(openPR) Mischfonds WALSER Portfolio German Select langfristig besser als deutsche Aktien und Rentenpapiere
Hirschegg/Kleinwalsertal (20.10.2009) – Seit März ziehen die Aktienbörsen wieder an. Der DAX hat um rund 50 Prozent zugelegt. Sind Kapitalanleger schon aus dem Tal raus oder steht der nächste Rückschlag bevor? Für alle, die dem Frieden nicht trauen, bietet die Raiffeisenbank Kleinwalsertal AG einen Fonds, mit dem sie den Anstieg an den Börsen nicht verpassen und beim Abstieg aussteigen. Der Mischfonds WALSER Portfolio German Select legte seit Auflage Ende 2003 eine Performance von 48,9 Prozent aufs Parkett. Der durchschnittliche jährliche Zuwachs betrug 7,3 Prozent nach Kosten (Stand: 31.08.2009).
Der Mischfonds basiert auf der Erfahrung, dass sich Aktien- und Rentenmärkte unterschiedlich entwickeln. Seine Performance am Jahresende orientiert sich an der jeweils besseren Anlageklasse abzüglich der Gebühren für das Fondsmanagement. Am Jahresanfang investiert der Fonds zu jeweils 50 Prozent in den deutschen Aktienindex DAX und den Rentenindex REXP. Im Verlauf des Jahres wird schrittweise in die Anlageklasse umgeschichtet, die die höhere Rendite erzielt.
„Wir sind froh, auch in der aktuell unsicheren Börsensituation unseren Kunden ein Produkt bieten zu können, das ein hohes Maß an Sicherheit mit dem Ertragspotenzial großer deutscher Aktienwerte verbindet“, sagt Marc Vits, Senior Vermögensmanager bei der Raiffeisenbank Kleinwalsertal. Hinzu komme der Wunsch vieler Anleger nach einfachen, transparenten und verständlichen Produkten. Mit dem „WALSER Portfolio German Select“ trage die Raiffeisenbank Kleinwalsertal diesem Anliegen Rechnung.
Über den Zeitraum der letzten drei Jahre erzielte der Fonds ein Plus von 21,6 Prozent. Das entspricht einer durchschnittlichen Jahresperformance von 6,7 Prozent (Stand: 31.08.2009). Derzeit sind rund 97 Mio. Euro in dem Fonds angelegt. Die Volatilität, der Schwankungsbereich des Fonds, lag in den vergangenen zwölf Monaten bei 11,0 Prozent (Stand: 31.08.2009). Im gleichen Zeitraum lag sie beim DAX bei 41,7 Prozent.
Preisregen für den Außenseiter aus dem Tal der Walser
Den Erfolg des Mischfonds bestätigen dieses Jahr gleich mehrere Wirtschaftsmedien und Fondsanalysten. Das Finanzmagazin €uro prämiert den „WALSER Portfolio German Select“ mit einem „FundAward“ in der Kategorie „Mischfonds/Aktien + Anleihen“. Im Zeitraum von drei Jahren belegt er mit der besten Performance den ersten Platz.
Auch das Analysehaus Lipper kürt den Fonds mit einem Fund Award. In der Kategorie „Mischfonds flexible Eurozone“ erzielt er ebenfalls Platz eins in der Drei-Jahres-Performance. Die Lipper Jury attestiert: „Der Fonds ist aufgrund seiner außerordentlichen risikoadjustierten Performance als Sieger aus der entsprechenden Vergleichsgruppe hervorgegangen und hat über den Bewertungszeitraum das höchste Rating für konsistenten Ertrag erhalten.“
Darüber hinaus vergibt Morningstar aktuell fünf Sterne für die Performance des Fonds aus dem Kleinwalsertal.
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