(openPR)
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Montreal, Québec, 31. Juli 2025 - Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) (- www.commodity-tv.com/play/osisko-development-advancing-cariboo-with-updated-feasibility-study-and-project-financing-coming-next/ -) (Osisko Development oder das Unternehmen) gibt heute bekannt, dass es eine Vereinbarung mit einem Konsortium von Emissionsbanken unter der Führung von BMO Capital Markets und RBC Capital Markets geschlossen hat, wonach die Emissionsbanken sich bereit erklärt haben, im Rahmen einer Privatplatzierung auf Basis einer Festübernahme 58.560.000 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis von 2,05 US-Dollar pro Einheit (der Ausgabepreis) zu erwerben, was einem Bruttoerlös von insgesamt 120.048.000 US-Dollar entspricht (das Angebot).
Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (Stammaktie) und einem halben Stammaktienkaufwarrant des Unternehmens (jeder ganze Stammaktienkaufwarrant ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie (eine Warrant-Aktie) zu einem Ausübungspreis von 2,56 US-Dollar innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum. Zu jedem Zeitpunkt nach Ablauf von 15 Monaten nach dem Abschlussdatum kann das Unternehmen, wenn der Schlusskurs der Stammaktien an einer der beiden Börsen an 20 oder mehr aufeinanderfolgenden Handelstagen den Ausübungspreis übersteigt, innerhalb von 10 Tagen nach diesem Ereignis den Inhabern eine Mitteilung über die Vorverlegung des Verfallsdatums der Optionsscheine auf einen Zeitpunkt 30 Tage nach dem Datum dieser Mitteilung zukommen lassen.
Das Unternehmen hat den Konsortialbanken eine Option eingeräumt, die bis zu 48 Stunden vor dem Abschluss der Emission ausüben können, um bis zu 2.440.000 weitere im Rahmen der Emission erworbene Einheiten zu erwerben. Das Gesamtvolumen der Emission einschließlich der Option der Konsortialbanken wird 125 Millionen US-Dollar nicht überschreiten.
Gleichzeitig mit dem vermittelten Angebot beabsichtigt das Unternehmen, eine nicht vermittelte Privatplatzierung von 36.600.000 Einheiten an einen strategischen Investor zum Ausgabepreis für einen Bruttoerlös von insgesamt 75.030.000 US-Dollar durchzuführen. Es wird erwartet, dass das Unternehmen und der strategische Investor eine Vereinbarung über Investorenrechte und Stimmrechtsunterstützung abschließen werden, die unter anderem das Recht zur Benennung eines Direktors für den Vorstand des Unternehmens enthält.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot und der nicht vermittelten Privatplatzierung zur Finanzierung des breit gestreuten Eigenkapitalanteils des für den Bau des Cariboo-Goldprojekts erforderlichen Kapitals sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der Nettoerlös aus dem Angebot und der nicht vermittelten Privatplatzierung zusammen mit dem Nettoerlös aus der am 21. Juli 2025 angekündigten Projektkreditfazilität in Höhe von 450 Millionen US-Dollar mit Appian Capital Advisory Limited, den Interessensbekundungen von Rohstoffhändlern, die an hochwertigen Konzentratabnahmen interessiert sind, und anderen potenziellen Finanzierungsvereinbarungen, die das Unternehmen derzeit aktiv verhandelt, ausreichende Mittel für den Bau des Cariboo-Goldprojekts bereitstellen werden.
Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 15. August 2025 abgeschlossen sein und unterliegt dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der bedingten Genehmigung durch die TSX Venture Exchange und die New York Stock Exchange (zusammen die Börsen). Der Abschluss des Angebots und der nicht vermittelten Privatplatzierung soll am selben Tag erfolgen, jedoch besteht keine gegenseitige Bedingtheit zwischen dem Abschluss der nicht vermittelten Privatplatzierung und dem Abschluss des Angebots.
Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (das US-Wertpapiergesetz) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen (wie in Regulation S des US-Wertpapiergesetzes definiert) ohne Registrierung gemäß dem US-Wertpapiergesetz oder in Übereinstimmung mit den geltenden Ausnahmeregelungen davon nicht angeboten oder verkauft werden. Securities Act und allen geltenden Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten oder in Übereinstimmung mit den geltenden Ausnahmen davon registriert sind. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf v s dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einem Staat erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.
ÜBER OSISKO DEVELOPMENT CORP.
Osisko Development Corp. ist ein nordamerikanisches Golderschließungsunternehmen, das sich auf ehemalige Bergbaulagerstätten in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten mit Potenzial für großflächige Erschließung konzentriert. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Weiterentwicklung seines Flaggschiffprojekts Cariboo Gold, das sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet und in Zentral-British Columbia (Kanada) liegt, ein mittelständischer Goldproduzent zu werden. Die Projektpipeline wird durch das Tintic-Projekt im historischen Bergbaugebiet East Tintic in Utah (USA) und das San Antonio-Goldprojekt in Sonora (Mexiko) ergänzt - Brownfield-Liegenschaften mit bedeutendem Explorationspotenzial, umfangreichen historischen Bergbaudaten, Zugang zu bestehender Infrastruktur und qualifizierten Arbeitskräften. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, attraktive, langlebige, sozial und ökologisch verantwortungsbewusste Bergbauaktiva zu entwickeln und gleichzeitig das Entwicklungsrisiko zu minimieren und die Mineralressourcen zu vergrößern.
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Chairman und CEO
E-Mail:
Tel.: +1 (514) 940-0685
Philip Rabenok
Vice President, Investor Relations
E-Mail:
Tel.: +1 (437) 423-3644
In Europa
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger & Marc Ollinger
www.resource-capital.ch
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