(openPR) Berge an Papier auf dem Schreibtisch, Ablagen voll mit Dokumenten kommen bei den fleißigsten Kollegen eines Unternehmens vor. Vor allem, wenn es sich um ein beratungsintensives und dokumentationsverpflichtetes Business handelt.
Versicherungsmakler und- vermittler können ein Lied davon singen. Nicht zuletzt tragen die jüngsten Gesetzesbeschlüsse wie das EU-konforme Beratungsprotokoll dazu bei.
Letztendlich sind alle Finanzdienstleister davon betroffen – denn gute Beratung ist ein Muss in der Branche und die Dokumentation der guten Beratung auch ein Gütesiegel für die Qualität des Maklers.
Für einen unserer Kunden, einen firmengebundenen Versicherungsvermittler, war die Sorge um das Wohl des Kunden Anlass, ein Dokumentenmanagementsystem einzubinden. Es schafft Ordnung auf den Schreibtischen, lässt schnellere Auskunft am Telefon zu, weil mit einem Blick ins System der Stand der Bearbeitung eines Antrages ersichtlich ist; vielen Gänge zum Kopierer oder ins Archiv erledigen sich. Zeitliche Freiräume entstehen, die für ein „Mehr“ an Beratung eingesetzt werden.
Das Dokumentenmanagementsystem d.3 des Anbieters d.velop wurde über eine API- Schnittstelle an die Versicherungslösung GIN auf Basis Microsoft Dynamics AX angebunden. Dieses Tool ermöglicht die revisionssichere Ablage aller Dokumente, die in GIN als führendem System erstellt werden.
Unsere Versicherungslösung (MaklerVerwaltungsProgramm) GIN Group Insurance Network® ist eine leistungsfähige, vollintegrierte Branchensoftware für international tätige Firmenvermittler, Industrieversicherungsmakler und Versicherungsvermittler mit speziellen Anforderungen. GIN gibt es in den Versionen GIN privat und GIN Industrie.
Mit GIN erhalten Sie ein komfortables Kundenkontaktmanagement incl. Abbildung komplexer Konzernstrukturen und Familienzusammenhänge. Die Vertragsverwaltung erlaubt eine Versionierung der Verträge mit historischer Verfolgbarkeit, die Bearbeitung von Massendaten bei Vertragsverlängerungen im Belegschaftsgeschäft sowie die Erfassung komplexer Industrieverträge. Die umfassende Schadenbearbeitung- und steuerung erfolgt in einem eigenständigen Modul. Für die Anbindung mobiler Datenerfassungsgeräte ist gesorgt.
Das Abrechnungssystem für Verträge, Schäden und Provisionen kann durch eine leistungsfähige Finanzbuchhaltung ergänzt werden. Controlling- und Reportingtools geben Ihnen die Zahlen an die Hand, die Sie für die Führung Ihres Unternehmens benötigen.
Den gesetzlichen Vorgaben zur EU- Vermittlerrichtlinie entsprechend steht ein Tool für die Protokollierung von Beratungsleistungen zur Verfügung.
Weitere Informationen zum Produkt unter:
http://www.k2-consult.de/erp_axapta_sap/loesungen_beratung/17.html
