(openPR) Warschau/München, 30. Mai 2007 - Die internationale Wirtschaftskanzlei Beiten Burkhardt hat die Immoeast AG bei deren Börsengang in Polen beraten. Die österreichische Immobiliengesellschaft hatte im Rahmen einer Kapitalerhöhung Aktien im Wert von rund 2,8 Milliarden Euro bei Altaktionären sowie bei institutionellen und privaten Anlegern platziert. Das öffentliche Angebot ist damit das bislang größte Initial Public Offering auf dem polnischen Wertpapiermarkt.
Die Immoeast-Aktien notieren seit 25. Mai am Basismarkt der Warschauer Wertpapierbörse, dem führenden Handelsplatz in der Region. Darüber hinaus wurden die Aktien im Rahmen eines so genannten Dual Listing auch in den Handel der Wiener Börse einbezogen. Immoeast ist seit Dezember 2003 in Wien notiert.
Beiten Burkhardt zeichnete für die Beratung zum polnischen Recht verantwortlich und deckte die kapitalmarktrechtlichen, steuerrechtlichen und regulatorischen Aspekte des Börsengangs in Warschau ab. Das Beraterteam umfasste die Rechtsanwälte Dr. Gregor P. Ordon (Federführung), Partner und Standortleiter Peter Daszkowski sowie Adrian Jonca (Steuerrecht) und Tomasz Zwolinski. Von München aus unterstützte Partner Hendrik Riedel.
Das Beraterteam der Gesellschaft wurde von der österreichischen Kanzlei Wolf Theiss geleitet, welche maßgeblich an der Vorbereitung des Prospekts beteiligt war und u.a. die österreichisches Recht betreffenden Aspekte des Immoeast-Börsengangs abdeckte. Die Federführung des Mandats lag bei Partner Dr. Richard Wolf. Unterstützt wurde er von Mag. Martin Abram und Mag. Jonida Cepani.
Die Konsortialbanken - Crédit Suisse, Deutsche Bank, Morgan Stanley, UniCredit Group (BA -CA) und Constantia Privatbank - wurden von Freshfields Bruckhaus Deringer (u.a. Rechtsanwalt Dr. Stephan Pachinger, Wien, Partner Rick van Aerssen, Frankfurt am Main) beraten.
Die Immoeast AG wurde 1999 als Tochtergesellschaft der börsennotierten österreichischen Immofinanz AG gegründet. Die Gesellschaft ist auf Immobilieninvestitionen in Osteuropa fokussiert und verfügt aktuell über ein Immobilienportfolio von rund 296 Objekten mit 4,2 Millionen qm Nutzfläche. Mit dem Emissionserlös soll unter anderem die weitere Expansion des Immobilienportfolios finanziert werden.
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