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TORONTO, ON / ACCESSWIRE / 4. Dezember 2024 / Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF) (Polaris oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen erfolgreich eine zuvor angekündigte Privatplatzierung von vorrangig besicherten grünen Anleihen (Green Bonds) im Wert von 175 Mio. USD abgeschlossen hat. Die Anleihen haben eine Laufzeit von fünf Jahren und einen festen Zinskupon von 9,5 % pro Jahr, wobei die Zinsen in halbjährlichen Raten zu zahlen sind. Darüber hinaus werden diese Green Bonds eine Tap-Funktion enthalten, die den Zugang zu weiteren 50 Mio. USD an Finanzmitteln für potenzielle künftige Zwecke ermöglicht.
Die Anleiheemission wird von S&P Global Ratings mit BB- bewertet und erfolgt in Rahmen der grünen Finanzierung des Unternehmens mit einem Drittgutachten von Morningstar Sustainalytics.
Marc Murnaghan, Chief Executive Officer von Polaris, kommentiert: Wir freuen uns sehr über die erfolgreiche Durchführung dieser ersten Anleiheemission, die auf großes Interesse bei einer Vielzahl internationaler Investoren stieß. Die Anleihen optimieren die Kapitalstruktur des Unternehmens und sichern die Finanzierung für weiteres Wachstum und eine stärkere Diversifizierung des Cashflows.
Der Nettoerlös aus den Anleihen wird für die Refinanzierung bestimmter bestehender Kreditfazilitäten, den Erwerb des Windparks Punta Lima in Puerto Rico und andere Investitionen in erneuerbare Energien verwendet.
Pareto Securities fungierte als Lead Manager und alleiniger Bookrunner für die Anleiheemission.
National Bank Financial Inc. fungierte als Kapitalmarktberater bei der Transaktion.
Die Anleihen sind nicht für den Vertrieb in einer Provinz oder einem Territorium Kanadas qualifiziert und werden es auch in Zukunft nicht sein. Dementsprechend dürfen die Anleihen in einer solchen Provinz oder einem solchen Territorium nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es handelt sich um Transaktionen, die von den Prospektanforderungen der geltenden Wertpapiergesetze ausgenommen sind. Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder abgelehnt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf dar, und die Anleihen dürfen nicht in einem Rechtsgebiet verkauft werden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Rechtsgebiets ungesetzlich wäre.
Über Polaris Renewable Energy Inc.
Polaris Renewable Energy Inc. ist ein kanadisches börsennotiertes Unternehmen, das in der Entwicklung, dem Bau, dem Erwerb und dem operativen Betrieb von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien in fünf Ländern Lateinamerikas und der Karibik tätig ist.
Zu den Betrieben des Unternehmens gehören ein geothermisches Kraftwerk (~82 MW), vier Wasserkraftwerke (~40 MW), drei in Betrieb befindliche Solar (Photovoltaik)-Projekte (~35 MW) und nach Abschluss der Übernahme in Puerto Rico ein Windpark mit (26 MW).
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Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann nicht garantiert werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Informationen in dieser Pressemitteilung, einschließlich solcher zukunftsgerichteter Informationen, wurden zum Datum dieser Pressemitteilung erstellt, und Polaris übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.
QUELLE: Polaris Renewable Energy Inc.
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