(openPR) Wertpapier überzeichnet / Emissionsvolumen rund 18,24 Millionen Euro (inklusive Greenshoe) / 26. April erster Handelstag
Dresden, 25. April 2006. Gemeinsam mit der konsortialführenden HypoVereinsbank Aktionären legte die Dresdner Factoring AG am heutigen Dienstag den Emissionspreis der Dresdner Factoring-Aktie auf 11,50 Euro fest. Damit befindet sich der Preis am unteren Ende der Preisspanne von 11,50 Euro bis 13,00 Euro. Die Emission war mehrfach überzeichnet. Das Emissionsvolumen beträgt 18.24 Millionen Euro inklusive Greenshoe. Der Gesellschaft fließen aus dem Börsengang damit bis zu 13,19 Millionen Euro zu.
„Wir hätten auch am oberen Ende der Preisspanne ein überzeichnetes Orderbuch gehabt“, erklärte der Vorstandsvorsitzende Klaus Sauer nach Festlegung des Emissionspreises. „Jedoch war uns die Qualität der Investoren wichtiger, als ein nach oben ausgereizter Preis. Wir lassen dem Wert bewusst Entwicklungspotenzial nach oben“, so Sauer weiter.
Freefloat von 56,4 Prozent
Inklusive einer möglichen Mehrzuteilungsoption der HypoVereinsbank von 155.000 Aktien werden insgesamt 1.586.053 Aktien platziert. Davon stammen 1.100.000 Akti-en aus einer Kapitalerhöhung, 331.053 Aktien aus dem Eigentum der abgebenden Aktionäre Oklahoma Vermögensverwaltung GmbH sowie der Sparkassenbeteiligungsgesellschaften Sachsen-Anhalt und Hessen-Thüringen. Für die übrigen insgesamt 1.131.517 Aktien der Altaktionäre (Oklahoma-Vermögensverwaltungs GmbH, Klaus Sauer, Sparkassenbeteiligungsgesellschaften Sachsen-Anhalt und Hessen-Thüringen, Ulrich Rienth und Jan Linnemann) wurde ein Lock-up von maximal zwölf Monaten nach marktüblichen Standards vereinbart.
Der Streubesitz (Freefloat) beträgt bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option 56,4 Prozent. Bezogen auf das Transaktionsvolumen ohne Greenshoe wurden privaten Anlegern 10 Prozent der Aktien zugeteilt. Privatanleger erhalten bei einer Order-größe zwischen 1 und 100 Aktien eine Zuteilung von 50 Prozent ihrer Nachfrage. Bei einem Zeichnungsvolumen zwischen 101 und 1.000 Aktien wurden mindestens 50 Aktien bzw. 20 Prozent der Nachfrage zugeteilt und bei einer Nachfrage von mehr als 1.001 Aktien wurden 250 Aktien zugeteilt. Die übrigen 90 Prozent gingen an institutionelle Investoren aus Deutschland und dem europäischen Ausland. Am 26. April 2006 wird die Aktie der Dresdner Factoring AG erstmals im Geregelten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Dann ist die Dresdner Factoring AG der bundesweit erste börsennotierte Factoring-Anbieter.
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Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein Angebot erfolgt ausschließlich auf Basis eines von der Gesellschaft im Zusammenhang mit diesem Angebot veröffentlichten und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegten Wertpapierprospektes. Ein solcher Wertpapierprospekt ist seit dem 13. April 2006 auf der Internetseite der Gesellschaft ( www.dresdner-factoring.de ) sowie bei der Zulassungsstelle der Frankfurter Wertpa-pierbörse, der Dresdner Factoring AG und der HypoVereinsbank kostenfrei erhältlich.
