(openPR) Größter Unternehmenskauf der Firmengeschichte
Erweiterung des Produktportfolios um SAP-Dienstleistungen
Stärkung der Bereiche, Cloud Computing, Consulting und Individualsoftware-Entwicklung
Die DATAGROUP AG (WKN A0JC8S) übernimmt rückwirkend zum 01. Januar 2012 die Consinto GmbH, ein mittelständisches IT-Beratungshaus mit eigenem Rechenzentrum und ausgewiesener Kompetenz in SAP und Individualsoftware-Technologien. Im Rahmen der Transaktion wird auch die Inshore Software Service GmbH erworben, die als Consinto-Tochter Nearshore Application Services erbringt. Das Unternehmen mit rund 300 eigenen und 50 externen Mitarbeitern an neun Standorten in Deutschland erwirtschaftete 2011 einen Umsatz von rund 50 Mio. Euro und erzielte eine EBITDA-Marge im zweistelligen Bereich. Mit Schwerpunkten in den Bereichen SAP-Beratung, Systemintegration und Outsourcing ergänzt Consinto das Leistungsspektrum der DATAGROUP ideal und ermöglicht den Eintritt in den lukrativen SAP-Dienstleistungsmarkt.
Durch die Übernahme wird der Umsatz der DATAGROUP, der sich im Geschäftsjahr 2010/11 auf mindestens 107 Mio. Euro belaufen soll, erheblich ausgebaut. Ebenso wird die Zahl der Mitarbeiter auf rd. 1.300 deutlich steigen. Consinto ist überdurchschnittlich profitabel und wird zum weiteren Anstieg der EBITDA-Marge im Konzern beitragen. Auf Basis der Lünendonk-Studie „Führende IT-Beratungs- und IT-Service-Unternehmen in Deutschland 2010“ würde DATAGROUP damit zu den Top 16 der IT-Service Unternehmen in Deutschland gehören.
Der Verkaufspreis besteht aus zwei Komponenten: Einer Zahlung von 17 Millionen Euro sofort zuzüglich einer Earn-out-Komponente über 2 Jahre (Erwartungswert: 6 Millionen Euro). Dem Kaufpreis liegt ein EBITDA-Multiple von deutlich unter 5 zugrunde.
Die Consinto GmbH gehört zu den Top 35 IT-Beratungsunternehmen in Deutschland*. Consinto hat sich auf maßgeschneiderte IT-Dienstleistungen für Systeme und Prozesse spezialisiert, die kritische Erfolgsfaktoren für das Geschäft ihrer Kunden aus dem gehobenen Mittelstandssegment sowie international agierende Großkonzerne darstellen. Typischerweise beinhaltet das z.B. die Integration von Enterprise Resource Planning (ERP) Standard- und kundenindividuellen Systemen, aber auch den Betrieb und die Betreuung von kompletten IT-Infrastrukturen, SAP-Landschaften und anderen Applikationen.
Consinto ist langjähriger Partner der SAP für verschiedene Lösungskomponenten und zertifizierter SAP Advanced Hosting Partner. Die über 120 SAP-Berater der Consinto haben tiefe Einblicke in die Kernprozesse und IT-Infrastrukturen der Kunden und gestalten diese mit. Daraus resultieren langjährige Kundenbeziehungen, die über langfristige Verträge abgesichert sind. Für DATAGROUP ergibt sich durch die nun erworbene SAP Lösungskompetenz die hervorragende Möglichkeit, ihren bestehenden Kunden im gehobenen Mittelstand ein komplementäres Servicespektrum anzubieten.
Consinto stärkt durch seine Expertise im Bereich des Mission Critical Outsourcings, d.h. Betrieb und professionelles Management von sensiblen Lösungen und IT-Infrastrukturen, das strategische Geschäftsfeld Data Center Management der DATAGROUP mit seinen Cloud Lösungen signifikant.
Max H.-H. Schaber, CEO der DATAGROUP, erläutert die Gründe für die Übernahme: „Mit Consinto erwerben wir ein Unternehmen, das DATAGROUP nicht nur im Bereich von IT-Standard-Produkten, sondern auch durch seine technologische Lösungskompetenz bei individuell entwickelten Applikationen sowie durch seine Vertriebsstärke und die Kundenstruktur perfekt ergänzt. Wir erweitern unsere Kompetenzen um den Bereich SAP-Beratung, wodurch wir unseren Kunden zukünftig ein noch umfassenderes Angebot an hochwertigen Dienstleistungen bieten können. Durch den Erwerb eines zusätzlichen Rechenzentrums können wir überdies unsere Wertschöpfung insbesondere im Bereich der Cloud-Lösungen erneut verbessern. Insgesamt kommen wir damit unserem Ziel, den Anteil an hochmargigen Services in der DATAGROUP zu erhöhen, einen großen Schritt näher. Mit dem Erwerb der Consinto erschließen wir ein erhebliches Wertsteigerungspotenzial für unsere Aktionäre“.
„Der Zusammenschluss mit DATAGROUP macht uns zum bedeutenden deutschen Player im Bereich IT-Services,“ so Hendrik Schultz, Geschäftsführer der Consinto GmbH. „Durch die sich ergänzenden Kompetenzen können wir unseren mittelständischen und großen Kunden ein Full-Service-Angebot hochwertiger IT-Dienstleistungen bieten“ ergänzt Nils Haase, Geschäftsführer der Consinto GmbH. Beide Geschäftsführer werden die Eingliederung der Consinto GmbH begleiten und die Gesellschaft langfristig unter dem Dach der DATAGROUP weiter entwickeln.
„Wir freuen uns, mit DATAGROUP einen Käufer mit einem außerordentlich guten strategischen „Fit“ für die Consinto gefunden zu haben, der durch seine Expertise im Bereich IT Services, Solutions und Consulting das Unternehmen optimal weiterentwickeln wird“ so Gert Purkert, Vorstand der veräußernden Aurelius AG und verantwortlich für Consinto. Der Münchener Aurelius Konzern hatte Consinto im Jahr 2008 als Ausgliederung aus der französischen Thales-Gruppe erworben.
*Quelle: Lünendonk Studie „Führende IT-Beratungs- und IT-Service-Unternehmen in Deutschland“ 2010
