(openPR) WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: Barkapitalerhöhung vollständig platziert
- Bruttoemissionserlös beträgt rund EUR 18,8 Mio.
- Nachfrage überstieg das Angebot ganz deutlich
- Vorstand Efremidis bezieht gut 0,5 Mio. Aktien
Frankfurt, 29.12.2014 – Die Barkapitalerhöhung der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG, (WCM AG, ISIN: DE000A1X3X33) ist vollständig zu EUR 1,30 je Aktie platziert worden. Damit fließen der Gesellschaft brutto rund EUR 18,8 Mio. zu. Durch die Ausgabe von 14.441.269 neuen Aktien erhöht sich die Aktienzahl inklusive der bereits durchgeführten Sachkapitalerhöhung auf 33.782.538 Aktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital je Aktie von einem Euro. Die Aktien aus der Barkapitalerhöhung wurden zu mehr als 94 Prozent im Rahmen des Bezugsrechts und des Überbezugs der Altaktionäre erworben.
Die verbleibende Aktienzahl wurde im Rahmen einer anschließenden Privatplatzierung ebenfalls zu einem Ausgabepreis von EUR 1,30 platziert. Insgesamt überstieg die Nachfrage bei der Barkapitalerhöhung mit 17,6 Mio. Aktien das Angebot ganz deutlich. Entsprechend konnte der Vorstand der WCM AG, Stavros Efremidis, bei der Privatplatzierung im Zuge seiner Übernahmegarantie von ursprünglich 2,3 Mio. Aktien letztlich nur gut 0,5 Mio. Aktien erwerben. Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 30. Dezember 2014 in den bestehenden Handel der WCM-Aktie mit einbezogen.
Der Mittelzufluss aus der Barkapitalerhöhung dient – zusammen mit den bereits fest vereinbarten Bankdarlehen sowie der Sachkapitalerhöhung – dem bereits vermeldeten Erwerb eines Immobilienportfolios. Die WCM AG hat vier Gewerbeimmobilien mit einer vermietbaren Gesamtfläche von rund 90.100 qm erworben. Die Objekte befinden sich in Bonn, Düsseldorf, Frankfurt am Main und Bremerhaven. Der Gesamtpreis beläuft sich auf EUR 80,9 Mio.
Pressekontakt:
edicto GmbH
Axel Mühlhaus/ Dr. Sönke Knop
069-905505-51
Disclaimer
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekts. Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der Wertpapierprospekt ist im Internet auf der Website der Emittentin [www.wcm-ag.de] und zu den üblichen Geschäftszeiten bei der Emittentin kostenfrei erhältlich sein.
Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt und darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar, noch ist sie Teil einer solchen Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.
Zu den Wertpapieren, auf die sich diese Veröffentlichung bezieht, wurde und wird im Vereinigten Königreich kein Prospekt veröffentlicht. Infolgedessen richtet sich diese Veröffentlichung nur an qualifizierte Anleger und darf nur an qualifizierte Anleger verteilt werden. Qualifizierte Anleger sind solche, (i) die über berufliche Erfahrungen in Anlagegeschäften i.S.v. Artikel 19 (Abs. 5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, (die „Verordnung”) verfügen, (ii) die vermögende Gesellschaften i.S.v. Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung sind, oder (iii) die anderen Personen entsprechen, an die das Dokument rechtmäßig übermittelt werden darf (alle diese Personen werden zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Weiterhin richtet sich diese Veröffentlichung nur an diejenigen Personen in anderen Mitgliedsländern des EWR als Deutschland, die „qualifizierte Anleger” im Sinne des Artikels 2(1)(e) der Prospektrichtlinie (Richtlinie 2003/71/EG in ihrer geltenden Fassung) ("qualifizierte Anleger”) sind. Jede Anlage oder Anlageaktivität im Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung ist nur zugänglich für und wird nur getätigt mit (i) Relevanten Personen im Vereinigten Königreich, und (ii) qualifizierten Anlegern in anderen EWR-Mitgliedsländern als Deutschland. Alle anderen Personen, die diese Veröffentlichung innerhalb ein anderen Mitgliedslandes des EWR als Deutschland erhalten, sollten sich nicht auf diese Veröffentlichung beziehen oder auf dessen Grundlage handeln.
Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in Kanada, Japan oder Australien.
