(openPR) PPM ÜBERNIMMT BST BERGER SAFETY TEXTILES
PPM Capital, Spezialist für Private-Equity-Transaktionen im Mid-Market, übernimmt vom Unternehmensgründer Johann Berger die Mehrheitsbeteiligung an der Airbag-Sparte der BST Berger Safety Textiles in Deutschland. BST zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Airbags und Airbagtextilien für die Automobilindustrie sowie für Sicherheitsgurte und Industriegewebe in Nordamerika. In Kombination belaufen sich Equity und gestellte Bankdarlehen auf rund 125 Millionen Euro. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen.
BST hat ihren Hauptsitz im baden-württembergischen Maulberg bei Lörrach. Johann Berger begann die Airbag-Herstellung 1987 gemeinsam mit Seiba Hackelsberger, dem Vorgängerunternehmen von BST, und formte das Unternehmen zu einem der führenden Akteure auf dem Weltmarkt für die Entwicklung und Herstellung von Airbags und Airbagtextilien für die Automobilindustrie. Die Gruppe beschäftigt weltweit rund 1.200 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2004 einen Umsatz von ca. 200 Millionen Euro. Das Unternehmen mit Standorten in Deutschland, Polen und den USA hält mit seiner breiten Palette an Airbagtextilien und Schmalgewebe (Nordamerika) global hohe Marktanteile.
Johann Berger begrüßt das Investment. "Ich freue mich, dass das Unternehmen und das Management einen starken und verlässlichen Anteilseigner haben werden, der die künftige Entwicklung begleitet."
BST-Geschäftsführer Hans Graefe zeigt sich ebenfalls sehr zufrieden. "Wir sind froh, einen verlässlichen Partner gefunden zu haben, der uns langfristig beim weiteren Unternehmenswachstum unterstützt."
Dr. Sebastian Kern, Geschäftsführer der PPM Capital GmbH in Deutschland, ergänzt: "Die Akquisition von BST stellt für PPM eine herausragende Chance dar, in das wachsende Marktsegment der Insassen-Sicherheitssysteme zu investieren. Wir freuen uns darauf, mit einem erfolgreichen Management-Team zusammenzuarbeiten, das wir bei der globalen Expansion unterstützen werden, insbesondere in den USA und Asien. Damit baut BST ihre weltweit führende Marktposition weiter aus."
Das Investment ist ein weiteres Beispiel für das Bestreben von PPM, sich an international tätigen Unternehmen zu beteiligen, und folgt den jüngsten Akquisitionen von Jost, Pharmacia Diagnostics, Sterigenics und TMF. Das am Abschluss beteiligte Team unter Führung von Dr. Sebastian Kern und Thessa von Hülsen setzte sich aus Mitarbeitern der PPM-Büros in München und Chicago zusammen.
Die Fremdfinanzierung wurde von der Deutschen Bank AG bereitgestellt. PPM wurde von PriceWaterhouseCoopers (Finanzen, Steuern, Operations, Corporate Finance), Skadden Arps (Recht), CVA (Strategie), Willis (Versicherungen) und Environ (Umwelt) beraten.
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Genehmigt und freigegeben von PPM Capital Limited; PPM ist von der Financial Services Authority in Großbritannien zugelassen und wird durch sie überwacht.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
PPM Capital
Dr. Sebastian Kern, Director
Tel.: +49 (0)89 238896-12
Thessa von Hülsen, Associate Director
Tel.: +49 (0)89 238896-13
Deutsche Medienauskünfte erteilt:
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Tel.: +49 (0)40 899 699 0
Informationen zu PPM
PPM Capital zählt zu den führenden Private-Equity-Investoren im Mid-Market und hält mehr als 2 Milliarden Euro an Investitionsvolumen bereit. PPM unterhält ein Büro-Netzwerk in London, München und Paris mit 25 lokalen Investmentexperten.
Trotz einer breiten Fächerung des Investmentportfolios hat sich PPM als Experte insbesondere für die Gesundheits-, Retail-, Freizeit-, Business- sowie Finanzdienstleistungsbranche etabliert.
Aktuelle Investments (2005)
Akquisition der Jost-Gruppe von Alpha Investors für 320 Millionen Euro (vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigungen)
Aktuelle Investments (2004)
Akquisition von Müller & Weygandt von Permira für 110 Millionen Euro
Akquisition der TMF Group von der SNS REAAL Group
Akquisition von Pharmacia Diagnostics von Pfizer Inc. für 575 Millionen US-Dollar
Akquisition von Sterigenics Intl. von Ion Beam Applications S.A. für 312 Millionen US-Dollar
Aktuelle Divestments
Verkauf der Barracuda Group an Charterhouse Capital Partners LLP für 262 Millionen Pfund (2005)
Verkauf der Astron Group an RR Donnelley für 765 Millionen Euro (2005)
Verkauf der Finnish Chemicals an Kemira Oyj für 345 Millionen Euro (2005)
Verkauf der Oxoid Group Holdings an Fisher Scientific Intl. Inc. für 270 Millionen Euro (2004)
PPM Capital Limited ist die Private-Equity-Gesellschaft der Prudential plc.
