(openPR) Prima BioMed Ltd. schließt Finanzierungs-Vereinbarung über 37,4 Mio. US-Dollar mit institutionellem US-Investor
• Investitionsvereinbarung für bis zu 37,4 Mio. US-Dollar zur Finanzierung der Akquisition von Immutep SA und zur Bereitstellung von Working Capital
• Verwässerung des Anteilswertes auf derzeitigem Niveau wird vermieden
• Vertrag bietet Flexibilität und wurde zu attraktiven Konditionen geschlossen
Sydney / Leipzig, 2. Oktober 2014 – Die Prima BioMed Ltd. (ISIN US74154B2034) hat eine Finanzierungs-Vereinbarung mit Bergen Global Opportunity Fund, LP („Bergen“ oder „Investor“), einem institutionellen Investor mit Sitz in New York, der von Bergen Asset Management, LLC verwaltet wird, geschlossen.
Die Vereinbarung sieht vor, dass Bergen eine erste Zahlung in Höhe von 2,5 Mio. US-Dollar mittels einer 36-monatigen zinsfreien ungesicherten Wandelanleihe vornimmt. Bergen wird auch Stammaktien von Prima BioMed erwerben und dafür monatlich bis zu 700.000 US-Dollar im Laufe der kommenden 24 Monate an Prima BioMed zahlen, mit der Option, im gegenseitigen Einvernehmen von Bergen und Prima BioMed jede der monatlichen Tranchen bis zu einem Betrag von 1,5 Mio. US-Dollar zu erhöhen.
Dieses Investment stattet Prima BioMed mit den notwendigen Finanzmitteln für die Übernahme der Immutep S.A. („Immutep“) aus, die in einer separaten Meldung zusammen mit dieser Veröffentlichung bekanntgegeben wird. Die Akquisition unterliegt der Zustimmung der Aktionäre auf der Hauptversammlung von Prima BioMed, bei der es um die Befugnis zur Ausweitung der Aktienplatzierung geht, um die Übernahme zu finanzieren. Zudem erhält Prima Biomed hierdurch weiteres Working Capital, das vornehmlich für die klinische Entwicklung von CVac™, die klinische Entwicklung von IMP321 und die Fortsetzung der Forschung und Entwicklung von einer Anzahl neuer Technologien im Zusammenhang mit LAG-3, die als Teil der Immutep-Akquisition erworben wurde, verwendet werden soll.
Wichtig ist hierbei, dass Prima BioMed das Anrecht behalten hat, die monatliche geplante Tranche auszusetzen und, alternativ, die Vereinbarung zu jeder Zeit zu beenden. Bergen hat zudem bestimmten, strikten Beschränkungen für die Beendigung ihres Investments zugestimmt. Die wichtigsten Punkte dieser Übereinkunft sowie die Beweggründe für die getroffene Finanzierungsvereinbarung finden sich in einem Appendix, der auf der Internetseite von Prima BioMed zum Download bereitsteht.
Der Chief Executive Officer von Prima BioMed, Marc Voigt, erklärt: „Die Finanzierung bringt uns die finanzielle Sicherheit für die Akquisition von Immutep. Zudem erhalten wir den finanziellen Spielraum in den kommenden zwei Jahren, um sowohl CVac als auch das Produktportfolio von Immutep weiterzuentwickeln.
Die gefundene Finanzierungsstruktur verhindert eine Verwässerung unserer Aktionäre auf dem heutigen niedrigen Kursniveau und sorgt gleichzeitig für die Beibehaltung einer substanziellen und relativ stabilen Cash-Position. Darüber hinaus hat uns Bergen bereits früher im Rahmen einer erheblichen Privatplatzierung unterstützt.“
Marc Voigt ergänzt: „Der Chief Investment Officer von Bergen Asset Management, Eugene Tablis und sein Team sind bestens vertraut mit Prima BioMed. Als Mitgründer von SpringTree Global Investors war Eugene Tablis mit verantwortlich für das Investment des SpringTree Special Opportunities Fund LP („SpringTree“) in Prima BioMed 2009 bis 2011.
Während dieser 22 Monate hat SpringTree zusätzlich zur Finanzierung von Prima BioMed im Rahmen einer strukturierten Eigenkapital-Transaktion an einer üblichen Platzierung bei Institutionellen partizipiert. Der Aktienkurs von Prima BioMed ist während dieser Zeit von 7,1 Cent auf 29,5 Cent gestiegen.“
Eugene Tablis, Chief Investment Officer von Bergen Asset Management, kommentiert: „Wir freuen uns, Prima BioMed bei der Umsetzung des Unternehmens- und wissenschaftlichen Konzepts begleiten zu können. Unsere besten Anlagenentscheidungen haben wir bei Unternehmen im Umbruch getroffen. Wir sind erfreut darüber, Prima BioMed finanzielle Mittel für den Abschluss der klinischen Studien und für die Expansion zur Verfügung zu stellen.“
