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Bookbuilding für den Börsengang beginnt am 8. Juni

06.06.201218:12 UhrIT, New Media & Software

(openPR) - Zeichnungsfrist vom 8. Juni bis voraussichtlich 18. Juni 2012
- Preisspanne: 26 - 31 Euro
- Keine Abgaben von Altaktionären/ Lock up Periode von 6 bis 12 Monaten
- Erstes Softwareunternehmen aus China am deutschen Aktienmarkt
- Umsatz und EBIT in den vergangenen drei Jahren mehr als verdreifacht

06. Juni 2012 – Bei der Vange Software Group AG, VSG, (WKN: A1JTW0, Ticker: VWA) beginnt ab dem 8. Juni 2012 mit dem Bookbuilding im Rahmen des Börsengangs in den Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Bis voraussichtlich 18. Juni (16:00h MESZ) werden insgesamt bis zu 1.000.000 Namensaktien im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und Österreich und einer Privatplatzierung außerhalb Japans und der USA zur Zeichnung angeboten. Die Preisspanne beträgt 26 Euro bis 31 Euro. Die Aktien stammen vollständig aus einer Kapitalerhöhung. Altaktionäre geben keine Aktien ab und haben sich alle zu einer Marktschutzvereinbarung (Lock up Periode) mit einer Dauer von 12 Monaten (Management) und 6 Monaten (Private Equity Investoren) verpflichtet.

Nach Abschluss der Transaktion wird sich der Streubesitz der VSG auf bis zu 20 Prozent belaufen. Die weiteren Aktien befinden sich im Besitz des Managements sowie renommierter nationaler und internationaler Private Equity Investoren. Die Erstnotiz im Entry Standard ist für den 21. Juni vorgesehen. Die Transaktion wird von der VEM Aktienbank AG als Lead Manager und der LFG Kronos Investment Services GmbH als Selling Agent begleitet.

VSG hat in den vergangenen drei Geschäftsjahren den Umsatz auf umgerechnet nunmehr 40,9 Mio. Euro mehr als verdreifacht und das Ergebnis vor Steuern und Zinsen sogar überproportional auf 19,6 Mio. Euro im Jahr 2011 gesteigert.

Mit den durch den Börsengang zufließenden Mitteln plant die Gesellschaft, vor allem das weitere Wachstum zu finanzieren, ausgewählte Akquisitionen zu tätigen sowie strategische Maßnahmen wie die Einrichtung neuer Betriebs-, Forschungs- und Entwicklungszentren zu finanzieren.

Weitere Informationen über die Vange Software Group AG finden sich im Internet unter www.vsg-group.com.

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