(openPR) Abgeltungssteuer ist die Chance bei Produktanbietern und im Finanzvertrieb in 2008 - aber wer ist am besten aufgestellt und wer wird sie wie nutzen können? Was bewegt derzeit die Berater und welche Erfahrung haben Sie
in der Kundenberatung zum Thema bisher Abgeltungssteuer gemacht?
Die studentische Unternehmensberatung der Universität Mainz berater e.V. und die Managementberatung MC4MS – Management Consultants for Market Strategy führen zur bevorstehenden Einführung der Abgeltungssteuer eine gemeinsame Studie durch.
Medienpartner der Studie ist Portfolio International. Kooperationspartner sind der Erfolgstrainer Klaus Fink sowie die Johannes Gutenberg Universität Mainz.
Zielsetzung der Studie:
Durchführung einer Marktstudie bei Beratern in Banken und Sparkassen sowie unabhängigen Beratern zur bevorstehenden Einführung der Abgeltungssteuer ab 1.1.2009.
Hintergrund:
Die Einführung der Abgeltungssteuer ab 1.1.2009 bedeutet eine signifikante Änderung des Steuerrechts für den Anleger. Zukünftig kann er nicht mehr Kapitalanlagen in Aktien, Fonds oder Zertifikaten nach einer einjährigen Spekulationsfrist steuerfrei verkaufen, sondern unabhängig von der Haltedauer werden sämtliche Erträge mit einer pauschalen Steuer in Höhe von 25% plus Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer durch direkte Abführung seitens der Finanzdienstleister versteuert. Für die Finanzdienstleister ist das Thema Abgeltungssteuer das zentrale Thema in 2008. Denn sämtliche Anlagen, die noch in 2008 getätigt werden, genießen Bestandsschutz und im Extremfall kann der Anleger diese noch nach Jahrzehnten steuerfrei verkaufen.
Vorgehen und Studieninhalte:
Es werden Berater im Rahmen einer Onlinebefragung zum Thema Abgeltungssteuer befragt. Relevante Themen sind Wissen und Einstellung zur Abgeltungssteuer, Beratungsprozess, Kommunikation und Vermarktungsstrategie ggü. Endkunden, Produktkategorieempfehlungen, Einstellung und Bewertung von in Frage kommenden Kapitalanlagegesellschaften, Fondsboutiquen etc.
Teilnahme:
Teilnehmen an der Studie können Berater in Banken und Sparkassen sowie unabhängige Berater unter www.abgeltungssteuer-studie.de in Deutschland.
Wie auch bei der grossen MiFID-Marktstudie in 2007 (www.mifid-studie.de)
werden wieder 10 Flaschen Champagner unter allen teilnehmenden Beratern
verlost.
Marc Ahlers, Managing Director von
MC4MS - Management Consultants for Market Strategy
Marc-André Göricke, Vorsitzender des Vorstandes
von berater e.V.
