(openPR) Wien/Coburg, 13. November 2006. Die American Express Finanzmanagement GmbH (AEFM) setzt für Kundenberatung, Vertriebssteuerung, Provisionsabrechnung sowie die Vertragsverwaltung auf eine Kombination der Lösungen „update.seven“ von update software AG sowie FiANTEC von ELAXY. In einem gemeinsamen Projekt wurden unter der Federführung von update die beiden Lösungen über Schnittstellen integriert und bei der Vermögensberatungsgesellschaft implementiert. „Die Verbindung von CRM (Customer Relationship Management) und Provisionsabrechnung sorgt für mehr Transparenz in Back- und Frontoffice“, erläutert Martin Kinting, Geschäftsführer der ELAXY Format GmbH. „Kundenbindungsziele aus dem operativen CRM und direkte Margenvorgaben aus dem Controlling können nun in einem System zusammengeschlossen werden. Das bedeutet optimale Steuerung des Vertriebs unter Berücksichtigung langfristiger CRM- und kurzfristiger Controllingziele im Anreizsystem“, so Kinting weiter. Mit der Kombination beider Produkte steht für den Finanzdienstleistungssektor eine neue Lösung zur Verfügung, die Geschäftsprozesse – insbesondere kombinierter mobiler und stationärer Vertriebsstrukturen – in idealer Weise abdeckt und durch die Zusammenarbeit von update und ELAXY exzellentes Know-How sowie Beratungsqualität für die Kunden bereithält“, ergänzt Uwe Marksmann, Sales Manager der Business Unit „Financial Services International“ der update software. Beide Partner beabsichtigen, die neue Lösung gemeinsam zu vermarkten.
Mehr Transparenz in Front- und Backoffice
American Express Finanzmanagement profitiert mit FiANTEC von einer Software zur Vertriebssteuerung und Provisionsabrechnung, die in enger Zusammenarbeit mit Maklern, Banken, Versicherungen und Immobilienvermittlern über einen Zeitraum von rund zwölf Jahren gewachsen ist. Mit der ELAXY-Lösung lassen sich umfassende Provisionsflüsse berechnen, kontrollieren und analysieren. Auch die Abbildung komplexer Vertriebsstrukturen ist auf Basis einer Programm-Parametrisierung problemlos möglich. Durch das Projekt hat ELAXY FiANTEC zudem über standardisierte Schnittstellen an die Backendsysteme der American Express Finanzmanagement angebunden.
Da sie eng mit der CRM-Lösung „update.seven“ verzahnt sind, erhalten die rund 90 Vertriebsmitarbeiter innerhalb der Kontaktübersicht alle Produkt- und Provisionsinformationen zu jedem Kunden. Zentrale Marketingunterstützung und Kampagnenmanagement regeln die Leadgenerierung und sorgen für Terminkoordination, Opportunity Management sowie Sales Forecasting und Controlling. Das Management verfügt mit FiANTEC im Backoffice über ein Werkzeug, mit dem sich Entwicklung und Ertragslage zu allen Produktbereichen und Vertriebseinheiten jederzeit ablesen und damit steuern lassen. Kunden unter dem Dach der bewährten Marke „American Express“ noch umfassender zu betreuen und stärker an sich zu binden, ist das erklärte Ziel der American Express Finanzmanagement. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Heidelberg hat im Mai 2005 seinen Geschäftsbetrieb aufgenommen. American Express erweitert durch die neue Tochtergesellschaft das Finanzdienstleistungsangebot für seine Mitglieder in Deutschland. Um seinen Kunden eine persönliche Finanzberatung bieten zu können, nutzt American Express Finanzmanagement das CRM-System „update.seven“ der update software AG. „Wir haben uns in einem mehrstufigen Prozess, bei dem CRM-Systeme von drei verschiedenen Anbietern in die engere Auswahl kamen, für die FS-Branchenlösung von update entschieden“, erläutert Andreas Adam, Mitglied der Geschäftsführung der AEFM, die Entscheidung. „Wesentlich war dabei, dass „update.seven“ die verschiedenen CRM-Disziplinen beherrscht. Wir suchten ein System, das nicht nur unsere Berater im operativen Beratungs- und Vertriebsprozess aktiv unterstützt, sondern auch für die Analyse der Kundendaten und die gemeinsamen Aufgaben in der Binnenkommunikation genutzt werden kann. Darüber hinaus hat uns vor allem überzeugt, dass „update.seven“ in der Branchenversion Financial Services das lebensphasenorientierte Vertriebskonzept bereits beherrscht und leicht auf unsere individuellen Prozesse eingestellt werden kann. So können wir ohne großen Aufwand unser American Express Lifetime-Konzept umsetzen. Durch seine standardisierten Schnittstellen arbeitet „update.seven“ außerdem integriert mit der Vertriebssteuerungssoftware FIANTEC von ELAXY zusammen, die ebenfalls bei der American Express Finanzmanagement GmbH im Einsatz ist.“
Kontakt:
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Am Hofbräuhaus 1
96450 Coburg
Tel.: +49 (0)9561/ 55 43 – 261
Fax: +49 (0)9561/ 55 43 – 302
E-Mail:
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A-1040 Wien
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Über American Express Finanzmagement
Die American Express Finanzmanagement GmbH ist ein Geschäftsbereich von American Express. American Express – 1850 gegründet und seit 1898 auch in Deutschland vertreten – ist einer der weltweit führenden Anbieter von Reise- und Finanzdienstleistungen, Kreditkarten, Travelers Cheques, Investmentprodukten, Versicherungen und internationalen Bankdienstleistungen. American Express Finanzmanagement GmbH bietet den Mitgliedern in den Bereichen Liquiditäts-, Vorsorge- und Vermögensmanagement seit Mai 2005 einen ganzheitlichen, lebensbegleitenden Ansatz mit unabhängiger Beratungsleistung und Produktauswahl.
