(openPR) Vital Images unterzeichnet Verschmelzungsvertrag mit TMSC; die Transaktion stärkt das globale Healthcare Imaging Geschäft von Toshiba Medical Systems
Aktionäre der Vital Images Inc. erhalten 18,75 US-Dollar pro Aktie
Minneapolis, Minnesota 27. April 2011 und Tokyo, Japan 28. April 2011 – Die Toshiba Medical Systems Corporation (“TMSC”) und die Vital Images, Inc. (Nasdaq: VTAL) (“Vital”) haben heute eine verbindliche Vereinbarung bekannt gegeben, der zufolge eine Untergesellschaft der TMSC (“Merger Sub”) im Rahmen eines Übernahmeangebots, dem eine Fusion der Gesellschaften folgen wird, alle ausgegebenen Stammaktien von Vital für 18,75 US-Dollar pro Aktie erwerben wird, dies entspricht einem Kaufpreis von rund 273 Mio. US-Dollar.
Den Vertragsbedingungen zufolge, die von den Aufsichtsräten beider Gesellschaften einstimmig gebilligt wurden, wird jeder Aktionär der Vital Images Inc. 18,75 US-Dollar in Bar für jede gehaltene Stammaktie von Vital erhalten. Dies entspricht einem Aufschlag von 39 Prozent auf den gewichteten durchschnittlichen Aktienkurs von Vital der vergangenen 30 Kalendertage.
Satoshi Tsunakawa, Chief Executive Officer von TMSC, erklärt: “Nach einer zehnjährigen erfolgreichen Zusammenarbeit, die sich über mehr als 50 Länder erstreckte, macht TMSC nun den nächsten Schritt in der Partnerschaft mit Vital. Wir haben größten Respekt vor den Produkten, der Entwicklungsleistung und den Mitarbeitern von Vital und wir freuen uns darauf, mit diesem hoch qualifizierten Team zusammen zu arbeiten, um die Leistungsfähigkeit klinischer Anwendungen im Sinne der Patienten rund um den Globus weiter zu verbessern. Durch die Integration unserer Technologien stärkt diese Transaktion unser Geschäft mit bildgebenden Verfahren nachhaltig. Wir sind so in der Lage, der weltweiten Nachfrage nach hochentwickelten Lösungen für die Bildgebung und klinische IT noch besser zu entsprechen.”
Michael Carrel, CEO von Vital, ergänzt: “Dies ist ein hervorragender Tag für die Aktionäre, Mitarbeiter, Kunden und Partner von Vital. TMSC war während der vergangenen zehn Jahre sowohl unser größter Kunde als auch ein Partner in der strategischen Entwicklung. Mit vereinten Kräften werden wir nun unsere Multi-Modality-Plattform, die wir an Kliniken sowohl in den USA als auch im Ausland vermarkten, weiter stärken. Die Transaktion versetzt uns in die Lage, dank der Kraft und Unterstützung von TMSC unsere weltweite Präsenz beschleunigt auszubauen.”
Den Vertragsbedingungen entsprechend wird Merger Sub das Übernahmeangebot für alle ausgegebenen Aktien der Vital Images Inc. bis zum 11. Mai 2011 abgeben. Der Abschluss des Übernahmeangebots ist unter anderem abhängig von der Übernahme von mindestens einer Mehrheit der ausgegebenen Stammaktien von Vital unter Einbeziehung aller Wandlungs- und Optionsrechte, der erforderlichen behördlichen Zustimmungen einschließlich derer der “Federal Trade Commission” gemäß des “Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvement Act von 1976” und anderen gängigen Bedingungen. Die Transaktion soll im Laufe des zweiten oder dritten Quartals 2011 abgeschlossen werden.
TMSC ist während der Transaktion von Morgan Stanley & Co. Incorporated als Financial Advisor sowie von Simpson Thacher & Bartlett LLP als Legal Counsel beraten worden. Für Vital waren Piper Jaffray & Co. als Finanzberater sowie Faegre and Benson LLP als Legal Counsel tätig.
Erklärung von Vital zu den Ergebnissen des ersten Quartals 2011
Der vorläufige Umsatz von Vital im ersten Quartal 2011 - unter Ausschluss des Geschäfts mit TMSC - hat die Erwartungen übertroffen, wohingegen der Umsatz mit TMSC von der Geschäftsentwicklung bei TMSC negativ beeinflusst wurde. Obwohl der Gesamtumsatz im ersten Quartal 2011 über dem des Vorjahreszeitraums lag, liegt er geringfügig unter den Erwartungen der Analysten. Der Gewinn entspricht den Erwartungen. Vital plant, die vollständigen Zahlen für das erste Quartal 2011 am 2. Mai 2011 zu kommunizieren; im Rahmen der Transaktion wurde die Q1-Telefonkonferenz, die für den 5. Mai 2011 geplant war, abgesagt.
