(openPR) Der Bruttoerlös der als ‚Bought Deals' deklarierten Privatplatzierung lag bei 20 Mio. CAD und damit ein Drittel höher als zunächst angekündigt.
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Junior-Goldproduzent Rye Patch Gold (ISIN: CA7837274074 / TSX-V: RPM) hat seine vor 2 Wochen angekündigte Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Dabei wurde erwartungsgemäß auch die dem Emissionskonsortium unter Führung der kanadischen Investmentbank PI Financial Corp. eingeräumte Mehrzuteilungsoption (‚Over-Allotment') vollständig ausgeschöpft, so dass am Ende insgesamt rund 15,4 Mio. neue Stammaktien zu einem Stückpreis von 1,30 CAD ausgegeben werden konnten. Die Käufer, allen voran der Donald Smith Value Fund, der rund ein Drittel der Papiere erwarb, erhielten dazu noch einmal dieselbe Zahl an übertragbaren Bezugsrechten (‚Warrants'), die sie nun bis zum 31. Januar 2020 zu einem Ausübungspreis von 1,65 CAD in weitere Stammaktien wandeln können.
Der Bruttoerlös der als ‚Bought Deals' deklarierten Privatplatzierung lag bei 20 Mio. CAD und damit ein Drittel höher als zunächst angekündigt. Hiervon gehen allerdings 5 % als Barprovision an die Mitglieder des Emissionskonsortiums, dem neben PI Financial auch die Investmentbank Canaccord Genuity Corp. und die Investmentgesellschaft Industrial Alliance Securities Inc., eine Tochter des gleichnamigen kanadischen Versicherungskonzerns, angehören. Diese erhalten darüber hinaus zusätzliche Aktienoptionen im Gegenwert von 2 % des Emissionsvolumens, die ebenfalls bis zum 31. Januar 2020 in Rye Patch-Aktien getauscht werden können, wobei hier jedoch der ursprüngliche Emissionspreis von 1,30 CAD gilt.
Mit den Nettoeinnahmen der aktuellen Finanzierungsrunde möchte die Gesellschaft - https://www.youtube.com/watch?v=AgvbCqDlKaM (https://www.youtube.com/watch?v=AgvbCqDlKaM) - ihre laufenden Kredite bedienen, das Betriebskapital (‚Working Capital') aufstocken und die Arbeiten an der ‚Florida Canyon'-Mine in Nevada voranbringen.
AnkerFür sämtliche neu ausgegebenen Aktien, ‚Warrants' und Optionen sowie für alle zusätzlichen Aktien, die sich aus der Ausübung der beiden letztgenannten Rechte ergeben, gilt eine Haltefrist, die am 1. Juni 2018 endet. Zudem unterliegt die Emission weiterhin dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.
Viele Grüße
Ihr
Jörg Schulte
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