(openPR) Die E.ON-Tochter Powergen hat sich vertraglich mit den amerikanischen Energieunternehmen Aquila, Inc. und FirstEnergy Corp. über den Erwerb des britischen Stromversorgers Midlands Electricity geeinigt. Darüber hinaus wurde mit rund der Hälfte der Anleihegläubiger von Midlands eine Einigung über den Erwerb ihrer Anleihen durch Powergen erzielt. Der Kaufpreis für Midlands beträgt insgesamt 1,637 Mrd EUR (1,146 Mrd GBP). Darin enthalten sind Zahlungen von 51 Mio EUR (36 Mio GBP) an die Eigentümer sowie eine Zahlung von 95,8 Prozent des Nominalwertes (abzüglich Beratergebühren) an die Anleihegläubiger. Die Zahlung an die Anleihegläubiger entspricht 894 Mio EUR (626 Mio GBP). Darüber hinaus übernimmt Powergen Finanzschulden in Höhe von 692 Mio EUR (484 Mio GBP)(1)(2).
Großbritannien zählt zu den strategischen Zielmärkten von E.ON. Midlands Electricity ist mit rund 2,4 Mio Netzanschlüssen das führende Stromverteilungsunternehmen in der Region West Midlands. Durch den Erwerb verdoppelt Powergen die Zahl ihrer Netzanschlüsse und baut damit nachhaltig ihre Position im britischen Verteilermarkt aus.
Auch wirtschaftlich ist der Erwerb von Midlands äußerst attraktiv: Aus der unmittelbaren Nachbarschaft von Midlands zur Powergen-Tochter East Midlands Electricity ergeben sich erhebliche Synergiepotenziale. Darüber hinaus wird die Akquisition ab dem ersten Jahr der Konsolidierung einen deutlich positiven Beitrag zum Konzernbetriebsergebnis leisten. Bereits ab dem ersten Jahr erzielt Midlands zudem eine Rendite (ROCE) von über 10,5 Prozent (3) – der Mindestzielgröße des E.ON-Konzerns für 2006.
E.ON-Vorstandsvorsitzender Wulf H. Bernotat: „Die Akquisition von Midlands Electricity ist strategisch und wirtschaftlich äußerst attraktiv. E.ON stärkt damit nachhaltig ihre Position im Zielmarkt Großbritannien.“
Voraussetzung für den Vollzug der Transaktion ist der erfolgreiche Abschluss des öffentlichen Übernahmeverfahrens an alle Anleihegläubiger. Powergen bietet einen Preis von 95,8 Prozent des Nominalwerts zuzüglich aufgelaufener Zinsen bis zum Abschluss der Transaktion. Darüber hinaus bedarf die Übernahme der kartellrechtlichen Freigabe durch die EU-Kommission und der Zustimmung durch die Kansas State Commission. Sie wird voraussichtlich Anfang nächsten Jahres abgeschlossen.
(1) zum 30. September 2003
(2) Umrechnung basiert auf einem Wechselkurs von 1 EUR = 0,7 GBP
(3) Dem genannten finanziellen Ziel (non-GAAP financial target) liegt eine erwartete Bilanzsumme 2006e von 110 Mrd EUR und ein erwarteter Jahresüberschuss 2006e von 3,4 Mrd EUR (U.S. GAAP targets) zu Grunde.
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