Commerzbank AG – Kursziel 20,00 Euro erscheint realistisch

(openPR) Donnerstag, 27. November 2014


Sehr geehrte Damen und Herren,

die Commerzbank ist die zweitgrößte Großbank Deutschland nach der Deutschen Bank. Sie betreut derzeit ca. elf Millionen Privat- und eine Million Geschäfts- oder Firmenkunden. Wie die Deutsche Bank auch hat sie ihren Sitz in der Bankenhauptstadt Deutschlands, Frankfurt. Im Zuge der Turbulenzen auf den internationalen Finanzmärkten wurde das Institut 2009 teilverstaatlicht. Der Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung beteiligte sich im Rahmen einer Kapitalerhöhung mit 25%. Es dauerte bis 2013 ehe sich die Beteiligung des Staates erstmals durch eine Kapitalherabsetzung und anschließende Kapitalerhöhung auf 17,5% reduzierte. Dem Aktienkurs gelang bald darauf auch die Trendwende zum Positiven.

Von den Tiefstständen bei 6 Euro nach der Aktienzusammenlegung konnte sich der Kurs auf bis zu 15 Euro erholen. Derzeit steht er bei etwa 12,3 Euro. Die fundamentalen Daten untermauern den erfolgreichen Kurswechsel. So konnte im dritten Quartal das operative Ergebnis gesteigert, das Kreditvolumen erhöht und die Kapitalquoten weiter verbessert werden. Konkret hat sich das operative Ergebnis im Vergleich zum Vorjahresquartal von 103 auf 343 Millionen Euro mehr als verdreifacht. Gründe hierfür waren zum einen die höheren Erträge, als auch die deutlich gesunkene Risikovorsorge des Kreditinstituts. Die Verwaltungsaufwendungen stiegen lediglich wegen der tariflich vereinbarten Lohnerhöhung für die Mitarbeiter. Das Konzernergebnis lag mit 225 Millionen Euro ebenfalls deutlich über den 75 Millionen Euro im Jahr zuvor.
In den ersten neun Monaten 2014 beträgt das operative Ergebnis stolze 924 Millionen Euro und somit 44% mehr als im Jahr zuvor. Die Risikovorsorge fiel mit 836 Millionen Euro etwa eine halbe Milliarde niedriger aus. Der Abbau der Non Core Assets wird weiter konsequent und erfolgreich umgesetzt. Ebenso positiv ist die Entwicklung der Kapitalquoten. So wurde die Tier 1 Quote nach Anwendung von Basel 3 mit 9,6% festgestellt (Ende 2013: 9,0%). Die Kernbank, die das strategisch wichtige Kundengeschäft beinhaltet erzielte mit 595 Milionen Euro ein deutlich besseres operatives Ergebnis als im Jahr zuvor. Die Erträge vor Risikovorsorge wurden auf 2,3 Milliarden Euro gesteigert, da sich das Zins- asl auch Handelsergebnis wie der Provisionsüberschuss deutlich verbesserte. Das ausgegebene Kreditvolumen erhöhte sich um stolze 9%. Sowohl das Segment Privatkunden als auch das Mittelstandssegment zeigten erfreuliches Wachstum.
Die Commerzbank plant, den bisherigen Wachstumskurs weiter erfolgreich fortzusetzen. Zentrale Punkte sind sowohl das Kreditvolumen im Privatkundengeschäft als auch das der Mittelstandsbank zu erhöhen. Die Non Core Assets sollen weiter konsequent abgebaut werden um die Bilanzsituation weiter deutlich zu verbessern. Die Commertbank strebt eine harte Kernkapitalquote von mehr als 10% an. Wie man sieht, ist das Institut auf einem guten Weg und wird die gesetzten Ziele weiterhin erreichen. Der Aktienkurs hat noch Nachholbedarf angesichts der bisherigen Erfolge des Unternehmens und sollte sich deutlich nach oben entwickeln. Ein weiterer Wert mit großem Kurspotentialotential ist die noch relativ unbekannte Rohstoffaktie Boomerang Oil.


Boomerang Oil Inc. (WKN: A1149C, Ticker: 0B9) Kursziel 3,00 Euro

Boomerang Oil Inc. ist ein in Vancouver, Kanada beheimatetes Rohstoffunternehmen, welches in den bereichen Öl- und Gasexploration tätig ist. Die Strategie von Boomerang Oil besteht darin, Energieprojekte mit bereits entdeckten Öl- und Gasreserven, die noch nicht vollständig gefördert bzw. erschlossen und definiert wurden, aufzufinden und günstig zu erwerben. Unternehmensziel ist es, diese erworbenen Projekte „neu zu entdecken“ und ihr gesamtes Potenzial zu erschließen.
Der Erwerb von Mineralrechten und gezielten Restrukturierungsprojekten mit Expansionspotential sowie die Beteligung an Bohrprogrammen erfolgen meist im Rahmen von Beziehungen, die das Management von Boomerang in vielen Jahren zu Stakeholdern, Industriepartnern, Experten und Beratern aufgebaut hat. Der besondere Wettbewerbsvorteil von Boomerang ist es, aussichtsreiche Öl- und Gasprojekte bzw. Rohstoffprojekte zu lokalisieren und auch andere Geschäftschancen zu realisieren. Derzeit konzentriert sich Boomerang auf Erdöl- und Erdgasprojekte vor allem in den Vereinigten Staaten. Den Schwerpunkt der Aktivitäten bilden Projekte im Permbecken von Texas und in den umliegenden US-Bundesstaaten und Regionen.
Boomerng verfügt über eine Reihe von sehr interessanten Projekten, aber insbesondere das South 40 Projekt auf der J.B. Tubb Leasehold Estate Liegenschaft ist herausragend. Es befindet sich in einem in mehreren Zonen reichhaltigem Gebiet in den Sand Hills (TUBB) Ölfeldern, in den Ward und Jones Counties in Texas. Es wurde als eines der Top 50 der am höhsten produzierenden Permbecken Ölfelder seit 1993 von der State of Texas Railroad Commission und dem U.S. Department of Energy ausgezeichnet.
Der Bohrplan des Unternehmens sieht als erstes Ziel die sehr aussichtsreiche Ellenburger Formation auf der South 40 Liegenschaft vor. Diese Formation liegt im J.B. Tubb Gebiet, welches historisch immer gute Startergebnisse im Crawar Ölfeld, als Teil der Sand Hills Formation (Tubb), geliefert hat. Die öffentlich zugänglichen Informationen zeigen durchschnittliche Produktionsraten von 200 bis 240 Faß Öl pro Tag für bestimmte Ellenburger-Quellen auf den angrenzenden Liegenschaften von Boomerangs South 40 Gebiet. Diese angrenzenden Gebiete werden derzeit von Ölgiganten wie Chevron und BP äußerst erfolgreich ausgebeutet. Nach der erfolgreichen Umsetzung der Erschließung der Ellenburger-Formation zusammen mit dem Partner Success Oil Co., soll eine Serie von weiteren Ölquellen erschlossen werden. Insgesamt sollen in naher Zukunft 15 Ölquellen erschlossen werden, die jeweils 1,675 Millionen US Dollar kosten werden.
Boomerang befindet sich in der finalen Finanzierungsphase für eine weitere Ölquelle. Die Ellenburger Formation auf dem South 40 Gebiet soll demnächst erschlossen werden und dort ein 8300 Fuß tiefes Bohrloch entstehen. Die Bohrarbeiten werden von Success Oil Co. Inc. durchgeführt, einem seit 23 Jahren erfolgreich tätigen Unternehmen mit Lizenz der Texas Railroad Commission. Auf den anschließenden Gebieten erzielen Unternehmen wie BP oder Chevron Produktionsraten bis zu 240 Faß Öl pro Tag. Insgesamt kann eine Produktion von 150.000 bis 200.000 Barrel Öl erwartet werden, wenn man die historischen Daten der umliegenden Gebiete von Shell oder Chevron zu Grunde legt. Anders als bei vielen Miningprojekten hat Boomerang schon Vobereitungen für die passende Infrastruktur getroffen. Success Oil wird eine geeignete Straßenverbindung zur Bohrstelle errichten um das geförderte Öl und Gas auch unter schwierigen Wetterbedingungen zur etwa 4 Meilen entfernten Raffinerie zu befördern. Es besteht bereits ein Abnahmevertrag mit Sunaco Oil, Texas für das Öl und Erdgas, welches die Ellenburger Formation liefern wird.
Boomerang Oil gab vor kurzem bekannt, mit der neuen Sparte QE4 Tech Division in den Markt für Öl- und Gasinfrastruktur einzusteigen. Die neue Bohrloch Pumpentechnologie wird einen signifikanten Beitrag für die globale Ölindustrie leisten. Die innovative Technologie wird die Ölförderung bei Verringerung der Kosten operativ deutlich verbessern. Basiert auf einem computergesteuerten System wird die operative Leistungsfähigkeit der Ölproduktion erhöht und der Produktionszyklus variabel gesteuert. Die Gesamtwirkung des Systems besteht darin, die Bohrlochpumpe auf Basis der Strömungsrate des Öls zu steuern. Die so erreichte verbesserte Pumpeneffizienz verhindert das Ausbrennen der Pumpe, welches zu Produktionsausfällen und Reparaturkosten führt. Mit der neuen Schlüsseltechnologie wird dieses allgemein vorhandene Problem gelöst. Boomerang Oils CEO Dennis Alexander sagte dazu: „Es ist eine notwendige Applikation, die globale Bedeutung besitzt und einen signifikanten Beitrag für unsere Industrie leisten kann. Ich sehe eine gelungene Hochzeit zwischen Größe und Skalierbarkeit, eine Technologie die rasch entwickelt und vorangebracht werden kann, um die Ölförderung bei Verringerung der Kosten durch den Einsatz von operativen Verbesserungen zu erhöhen.“


Wir empfehlen die Boomerang Oil Aktie zu kaufen. Der letzte Kurs gestern wurde mit 0,63 Euro festgestellt. Das Kursziel für die Aktie beträgt 3,00 Euro. Dies ergibt ein Gewinnpotential von 376%.


Webseite:
www.boomerangoil.com

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