(openPR) Hamburg, 18. Mai 2009 – Bis ein Crash an einem Wertpapiermarkt wieder ausgeglichen wird, vergehen oft Jahre. Ob beim Platzen der Internetblase, nach den Anschlägen des 11. September oder in der gegenwärtigen Finanzkrise – ein drastischer Einbruch von Kursen kann dazu führen, dass auch langfristig angelegte Investments dauerhaft und deutlich an Wert verlieren. Der neu aufgelegte Fonds Geneon Invest 7:3 Variabel AMI setzt darauf, mit einer ausgefeilten Risikokontrolle dieses Problem zu vermeiden: Gerade im kritischen Jahr 2008 hätte der Fonds einen Profit von 3,90% erzielt, während der DAX im gleichen Zeitraum über 40% verlor.
„Die einzige Chance, in jeder Marktphase stetigen Ertrag zu erzielen, liegt darin, steigende und fallende Kurse systematisch zu nutzen“, so Uwe Eilers, Geschäftsführer von GENEON Vermögensmanagement, der Managementgesellschaft des neu aufgelegten Fonds. Dazu wird in fallenden Märkten der Bestand rigoros in mehreren Schritten bis auf Null reduziert um weitere Kursverluste zu unterbinden. Darüber hinaus kann der Fonds durch einen kleinen Anteil von Derivaten von langfristigen Markteinbrüchen sogar profitieren.
In der Simulation über den Vergleichszeitraum 1995 bis 2008 schlägt der Geneon Invest 7:3 Variabel AMI mit einem kumulierten Ertrag von 248,32% sowohl den DAX (+134,85%) als auch den Rentenindex REXP (+130,51%) deutlich. Daraus ergäbe sich für diesen Zeitraum eine um ca. 50% bessere Rendite von 9,32% pro Jahr im Vergleich zum DAX (6,29% p.a.) und zum REXP (6,15% p.a.).
Auch Krisenzeiten bewältigt der neue Fonds ausgesprochen gut: In einer Simulation der vier großen Einbrüche an den internationalen Finanzmärkten während der vergangenen 10 Jahre* schneidet der Geneon Invest 7:3 Variabel AMI mit einem durchschnittlichen Plus von 1,38% annähernd so gut ab wie der REXP (+3,58%). Der DAX brach bei diesen Krisen im Schnitt um 36,77% ein.
Der neue Fonds, den das Geneon Vermögensmanagement gemeinsam mit AmpegaGerling Investment aufgelegt hat, investiert sowohl in Renten als auch in Aktien. Die Auslastung beider Blöcke wird unabhängig voneinander bestimmt und beträgt bei Vollauslastung 7 zu 3 (Renten zu Aktien). Durch festgelegte Handelsregeln auf der Basis quantitativer Daten werden Größe sowie Ein- und Ausstiegsszenarien einzelner Positionen festgelegt. „Diese Handelsregeln sorgen dafür, dass alle Entscheidungen auf rein sachlicher Grundlage und entgegen spontaner Emotionen getroffen werden“, so Kirk Ewald, Bereichsleiter Institutionelle Kunden und verantwortlicher Fondsmanager. Der Fokus liegt dabei auf dem Vermeiden von wesentlichen Verlusten als Schlüssel zum ertragreichen Investment. Die eingesetzten Konzepte wurden ursprünglich für institutionelle Kunden entwickelt und werden schon seit Jahren erfolgreich in diesem Segment angewendet.
*Russlandkrise (Juli bis Oktober 1998), Terroranschläge vom 11. September (September 2001), Enron-/Worldcom-Skandale (April bis Oktober 2002), Lehmann-Pleite (September/Oktober 2008)
Basisdaten zum Fonds:
WKN: A0Q8HF
ISIN: DE000A0Q8HF3
Manager: GENEON Vermögensmanagement
Fondsgesellschaft: AmpegaGerling Investment
Depotbank: UBS Deutschland AG
Währung: EUR
Auflegungsdatum: April 2009
Anlagekategorie: Mischfonds, Absolute Return
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Ausgabeaufschlag: Max. 3,5%
Managementvergütung: 1,35% p. a.
Verwaltungsvergütung: 0,25% p. a.
Depotbankvergütung: 0,10% p. a.
Performance Fee: -
