(openPR) First Majestic Silver Corp. („First Majestic“ oder das „Untenehmen“) unterzeichnete heute ein Abkommen mit einem Zeichnerkonsortium unter der Leitung von CIBC World Markets Inc., zu dem auch Blackmont Capital Inc., Cormark Securities Inc. und GMP Securities L.P. zählen. Gemäß dem Abkommen einigten sich die Zeichner auf den Kauf von 8.500.000 Einheiten („Einheiten“) von First Majestic zu einem Emissionspreis von $ 5,35 pro Einheit, was ein gesamtes Offering von etwa $ 45 Millionen darstellt (das „Offering“). Jede Einheit wird aus einer Stammaktie (eine „Stammaktie“) des Kapitals von First Majestic und einem halben Warrant auf den Kauf einer weiteren Stammaktie bestehen. Jeder ganze Warrant auf den Kauf einer Stammaktie (ein „Warrant“) berechtigt seinen Besitzer, innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Abschluss des Offerings eine zusätzliche Stammaktie zu einem Preis von $ 7,00 zu erwerben. Das Unternehmen gewährt den Zeichnern eine Option (bis zu 30 Tage nach dem Abschluss des Offerings wahrnehmbar) auf den kauf von bis zu weiteren 15% der Anzahl der Stammaktien und Warrants zum Emissionspreis. Der Abschluss wird für 25. März 2008 erwartet.
Das Unternehmen plant, Teile der Nettoeinnahmen aus dem Offering für die Erweiterung der Mühlenkapazität an den drei produzierenden Silberminen des Unternehmens in Mexiko zu verwenden: La Parrilla, La Encantada und San Martin. Zudem wird ein Teil der Nettoeinnahmen für die laufenden Erschließungs- und Explorationsprogramme, die zurzeit im Gange sind, und als allgemeines Betriebskapital verwendet.
Der Abschluss des Offerings unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, des Erhaltes aller erforderlichen regulativen Wertpapiergenehmigungen sowie der Genehmigung durch die Toronto Stock Exchange.
Das Offering wird in allen kanadischen Provinzen durchgeführt (ausgenommen Quebec) und unterliegt der Genehmigung von regulativen Behörden. Die angeboten Wertpapiere wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 registriert und dürfen daher in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, sofern keine Ausnahme vorliegt. Diese Pressemitteilung darf nicht als Kauf- oder Verkaufsangebot angesehen werden. Auch dürfen in Staaten, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wären, keine Verkäufe stattfinden.
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“unterzeichnet”
Keith Neumeyer, President & CEO
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