Dachfonds-Konzept zur Optimierung der Abgeltungssteuer

(openPR) Das laufende Jahr wird vor allem für Privatanleger ein finanzentscheidendes Jahr. Denn mit der Einführung der Abgeltungsteuer zum 01. Januar 2009 werden sich für viele folgende Fragen stellen:
• Wie kann die Abgeltungssteuer umgangen werden?
• Wie können steuerfreie Kursgewinne und Verkaufserlöse in Zukunft gesichert werden?
• Wie können Umschichtungen je nach Marktentwicklung flexibel vorgenommen werden, ohne dass Abgeltungssteuer anfällt?

Die Antwort der Heine Vermögensverwaltung . Service-Center der Partner Bank lautet:
Mit einem vermögensverwaltenden Dachfonds auf Basis des SYSTEM RELAX©. Damit haben die Experten der Heine Vermögensverwaltung eine intelligente Anlagelösung entwickelt. Wichtig ist aber, dass noch im Jahr 2008 investiert wird.

Das Prinzip: Werden Dachfonds noch im Bestandsschutz-Zeitraum erworben, können sie in Zukunft außerhalb der Spekulationsfrist noch einmal steuerfrei veräußert werden, d.h. die angesammelten Kursgewinne unterliegen nicht der Abgeltungssteuer. Grundsätzlich gilt dies für alle Fonds, also auch Einzelfonds. Allerdings hat dabei der Anleger meist das Problem, dass der Fondsmanager in schlechten Börsenzeiten das Portfolio nicht risikolos umschichten kann, da gesetzliche Bestimmungen dies nicht zulassen.

Genau das kann aber ein Dachfonds-Manager
• vergleichsweise frei Umschichtungen durchführen,
• Liquidität aufbauen und
• Risiko aus dem Portfolio herausnehmen, wenn dies notwendig ist.

Daher erscheint bei Dachfonds die Wahrscheinlichkeit größer, dass Anleger langfristig an einem Anlagekonzept festhalten und folglich ebenso langfristig von der Optimierung der Abgeltungssteuer profitieren.

Vor diesem Hintergrund bietet die Heine Vermögens-verwaltung . Service-Center der Partner Bank eine exklusive Abgeltungssteuer-Optimierung über Dachfonds an. Das Konzept ist eingebunden in das SYSTEM RELAX© mit aktivem Portfoliomanagement. Die Fondspositionen werden mit Hilfe eines mathematischen Handelsmodells selektiert und in Standardmärkte der etablierten Industrienationen investiert. Die Sicherung des Anlagekapitals kann in anspruchsvollen Marktphasen durch Bar-Positionen bis zu 100 Prozent erreicht werden.