Pressemitteilungen zu Allokation

… vorherrschenden garantierten Leistungszusagen möglich sein, sanfter zu justieren. Denn „angestrebte“ Leistungen müssen naturgemäß weniger drastisch an kurzfristige Änderungen des Umfelds angepasst werden als verbindliche Verpflichtungen. Es ist eine langfristige und renditeträchtigere Asset Allokation möglich, da generationsübergreifende Zielrenditen im Fokus der Anlageentscheidungen stehen. Darüber hinaus kommt es bei CDC-Modellen zu Skaleneffekten in der Administration durch die große Zahl der Leistungsberechtigten. Frank Vogel: „Das deutsche …

… Performance mehr zu erwarten ist, glaubt Kern nicht: „Ich bin überzeugt, dass man mit einer qualitativ hochwertigen Bondselektion und einem aktiven Management ordentliche Renditen erzielen kann.“ Im Rahmen eines aktiven Managementansatzes nutzt Warburg eine flexible Allokation in einzelne Rentensegmente wie Staats-, Unternehmens- und Wandelanleihen sowie Regionen wie Kerneuropa, Peripherie oder USA. Auch Währungen dienen als zusätzliche Quelle von Ertrag und Diversifikation – natürlich immer im Rahmen der Anlagerichtlinien. Strenger Steyler Ethikfilter Der …

… Portfolios wesentlich günstiger als die meisten vermögensverwaltenden Fonds“, sagt Dirk Söhnholz. Mindestanlagesummen werden vom Berater bzw. der jeweiligen Depotbank festgelegt. Diversifikator startet mit drei neuartigen renditeorientierten Portfolios. Die sogenannten Weltmarktportfolios bilden die aggregierte Allokation von allen Kapitalanlegern weltweit über alle Anlageklassen mit liquiden ETFs nach. Nur Anleihen, die eine geringere Rendite als die aktuelle Inflation haben, werden weggelassen. So entstehen Multi-Asset Portfolios, die sich wie …

… und Jochen Kritzler diskutieren anschließend gemeinsam mit Projektmanagement-Experten Erfolgsfaktoren und Hürden eines strukturierten Projektportfoliomanagements. Weitere Themen sind die Integration der Unternehmensstrategie in die Projektportfolioplanung sowie mögliche Gefahren bei der Ressourcen-Allokation. „Die Projekte im Portfolio eines Unternehmens dienen idealerweise der Erreichung der strategischen Ziele der Unternehmung. Doch trotz der starken Potenziale gestaltet sich die Steuerung des Projektportfolios in der Praxis häufig schwieriger …

… konjunkturelle Erholung in den USA und in Europa sowie die niedrigen Energiepreise werden die nachlassende konjunkturelle Dynamik in China ausgleichen. Die Zentralbanken werden weiterhin wachsam agieren, und die US-Notenbank wird bei ihren Zinserhöhungen vorsichtig vorgehen.“ Die Asset-Allokation der Bethmann Bank konzentriert sich mit einer Übergewichtung von Aktien – die Anlageklasse macht derzeit 43 % des Musterportfolios aus – mehr auf die stabileren Wirtschaftsdaten als auf die kurzfristige Marktvolatilität. Seit Juni sind die Rohstoffpreise …

… das Risiko gesenkt und gleichzeitig die Renditechancen für die Gesamtanlage erhöht werden. Da niemand weiß, welche Anlageklasse in Zukunft gewinnen oder verlieren wird, muss ein Portfolio entsprechend breit diversifiziert werden. Eine sogenannte Asset-Allokation, also die spezifische Anlageaufteilung, schützt vor großen Verlusten in schlechten Börsenzeiten und wahrt gleichzeitig Renditechancen bei steigenden Märkten. Grundsätzlich werden Anlageformen in Risikoklassen eingeteilt. Aktien beispielsweise haben ein deutlich höheres Risiko als Anleihen. …

… Das tun sie im Moment jedoch nicht. Der Rückgang des Goldpreises belastet auch die Aktienkurse der Goldminengesellschaften. So hat der Market Vectors Gold Miners ETF seit Ende des zweiten Quartals mehr als 25% an Wert verloren. Die Entscheidung für eine strategische Allokation zu Gold beruht auf unserer Einschätzung des wirtschaftlichen Umfelds und des globalen Finanzsystems, die wir beide weiterhin als ungewöhnlich fragil ansehen. Mit anderen Worten: Gold ist für uns eine Art Versicherung. Die Frage, ob Gold seinen Versicherungsschutz verloren …

… von Smart-Beta-Strategien erhalten Investoren ein neues Werkzeug, um Renditen zu verbessern, Risiken zu reduzieren oder regelbasierte Investmentstrategien zu implementieren. Allerdings sollten Investoren sorgfältig darauf achten, welche Risikofaktoren sie im Rahmen einer Smart-Beta-Allokation für ihr Portfolio berücksichtigen und wie diese Faktoren das bestehende Portfolio ergänzen. In Smart-Beta-Allokationen sehen wir eine Möglichkeit, durch Diversifizierung und dynamische Allokation wertstabilere Portfolios zu konstruieren. Dazu empfehlen wir, …

… sofort wird Dr. Paul Verhoeven als Director für die Unternehmensberatung Towers Watson tätig sein. Hier wird er die Kapitalanlageberatung für Pensionskassen, Versicherungsunternehmen und Versorgungswerke leiten. Die Spezialeinheit berät zu Anlagestrategie und Asset-Allokation und bietet auch entsprechende Software-Lösungen an. „Wir freuen uns, dass wir mit Paul Verhoeven einen ausgewiesenen Experten für Investment-Fragen im Versicherungsbereich gewinnen konnten“, erklärt Nigel Cresswell, Director und Leiter Investment Consulting Deutschland. Cresswell …

… Verschuldung scheuen oder nicht alles auf eine Karte setzen wollen. Wer hier nach Alternativen sucht, ist bei der MCM Investor Management AG gut aufgehoben. Das Magdeburger Emissionshaus bietet unterschiedliche Beteiligungsvarianten, die im Hinblick auf die Asset Allokation einer einheitlichen Strategie folgen: Der Partizipation an unterschiedlichsten Immobilienprojekten an verschiedenen Standorten und der kurzfristigen Möglichkeit, an deren Entwicklung, Bau und Abverkauf zu partizipieren. Weitere Informationen unter http://www.mcm-investor.de

… entscheidenden Fragen - Hamburger Fonds-Tag professionell am 7. Mai 2014 Hamburg, 3. April 2014 | In Zeiten der Niedrigzinspolitik ist es für jeden Investor eine große Herausforderung, eine entsprechende Rendite zu erzielen. Fragen stellen sich nach der richtigen, strategischen Asset Allokation. Ist es für ein Aktieninvestment schon zu spät? Wie gewinne ich mit Rentenpapieren? Wie sehen die Analysten die Entwicklung von Konjunktur, Währung und Zinsen? Antworten auf diese und weitere Fragen geben die Kapitalmarktexperten von sechs Asset-Managern auf dem …

… Expertenpolice ist die Erwirtschaftung positiver absoluter Renditen. Die Experten aus der Kapitalanlage der LV 1871 haben die Fonds stets im Blick und balancieren die Zusammensetzung bei Bedarf neu aus. Einmal im Jahr wird die zuletzt gültige Allokation des Portfolios durch das Ausgleichsmanagement wiederhergestellt. So kann sich keine Anlage zu Ungunsten des Gesamtportfolios entwickeln. Fonds-Know-how und Versicherungsvorteile nutzen Die Expertenpolice ist wählbar in allen fondsgebundenen Vorsorgelösungen der LV 1871. Kunden profitieren nicht nur von der …

… US Notenbank (FED) über das Ende der Anleihenkäufe, das so genannte Tapering nachdenkt. In dieser gesamten Zeitspanne ist es uns gelungen, ein sehr attraktives Ausschüttungsniveau zu bieten. Dies haben wir nicht nur durch aktive Umschichtungen innerhalb der Asset Allokation erreicht, sondern auch durch die Arbeit mit unseren Spezialisten an der Auswahl der Einzelwerte. Wir wählen die jeweils besten Titel, die ein attraktives Ertragsniveau liefern, bei gleichzeitigem Management des Risikos innerhalb des Portfolios. Wie hat sich die Allokation des …

te in der vergangen Woche der Börsengang von Twitter. Die Aktie legte am ersten Handelstag um 73% zu. Am zweiten Handelstag war dann ausgezwitschert. Die Aktie büßte 7% ein. Nichtsdestotrotz beträgt die Marktkapitalisierung des Unternehmens, das Verluste macht, nun 22,7 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen ist, bezogen auf den Umsatz, doppelt so teuer wie Facebook. Dessen KGV liegt übrigens bei 125. Das Schlusswort von Dogan Inan: Wir bleiben mit SwissClassics momentan bei der aktuellen Asset Allokation. Gitta Schweitzer

… Schwankungsintensität – ausgedrückt in der Volatilität – von 7,8 erwirtschaftete Fondsmanager Michael Schoenhaut mit seinem Team seit Auflage des Fonds am 11. Dezember 2008 eine jährliche Performance von 14,3 Prozent. Dabei hat Schoenhaut „die Allokation des Fonds zeitnah dem jeweiligen Marktumfeld angepasst und sich auf diejenigen Markt- und Zinssegmente konzentriert, die neben attraktiven Ausschüttungen auch Preissteigerungspotenzial bieten“, lobt Analyst Richter. Annualisierte Ausschüttung – mehr als Inflationsausgleich Bergweiler stellt die …

Oberursel 12.02.2013. Reinhold Bailleu und Michael Bailleu, Geschäftsführer der MONDEOR Capital GmbH & Co. KG aus Oberursel sind Advisor des MONDEOR Capital Bond Fund (ISIN DE000A1CXUW6; WKN A1CXUW), einen auf Anleihen spezialisierten Investmentfonds, der mit einem Erstausgabepreis von 50,00 Euro aufgelegt wurde. Als Advisor des MONDEOR Capital Bond Fund müssen sie täglich Investitionsentscheidungen treffen. Diese Entscheidungen basieren auf einer Kombination aus langjähriger Erfahrung im Bereich der verzinslichen Wertpapiere sowie neuen St…

… Gleichzeitig wird gerade die Verbesserung des Mitarbeiterengagements – ebenso wie der Fähigkeit, Talente anzulocken und zu halten – als oberstes Ziel der Gesamtvergütung genannt. Angesichts von Fachkräftemangel und Talenteknappheit deuten diese Ergebnisse auf eine fatale Fehlallokation von Ressourcen hin. Denn hinter jedem Vergütungsprogramm stehen nicht nur die Kosten für seine Bestandteile. Wird es an den Mitarbeitern vorbeioptimiert, leidet mit deren Motivation auch der Erfolg und die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens. „Die wenigsten wissen, …

… Anlageberatung und alternative Strategien der Vermögensanlage. Alternative Investments stehen derzeit angesichts der unruhigen Finanzmärkte vermehrt im Fokus der Investoren. Wie solche Investments, allen voran Hedgefonds, Anleger schützen können, wie eine Integration in die Asset Allokation aussehen kann und was für unterschiedliche Strategien es gibt – darüber berichtet Frank Huttel, Leiter Portfoliomanagement der FiNet Asset Management AG in seinem Vortrag. Außerdem erläutert er anhand von Praxisbeispielen die Unterschiede zwischen Single- und …

… und internationalen Aktien mit maximal 40% Anteilsquote im Anlagesegment. Alle Investitionsentscheidungen basieren auf volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen, aktuellem Bewertungsstatus sowie Stimmungslage und Liquiditätssituation an den internationalen Kapitalmärkten. Durch die dynamische Steuerung der Asset Allokation lassen sich eventuell neu entstehende Risiken schnell begrenzen und geeignete Strategien sofort umsetzen. Mit diesem Erfolgsrezept erwirtschaftete der liebevoll genannte MAMA Fonds in den letzten drei Jahren eine rund 4% Rendite …

… Prozent der entsprechenden Mischfonds (jeweils über fünf Jahre betrachtet). Fazit: Offensichtlich hat sich das aktive Risikomanagement - vor allem in den turbulenten Marktphasen nach der Lehman-Insolvenz - auch in der Praxis bewährt. Auch die aktive Allokation, die VV Fonds auf der strategischen und taktischen Ebene durchführen, hat sich in der Praxis ausgezahlt. Weitere Informationen zur aktuellen Scope-Auswertung zu Vermögensverwaltenden Fonds befinden sich im aktuellen AnalysisKompakt Investmentfonds. Einen noch ausführlicheren Report inklusive …

… 3-jährige Handelshistorie und konnten in diesem Zeitraum ihre Qualität auch in sehr schlechtem Marktumfeld unter Beweiß stellen. Die Kombination der fünf Strategien zeigt, wozu sorgfältig ausgewählte Managed Accounts in der Lage sind. Verknüpft man diese durch einfachste Allokation von jeweils 20% je Managed Account ergibt sich bereits ein Portfolio, das durch wenig Volatilität und insbesondere durch geringe Downside Deviation auffällt. Bereits aus dieser „oberflächlichen“ Betrachtung entsteht die Überzeugung, dass es mit der Streuung über diverse …

… hinausgeht. Mitarbeiterentwicklung umfasst für Wolf beispielsweise auch das Talentmanagement oder die Förderung der Mitarbeiterloyalität. Entwicklung des Mitarbeiterpotenzials Hierzu schuf Wolf schon 2005 das Verfahren der Selektiven Individualisierten Mitarbeiterbindung (SELIMAB): Mit exakter Allokation der Bindungsmaßnahmen erzielt Wolf bei Talenten, Top-Performern und Inhabern strategisch relevanten Funktionen einen hohen Grad an Verbundenheit zu seinen Kundenunternehmen. “Entscheidend ist neben der Entwicklung der vorhandenen Kompetenzen …

… aus der internationalen Investment-Branche unterstützt das Management sowie die durch die seneca invest AG initiierten und betriebenen Fonds in beratender Funktion bei der Optimierung der Strategien, der Auswahl der Anlagegebiete und der Investmentkriterien sowie bei der taktischen Asset Allokation. Das Investment Komitee setzt sich zusammen aus der Geschäftsführung der seneca invest AG sowie Herrn Dr. Peter Untersmayr und Herrn Elon Bezalely. Herr Dr. Untersmayr beschäftigt sich seit 1998 mit der Entwicklung von Global Makro und CTA Strategien. …

… Nach Meinung von CBRE wird sich das Wachstum in 2012 zwar verlangsamen, aber weiterhin auf einem hohen Niveau bleiben. Einher geht diese Entwicklung auch mit einer stabilen wirtschaftlichen Situation in Deutschland. „Wir fühlen uns in der Asset-Allokation unserer SHB-Fonds jedenfalls bestätigt“, so Gruber. So können die Immobilienfonds, die durch die SHB Innovative Fondskonzepte AG (SHB AG) aufgelegt wurden, auf eine Vielzahl an Handelsimmobilien verweisen, die einen breiten Mietermix und langfristige Mietverträge bieten. Weitere Informationen …

… Hauptversammlung im europäischen Vergleich 6) Anwendung des neuen Schuldverschreibungsgesetzes auf noch nach altem Recht begebene Anleihen 7) Die Wettbewerbsvorteile von Hidden Champions und die Reaktionsmöglichkeiten der übrigen Marktteilnehmer 8) Rechtliche Anforderungen an die Asset Allokation einer Stiftung 9) Vor- und Nachteile der Rechtsform Eingetragener Kaufmann (e.K.) für umsatzstarke Unternehmen Die Bekanntgabe der drei in dieser Online-Abstimmung ausgewählten Themen erfolgt am 9. April 2012. Neben den Gewinnern des Essaywettbewerbs, …

… 1990 den Nobelpreis ein. Markowitz postulierte also erstmals einen wissenschaftlichen Nachweis zur positiven Auswirkung von Diversifikation auf Risiko und mögliche Rendite des Gesamtportfolios. Seine Bestimmung des Minimum-Varianz-Portfolios entlang der Efficient Frontier, also jener Allokation von verschiedenen Investments, die bei gegebener erwarteter Rendite keine anderen Portfolios mit geringerem Risiko bilden kann, war und ist unter Praktikern, wie Akademikern gleichermaßen beliebt, weil relativ leicht verständlich, flexibel einsetzbar und ohne …

… internationale Endkunden und Bestücker. Der Bedarf an aktiven und passiven Bauelementen bei kleinen und mittelständischen Unternehmen bereitet oft einen enormen Aufwand für die Einkäufer elektronischer Bauelemente. Durch Preisschwankungen zwischen Kalkulation und Fertigungs-Start, Allokation und Lieferzeiterhöhung geben viele Unternehmen die Beschaffung elektronischer Komponenten "außer Haus" (Outsourcing). Um Ihrem Unternehmen Zeit und Kosten zu sparen, bietet Shortec Electronics verschiedene Konzepte (C-Teile Management sowie komplette Bauteilebeschaffung). Das …

… Tage vergehen, bis Fondsanteile verkauft werden konnten", erklärt Kohlmann. "Eine sehr lange Zeit an der Börse." Deshalb wird das Fondsmanagement des eurotax all invest künftig die Handlungsgeschwindigkeit mit Hilfe neuer Finanzmarktinstrumente erhöhen. Die strategische Allokation in Core-Investmentfonds aus den Bereichen Aktien, Renten, Liquidität und Alternative Investments, die etwa 70 Prozent des Fondsvolumens betrifft, bleibt bestehen, während die verbleibenden 30 Prozent für die Erhöhung der Handlungsgeschwindigkeit eingesetzt werden. "Hier …

… Investmentmodell, das darauf ausgerichtet ist, das Risiko zu streuen, gegen Börsenturbulenzen abzusichern und gleichzeitig attraktive Erträge zu erzielen. Der PIMCO GIS Global Multi-Asset Fund besteht aus einem flexiblen, aktiv gemanagten Portfolio aus verschiedenen Anlageklassen. Die Allokation dieses Portfolios wird nach Risikofaktoren und nicht wie üblich nach Anlageklassen vorgenommen. Mit der Neuaufnahme des PIMCO-Fonds setzt FPI gezielt weiterhin auf aktive Investmentansätze in der Altersvorsorge. Dazu Stefan Rueb, Investment-Manager bei der fpb …

Strategische Allokation: Carmignac Patrimoine A und `Aktienverwaltung long/short´ Durchstöbert man deutschsprachige Finanzmagazine stößt man auf einen Fundus interessanter Anlagemöglichkeiten. Die Kontakte der Journalisten zu renommierten Fondshäusern aber auch zu kleineren noch aufstrebenden Anbietern bereichern Interessenten auf der Suche nach geeigneten Investments. Im Fokus stehen Anlagen, die Investoren ein qualitativ hochwertiges Investment bieten und sehr exakt recherchiert sind. Zu erkennen ist allerdings, dass die Themenwahl überwiegend …

… Fondsgeschäftsführung und Beirat auf das Thema Immobilien am Standort Deutschland - mit deutschen Weltkonzernen wie Bosch und Siemens Hausgeräte sowie den Volkswagen-Konzernmarken Skoda und Seat als Mieter. Mit den neuen Zukäufen konnte DCM die Asset-Allokation des DCM VorsorgePortfolio 2 weiter optimieren. Der Anteil an Fremdfonds liegt inzwischen bei rund 2/3 des Gesamtportfolios. Die Vorgehensweise zeigt, dass Fondsmanagement und Beirat die Investitionsentscheidungen ausschließlich an den Kriterien krisensicherer Investments mit langfristigen …

… Lebensversicherungen wird diesem berechtigten Informationsdrang nicht annähernd entgegengekommen. Der Blick ins Portfolio reflektiert stets nur eine Momentaufnahme. Ausnahmen werden nur für große institutionelle Investoren vorgenommen, die in Form von regelmäßigen Reportings über detaillierte Informationen zur Allokation verfügen und einen intensiven Kontakt zu den Managern ihrer Zielinvestments pflegen. Wer wirklich verstehen möchte, auf welche Kapitalanlage er sich einlässt, kommt nicht daran vorbei: er muss den Handel live miterleben. Selbst wenn das …

… über unterschiedliche Anlageklassen nötig. Darüber hinaus sind aktives Management und eine aktive Vermögensverteilung von enormer Wichtigkeit. 91 Prozent des Anlageerfolgs lassen sich durch die strategische Ausrichtung eines Depots auf verschiedene Asset-Klassen und die Vermögensallokation, also die Aufteilung des Vermögens auf diese Asset-Klassen, erklären. Diese Aussage basiert auf einer Studie von Gary Brinson, der die Wirkung der Vermögensallokation auf Portfolios untersuchte. Darin wurde festgestellt, dass die Wertentwicklung eines Portfolios …

… einzigartige Kombination des UKplus Fund als Investmentmotor mit einer flexiblen Fondsgebundenen Police. Der InRenCo VorsorgePlan bietet Sicherheit durch: • Mindestrating der With-Profits*: A • Mindestertrag (Jahres- bzw. laufender Bonus) • Smoothing-Verfahren • Automatische Anpassung der Assetallokation • Nutzung des Cost-Average Effekt • Gesellschaftsunabhängige Investition in verschiedene With-Profits* • Top Performance - über + 14,00 % in den letzten 23 Monaten • Risikoklasse gering • und vieles mehr… Der InRenCo VorsorgePlan ist steuerlich optimiert …

… Strategien und prognosefreien-dynamischen Strategien. Neuster Fonds in der WPBI ist der WALSER Portfolio Emerging Markets Select, der in Kürze seine Vertriebszulassung für Österreich und Deutschland erhalten wird und das Thema „Emerging Markets als Wachstumsländer“ mittels eines dynamischen Allokationsmodells abbildet. Der Fonds startet immer zum Jahresanfang mit einer 50:50-Allokation, wobei 50 Prozent in den MSCI Emerging Markets Index und 50 Prozent in den REXP investiert werden. Die Allokation wird monatlich zugunsten der „besser performenden“ …

… mag Ihnen unser nächstes Rechenbeispiel auf den ersten Blick erscheinen. Ein klassisches Portfolio mit 70% Rentenanteil und 30% Aktienanteil erhält eine Beimischung der `Aktienverwaltung long / short´ von PP-Brokerage in Höhe von 20%. Entgegen der Erwartung bewirkt diese Allokation keine Anhebung des Risikos. Im Gegenteil: Es tritt eine Risikosenkung in Kraft, die den konservativen Charakter der ursprünglichen Depotstruktur unterstreicht. Marc Wilhelms von PP-Brokerage hat mit seiner Leistung in den letzten beiden Jahren gezeigt, dass er zwar …

… die Kernkompetenzen der Investmentabteilungen fokussiert werden. Produktanbieter beugen sich damit dem Druck, und gehen einen großen Schritt auf die Investoren zu. Diese verlagern ihre Portfolios inzwischen zusehends in zwei sehr verschiedene Bereiche. Mittlerweile erfolgt die Allokation verstärkt in indexnah investierte Anlagen. Um einen zusätzlichen Mehrwert zu erreichen, wird das Portfolio zusätzlich mit sehr aktiven Handelsstrategien oder auch Produkten von Anbietern ergänzt, die sich auf bestimmte Nischen spezialisiert haben (wie z.B. Fondsboutiquen). Diese …

… soll dabei eine möglichst hohe Individualität gewährleistet werden, was den unterschiedlichen Investitionsinteressen entspricht. Nicht zuletzt deshalb eignet sich das DCM VorsorgePortfolio zur Beimischung bei verschiedenen Anlagestrategien, so beispielsweise im Rahmen der Asset Allokation als Ergänzung zum Vermögensaufbau. Die Streuung erstreckt sich jedoch nicht nur über die Assetklassen Flugzeuge, Erneuerbare Energien, Schiffe, Container und Immobilien, sondern bietet auch eine Verteilung auf unterschiedliche renommierte Initiatoren. Neu hinzugekommen …

Die Deutsche Renten Treuhand DRT GmbH, ein bundesweit tätiger Stiftungsträger hat seine Asset Allokation angepasst und das Vermögens-Portfolio um Private Equity-Fonds zur Verbesserung des Rendite-Risiko-Profils ergänzt. Die Wahl fiel dabei auf die, einem streng strukturierten Auswahlverfahren unterzogenen, Private Equity-Fonds der HJH Private Equity Consulting GmbH. „Wir freuen uns, dass sich die Deutsche Renten Treuhand DRT GmbH für Investitionen in die von uns geführten Private Equity-Fonds entschieden hat. Stiftungen gelten im angelsächsischen …

… Panthera Solutions, eine Alternative Investment Consultancy in Monte-Carlo, entwickelte in Zusammenarbeit mit der International University of Monaco die „Panthera Portfolio Solution“ (PPS). Dieses neuartige Vermögensverwaltungsmodell ermöglicht speziell institutionellen Portfolios eine robuste Allokation in ein weltweites Asset Universum und vereint dabei die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse der Krisenjahre in Policy Allocation, Produktselektion und Market Timing. Das bereits bei Versicherungen und Vermögensverwaltern erfolgreich in Verwendung …

… diesen Unterschied deutlich: „Der HV Fonds basiert auf den gleichen Prinzipien der Risikostreuung und deckt die gleichen Asset-Klassen ab, wie die US-Stiftungsfonds. Allerdings mit einem wesentlichen Vorteil: Unsere Investments sind zu 100 Prozent liquide. David Swensen fährt eine starre Allokation, die nur selten verändert wird. Zudem ist unser systematisches Risiko durch die aktive Anpassung der Gewichtung der Assets und die Möglichkeit, auch größere Teile des Portfolios „in Cash“ zu halten, wenn die Märkte es erfordern, geringer“. Mit dieser Strategie …

… und prägte damit die Portfoliotheorie bis heute maßgeblich. Die Akura Kapital Management AG und die Akura II Kapital Management AG setzen bereits seit ihrer Gründung konsequent auf die von Markowitz begründeten Investmentprinzipien. So praktizieren beide Gesellschaften eine Allokation des Kapitals über ein breites Spektrum von Assetklassen, um den Anlegern attraktive Renditen bei maximalen Sicherheiten bieten zu können. Der Akura Sachwertplan der Akura Kapital Management AG‘s sieht unter anderem Investments in international führende Aktienfonds …

… zeigen, dass bei den meisten Finanzdienstleistern durchschnittlich 50% der Arbeitszeit für die Akquise, 40% für die Verwaltung und nur 10% der Arbeitszeit tatsächlich für den Verkauf und die Beratung aufgewendet werden. Ziel unseres Gesamtkonzeptes ist es, diese Allokation dahingehend zu optimieren, dass der Finanzdienstleister idealerweise wieder 100% seiner zur Verfügung stehenden Ressourcen auf den Verkauf und die Beratung konzentrieren kann, denn das schafft einen tatsächlichen Mehrwert“, erläutert Sieg. Hierzu kann der einzelne Berater das ganze …

… Anzahl von Anlageklassen (Multi-Asset-Ansatz) können wir flexibel auf die Chancen der Märkte reagieren und das Gesamtrisiko des Portfolios deutlich reduzieren. Dabei analysieren wir systematisch fundamentale und markttechnische Rahmendaten, um daraus eine aktive, dynamische Allokation abzuleiten, die dem Kunden einen Mehrwert gegenüber einer strategischen und damit passiven Allokation liefert.“ - Ende - Hinweise für die Redaktion: Diese Produkte und Fonds sind verfügbar für Kunden mit Wohnsitz in Deutschland. WICHTIGE INFORMATION Friends Provident …

Auch ohne „Abkopplungsmythos“: Emerging Markets sind im aktuellen Marktzyklus gut positioniert Frankfurt, 14. August 2009 – Die Experten von J.P. Morgan Asset Management sind überzeugt, dass Anleger Investitionen in Schwellenländer zukünftig stärker in ihrer Allokation berücksichtigen sollten. „Die aufstrebenden Märkte erbringen bereits heute einen signifikanten Beitrag zur globalen Wirtschaftsleistung. Auf Basis historischer Wachstumsraten haben sie die Industriestaaten in den vergangenen Jahren deutlich übertroffen, und es ist davon auszugehen, …

… Erwartungen und Anlagezielen der Kunden können drei unterschiedliche STRATEQ Portfolios gewählt werden, die aus jeweils vier ARIQON Fonds (ARIQON Konvervativ, ARIQON Ausgewogen, ARIQON Wachstum und ARIQON Trend) sowie einem Alternative Investmentprodukt von SUPERFUND bestehen. Die Aufteilung auf diese insgesamt fünf Fonds erfolgt im Rahmen einer Start-Allokation und wird einmal jährlich wieder an die ursprüngliche Gewichtung angepasst (Re-Balancing). Nähere Infos erhalten Interessenten unter http://www.topfonds.at/abisz/d/2953/1650/4745/5093/5218

… Zusammensetzung vom jeweiligen Wirtschaftszyklus abhängig ist. PREMIUS Multi-Asset-Fonds sind UCITS III Publikumsfonds mit EU-Pass, die in Deutschland zugelassen sind und die sämtliche Vorteile eines Multi-Asset-Investments aufweisen. Sie bieten Transparenz, qualitative Fonds, eine breite Allokation und dadurch ein Mehr an Sicherheit. Inves-titionen in reale Vermögenswerte und somit Inflationsschutz, weltweite Anlageklassen, ein aktives und flexibles Fondsmanagement, Stabilität, positive Ergebnisse und eine einfache Handhabung. Bei stürmischen als auch bei …

… Operation Types und allgemeiner Konzepte wie Notifizierung, Shadows und Service Discovery. Anschließend stellen die Referenten MOST Komponenten für den elektrischen und optischen Physical Layer, den INIC und ergänzende Bauteile vor. Die folgende Lektion behandelt Allokation und Verwaltung der Bandbreite für Audio- und Videodaten im MOST Netzwerk. Die Betrachtung des Kontrollkanals beinhaltet die Struktur der Kontrollnachrichten, Mechanismen zur Übertragungssicherung, MOST Adressierung, und die Adressverwaltung im MOST Netzwerk. Das Seminar schließt …

… Aymeric Poizot, Senior Direktor in Fitchs europaweiter Fund und Asset Manager Rating-Gruppe. Investmentgesellschaften müssen ihre Angebotspalette prüfen, wie sie der geänderten Risikobereitschaft der Investoren und der gestiegenen Nachfrage nach diversifizierten Anlagen, Asset-Allokation und Produkten mit Verlustbegrenzung am Besten gerecht werden. Dies bedeutet für einige Gesellschaften eine Erweiterung der bisher vorherrschenden konventionellen Anlageprodukte. Deutsche Publikumsfonds hatten 2008 insgesamt mehr als 28 Mrd. Euro Nettomittelabflüsse …