DG HYP mit Jumbo-Pfandbrief

(openPR) 9. Januar 2004 - Die DG HYP Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG hat heute unter Federführung von DZ BANK, Barclays Capital und LBBW den angekündigten öffentlichen Jumbo-Pfandbrief begeben und damit das Emissionsjahr 2004 im deutschen Pfandbriefmarkt erfolgreich eröffnet. Die 10-jährige Anleihe hat ein Volumen von EUR 1,25 Mrd. und wurde bei einem Spread von 7 Basispunkten zu Midswaps gepreist.

Auf diesem Niveau war das Orderbuch deutlich überzeichnet, was die Emission im Sekundärmarkt gut unterstützen wird. Während sich inländische Investoren gegenüber früheren Emissionen in der Zeichnungsphase eher zurückhaltend zeigten, waren ausländische Anleger stark vertreten. Die deutlich zunehmende Präsenz dieser Käufergruppe belohnt die Strategie der DG HYP, ihre Investorenbasis insbesondere im Ausland zu verbreitern.

Konditionen der Emission: Volumen EUR 1,25 Mrd., Kupon 4,25%, Laufzeit 16.01.2014, Emissionskurs 98,926% (Re-Offer-Preis), Wertpapierkennummer: 119660

 

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