Sixt AG platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen

(openPR) • Nachfrage von institutionellen Investoren aus dem In- und Ausland über den Erwartungen
• Mobilitätsdienstleister deckt mit Schuldscheindarlehen frühzeitig wesentlichen Teil des
Refinanzierungsbedarfs 2012 zu sehr attraktiven Konditionen

Pullach, 23. Februar 2012 – Die Sixt AG hat ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 125 Mio. Euro erfolgreich bei institutionellen Investoren platziert. Dabei konnte das ursprünglich angebotene Volumen aufgrund der großen Nachfrage aus dem In- und Ausland deutlich übertroffen werden. Die Emission besteht aus mehreren Tranchen mit Laufzeiten von 5 bzw. 7 Jahren.

Der internationale Mobilitätsdienstleister konnte mit der Transaktion, die von der BayernLB arrangiert wurde, bereits zu Jahresbeginn einen wesentlichen Teil des Refinanzierungsbedarfs für das laufende Jahr zu sehr attraktiven Konditionen decken. Zugleich wurde das Fälligkeitenprofil der Verbindlichkeiten weiter optimiert. Margen von 140 bis 160 Basispunkten tragen zur angestrebten, langfristig wirkenden Reduzierung der Kapitalkosten bei.

Der Konzern nutzt zur Refinanzierung seiner Vermiet- und Leasingflotte üblicherweise ein breites Spektrum von Finanzierungsinstrumenten, darunter Anleihen, Schuldscheindarlehen, Leasingfinanzierungen und Bankdarlehen. Darüber hinaus weist Sixt mit einem Eigenkapital von mehr als 580 Mio. Euro und einer Eigenkapitalquote von mehr als 25 % (alle Angaben per 30. September 2011) eine in der Branche überdurchschnittliche Eigenkapitalausstattung aus.

Dr. Julian zu Putlitz, Finanzvorstand der Sixt AG: „Das neue Schuldscheindarlehen ist eine weitere Maßnahme, um die langfristige Finanzierung unseres Konzerns zu sichern. Die große Nachfrage der Investoren aus dem In- und Ausland und die erzielten Konditionen dokumentieren erneut die finanzielle Stärke und die Solidität der bilanziellen Verhältnisse des Sixt-Konzerns.“