(openPR) Ein webbasierter Informations- und Beratungs-Service revolutioniert die Standards der Investmentberatung.
Das Internet hat das Kundenverhalten im Anlage- und Investmentbereich verändert: Anstatt auf die Kontaktaufnahme eines Beraters zu warten und diesen als primäre Informationsquelle für mögliche Investmentanlagen zu sehen, treten Kunden heute meist initiativ und mit einem bereits sehr hohen Informationsstand an ihren Investment-Berater heran. Dieser „veränderte“ Kunde, in Kombination mit dem sogenannten Ro-Po Effekt (Research online-Purchase offline), macht ein Umdenken bei den Investmentberatern unumgänglich. Um auch zukünftig von ihren Kunden als kompetent und vertrauenswürdig wahrgenommen zu werden, müssen Berater neue Wege identifizieren und einen Mehrwert zur klassischen Investmentberatung bieten.
Hier bietet der Fondspublisher von EDISOFT die Lösung. Der Fondspublisher deckt ein breites Spektrum der Investmentberatung ab: Zusätzlich zu den bekannten und praktizierten Präsentationsmethoden von Fondsdaten, besteht die Möglichkeit Fonds miteinander zu vergleichen. Komplettiert wird das Service-Paket des Fondspublishers durch eine Dienstleistung, die die Branche nachhaltig verändern wird: die Zusammenstellung und Ausweisung eines optimierten Depots. Dabei wird die Depot Optimierung auf Basis der jeweiligen Risikobereitschaft des Kunden definiert. Der Kunde kann das bestehende Depot direkt mit dem optimierten Depot vergleichen, das verbesserte Investment-RenditeRisiko wird also auf einen Blick ersichtlich. Der Optimierungsvorschlag wird ausschließlich aus dem Fondsbestand des Beraters definiert, Ergebnis ist eine Win-Win-Situation für Berater und Kunde.
Die Services des Fondspublishers werden vollständig in die Webpräsenz des Beraters eingebunden, sie werden also in der CI des Beraters abgebildet. Der kompetente Internetauftritt des Beraters ist damit zu jeder Zeit gewährleistet. Wie kommt bei einem solchen Komplettservice dann aber noch ein Kontakt mit dem Berater zu Stande? „Ganz einfach“ sagt Björn Torkar, Mitglied der EDISOFT Geschäftsleitung. „Die Informationen über das optimierte Portfolio werden dem Kunden anonymisiert zur Verfügung gestellt, der Berater erhält jedoch die vollständigen Informationen. Somit hat der Berater die Möglichkeit ohne administrativen Mehraufwand ein professionelles Beratungsgespräch zu führen. Wir haben den Fondspublisher erstmalig am 13. Juni 2013 auf der KVK Messe in Köln vorgestellt. Das Servicepaket, oder besser die webbasierte Investmentberatung 2.0, hat das Fachpublikum begeistert, wir erhielten eine durchweg positive Resonanz“.
Der Fondspublisher wird ausführlich auf der Website der EDISOFT GmbH präsentiert, auf der EDISOFT Facebook-Präsenz steht eine Version des Tools online, an Hand derer sich die Interessenten
direkt von der Funktionalität des Services überzeugen können.
