(openPR) Frankfurt, 8. Mai 2017 – Thoma Bravo, eines der führenden Private-Equity-Unternehmen, gab bekannt, dass eine endgültige Vereinbarung mit Lexmark International Inc., einem global tätigen Imaging-Unternehmen, getroffen wurde, um die Enterprise-Software-Sparte von Lexmark zu übernehmen. Lexmark Enterprise Software setzt sich aus Kofax, Readsoft und Perceptive Software zusammen. Der Abschluss der Transaktion unterliegt den handelsüblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich im dritten Quartal 2017 stattfinden. Apex Technology Co Ltd., PAG Asia Capital und Legend Capital Management Co, LTD, die im November 2016 Lexmark übernommen haben, unterstützen den Verkauf des Enterprise-Software-Geschäfts.
Nach der Transaktion wird Perceptive Software, einschließlich Perceptive Intelligent Capture, Acuo VNA, PACSGEAR und Enterprise Medical Image Viewing, an Hyland Software, Inc., einem bereits zu Thoma Bravo zugehörigen Unternehmen und einem führenden Anbieter von Enterprise Content Management Software, verkauft. Das Unternehmen wird von Präsident und CEO Bill Priemer geleitet. Kofax und ReadSoft werden unter der Marke Kofax ein neues und unabhängiges Thoma Bravo Portfoliounternehmen darstellen und werden von Reynolds C. Bish, dem derzeitigen Präsidenten von Lexmark Enterprise Software, geführt.
„Wir freuen uns über die Übernahme von Lexmark Enterprise Software sehr, da es einige der modernsten Technologien für die digitale Transformation in der Branche enthält. Perceptive Software ergänzt das Geschäft von Hyland und bietet innovative Technologien und vertikale Kompetenz", sagte Seth Boro, geschäftsführender Gesellschafter bei Thoma Bravo. „Wir freuen uns sehr, mit Reynolds und seinem Management-Team unter der Marke Kofax als neues Thoma Bravo-Portfoliounternehmen zusammenzuarbeiten. Ihre Vision, die Kundeninteraktionen mit Unternehmen digital zu transformieren und zu vereinfachen, bei Kofax auch ‚First Mile‘ genannt, stellt eine spannende Gelegenheit für alle Branchen dar.“
„Wir bewundern die Technologie und die Menschen, die hinter Perceptive Software stehen, schon lange und können es kaum erwarten, sie bei Hyland willkommen zu heißen“, sagte Priemer. „Die Kombination mit unseren Content-Service-Angeboten wird jetzigen und zukünftigen Kunden und Partner einen immensen Vorteil bringen.“
„Thoma Bravo verfügt über eine unglaubliche Erfolgsbilanz hinsichtlich des Aufbaus und Wachstums von Softwareunternehmen,“ sagte Bish. „Die unvergleichliche Branchenkompetenz und operative Performance machen es zum idealen Partner für dieses neue Unternehmen.“
Lazard dient als Finanzberater und Dechert LLP als Rechtsberater bei Lexmark International. Credit Suisse und Goldman, Sachs & Co. dienen als Finanzberater und Kirkland & Ellis LLP dient als Rechtsberater für Thoma Bravo und Hyland. Die Finanzierung der Transaktion erfolgt durch die Credit Suisse, Goldman, Sachs & Co. und UBS Investment Bank.
