FondsMedia-Studie untermauert Gain21 TriFlex-Fonds

(openPR) Das Hamburger Analysehaus FondsMedia hat in einer umfangreichen Studie die potenziellen Auswirkungen untersucht, die die Anlageklassen Private Equity, Schiffs- und Immobilienfonds als Beimischung zu einem Portfolio bewirken können.

Laut dem Urteil der Analysten ist die Wahrscheinlichkeit, dass Private Equity, Schiffs- und Immobilienfonds zeitgleich ähnliche Entwicklungstrends wie Aktien- bzw. Rentenmärkte aufweisen, äußerst niedrig einzuschätzen. Zudem befand FondsMedia, dass die Anlagesegmente geschlossene Schiffs- und Immobilienfonds innerhalb eines Portfolios zu einer positiven Gesamtentwicklung führen können. Überdies würden sich die Renditen der Schiffs- und Immobilienfonds unabhängig von den Börsenzyklen der Kapitalmärkte entwickeln.

Noch günstiger wirken sich hierbei die Segmente Schiffe und Immobilien in Kombination mit der Anlageklasse Private Equity aus. Portfolios, deren Entwicklung aufgrund nach unten tendierender Aktien- und Rentenindizes ins Negative zu neigen drohen, erfahren durch diese Kombination potenzielle Stabilisierungseffekte. So erzielten die Anlageklassen Private Equity, Schiffs- und Immobilienfonds selbst in den für den Aktienmarkt schwierigen Jahren 1990, 1994 und 2000 deutlich positive Ergebnisse, während Kapitalanlagen an Wert einbüßten.

Die Assetklassen Private Equity, Schiffsfonds und Immobilienfonds können somit als eine überzeugende Beimischung zum Gesamtvermögen eines Portfolios angesehen werden. Börsennotierte Kapitalanlagen wie Aktien und Renten können auf diese Weise sinnvoll ergänzt werden.

Die FondsMedia-Studie untermauert mit den jeweiligen Ergebnissen das Fondskonzept des Markdorfer Asset-Management-Hauses Gain21, das sich aktuell mit dem Gain21 TriFlex-Fonds auf dem Markt für geschlossene Beteiligungen befindet und dort in die drei Assetklassen Private Equity, Schiffs- und Immobilienfonds investiert.

Grundlage des für die Studie ermittelten Zahlenmaterials bildeten die historischen Renditen und Volatilitäten der Anlageklassen Private Equity, Schiffe und Immobilien in den Jahren zwischen 1989 und 2005. Insgesamt analysierte FondsMedia die Wertentwicklung von rund 500 geschlossenen Fonds.

Gain 21 Vertriebs- und Marketing GmbH
Ravensburger Str. 32 a
88677 Markdorf

Telefon: +49 (0) 7544 / 9581 - 0
Telefax: +49 (0) 7544 / 9581 - 222