(openPR)
NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN
29. Januar 2026. Millennial Potash Corp. (TSX.V: MLP, OTCQB: MLPNF, FSE: X0D) (MLP, Millennial oder das Unternehmen) (- www.commodity-tv.com/play/millennial-potash-insight-into-the-start-of-the-environmental-study-and-feasibility-study/ -) freut sich bekannt zu geben, dass es seine zuvor angekündigte Bought Deal-Privatplatzierung (die LIFE-Platzierung) von 5.750.000 Einheiten des Unternehmens (die LIFE-Einheiten) zu einem Preis von 3,05 $ pro LIFE-Einheit (der Angebotspreis) abgeschlossen hat, was einem Bruttoerlös von 17.537.500 $ entspricht, einschließlich der vollständigen Ausübung der Option, die dem Konsortium der Underwriter (wie unten definiert) zum Kauf von bis zu weiteren 15 % der im Rahmen des LIFE-Angebots verkauften LIFE-Einheiten gewährt wurde.
Das LIFE-Angebot wurde von Cantor Fitzgerald Canada Corporation (Cantor) als Konsortialführer und alleiniger Bookrunner in eigenem Namen und im Namen von SCP Resource Finance LP (zusammen mit Cantor die Konsortialbanken) durchgeführt.
Das Unternehmen freut sich außerdem bekannt zu geben, dass es gleichzeitig mit dem Abschluss des LIFE-Angebots das zuvor angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierungsangebot (das Nicht-LIFE-Angebot) von 245.901 zusätzlichen Einheiten des Unternehmens (die Nicht-LIFE-Einheiten) zum Angebotspreis mit einem zusätzlichen Bruttoerlös von 750.000 Dollar abgeschlossen hat.
Jede LIFE-Einheit und Nicht-LIFE-Einheit (zusammen die Einheiten) bestand aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine Stammaktie) und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder vollständige Warrant ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 4,00 Dollar innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten ab dem Abschlussdatum.
Der Nettoerlös aus dem Verkauf der Einheiten wird vom Unternehmen für die Kosten einer endgültigen Machbarkeitsstudie für sein Banio-Kaliumkarbonat-Projekt sowie für andere Zwecke, einschließlich allgemeiner Betriebskapitalkosten, verwendet.
Die LIFE-Einheiten wurden gemäß Teil 5A der National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions (Prospektbefreiungen) in der durch die Coordinated Blanket Order 45-935 geänderten Fassung ausgegeben. - Ausnahmen von bestimmten Bedingungen der Ausnahmeregelung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten - an Käufer mit Wohnsitz in Ontario und British Columbia sowie in anderen qualifizierten Rechtsgebieten außerhalb Kanadas auf der Grundlage einer Privatplatzierung gemäß den einschlägigen Prospekt- oder Registrierungsausnahmen in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen ausgegeben.
Die im Rahmen der LIFE-Ausnahme an Zeichner ausgegebenen LIFE-Anteile unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen keiner Haltefrist. Die Nicht-LIFE-Anteile unterliegen zusammen mit den Stammaktien und Optionsscheinen, aus denen die Nicht-LIFE-Anteile bestehen, einer viermonatigen Weiterverkaufsbeschränkung.
Ein Angebotsdokument im Zusammenhang mit dem Angebot von Einheiten ist unter dem Emittentenprofil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter www.millennialpotash.com verfügbar.
Als Gegenleistung für ihre Dienstleistungen zahlte das Unternehmen den Konsortialbanken eine Barprovision in Höhe von 1.052.250 Dollar und gab den Konsortialbanken nicht übertragbare Vergütungsoptionen, die die Konsortialbanken berechtigen, bis zum 29. Januar 2029 bis zu 230.000 Stammaktien zu einem Preis pro Stammaktie zu erwerben, der dem Angebotspreis entspricht. Die Stammaktien, die den Vergütungsoptionen zugrunde liegen, unterliegen einer viermonatigen Weiterverkaufsbeschränkung.
Das LIFE-Angebot unterliegt weiterhin der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die TSXV).
Die Einheiten wurden nicht und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von den Registrierungsanforderungen weder angeboten noch verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einem Staat erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.
Farhad Abasov, Vorsitzender von Millennial, sagte: Wir freuen uns sehr, diese Bought Deal-LIFE-Emission mit Cantor Fitzgerald und SCP Resource Finance abzuschließen. Diese Finanzierung wurde von führenden globalen Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützt, was das Vertrauen in die bisherigen Fortschritte von Millennial und unsere zukünftigen Entwicklungspläne unterstreicht. Mit drei laufenden technischen Programmen - einer endgültigen Machbarkeitsstudie, einer Umweltverträglichkeitsprüfung (ESIA) und den geplanten Bohrungen der Phase 3 - glauben wir, dass wir das Risiko des Banio-Kaliumkarbonat-Projekts in den kommenden Monaten erheblich reduzieren können.
Um mehr über Millennial Potash Corp. zu erfahren, wenden Sie sich bitte an Investor Relations unter (604) 662-8184 oder per E-Mail an
. Bleiben Sie über die Entwicklungen bei Millennial Potash auf dem Laufenden und treten Sie unseren Online-Communities bei: Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram und YouTube.
In Europa
Swiss Resource Capital AG
Marc Ollinger
www.resource-capital.ch
MILLENNIAL POTASH CORP.
Farhad Abasov
Vorstandsvorsitzender
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