …

… in Zeiten anhaltender oder zunehmender Inflation, ähnlich wie das Investment in Immobilen, als vergleichsweise sicher. Vor diesem Hintergrund erwarten die im Rahmen des Reports befragten 116 Finanzmarkt-Experten eine deutliche Zunahme des Wettbewerbs unter den Finanzdienstleistern. Besonders umworben werden künftig Girokonto-Eröffnungen. Hiervon verspricht sich die Branche hohe Kundenbindung und lukrative Zusatzgeschäfte, wenngleich davon auszugehen ist, dass die Kunden ihre Einlagen auf mehrere Institute verteilen und damit das Hausbank-Prinzip …

Stärkung der Interessenvertretung unabhängiger Finanzdienstleister in Politik und Wirtschaft Seit dem 01. Januar 2013 begleitet die publity AG als Mitglied den AfW - Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. bei seiner Zielsetzung, die Interessenvertretung der unabhängigen Finanzdienstleister weiter zu stärken. Publity wird somit zukünftig die Arbeit des 1992 gegründeten AfW und seiner 1.500 Mitgliedsunternehmen zielgerichtet unterstützen. Als führender Berufsverband der unabhängigen Finanzdienstleister ist der AfW gefragter Gesprächspartner in Politik …

Oberursel 13.01.2013. Das Unternehmen MONDEOR Capital GmbH & Co. KG, Finanzdienstleister aus Oberursel, hat am 16.11.2011 in Zusammenarbeit mit dem Haftungsdachanbieter FiNet Asset Management AG aus Marburg und der BNY Mellon Service Kapitalanlagegesellschaft, unter dem Namen MONDEOR Capital Bond Fund (ISIN DE000A1CXUW6; WKN A1CXUW) einen auf Anleihen fokussierten Investmentfonds mit einem Erstausgabepreis von 50,00 Euro aufgelegt. Das Management investiert breit diversifiziert in alle Arten von Anleihen, aktuell befinden sich daher über 60 …

Dortmund, 14.01.2013 – Der Finanzdienstleister apano bietet allen interessierten Anlegern im Januar zwei Webinare zu den aktuellen Kapitalschutzzertifikaten des Unternehmens. Jeweils am 24.01.2013 und 29.01.2013, um 18 Uhr, wird Wertpapierspezialist Markus Olgemann im Rahmen des kostenlosen Online-Seminars die Wachstum Plus Kapitalschutzzertifikate 1 näher beleuchten. Diese können seit dem 06. Dezember 2012 über apano gezeichnet werden. Im Anschluss an die Webinare, die im Schnitt 30 Minuten dauern, beantwortet der Experte gerne die Fragen der Kursteilnehmer …

Bonn, 14. Januar 2013: Martin Lütkehaus (51) ist mit Wirkung zum 12. Januar 2013 zum Vorstandsvorsitzenden der Bonnfinanz AG ernannt worden. An der Spitze der Bonnfinanz AG wird Lütkehaus seinen Schwerpunkt auf die strategische Positionierung des Finanzdienstleisters für die Zukunft legen. Neben der Unternehmensstrategie verantwortet er weiterhin unter anderem die Bereiche Finanzen und IT der Bonnfinanz AG. Er leitet die Bonnfinanz AG zusammen mit Andreas Blau, Vorstand Vertrieb bei Bonnfinanz AG, und berichtet an Marcus Nagel, CEO Global Life von …

… Euro bemerkbar. „Weil die Darlehenszinsen aufgrund der Euro-Krise und der historisch niedrigen Leitzinssätzen der Europäischen Zentralbank (EZB) momentan sehr niedrig sind, erscheinen viele Baufinanzierungsangebote zunächst als günstig, obwohl konkurrierende Kreditinstitute und Finanzdienstleister deutlich günstigere Darlehen vergeben“, weiß Marktbeobachter Jan Schust. Sein Rat: „Statt einfach das Darlehensangebot der Hausbank anzunehmen, das nur in Ausnahmefällen tatsächlich zu den preiswertesten gehört, sollten Bauherren möglichst viele Kreditangebote …

… der FIMAS GmbH mitgestalten. Rudolf Kreis verfügt über langjährige Erfahrung im Börsen- und Wertpapiergeschäft. Nach seiner 13 jährigen Tätigkeit als Wertpapier- und Derivate-Händler ist er seit 1998 im Projektgeschäft bei Banken, Kapitalanlagegesellschaften und Finanzdienstleistern im Einsatz. Seine Kompetenzschwerpunkte sind Geschäftsprozessanalyse, Systemintegration und Test. Karsten Sommer, Managing Partner der FIMAS: „Ich freue mich außerordentlich, dass wir mit Rudolf Kreis eine sehr erfahrene Führungskraft gewinnen konnten. Seine Kenntnisse …

Ein gemeinsames Projekt „premium in finance“ der beiden Beratungsunternehmen Consilium Beratungsgesellschaft für betriebliche Altersversorgung mbH aus Höchstadt/Aisch und byQuality GmbH aus Freising setzt mit Qualifizierungsmaßnahmen genau dort an, wo durch Unzufriedenheit viele Bankkunden enttäuscht zu anderen Instituten wechseln: an der fachlichen und methodischen Beratungsqualität. Daten des Marktforschungsinstituts byQuality aus den letzten 12 Monaten zeigen erhebliche Defizite bei der Qualität ganzheitlicher Beratungsgespräche und bei Be…

… die WGF-AG und ihre Vorstände und Aufsichtsräte, sondern auch die Treuhänderin und der Mittelverwendungskontrolleur müssen sich deshalb auf drängende Fragen nach ihrer Verantwortung gefasst machen, sollte den Anleihegläubigern größerer Schaden trotz ihrer erstrangigen grundpfandrechtlichen Absicherung entstehen. Die zuletzt eingebrochenen Börsenkurse lassen nichts Gutes erahnen. Banken und freie Finanzdienstleister, die WGF-Anleihen als Berater empfohlen haben, müssen ihrerseits mit Regressforderungen rechnen. Klaus Dittke Düsseldorf, 12.12.2012

… Keyspeaker, acht Praxisworkshops sowie über 30 Informationsständen von Fördermitgliedsunternehmen erlebten die Besucher auf dem Jubiläumskongress ein hochwertiges und informatives Programm. Der AfW konnte in den letzten 20 Jahren zu dem führenden Berufsverband unabhängiger Finanzdienstleister heranwachsen. So schenken heute über 1.500 Mitgliedsunternehmen dem Verband ihr Vertrauen. Als Fördermitglied des AfW gratuliert das Emissionshaus Filor dem Bundesverband Finanzdienstleistung für 20 Jahre anspruchsvolle und herausfordernde Arbeit im Dienste vieler …

… und Beteiligungsgesellschaft. Die Gesellschaft entwickelt neue Geschäftsfelder für die Wirtschaft und die öffentliche Infrastruktur, bietet als unabhängiger Berater und Investor Know-How und Kapital für Startups sowie mittelständische Unternehmen und erarbeitet Beteiligungskonzepte für Finanzdienstleister, Banken, Rückversicherer und Pensionsfonds. Die Potsdamer Treuhand und Wirtschaftsberatung GmbH hat eine Beteiligung in Höhe von 5% an der Resource Development Group, Inc. erworben. Die Potsdamer Treuhand und Wirtschaftsberatung GmbH, ist ein Corporate …

… will. Es empfiehlt sich daher, hier regelmäßig Experten mit ins Boot zu holen, die dabei helfen, aktuelle Trends zu erkennen und für den eigenen Internetauftritt nutzbar zu machen.“ Iphos IT Solutions hat sich darauf spezialisiert, Versicherungsunternehmen und Finanzdienstleister mit speziellen E-Marketing und Software Lösungen dabei zu unterstützen, ihre Präsenz im Web erfolgreich zu verstärken. Mit dem SEO-Improvement Process Cycle konnte Iphos bereits vielen Kunden zu besseren Ranking-Positionen und damit auch mehr Zugriffen und Kundenanfragen …

… Kapitalanlagegesellschaft mbH, die AXA Konzern AG, die Dr. Klein & Co. AG, die Generali Versicherung AG, die MLP Finanzdienstleistungen AG und die Nürnberger Lebensversicherung AG. Die Mitgliedsunternehmen von VOTUM repräsentieren aktuell mehr als 80.000 Finanzdienstleister. Sie haben eine nicht zu unterschätzende volkswirtschaftliche Bedeutung, gerade in Zeiten, in denen klassische Banken ihren gesamtwirtschaftlichen Aufgaben nicht mehr zu 100 Prozent nachkommen können. „Als förderndes Mitglied wollen wir VOTUM bei seiner Zielstellung, die …

… einem Emittenten erwarten sollte", sagt Dipl.-Kfm. Jens Behre, Head of Sales bei CSM Conqueror Sales & Marketing. Diesem Ansatz folgend, hat CSM nun einen Expertenausschuss für Geschlossene Fonds installiert, der darüber befindet, ob die Münchner Servicegesellschaft für Finanzdienstleister Produkte in den Vertrieb aufnimmt - oder eben nicht. Sämtliche derzeit im Vertrieb befindlichen Beteiligungen wurden dabei "nachbegutachtet", soweit nicht ohnehin - wie bei der Mehrzahl - die Voraussetzungen bereits erfüllt waren. Die Fonds wurden hierzu …

… GmbH & Co.KG aus Augsburg im Gespräch mit Frank-Michael Preuss über seriöse Finanzdienstleistungen, private Krankenversicherung und Kapitalanlage (ddp direct) Frage: Es gibt viele schwarze Schafe am Markt, was unterscheidet aus Ihrer Sicht einen seriösen von einem unseriösen Finanzdienstleister und wie findet man echte Spezialisten? Antwort: Finanziell gut beraten kann man eigentlich nur, wenn man bereits finanziell weitgehendst unabhängig ist. Dann kann man mit großer Authentizität auftreten und dem Kunden offen und ehrlich sagen, dass man …

… durch. Zur Definition der Vertriebswege für diese Studie Ausschließlichkeitsorganisation An eine einzige Gesellschaft gebundener Vertrieb Bankvertrieb Stationärer Filialvertrieb, mobiler Bankvertrieb oder bankeigene Vertriebsgesellschaft (z. B. Bankmakler) Unabhängige Vermittler Makler, Mehrfachagenten und Vertriebsgesellschaften (Finanzdienstleister wie AWD oder MLP) Gebundener Strukturvertrieb Geringe Anzahl von Produktpartnern, feste vertragliche Bindung an einen oder ganz wenige Versicherer oder im Eigentum von einem oder wenigen Versicherern, …