(openPR) Der im hessischen Griesheim tätige Versicherungs- und Finanzmakler Ralf Kohl ist von der bundesweit tätigen Initiative für qualifizierte Vorsorgeaufklärung als „Vorsorgeexperte des Monats“ ausgezeichnet worden.
Die Auszeichnung wurde im Dezember 2011 zum vierten Mal verliehen und wird an Vorsorgeexperten vergeben, die freiwillig besondere Anstrengungen unternehmen, um eine qualitativ hochwertigere Kundenbetreuung zu ermöglichen.
Herr Kohl wurde für das von ihm geführte Projekt eines digitalen Dokumentenordners zur transparenten Aufbewahrung wichtiger Vorsorgedokumente geehrt. Dieser ermöglicht es Vorsorgeexperten (wie Steuerberatern, Rechtsanwälten, Versicherungs- und Finanzmaklern oder Bestattern) und deren jeweiligen Kunden alle wichtigen Unterlagen virtuell einsehen zu können. Dadurch können sich beide Seiten einen schnellen Überblick über die aktuelle Versorgungssituation und eventuell bestehende Vorsorgelücken verschaffen. Vorsorgeexperten, die ihren Kunden diesen Service anbieten, digitalisieren für diese nicht nur historische Dokumente, sondern auch aktuell eingehende Unterlagen. Diese sind für den Kunden dann über das Internet einsehbar.
Für die Initiative war insbesondere die hierdurch ermöglichte ganzheitliche Sicht auf das Thema Vorsorge von Bedeutung. Darüber hinaus war für die Auszeichnung relevant, dass Kunden nicht nur Ihre Unterlagen einsehen und verwalten können, sondern gleichzeitig allgemeine Informationen zu den jeweiligen Themengebieten, z.B. zur Funktionsweise und Bedeutung einzelner Versicherungssparten, erhalten.
„Die von Herrn Kohl entwickelte Lösung eines digitalen Vertrags- bzw. Dokumentenordners stellt aus unserer Sicht einen Fortschritt in der Vorsorgeberatung dar. Es wird damit sowohl für Kunden als auch für Berater mehr Transparenz geschaffen und ein vollständigeres Bild der jeweiligen individuellen Vorsorge gezeichnet“, begründet Andre Hanelt, Gründer der Initiative für qualifizierte Vorsorgeaufklärung die Auszeichnung.
Das Projekt, welches Anfang 2012 starten soll, steht unter dem Motto:„keine(r) will’s, jede(r) braucht’s“. Kohl stellt damit auf das häufig als lästig empfundene Sortieren und Verwalten von Versicherungsunterlagen und dergleichen ab. „Wir wissen von unseren Kunden, dass es bei den vielen Unterlagen nicht immer einfach, aber dennoch umso wichtiger ist, den Überblick zu bewahren. Deswegen haben wir eine solche Lösung entwickelt. Die Auszeichnung zum Vorsorgeexperten des Monats ist eine schöne Anerkennung für unser junges Projekt“, meint Kohl.
Die Initiative hofft, dass die Auszeichnung das Bewusstsein von Vorsorgeexperten und -interessenten im Hinblick auf technische Möglichkeiten zur Verbesserung der Vorsorgeberatung schärft und das Beispiel Schule macht.
