(openPR) München, 5. August 2005
Innovatives Berater-System der POSTBANK landet auf Platz 1 in zwei von drei Bewertungskriterien / Software-Plattform wurde vom Münchener Spezialisten Ray Sono AG entwickelt / Experten urteilen: „BeratungsManager“ ist modernste Software im Test
(München, 5.8.2005) In einem umfangreichen Test in Heft 30/2005 (20. Juli) hat das Magazin FOCUS MONEY in Zusammenarbeit mit dem Bankexperten Prof. Wolfgang Gerke (Universität Nürnberg-Erlangen) die Beratungskompetenz von sieben deutschen Banken kritisch unter die Lupe genommen. Sieger in zwei von drei Bewertungskategorien (Gesamtplatz 2) wurde die POSTBANK Vermögensberatung, deren Vertriebsmitarbeiter mit dem „BeratungsManager“ der Münchener Ray Sono AG arbeiten.
Bestnoten erhielt das innovative System in den Kategorien Bestandsaufnahme (Erhebung der Vermögensverhältnisse und Lebensumstände) sowie „Optimierung“ (Ermittlung der geeigneten Anlageformen unter Berücksichtigung des Risikos). Die Experten bewerteten den „BeratungsManager“ zudem als das modernste unter den sieben getesteten Programmen, das zusätzlich durch seine ansprechende und intuitive grafische Benutzeroberfläche besticht. Lediglich einige Abstriche in der dritten Bewertungskategorie „Dokumentation“ verhinderten, dass das POSTBANK-System zum Gesamt-Testsieger gekürt wurde. „Die Bewertungsschwäche in diesem Bereich ist darauf zurückzuführen, dass diese Softwarefunktionen bei der POSTBANK erst im kommenden Jahr vollständig eingeführt wird. Bei kompletter Implementierung unserer Lösung sind wir sicher, mit unseren Konkurrenten auch in diesem Feld gleich zu ziehen und somit im Gesamtklassement zu siegen“, erklärt Ray Sono-Vorstand Oliver Dlugosch.
Der „BeratungsManager“ von Ray Sono ist die technologisch führende Software-Lösung für Vermögensberater in Banken und Sparkassen: Anders als herkömmliche Berater-Software erlaubt die Lösung, zwischen einem ganzheitlichen und einem themenorientierten Vorgehen, wie beispielsweise einer Vermögens- oder Vorsorgeberatung, auszuwählen. Die Entscheidung über den Beratungsablauf trifft der Berater vor Ort unter Berücksichtigung der möglichen Gesprächsdauer, des Kundeninteresses und seines Kompetenzprofils.
Alle Themenberatungen und Produktempfehlungen können dabei jederzeit in einen komplexen Finanzplan überführt werden. Die Anwendung berücksichtigt alle Produktarten und steueroptimierten Anlageformen. Für die POSTBANK Vermögensberatung als Makler ist es hier wichtig, neben den konzerneigenen Produkten auch die Versicherungen und Fonds der zahlreichen Fremdanbieter einzubinden.
Durch den grafisch ausgerichteten und am tatsächlichen Beratungsprozess ausgerichteten Anwendungsablauf zeigt sich eine hohe Akzeptanz bei den Beratern der POSTBANK. Sie können dadurch komplexe Beratungsgespräche mit ihren Kunden gemeinsam am Bildschirm durchführen.
Ray Sono-Vorstand Oliver Dlugosch ist mit dem Testergebnis insgesamt sehr zufrieden: „Der FOCUS-Test zeigt klar, dass eine in Bezug auf den Beratungsprozess und die Systemintegration absolut flexible Beratungssoftware den entscheidenden Schlüssel für erfolgreiche Finanzberatung darstellt. Insbesondere die Verbindung von Themenorientierung und ganzheitlicher Kundensicht wird immer mehr zu einem zentralen Erfolgsfaktor für die Vertriebsstrategie von Banken.“
Über die Ray Sono AG:
Die Ray Sono AG ist ein Beratungs- und Lösungshaus mit den Schwerpunkten IT-gestützte Beratungs-systeme, Portale sowie Training und Simulation. Mehr als 60 Mitarbeiter beraten, implementieren und betreuen anspruchsvolle internetbasierte Lösungen und nutzen dabei umfangreiche Kernkompetenzen in den Bereichen Prozessverständnis, Design und Softwaretechnologie.
Über den „BeratungsManager“:
Mit dem „BeratungsManager“ bietet Ray Sono die technologisch führende Plattform für ganzheitliche Finanzberatungen. Über 40 Module bilden alle relevanten Themen der Finanzberatung mit besonderem Fokus auf die Bereiche Finanzplanung, Vermögen und Vorsorge ab. Durch Standardschnittstellen lässt sich die Anwendung jederzeit um im Unternehmen vorhandene Finanzmodule erweitern oder anpassen. Die modulare Architektur erlaubt außerdem den Einsatz einer zentralen Anwendungslogik in sämtlichen Vertriebskanälen (Filiale, Außendienst, Endkunde, Internet, externe Vetriebspartner).
Auf Ray Sono vertrauen renommierte Kunden wie Allianz, Austrian Airlines, Bayerische Hypo- und Vereinsbank, BMW, Bundeswehr, Credit Suisse, Deutsche Lufthansa, MAN, Postbank und Siemens.
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