(openPR) Der Ökofonds „Ökobasis One World Protect“ ist ein Gemeinschaftsprojekt der Ökorenta Luxemburg und der Steyler Ethik Bank. ECOreporter sprach mit Lothar Antz (Ökorenta Luxemburg) und Norbert Wolf (Steyler Ethik Bank) über Idee, Strategie und Ausrichtung des Mischfonds. Lesen Sie im Interview, wieso der Fonds Anlegern ein gutes Gewissen beschert: https://www.ecoreporter.de/artikel/ein-fonds-der-ein-gutes-gewissen-beschert-interview-zum-okobasis-one-world-protect/
Ökobasis One World Protect – wer steckt dahinter?
Der Ökofonds ist ein Gemeinschaftsprojekt des Initiators Ökorenta Luxemburg GmbH, des Nachhaltigkeitsadvisors Steyler Ethik Bank aus St. Augustin und des Fondsmanagers Grohmann & Weinrauter Institutional Asset Management GmbH.
Durch den Steyler Bank Ethikfilter sind Investitionen in kontroverse Geschäftsfelder ausgeschlossen, etwa in Atomenergie, Rüstung, Kohleförderung, Abtreibung, Pornografie, Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Pestizide, Grüne Gentechnik und weitere. Auch kontroverse Geschäftspraktiken sind nicht zulässig, beispielsweise Menschen- und Arbeitsrechtsverstöße, Kinderarbeit, Tierversuche, kontroverses Umweltverhalten und kontroverse Wirtschaftspraktiken.
Anlageziel und –strategie des Ökofonds:
Der Fonds ist ein Mischfonds. Die Gesellschaft beabsichtigt, für den Fonds überwiegend in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere zu investieren. Ziel der Anlagepolitik ist eine möglichst hohe Beteiligung an den Aufwärtsbewegungen der globalen Aktien- und Rentenmärkte. Zudem soll eine Abschwächung der Kursrückgänge durch eine aktive und systematische Steuerung der Investitionsquoten (Verkauf bzw. Kurssicherung) erreicht werden. Neben dem Renditeziel verfolgt der Fonds auch die Erfüllung von ethischen und nachhaltigen Zielen. Hierbei stehen die Erreichung der „United Nations Sustainable Development Goals 2030“ (SDG) im Fokus.
Wie funktioniert die Auswahl der Aktien und Anleihen?
Die Auswahl von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten erfolgt auf globaler Ebene im ersten Schritt nach Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien. Dafür werden Bewertungen und Ratings der Oekom Research, namentlich des „Oekom Sustainability Solutions Assessment“ für Unternehmen sowie des „Oekom Country Rating“ für Staaten einbezogen. Oekom Research hat in enger Anlehnung an die 17 Sustainable Development Goals (SDGs) insgesamt 15 (davon 7 soziale und 8 umweltbezogene) Ziele definiert, anhand derer das Portfolio an Produkten und Dienstleistungen von Unternehmen bewertet wird. Auf Basis des „Oekom Sustainability Solutions Assessment“ (SSA) erhalten die Unternehmen eine Bewertung von -10 bis +10 ihres Zielerreichungsgrades bezogen auf die definierten sozialen und umweltbezogenen Ziele. Investiert wird nur in Aktiengesellschaften mit einem Bewertungswert von +1,5 Punkte aufwärts.
Der Mischfonds hat eine Aktienquote von bis zu 100 Prozent. Er investiert in bis zu 40 Aktien, aktuell ca. 80 Prozent in Aktien und 20 Prozent in Anleihen/Cash. Derzeit beträgt der einmalige Ausgabeaufschlag 3 Prozent und die Verwaltungsvergütung 1,75 Prozent.
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