(openPR) Traunstein, 14. April 2009 – Der konservativ aufgelegte Multi-Asset-Fonds ‘NV Strategie Stiftung AMI’ (ISIN: DE000A0NGJZ6) konnte trotz der schwierigen Lage an den Kapitalmärkten seit Auflage des Fonds im Oktober 2008 seine Investoren mit einer Wertentwicklung von 3,89 Prozent überzeugen. Die Wertschwankungen fielen dabei besonders gering aus. Der Grund: Der konservative Multi-Asset-Fonds verzichtet bewusst auf risikoreiche Anlageklassen und hat vorrangig den Kapitalerhalt und die Erzielung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses zum Ziel. Der Schwerpunkt der Vermögensgegenstände liegt demnach bei Liquidität/Festgeld, Geldmarkt (Geldmarktfonds), Staatsanleihen, Offenen Immobilienfonds und als Abrundung zu einem geringen Anteil in Unternehmensanleihen. Diese Anlagestrategie ist seit Ende 2003 in Managed Accounts sehr erfolgreich im Einsatz. In den Kalenderjahren 2004 bis 2008 konnten stets positive Ergebnisse erzielt werden. Die Wertentwicklungen beliefen sich dabei auf mindestens 3,41 Prozent bis maximal 6,17 Prozent. Als Investmentfonds ist diese interessante Strategie seit einigen Monaten auch für ein breites Publikum zugänglich.
Bei dem Mulit-Asset-Fonds ‚NV Strategie Stiftung AMI’ handelt es sich um ein Sondervermögen, das durch die AmpegaGerling Investment GmbH aufgelegt wurde. Das Sondervermögen hat den Kapitalerhalt als oberste Prämisse. Die konservativen Multi-Asset-Klassen setzen sich deshalb aus risikoarmen Anteilen zusammen. Ein Festgeldanteil gewährleistet dabei Liquidität innerhalb des Sondervermögens, Staatsanleihen mit maximal mittlerer Laufzeit wiederum vermeiden Zinsänderungsrisiken und Inflationsschutz wird durch einen Anteil an Offenen Immobilienfonds garantiert. Bei Unternehmensanleihen wird auf hohe Bonität und defensive Branchen wie Energie, Gesundheit, Versorger gesetzt.
„Als Vermögensverwalter und Portfoliomanager haben wir natürlich ein schwieriges Jahr 2008 hinter uns“, sagt Gottfried Urban, Geschäftsführer der Neue Vermögen Asset Management GmbH. „Auch Multi-Asset-Portfolios blieben von der aktuellen Entwicklung an den Kapitalmärkten nicht verschont. Mit unserem bewusst äußerst defensiv ausgelegten, konservativen Multi-Asset-Fonds in Form des ‚NV Strategie Stiftung AMI’ konnten wir jedoch Risikofaktoren erfolgreich ausschalten und unser Ziel des Kapitalerhalts erreichen.“
Christian Gruben, Geschäftsführer der Neue Vermögen Asset Management GmbH, ist von der konservativen Anlagestrategie des Sondervermögens überzeugt: „Die Strategie ist für den Anleger geeignet, der eine relativ gleichmäßige Wertentwicklung wünscht. Damit sind wir gerade auch in Zeiten der aktuellen Verwerfungen an den Finanzmärkten gut gefahren. Vermögenswerte werden wohl in den nächsten Monaten weiter starken Schwankungen unterworfen sein. Wir fühlen uns deshalb mit der risikoarm diversifizierten Struktur des Multi-Asset-Fonds gut positioniert. So überzeugte unser Fonds vor allem auch durch eine sehr geringe Volatilität.“
