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effinex GmbH
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effinex GmbH
effinex GmbH
Schützenstraße 3-5 D-66123 Saarbrücken
Telefon: +49(0)681 9381420
Telefax: +49(0)681 9381428
Email: info@flexfolio.eu
www.flexfolio.eu
Über das Unternehmen
Lösungsorientiert Denken - praxisnah Handeln lautet die effinex Philosophie. Als Consultingunternehmen liegt der Schwerpunkt bei individuellen Mandaten von Banken, Versicherungen und Kapitalanlagegesellschaften. effinex ist Gesprächspartner bei der (Weiter)Entwicklung, Ablauforganisation, IT und Vertriebseinführung von Fonds und Fondsgebundenen Versicherungsprodukten mit eindeutigen Mehrwerten und schwierig zu kopierenden Alleinstellungsmerkmalen. Grundsätzlich wird bei Produktentwicklungen auf steuerliche Überlegungen (Abgeltungsteuer, Erbschaftsteuer, …) ebenso geachtet wie auf Kosten-Effizienz und nachhaltige Rentabilität. Diese Mehrwerte werden durch die konsequente Serviceausrichtung aller Abläufe beim Produktanbieter ergänzt und durch bewährte Methoden zur Qualitätssicherung bei Kundenberatung und Kundenbetreuung vervollständigt.
Aktuelle Pressemitteilungen von effinex GmbH
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flexfolio ab sofort bei rund 3000 WIFO-Verbundpartnern verfügbar
WIFO Verbundpartner haben für ihre Kunden ab sofort eine zukunftssichere Alternative zum Fondsdepot bei Banken oder Sparkassen.
Die Plattformpolice flexfolio funktioniert praktisch wie ein Fondsdepot, nutzt dabei jedoch zusätzlich alle Steuerprivilegien einer Lebensversicherung.
Ersparte Steuern und Kosten während der Vertragslaufzeit führen zu verstärkten Zinseszins Effekten. Im Ergebnis wirkt sich dies durch eine verlängerte Verfügungsphase, höhere regelmäßige Verfügungen und stattliche Mehrerträge bei Vertragsauflösung aus.
So verlänge…
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Plattform Policen gewinnen immer mehr an Bedeutung
Vor Einführung der Abgeltungsteuer fristeten Lebens- und Rentenversicherungen als Verwahrstelle für Investmentfonds bei Fondsvermittlern und Vermögensverwaltern eher ein stiefmütterliches Dasein gegenüber „normalen“ Depots bei Fondsplattformen, Banken oder Sparkassen.
Ging es jedoch darum, steueroptimierte Lösungen für größere Vermögen und Depots im Zusammenhang mit den Themen Erben, Schenken und Nachfolgeplanung zu finden, waren Renten- und Lebensversicherungen unter Anlageprofis auch früher bereits erste Wahl.
Seit Einführung der Abgeltun…
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flexfolio optimiert Privat Insurance für Vermögensverwalter
25 Prozent Abgeltungsteuer auf Wertsteigerungen, Dividenden und sonstige Erträge aus Aktien und Investmentfonds erschweren Vermögensverwaltern, freien Beratern und Banken die Vermehrung der anvertrauten Vermögen zunehmend. Die Systematik der Ertragsbesteuerung sieht nämlich nicht nur die Veranlagung tatsächlich entnommener Erträge, sondern vielmehr auch die Belastung von Buchgewinnen, wie z.B. bei Umschichtungen vor. Berater vermögender Privatkunden sind einerseits angehalten, zeitnah auf Veränderungen zu reagieren, müssen aber andererseits K…
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