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BLÄTTCHEN & PARTNER AG
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BLÄTTCHEN & PARTNER AG
- Paul-Heyse-Str. 28
80336 München
Über das Unternehmen
Über die BLÄTTCHEN & PARTNER AG
Die BLÄTTCHEN & PARTNER AG zählt mit ihren innovativen Finanzstrategien seit 30 Jahren zu den führenden Corporate Finance-Experten in Deutschland. Mit Büros in München, Stuttgart und Zürich ist die Gesellschaft spezialisiert auf die Beratung bei Börsengängen, Anleihe- und Schuldscheinemissionen, Unternehmensbeteiligungen, M&A-Transaktionen sowie Managementbeteiligungsprogrammen. Auf die Finanzierungsstruktur der Kunden zugeschnittene Lösungen im strategischen Investor Relations und Financial Risk Management komplettieren das Angebot. Mehr als 350 Transaktionen sind ein Beleg für die ausgewiesene Expertise der Gesellschaft. Das gewachsene interdisziplinäre Kompetenznetzwerk, die hohe Kundenzufriedenheit und die Vielzahl an Veröffentlichungen zu wichtigen Corporate Finance Themen spiegeln die anerkannte Reputation der BLÄTTCHEN & PARTNER AG wider. Weitere Informationen unter: www.blaettchen.de
Über die bluechip financial communications AG
Die bluechip financial communications AG ist eine führende, innovative Investor Relations-Agentur in der Schweiz mit Sitz in Zürich. bluechip offeriert ein fundiertes Portfolio an Dienstleistungen der strategischen Finanzmarktkommunikation und operativen Investor Relations-Themen. bluechip-Kunden profitieren von einem engen Netzwerk an persönlichen Beziehungen zu Analysten und Investoren sowie von mehrjähriger Finanzmarkterfahrung der bluechip-Mitarbeiter.
Weitere Informationen unter www.bluechip-financial.ch
Die BLÄTTCHEN & PARTNER AG zählt mit ihren innovativen Finanzstrategien seit 30 Jahren zu den führenden Corporate Finance-Experten in Deutschland. Mit Büros in München, Stuttgart und Zürich ist die Gesellschaft spezialisiert auf die Beratung bei Börsengängen, Anleihe- und Schuldscheinemissionen, Unternehmensbeteiligungen, M&A-Transaktionen sowie Managementbeteiligungsprogrammen. Auf die Finanzierungsstruktur der Kunden zugeschnittene Lösungen im strategischen Investor Relations und Financial Risk Management komplettieren das Angebot. Mehr als 350 Transaktionen sind ein Beleg für die ausgewiesene Expertise der Gesellschaft. Das gewachsene interdisziplinäre Kompetenznetzwerk, die hohe Kundenzufriedenheit und die Vielzahl an Veröffentlichungen zu wichtigen Corporate Finance Themen spiegeln die anerkannte Reputation der BLÄTTCHEN & PARTNER AG wider. Weitere Informationen unter: www.blaettchen.de
Über die bluechip financial communications AG
Die bluechip financial communications AG ist eine führende, innovative Investor Relations-Agentur in der Schweiz mit Sitz in Zürich. bluechip offeriert ein fundiertes Portfolio an Dienstleistungen der strategischen Finanzmarktkommunikation und operativen Investor Relations-Themen. bluechip-Kunden profitieren von einem engen Netzwerk an persönlichen Beziehungen zu Analysten und Investoren sowie von mehrjähriger Finanzmarkterfahrung der bluechip-Mitarbeiter.
Weitere Informationen unter www.bluechip-financial.ch
Aktuelle Pressemitteilungen von BLÄTTCHEN & PARTNER AG
BLÄTTCHEN & PARTNER AG
Personalie: Dr. Folke Rauscher als neuer Partner bei BLÄTTCHEN & PARTNER AG
München | Stuttgart | Zürich Januar 2015. Der Diplom-Wirtschaftsingenieur Dr. Folke Rauscher (44) ist seit dem 1. November 2014 neuer Partner der Corporate Finance Beratung BLÄTTCHEN & PARTNER AG. Von den Standorten München und Zürich unterstützt er das Kompetenzcenter Strategisches Investor Relations. Gleichzeitig bleibt er Vorstand der bluechip financial communications AG in Zürich, einer der führenden IR-Agenturen in der Schweiz, an der BLÄTTCHEN & PARTNER seit kurzem zu 50 % beteiligt ist.
Nach seinem Abschluss als Diplom-Wirtschaftsinge…
BLÄTTCHEN & PARTNER AG
BLÄTTCHEN & PARTNER AG berät das Management von Siemens beim Verkauf der Hörgerätesparte an EQT
München | Stuttgart | Zürich, Januar 2015. Die Siemens Audiologische Technik GmbH mit Sitz in Erlangen wurde von dem schwedischen Finanzinvestor EQT übernommen. Das Management wird auch zukünftig am Unternehmen beteiligt bleiben. Die Parteien haben über den Kaufpreis
Stillschweigen vereinbart.
Dr. Alexander Götz, Partner der Corporate Finance Gesellschaft BLÄTTCHEN & PARTNER AG (Lead, Economics) und Dr. Benjamin Waitz, Partner von AHB Rechtsanwälte (Gesellschaftsrecht), haben das Management der Hörgerätesparte um CEO Roger Radke in dieser …
BLÄTTCHEN & PARTNER AG
BLÄTTCHEN & PARTNER AG unterstützt Tele Columbus beim Börsengang
München | Stuttgart | Zürich Januar 2015. Tele Columbus, der drittgrößte Kabelnetzanbieter in Deutschland geht an die Börse. Die Mehrheit der Aktien soll am 23. Januar gehandelt werden. Das Emissionsvolumen liegt voraussichtlich zwischen 400 und 600 Millionen Euro.
Prof. Dr. Alexander Götz, Partner der Corporate Finance Gesellschaft BLÄTTCHEN & PARTNER AG, hat Tele Columbus im Rahmen des Börsengangs, insbesondere im Hinblick auf das Managementbe-teiligungsprogramm und das Vergütungssystem beraten.
Mit rund 1,7 Mio. Haushalten zählt Tele Co…
BLÄTTCHEN & PARTNER AG
BLÄTTCHEN & PARTNER AG Jahresrückblick Neuemissionen 2014
- 2014 fanden in Deutschland insgesamt zehn Neuemissionen (Vorjahr: fünf) statt
- Platzierungsvolumen beläuft sich auf rund 3,2 Mrd. EUR (Vorjahr: ca. 3,6 Mrd. EUR)
- Größter Börsengang Rocket Internet AG mit 1,4 Mrd. EUR
- Neuemissionstätigkeit in Deutschland ist im weltweiten Vergleich mit einem Anteil von rund 0,75 % eher unbedeutend
- Vier Emittenten haben ihren Sitz in Deutschland, zwei in Luxemburg und vier Emittenten stammen aus China
München | Stuttgart | Zürich, Dezember 2014. Für mittelständische Unternehmen spielt die Börse zur Ei…
BLÄTTCHEN & PARTNER AG
Ohne Private Equity IPOs ist der Börsenplatz Deutschland bedeutungslos
- Mittelständler haben seit 2010 ihr Interesse an IPOs offensichtlich verloren
- Die Performance der Neuemissionen seit 2010 war deutlich schlechter als der Gesamtmarkt
- Die Performance von Private Equity IPOs gegenüber dem Gesamtmarkt war signifikant besser als die anderer Emittenten
- Trend zu mehreren Lead Banken bei allen Neuemissionen
- Die Bankenprovisionen sind bei Private Equity IPOs generell höher
München | Stuttgart | Zürich, Dezember 2014. Die BLÄTTCHEN & PARTNER AG hat die Performance aller Neuemissionen in Deutschland seit 201…
BLÄTTCHEN & PARTNER AG
China IPOs: Massive Kursverluste, Alibi AGs, Aufsichtsratshaftung und Unregelmäßigkeiten
BLÄTTCHEN & PARTNER AG legt ökonomische und rechtliche Analyse chinesischer Emittenten in Deutschland vor
- In Deutschland sind keine attraktiven chinesischen Unternehmen an der Börse notiert
- Alle chinesischen Neuemissionen haben massive Kursverluste (Ø -69,4 %)
- Die letzten 15 Neuemissionen konnten nicht vollständig platziert werden
- Fehlende Liquidität in der Aktie
- Auf Konzernebene zum Teil irrationale Liquiditätsbestände
- Vorstand und Aufsichtsrat erfüllen ihre gesetzlichen Pflichten nur unzureichend
München | Stuttgart | Zürich…
BLÄTTCHEN & PARTNER AG
BLÄTTCHEN & PARTNER AG Mittelstandsanleihe-Report 2013: Trends, Entwicklungen und Ausblick
- 2013 wurden in Deutschland 39 Mittelstandsanleihen begeben
- Emissionsvolumen von rund 2 Mrd. € in 2013 (rund 1,3 Mrd. € in 2012)
- Nur noch 13 % aller Neuemissionen im Investment Grade (mindestens BBB-)
- Kupons bewegen sich seit 2010 unverändert zwischen 6 % und 9 %
München | Stuttgart, Februar 2014. Der BLÄTTCHEN & PARTNER AG Mittelstandsanleihe-Report 2013 analysiert die 39 Neuemissionen sowie aktuelle Entwicklungen am Gesamtmarkt.
2013 betrug das prospektierte Emissionsvolumen 1.973 Mio. € (Vorjahr: 1.277 Mio. €). Insgesamt erhöhte…
BLÄTTCHEN & PARTNER AG
BLAETTCHEN & PARTNER AG mit eigenem Sales-Team in der Schweiz
München | Stuttgart, November 2013. Die BLÄTTCHEN & PARTNER AG hat ihren unmittelbaren Zugang zu in der Schweiz ansässigen kapitalstarken Investoren durch die strategische Partnerschaft mit der bluechip financial communications AG, Zürich weiter ausgebaut. Im Rahmen der Kooperation wird Dr. Folke Rauscher, Vorstand der bluechip, seinem breiten Investorennetzwerk kapitalsuchende Kunden von BLÄTTCHEN & PARTNER vorstellen sowie Roadshows bei Investoren vorbereiten und durchführen.
„Die Schweiz ist für kapitalsuchende Unternehmen außerordentlich…
BLÄTTCHEN & PARTNER AG
BLÄTTCHEN & PARTNER AG berät CeramTec bei Verkauf an britischen Private-Equity Investor
München | Stuttgart, Juni 2013. Der amerikanische Finanzinvestor KKR und die Beteiligungsholding Rockwood haben das technische Keramikunternehmen CeramTec mit Stammsitz im schwäbischen Plochingen für knapp 1,49 Mrd. Euro, veräußert. Neuer Besitzer ist der britische Private-Equity Investor Cinven.
Prof. Dr. Alexander Götz, Partner der Corporate Finance Gesellschaft BLÄTTCHEN & PARTNER AG, hat das CeramTec-Management im Rahmen des Exit, insbesondere im Hinblick auf das Management-beteiligungsprogramm beraten.
CeramTec zählt zu den größten in…
BLÄTTCHEN & PARTNER AG
Neuerscheinung: Praxishandbuch Debt Relations
München | Stuttgart, Juni 2013. BLÄTTCHEN & PARTNER-Vorstand Peter Thilo Hasler ist Mitherausgeber und Co-Autor des im Springer Gabler-Verlag erschienenen „Praxishandbuch Debt Relations“. Auf knapp 700 Seiten beleuchten mehr als 60 namhafte Autoren in 45 Kapiteln die Beziehung zwischen Unternehmen und Fremdkapitalgebern. Neben den theoretischen und wissenschaftlichen Grundlagen stehen das Informationsbedürfnis und die Erwartungshaltung der Investoren bei einer Vielzahl der Beiträge klar im Fokus.
Die Notwendigkeit einer regelmäßigen Kommunik…
BLÄTTCHEN & PARTNER AG
Corporate Finance-Spezialist BLÄTTCHEN & PARTNER AG engagiert sich für soziale Projekte
München | Stuttgart, Mai 2013. Die BLÄTTCHEN & PARTNER AG, einer der führenden Corporate Finance-Berater Deutschlands, übernimmt Verantwortung für gesellschaftlich wertvolle Projekte. Im Rahmen der Kooperation mit BonVenture, einem Venture Capital Fonds für Sozialunternehmen, setzt BLÄTTCHEN & PARTNER seine Expertise zum Wohle der Allgemeinheit ein.
Verantwortung zu übernehmen ist bei BLÄTTCHEN & PARTNER ein wichtiger Bestandteil der Unternehmenskultur. Die Vorstände Dr. Konrad Bösl und Peter Thilo Hasler wissen, dass Finanzierungsthemen bei…
BLÄTTCHEN & PARTNER AG
Marcus Kreft neuer Partner der BLÄTTCHEN & PARTNER AG
München | Stuttgart, April 2013. Marcus Kreft (48) verstärkt ab sofort als Partner die Kompetenzcenter Eigen- und Fremdkapital der BLÄTTCHEN & PARTNER AG in München. Im Rahmen seiner über 20-jährigen Berufspraxis war er unter anderem für die DZ BANK, BayBG und Bayern Mezzaninekapital in verschiedenen Führungspositionen tätig. Zuletzt war Kreft bei der youmex AG als Director Corporate Finance schwerpunktmäßig für Mittelstandsfinanzierungen über Anleihen, Schuldscheindarlehen, Private Equity und Mezzanine verantwortlich.
Dr. Konrad Bösl, Vors…
BLÄTTCHEN & PARTNER AG
BLÄTTCHEN & PARTNER AG unterstützt die Scholz AG erfolgreich bei der Aufstockung ihrer Anleihe
München | Stuttgart, Februar 2013. Die BLÄTTCHEN & PARTNER AG hat die Scholz AG bei der erfolgreichen Aufstockung ihrer Anleihe im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und im Dritter Markt Wien beraten. Das Emissionsvolumen in Höhe von 32,5 Millionen Euro wurde im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren platziert. Der Emissionserlös dient der weiteren Verbesserung des Laufzeitenprofils der Finanzverbindlichkeiten und der Diversifikation der Investorenbasis.
Das Gesamtvolumen der Scholz-Anleihe beträgt nach de…
BLÄTTCHEN & PARTNER AG
BLÄTTCHEN & PARTNER AG berät die TLT-Gruppe beim Verkauf an den Beteiligungsfond Perusa
München | Stuttgart, Juli 2012. Der Beteiligungsfonds Perusa Partners Fund 2 hat die Trans-Logo-Tech (TLT)-Gruppe vollständig übernommen. Die Transaktion ist die erste Beteiligung von Perusa an einem deutschen, mittelständischen Unternehmen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.
Die TLT-Gruppe mit Sitz in Markgröningen bei Stuttgart bietet in den Geschäftsfeldern Logistik, Bera-tung, Verpackung und Produktion spezialisierte Dienstleistungen für den Bereich Automotive an. Das Unternehmen beschäftigt rund 170 Mitarbeiter in Deuts…
BLÄTTCHEN & PARTNER AG
Investoren verschmähen China IPOs
BLÄTTCHEN & PARTNER AG legt IPO-Report zum ersten Halbjahr 2012 und China IPO-Studie vor
Highlights IPO Report
- Von vier Neuemissionen des ersten Halbjahres 2012 kommen drei Emittenten aus China
- Gegenüber dem ersten Halbjahr 2011 brach die Emissionstätigkeit sowohl nach der Anzahl (-60 %) als auch im Volumen (-98 %) drastisch ein
- Am besten entwickelte sich die Aktie von KTG Energie AG mit +4,3 %
- Im Durchschnitt konnten die Anleger einen Zeichnungsgewinn von 1,3 % realisieren (Vorjahr: 3,5 %)
Highlights China IPO-Studie
- Gemessen am …
BLÄTTCHEN & PARTNER AG
Die BLÄTTCHEN & PARTNER AG entwickelt Verfahren zur Prognose des quantitativen Ratings von Unternehmen
München | Stuttgart, Juni 2012. Die BLÄTTCHEN & PARTNER AG hat ein Bewertungsmodul entwickelt mit dem sich das quantitative Rating von Unternehmen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit bestimmen lässt. Unternehmen, die Fremdkapital aufnehmen wollen, können so die ratingrelevanten Kennzahlen frühzeitig beeinflussen und Finanzierungskosten senken.
Mittelständische Unternehmen werden im Rahmen ihrer Fremdfinanzierung immer häufiger gezwungen, ein externes Unternehmens-Rating einzuholen. Dies gilt sowohl für Emittenten von Mittelstandsanleihen und …
BLÄTTCHEN & PARTNER AG
BLÄTTCHEN & PARTNER AG berät Metabo Management beim Einstieg des französischen Investors Chequers Capital
München | Stuttgart, Juni 2012. Der Elektrowerkzeughersteller Metabo mit Sitz im schwäbischen Nürtingen hat mit dem französischen Investor Chequers Capital einen neuen Mehrheitseigner gefunden. Die Metabo Gründerfamilie bleibt weiterhin am Unternehmen beteiligt. Über den Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.
Die schwäbische Metabowerke GmbH in Nürtingen ist ein Hersteller von Elektrowerkzeugen für Vollsortimenter, das Metall- und Bauhandwerk, sowie den Outdoorbereich. Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 1.700 Mitarbeiter und hat…
BLÄTTCHEN & PARTNER AG
Stellungnahme der BLÄTTCHEN & PARTNER AG bezüglich der Meldung zur BKN biostrom-Anleihe
München | Stuttgart, Juni 2012. Dr. Konrad Bösl und Peter Thilo Hasler, Vorstände der BLÄTTCHEN & PARTNER AG teilen mit:
Die BLÄTTCHEN & PARTNER AG wurde im Februar 2011 vom Vorstand der BKN Biostrom AG für die Ausarbeitung der Anleihebedingungen und eines Besicherungskonzeptes für ihre Mittelstandsanleihe mandatiert. Dieses Besicherungskonzept wurde in den Wertpapierprospekt der Gesellschaft aufgenommen und ausführlich dokumentiert. Im Vorfeld der Anleiheemission wurde das Sicherheitenkonzept von Experten, Investoren und der Finanzpresse al…
BLÄTTCHEN & PARTNER AG
BLÄTTCHEN & PARTNER AG berät Suspa Management bei der Veräußerung der Suspa Gruppe an Andlinger & Company
München | Stuttgart, Juni 2012. Die Suspa GmbH mit Sitz in Altdorf bei Nürnberg wurde von der Tyrol Equity AG an die private Investorengruppe Andlinger & Company übergeben. Das Suspa-Management wird weiterhin am Unternehmen beteiligt bleiben. Die Parteien haben über den Kaufpreis Stillschweigen vereinbart.
Die Suspa Gruppe ist führend in der Entwicklung und Herstellung von Gasdruckfedern, hydraulischen Dämpfern, Schwingungsdämpfern, Hubsäulen, Kolbenstangen, Crash- und Sicherheitssystemen sowie von komplexen Antrieben und Aktuatoren. Die Pro…
BLÄTTCHEN & PARTNER AG
Hanns-Peter Wiese wird Partner bei BLÄTTCHEN & PARTNER AG
München | Stuttgart, Februar 2012. Die BLÄTTCHEN & PARTNER AG, eine der führenden Corporate Finance Beratungsgesellschaften, erweitert ihren Partnerkreis um Herrn Hanns-Peter Wiese. Der 52-jährige Diplomkaufmann verantwortet seit November 2011 das Kompetenzcenter Unter-nehmensbeteiligungen und Mergers & Acquisitions der BLÄTTCHEN & PARTNER AG am Standort München. Gleichzeitig bleibt er Partner bei Global Life Science Ventures, einem der führenden europäischen Venture-Capital-Fonds im Life Science Sektor.
Herr Wiese verfügt über eine breite …
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