(openPR) Die Interprint GmbH in Arnsberg hat von der Coveright Surfaces Gruppe und ihrem Joint Venture-Partner Jacobs Trading Ltd. die russische Tochtergesellschaft OOO Coveright RUS erworben. Die Coveright-Gruppe ist ein führender Hersteller von imprägniertem Papier, das als Oberfläche von Möbeln, Fußböden, Gebäuden, Holzwerkstoffen und Automobilen zum Einsatz kommt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Essen (Deutschland). Die Interprint-Gruppe ist eine Tochtergesellschaft der Wrede Industrieholding in Arnsberg und zählt zu den international führenden Dekordruckereien. Coveright Surfaces wurde von Angermann M&A International, Avanko Capital und White Case beraten , Jacobs Trading wurde von Angermann M&A International, Avanko Capital und Castren Snellmann Attorneys beraten. Interprint wurde von LSV Rechanwalts GmbH beraten.
abcfinance GmbH plant die Übernahme der PCL Pro Consult Leasing AG. Als unabhängiges Kreditinstitut der Wilh. Werhahn KG ist die abcbank auf die Refinanzierung von Forderungen aus dem Leasing- und Factoringgeschäft der abcfinance spezialisiert. Die abcbank ist Mitglied im Bundesverband Deutscher Banken e.V., Berlin. und gehört dessen Einlagensicherungseinrichtung an. In den vergangenen Jahren entwickelte sich die abcbank von einem Finanzdienstleister für rein institutionelle Anleger zu einer Bank, die nun auch Privatkunden offensteht.
Die Henkel AG & Co. KGaA hat mit der BASF die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens vereinbart, um innovative Korrosionsschutz-Lösungen für die Automobilindustrie zu entwickeln. Hengeler Mueller hat die Henkel AG & Co. KGaA beraten.
Die TecnoSun Solar Systems AG hat eine erfolgreiche Finanzierungsrunde abgeschlossen. Ein Privatinvestor beteiligte sich mit 500.000 Euro an dem jungen Unternehmen. Der Kontakt zwischen den Partnern kam auf einer Veranstaltung des netzwerk nordbayern zustande. Das Geschäftsmodell der TecnoSun Solar Systems AG basiert auf einem patentierten 2-achs Solarnachführsystem. Dabei werden die Solarmodule exakt der Bewegung der Sonne im Tagesverlauf nachgeführt und ermöglichen so einen Mehrertrag von 25 bis 40 Prozent im Vergleich zu fest angebrachten Modulen.
GCP gamma capital partners AG hat sich an der icomasoft AG, einem Schweizer Hersteller von Software für integrierte Automatisierung und Management virtueller IT-Infrastrukturen, beteiligt. Bereits 2009 ist die Zürcher Kantonalbank (ZKB) bei icomasoft AG als massgeblicher Investor eingestiegen. Im Zuge der einer Series B Finanzierung hat GCP icomasoft AG eine erhebliche Kapitalerhöhung im Umfang von mehreren Millionen ermöglicht. icomasoft AG ist spezialisiert auf Virtualisierung und Cloud Computing.
Die AFINUM Management GmbH hat am 15. Juli 2010 mit der AF Eigenkapitalfonds für deutschen Mittelstand GmbH & Co. KG, München, einen weiteren Fonds initiiert. Dabei handelt es sich um einen Fonds, der zukünftig erfolgreiche und wachstumsstarke mittelständische Unternehmen in Deutschland mit Eigenkapital zur Finanzierung von deren Wachstum ausstatten soll. Als Zielunternehmen sind vor allem mittelständische (Familien-)Unternehmen vorgesehen, die einen Umsatz von rund Euro 50 bis 500 Mio. erzielen und ihren Sitz in Deutschland haben. Durch die Zufuhr von echtem Eigenkapital sollen gezielt Wachstumsstrategien unterstützt werden. Die Mittel des Fonds sollen den Unternehmen gegen Gewährung einer Minderheitsbeteiligung für etwa 5 bis 8 Jahre zur Verfügung gestellt werden. Klassische Buy outs, bei denen die Mittel weitgehend bei einem Veräußerer landen, sind nicht vorgesehen. Durch die Zurverfügungstellung von echtem Eigenkapital für den Mittelstand differenziert sich der Fonds klar von am Markt auftretenden Mezzanine-Fonds und ist damit stark auf Nachhaltigkeit ausgelegt. KfW und Commerzbank werden als Ankerinvestoren zunächst jeweils rund Euro 100 Mio. investieren. Es sollen weitere professionelle Investoren gewonnen werden.
Shearman & Sterling LLP hat die Konsortialbanken unter der Führung der Citigroup Global Markets Limited und The Royal Bank of Scotland plc bei der Emission von € 750 Mio. 8,50% Senior Secured Notes 2010/2015 durch Conti-Gummi Finance B.V. beraten. Die internationale Anwaltssozietät Freshfields Bruckhaus Deringer hat den Automobilzulieferer Continental AG bei der Euro-Benchmarkanleihe beraten. Die Anleihe, die von der Continental AG und ausgewählten Tochtergesellschaften garantiert wird, stellt die erste Emission von besicherten Hochzinsanleihen nach dem 2009 in Kraft getretenen neuen Schuldverschreibungsgesetz dar. Der Emissionserlös wird von Continental zur vorzeitigen Rückführung von Bankkrediten verwendet, die im Zusammenhang mit dem Erwerb der Siemens VDO Automotive im Jahr 2007 aufgenommen wurden.
Die internationale Anwaltssozietät White & Case LLP hat die Deutsche Bank AG, London Branch und Barclays Bank PLC (Initial Purchasers) als deutschrechtliche Berater bei der Begebung eines High-Yield Bonds durch Nordenia Holdings GmbH vertreten. Die 280 Millionen Euro Senior Second Priority Notes wurden von der Nordenia Holdings GmbH, der Mehrheits-Holdinggesellschaft von NORDENIA INTERNATIONAL AG, begeben. Die NORDENIA INTERNATIONAL AG ist ein weltweit operierender Hersteller von flexiblen Verpackungen, technischen Folien und Produktkomponenten. Über 3.000 Mitarbeiter sind in Deutschland, Spanien, Ungarn, Russland, Polen sowie außerhalb von Europa in den USA, in China, Malaysia und Australien für NORDENIA tätig.
