(openPR) Die Beratungs- und CRM-Software für Versicherungen und Finanzdienstleister ist ab sofort auch mobil verfügbar.
Cheops auf dem iPad unterstützt den mobilen Vertrieb. / Kundendaten, Versicherungsvergleiche und Vertragsdaten unterwegs abrufbar. / Einfache Handhabung für Makler von Versicherungen und Finanzdienstleistungen – immer und überall. / Alle Informationen über die Beratungssoftware Cheops unter www.etvice.com. /
Jersbek. Das mobile Internet hat rasante Wachstumsraten. Mittlerweile erfolgen mehr Zugriffe ins Internet von mobilen Endgeräten als von stationären Rechnern. Besonders für Makler von Versicherungen und Finanzdienstleistungen ist es immens wichtig, dass sie für ihre Beratungen – die immer öfter direkt vor Ort beim Kunden stattfinden – von unterwegs auf alle relevanten Daten zugreifen können. Aus diesem Grund stellt die Managementberatung etvice Holding AG ihre Beratungssoftware Cheops nun auch für das iPad zur Verfügung. „Unsere Beratungssoftware auf dem iPad unterstützt den Vertrieb, wo immer er sich aufhält, und macht ihn am Point Of Sale handlungs- und abschlussfähig“, sagt Marc M. Engel, Vorstandsvorsitzender von etvice. Makler, welche die Beratungssoftware Cheops bereits nutzen, benötigen lediglich eine Internetverbindung auf ihrem iPad und können alle bekannten Funktionen, wie die Versicherungsvergleiche, Daten für PKV und GKV, Altersvorsorge und BU, wie gewohnt nutzen. Wer sich über die Leistungen von etvice und die Beratungssoftware Cheops informieren will, geht auf www.etvice.com.
Drei Tools der Beratungssoftware Cheops erleichtern Maklern die mobile Kundenberatung massiv. Mit Cheops.CRM auf dem iPad haben Berater für Versicherungen und Finanzdienstleistungen immer und überall Zugriff auf alle Kunden- und Vertragsdaten, die Kommunikation, Wiedervorlagen oder das Dokumentenarchiv. Die Kunden- und Vertragsverwaltung in der CRM- und Beratungssoftware Cheops verfügt über eine umfangreiche Export- und Importfunktion über Schnittstellen und ermöglicht beispielsweise den Import aus dem eigenen Mailprogramm oder den Export von Wiedervorlagen in den Kalender. Die Kundenverwaltung ermöglicht dem Makler eine Differenzierung zwischen Interessenten, Kunden, Firmen und Haushalten. In der Vertragsverwaltung können Verträge, Anträge und Angebote abgerufen werden; diese wiederum können in aktive und inaktive Verträge differenziert werden. Anhand der erfassten Daten erzeugt die Beratungssoftware Cheops.CRM automatische Wiedervorlagen und Aktivitäten. Cheops.Select ist eine in die Vertriebs- und Beratungsprozesse des Cheops.CRM integrierte Produkt- und Tarifdatenbank sämtlicher Versicherungssparten. Damit können Makler für Versicherungen und Finanzdienstleistungen die Anforderungen ihres Kunden erfassen und auf Grund dieser mit ausgewählten Versicherungen Vergleiche generieren lassen, um dann Angebote und Anfragen mit den zugehörigen Verkaufsunterlagen zu ermitteln. Aktuell stehen in der Beratungssoftware etwa 30 LV- und BU-Versicherer mit Originalrechenkernen, circa 45 KV-Versicherer und rund 140 Versicherer in den Bereichen Sach-, Unfall- und Haftpflichtversicherung für Vergleich, Tarifierung, Angebot und Antrag zur Verfügung. Schließlich sorgt Cheops.Finance für die umfassende Finanzplanung unabhängig vom Arbeitsplatz. Cheops.Finance ist ein modular aufgebautes Finanzplanungssystem, welches vollständig in das Cheops.CRM integriert ist. Mit den Modulen Finanztools, Planungsrechner Altersvorsorge, Finanzanalyse und Financial Planning stehen dem Makler auf dem iPad nun auch vor Ort beim Kunden umfassende Analyse- und Planungswerkzeuge zur Verfügung. Diese können individuell den Bedürfnissen des Beraters entsprechend kombiniert werden, um den Maklern für Versicherungen und Finanzdienstleistungen eine optimale Unterstützung, beispielsweise bei der Bedarfsermittlung oder der Altersvorsorge- und Ruhestandsplanung, zu gewährleisten. Alle Informationen über Cheops auf dem iPad sowie einen Testzugang gibt es unter www.etvice.com.
etvice berät Versicherungen und Allfinanzvertriebe in allen Fragen der Optimierung des Vertriebes. Dabei stellt sie nicht nur die Beratungssoftware Cheops zur Verfügung, sondern begleitet ihre Kunden auf dem gesamtes Prozess von der Einführung der Software bis hin zur individuellen Anpassung auf den Berater. Weitere Informationen unter www.etvice.com.
