Höhere Rente dank Eigenheim und guter Beratung

(openPR) Neulich hatte ich meine Familie auf einen Kaffee eingeladen. Wir erzählten gegenseitig von unseren Urlaubsplänen im nächsten Jahr. Die einen zieht es wieder in die Ferne, die anderen ins nahegelegene Ferienhaus. Meine Tante beteiligte sich nicht an der Unterhaltung und irgendwann sagte sie: „Ihr habt es alle so gut… ich kann mich dann wieder nur über eure herrlichen Postkarten freuen.“

Ich hinterfragte, warum sie denn nicht mehr verreisen würde. Als sie noch nicht in Rente war, konnte sie nie genug Urlaubstage im Ausland verbringen – und jetzt, da sie so viel Freizeit hat, kommt sie nur selten aus ihrem Haus heraus.

Sie vertraute mir an, dass ihre Rente nicht ausreiche, um jeden Monat so viel beiseite zu legen, um damit Reisen finanzieren zu können und dass sie froh sei, nicht auch noch Miete zahlen zu müssen..“

Ich bot ihr an, ihre finanzielle Situation zu überprüfen. Sie ließ ein paar Wochen vergehen, und dann brachte sie mir doch alle notwendigen Unterlagen. Ich sah sie mir durch und fand dabei tatsächlich eine Möglichkeit, ihre Altersrente aufzustocken. Bei unserem nächsten Wiedersehen habe ich ihr davon erzählt. Sie hat sich darüber natürlich sehr gefreut. Heute hat sie für das neue Jahr schon mehrere Ausflüge und Reisen geplant und blickt voller Vorfreude in die Zukunft.

Ist ihre Rente ebenfalls nicht ausreichend, um ihre Träume zu erfüllen? Stehen in ihrem Eigenheim Umbaumaßnahmen an, die sie nicht bezahlen können? Sind sie älter als 60 Jahre und leben in ihrem eigenen Haus? Dann lassen sie sich von uns unabhängig beraten. Vielleicht finden wir ja auch für sie eine Möglichkeit, ihre Altersrente zu erhöhen.

Die Steuerberater - DanRevision-Gruppe
Juliane Scheppler